خوش آمدگویی به میلگرد ١٩١٧ تومانی ذوب آهن اصفهان

بورس24 : افزایش قیمت فولاد باز هم به خبری مهم در بازارهای کالایی تبدیل شد تا سریال رشد قیمت های این بازار را تداوم بخشد. در بورس کالا شاهد بودیم که معامله میلگرد 1917 تومانی ( بدون ارزش افزوده ) ذوب آهن اصفهان به ثبت رسید که خود رکوردی بسیار مهم محسوب شده که البته رکوردشکنی ماه های اخیر نیز به شمار می آید. در صورتی که این نرخ به بازار آزاد و یا سایر معاملات در بورس کالا سرایت کند باید چهره ای متفاوت را برای واحدهای فولادی متصور شویم که تأثیرات بسیاری بر جای خواهد گذارد هرچند که برنده اصلی این نوسان قیمت ها واحدهای فولادی بزرگی هستند که محصولات خود را به صورت مستقیم از سنگ آهن تولید می کنند. رشد 20 درصدی بهای گاز مایع پالایش نفت شازند در رینگ بین الملل بورس انرژی خود یکی از رخدادهای مهم در این بازار بود. در هفته گذشته حجم معامله محصولات شیمیایی در بورس کالا نیز رکورد سال های اخیر خود را شکسته است.

بورس انرژی همچنان می تازد

معامله 7.8 میلیارد تومانی روز شنبه در بازار فیزیکی بورس انرژی نشان داد که هفته جاری نیز زمانی جذاب و البته مهم برای معاملات حامل های انرژی در بازار فیزیکی است که داد و ستد 2000 تنی گاز مایع پالایش نفت شازند در رینگ بین الملل را می توان یکی از نمونه های معاملاتی مهم در این بازار به شمار آورد که 20 درصد رشد قیمت داشت. این حجم از داد و ستدها موجب شد تا ارزش کلی معامله در تالار فیزیکی این بورس در مردادماه تاکنون به 107 میلیارد تومان بالغ شود که البته 77 هزار و 400 تن را باید حجم معاملاتی َآن به شمار آورد. این در حالی است که ارزش داد و ستدها در تیرماه به عنوان رکوردشکنی ماهیانه سال جاری 300 میلیارد تومان بود که نشان می دهد این بازار برای مردادماه قدم های بزرگی را برداشته است. به عبارت ساده تر در مردادماه تاکنون 35.6 درصد از ارزش بازار فیزیکی بورس انرژی به نسبت تیرماه ( رکورد معاملاتی ماهیانه سال جاری ) به ثبت رسیده است.

فردا نخستین عرضه CSO در بازار فیزیکی

در بازار فیزیکی بورس انرژی ایران کالاهای آیزوفید، آیزوریسایکل، حلال 402 و حلال 404 پالایش نفت تبریز و گاز بوتان، گاز پروپان و گاز مایع صنعتی پتروشیمی بندرامام در رینگ داخلی و گازمایع پالایش نفت شازند در رینگ بین‌الملل عرضه شدند.

کل معاملات صورت‌گرفته معادل 5،177 تن و به ارزش بیش از 78 میلیارد و 388 میلیون ریال می‌باشد. از نکات قابل توجه معاملات امروز می‌توان به رقابت خریداران حلال 402 پالایش نفت تبریز در رینگ داخلی و گازمایع پالایش نفت شازند در رینگ بین‌الملل اشاره کرد. در رینگ داخلی بازار فیزیکی و در عرضه حلال 402 تبریز تقاضایی بالغ بر 38 میلیون لیتر به ثبت رسید و در نهایت این محصول با رقابت خریداران معامله گردید. همچنین در عرضه رینگ بین‌الملل بازار فیزیکی 12 هزار تن تقاضا برای 2000 تن عرضه گاز مایع پالایش نفت شازند به ثبت رسید که در نهایت با افزایش 20 درصدی قیمت (67 دلار)، این محصول نیز با موفقیت معامله گردید.

در جلسه معاملاتی روز آتی (8 مردادماه 96) کالاهای آیزوریسایکل، حلال 404، حلال 410، نفتای سنگین تصفیه نشده و بلندینگ نفتا حلال 410 پالایش نفت شیراز و سی اس او CSO پالایش نفت شازند در رینگ داخلی و حلال 402 پالایش نفت اصفهان در رینگ بین‌الملل عرضه خواهد شد. از نکات مهم عرضه‌های فردا می‌توان به نخستین عرضه CSO پالایش نفت شازند در بازار فیزیکی بورس انرژی ایران اشاره نمود که توسط شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در رینگ داخلی عرضه خواهد شد. حجم عرضه 36،000 تن و قیمت هر کیلوگرم از این فرآورده 10،061 ریال است.

افزایش 110 درصدی ارزش معاملات بورس انرژی طی 4 ماه

چهار ماهه نخست سال 96 بازارهای بورس انرژی ایران شاهد انجام معاملاتی به ارزش 23,565 میلیارد ریال بوده‌اند که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته با ارزشی قریب به 11 هزار و 202 میلیارد ریال، میزان رشدی بالغ بر 110 درصد را تجربه کرده‌اند. در حالیکه تعداد روزهای کاری در چهار ماه ابتدایی سال 96 ، 78 روز و در دوره مشابه سال 95 ،81 روز بوده است.

به گزارش سنا،محمود کریمی، مسئول اداره بازرسی، امور اعضاء و نظارت بورس انرژی ایران ضمن بیان مطلب فوق به پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، گفت: با توجه به نقش پررنگ شرکت‌های کارگزاری در بازاریابی محصولات قابل معامله در بورس انرژی ایران، در چهار ماهه نخست سال 95 و 96 به ترتیب از جمع 54 و 60 شرکت‌ عضو بورس انرژی، 50 شرکت کارگزاری در دوره مذکور در سال 95 و 51 شرکت کارگزاری در سال 96 در ارائه خدمت به مشتریان فعالیت کرده‌اند.

وی در ادامه افزود: تعداد کارگزاران فعال در بازار مشتقه برای چهار ماهه نخست سال 96، 24 شرکت کارگزاری و برای دوره مشابه سال گذشته 35 شرکت بوده است. اما تعداد کارگزاران فعال در بازار فیزیکی بورس انرژی ایران با رشد 7 درصدی از 45 کارگزاری در چهار ماهه نخست سال 95 به 48 کارگزاری در مدت مشابه در سال جاری رسیده است.

این مقام مسوول درباره پنج شرکت کارگزاری برتر از نظر ارزش کل معاملات در بازارهای بورس انرژی ایران در چهار ماهه نخست سال 96 اظهار داشت: 5 شرکت کارگزاری برتر به ترتیب شرکت‌های کارگزاری آتی ساز بازار (با 11.66درصد سهم از بازار)، نواندیشان بازار سرمایه (با 11.38درصد سهم از بازار)، بانک ملی ایران (با 10.91 درصد سهم از بازار)، خبرگان سهام (با 8.98 درصد سهم از بازار) و شرکت کارگزاری سهم آشنا (با 7.46 درصد سهم از بازار) بوده‌اند.

وی افزود: مجموع سهم پنج شرکت برتر در این دوره از کل معاملات در بازارهای بورس انرژی ایران برابر با 50.39 درصد بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با 57.64 درصد، حکایت از افزایش رقابت در بازاریابی شرکت‌های کارگزاری و افزایش تعداد این شرکت‌ها در معاملات سال جاری دارد.

کریمی تصریح کرد: از ابتدای سال جاری تا پایان تیر ماه، پنج شرکت کارگزاری برتر از نظر ارزش معاملات در بازار مشتقه بورس انرژی ایران عبارتند از سهم آشنا (36.72%)، شهر (36.54%)، حافظ (7.11%)، مبین سرمایه (3.48%) و بانک پاسارگاد (2.33%) .

وی خاطر نشان کرد: در همین رابطه، پنج شرکت کارگزاری برتر در بازار فیزیکی بورس انرژی ایران در چهار ماهه نخست سال جاری شرکت های کارگزاری آتی ساز بازار (14.31%)، نواندیشان بازار سرمایه (13.61%)، بانک ملی ایران ( 13.39%)، خبرگان سهام ( 11.03%) و بانک ملت ( 6.61%) بوده اند.

کریمی با بیان اینکه از دیگر نکات حائز اهمیت در چهار ماه نخست سال جاری می‌توان به افزایش تعداد خریداران در بازار فیزیکی بورس انرژی ایران اشاره کرد، افزود: تعداد خریداران در بازار فیزیکی در چهار ماهه نخست سال 95، 257 خریدار بوده است که با رشد 15.95 درصدی به 298 خریدار در چهار ماهه نخست سال 96 رسیده است.

یادآور می شود؛ از ابتدای امسال تا پایان تیر ماه همچنین کالاهای متانول پتروشیمی شیراز (عمده)، حلال 402 پالایش نفت کرمانشاه (عمده)، برق شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا و ریفورمیت شرکت پتروشیمی بوعلی سینا در رینگ داخلی و کالاهای آیزوریسایکل پالایش نفت شیراز، بلندینگ نفتای پالایش نفت لاوان و آیزوفید پالایش نفت شیراز در رینگ بین‌الملل بازار فیزیکی بورس انرژی ایران برای نخستین بار عرضه شده و مورد معامله قرار گرفتند.

رشد گیج کننده بهای مصنوعات فولادی

هرچند که در ابتدای فعالیت بازار در روز شنبه شاهد افزایش 10 تومانی بهای میلگرد قزوین بودیم ولی در نهایت بازار رشد قیمت های بیشتری را به ثبت رساند تا بازار فولاد در روز شنبه به عنوان آغاز به کار هفته جاری با رشد قیمتی رو به رو شود. این وضعیت در حالی به ثبت رسید که شاهد کاهش مجدد بهای شمش هستیم اما بهای بسیاری از مصنوعات فولادی همچون میلگردهای ذوب آهن در بازار تهران با ثبات قیمتی رو به رو بود اگرچه میلگردهای نوردی رشد قیمت هایی پراکنده داشتند. این موارد به صراحت از گیج کننده بودن وضعیت بازار حکایت دارد اگرچه باز هم افزایش قیمت های جهانی و حتی رشد بهای مصنوعات فولادی در بورس کالا به عنوان دلیل رشد قیمت ها مورد توجه و تأکید قرار می گیرد.

سریال رشد قیمت ها در هفته های اخیر بیش از حد به درازا کشیده شده یعنی پتانسیل های افزایش قیمتی که در گذشته وجود داشت از یک سو مستهلک گشته و از سوی دیگر بدبینی به آینده بازار و البته رفتارهای بازارسازی نیز دیگر همچون گذشته جذابیت ندارد اما باز هم قیمت های ارائه شده و مورد معامله است که جهت گیری نهایی در این بازار را تعیین می کند.

جدول فوق را باید بسیار جدی ارزیابی کرد زیرا میلگرد 1917 تومانی خود رکوردشکنی بزرگی محسوب شده که در ماه های اخیر بی سابقه بوده است. در صورت تداوم این قیمت ها و یا سرایت این نرخ به سایر مصنوعات فولادی در بورس کالا و یا بازار داخلی باید چهره ای جدید را پیش روی بازار فولاد ترسیم کرد ولی این واقعیت بیش از همه بر تولیدکنندگان این کالا تأثیرگذار خواهد بود زیرا درآمدزایی آن ها را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد.

واقعیت آن است که نرخ های فعلی مخصوصاً قیمت 1917 تومان تنها برای میلگرد ( و نه سبد تیرآهن و میلگرد ) نشان می دهد که سودآوری فروش به شدت افزایش یافته و آینده ای متفاوت برای این واحدهای صنعتی به همراه خواهد آمد ولی این همه ماجرا نیست. نگاهی به وضعیت بازار نشان می دهد که نرخ های متنوعی از گوشه و کنار بازار به گوش می رسد که همین رخداد در کنار بی اعتمادی به حفظ سطوح قیمتی فعلی می تواند نگرانی ها از کاهش نرخ را برجسته سازد. این در حالی است که در صورت کاهش قیمت ها باز هم تثبیت نرخ در سطوحی نزدیک به 2000 تومان ( با احتساب مالیات بر ارزش افزوده ) سیگنالی است که تأثیر مثبت بسیاری بر بازار فولاد و دقیق تر واحدهای فولادی بر جای می گذارد که جای بحث آن بیشتر در بازار سهام است. اهمییت این رقم از آن جایی تقویت می شود که واحدهای نوردی که شمش را به میلگرد تبدیل می کنند از این نوسان قیمتی سود کمتری دریافت می کنند تا واحدهایی که مستقیماً محصولات خود را از سنگ آهن تهیه کرده و در فرآیند تولید خودشان شمش و یا اسلب مورد نیاز خود را تأمین کرده و از این نوسان قیمتی تأثیر مثبت بیشتری می پذیرند. به نظر می رسد صنعت فولاد با محوریت تولیدکنندگان از سنگ آهن برنده اصلی این نوسان قیمت ها باشند که البته بازارسازی هایی نیز در بورس کالا این طرزفکر را تقویت کرده است.

یک رکورد دیگر در بازار محصولات شیمیایی

جهش مجدد حجم معامله ترکیبات شیمیایی در بورس کالا موجب شده تا باز هم با خوش بینی های جدیدی در این بازار رو به رو باشیم و البته قرابت های فنی و اقتصادی بین این گروه کالایی و پلیمرها می تواند رونق را بیش از پیش به این بازارها وارد سازد.

به گزارش کارگزاری آبان؛ از سوی دیگر معامله 52 هزار و 294 تنی پلیمرها در بورس کالا در هفته گذشته که کاهش ناچیزی را به نسبت هفته قبل از آن نشان می دهد را باید رخداد مهمی در این بازار به شمار آورد که نشان می دهد این بازار در مسیر رشد و توسعه خود را با وقفه ای نسبی رو به رو شده زیرا انتظارها از این بازار بیش از وضعیتی است که آمارهای معاملاتی نشان می دهد. به عبارت ساده تر حجم معامله پلیمرها در بورس کالا باید بیش از این ارقام باشد و به احتمال قوی با رشد حجم معاملات رو به رو خواهیم بود.

این وضعیت یعنی عدم رشد جدی حجم معامله پلیمرها را باید جدی رفت زیرا دو احتمال را در ذات خود برجسته می سازد؛ یکی آن که رشد تولید در صنایع پایین دستی و مصرف کننده پلیمرها نسبتاً متوقف شده و احتمال دیگر آن که برخی مواد اولیه مهم به جای تأمین از واحدهای پتروشیمی داخلی از بازارهای جهانی به کمک واردات تأمین می شود. متأسفانه باید گفت که هر دو این احتمالات درست و البته مهم است. این در حالی است که با توجه به افزایش محسوس و رکوردشکنی های حجم تولید در بازار محصولات شیمیایی می توان این گونه استناد کرد که بازار در حال یک دگردیسی جدید بوده و در نهایت وضعیت کلی به سمت افزایش مجدد حجم تولید متمایل شده است. رخدادی که در گزارش های پیشین نیز به آن اشاره کرده بودیم که هم اکنون شواهدی شفاف تر از این ادعا در حال خودنمایی است.

بهبود عرضه برخی از گریدهای جذاب در بورس کالا را باید نکته مهم عرضه های هفته گذشته به شمار آورد زیرا شاهد رشد عرضه پلی پروپیلن های شیمیایی و نساجی و البته تا حدودی پلی اتیلن های سبک خطی بودیم. این وضعیت در حالی به ثبت رسید که پلی اتیلن های سبک فیلم ،PVC، پلی اتیلن های سنگین اکستروژن و گریدهای لوله با کاهش حجم عرضه رو به رو شدند. در خصوص بازارPVCباید تا حدودی نگران بود زیرا چند هفته است که شاهد عرضه های کژ دار و مریز این گروه کالایی هستیم که موجب شد در پاره ای از اوقات به رشد قیمت ها در بازار آزاد و التهاب معاملاتی در بورس کالا منجر شود. این در حالی است که به نسبت ، حجم عرضه هایPVCدر بورس کالا کافی است ولی رفت و برگشت های عرضه ها خود سیگنالی مهم برای تحربک خریداران و ترس از وقفه عرضه های احتمالی به شمار می رود که می تواند این بازار را به سمت بی ثباتی به پیش براند. رخدادی که اگرچه می تواند منافع مقطعی واحدهای عرضه کننده را تأمین سازد ولی در نهایت با حذف بخشی از تقاضا و یا تغذیه آن از طریق مواد اولیه وارداتی و یا تلاش برای تغییر گریدهای مصرفی ، به زیان واحدهای بزرگ تولیدی هم تمام خواهد شد.

نگاهی به متوسط حجم معاملات در سال جاری در بازار پلیمرها نشان می دهد که روند عمومی داد و ستد مواد اولیه به آرامی به سمت کاهش حجم معاملات و دقیق تر ، عدم رشد جدی آن ها به پیش می رود که می تواند داده ای ناامیدکننده از وضعیت بازار محسوب می شود. این در حالی است که با افزایش حجم تولید مواد اولیه در کشور ، به افزایش حجم مصرف هم نیاز داریم که البته در کنار محدودیت های صادراتی ، اهمییت بیشتری پیدا می کند. این وضعیت را باید جدی گرفت زیرا نشان می دهد برخی از واحدهای تولیدی با نگرانی از تأمین امن مواد اولیه در کنار انتقاد از شیوه های قیمت گذاری در بورس کالا ، به سمت مصرف بیشتر از مواد اولیه وارداتی حرکت کرده اند که می تواند سرعت گیری جدی در برابر توسعه زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی به شمار رود. با توجه به این شرایط در کنار لیست های فروش واحدهای پایین دستی که عرضه محصولات نهایی خود را به دو شیوه اصلی یعنی تولید شده با مواد اولیه داخلی و همچنین مواد اولیه وارداتی ارائه می کنند که نشان می دهد حرکت به سمت مواد اولیه وارداتی جدی تر از قبل بوده است. این در حالی است که فاصله قیمتی بین مواد اولیه داخلی و وارداتی چندان هم جدی نیست که با فرض ذهنیت بهتر بودن مواد اولیه وارداتی ( که شاید چندان هم درست نباشد ) توجه به این قبیل محصولات را افزایش می دهد.

کاهش قیمت های پایه پلیمرها در بورس کالا موجب شد تا سیگنالی جدی به بازار آزاد تزریق شود تا برای اولین بار در هفته های اخیر ، بهای پلیمرها در بازار آزاد به سمت ثبات قیمتی و سپس کاهش نرخی فراگیر سوق پیدا کند. این وضعیت هرچند که نشان دهنده وضعیت غالب در بازار نبوده و موقتی است ولی نشان می دهد که وضعیت معاملات پلیمرها در بازار داخلی متفاوت از گذشته شده است. رخدادی که در هفته گذشته به آن اشاره کردیم و البته با ثبات قیمتی و سپس جهت گیری نزولی بهای پلیمرها در بازار آزاد همراه شد. حجم معامله بیش از 52 هزار تنی پلیمرها در هفته گذشته که نوسان چندانی با هفته پیش از آن نداشت نشان می دهد که حجم عرضه ها در بازار آزاد کافی بوده و البته با توجه به معاملات بیشتر گریدهای جذاب در بورس کالا در هفته های گذشته ، شاهد هستیم که مهمترین پتانسیل های رشد قیمتی از بازار دریغ شده است. به عبارت ساده تر کاهش قیمت های پایه در بورس کالا ، بالابودن نسبی حجم معاملات برای دومین هفته پیاپی و همچنین افزایش آرام حجم معامله گریدهای جذاب برای چندمین روز پیاپی مواردی را ایجاد کرد که خروجی آن ها در نهایت کاهش قیمت ها در بازار آزاد بود که به نظر می رسد این روند نزولی قیمت ها باز هم ادامه داشته باشد.

مهمترین رخدادها در بازار محصولات پتروشیمی

• کاهش 8.5 درصدی حجم عرضه پلیمرها به نسبت هفته قبل و ثبت رقم 76 هزار و 405.88 تن که کمترین حد در 4 هفته اخیر بوده ولی هنوز هم رقم نسبتاً مطلوبی به شمار می آید.
• افت 11.94 درصدی حجم تقاضا و ثبت رقم 85 هزار و 970.82 تن که همچون وضعیت عرضه ها کمترین حد در 4 هفته اخیر بوده و نشان می دهد افت تقاضا همگام با افت عرضه ها بوده است و البته از کاهش پتانسیل سفته بازی و واسطه گری و رشد عرضه برخی گریدهای جذاب نیز حکایت می کند.
• افت 0.70 درصدی حجم معاملات به نسبت هفته پیش از آن و ثبت رقم 52 هزار و 293.82 تن که هرچند تغییر چندانی را نشان نمی دهد ولی از عدم رشد مطلوب در ماه های اخیر حکایت دارد. انتظارها از رشد حجم معاملات بیش از شرایط معاملاتی فعلی است.
• ثبت 1.12 برابری تقاضا به نسبت عرضه که کمترین حد در 4 هفته اخیر بوده و باز هم از عدم جذابیت واسطه گری و سفته بازی حکایت دارد.
• معامله 68.44 درصدی حجم عرضه پلیمرها در هفته گذشته که بیشترین حد در 3 هفته اخیر بوده و نشان می دهد جذابیت عرضه ها افزایش یافته و البته بازار ترجیح می دهد عرضه های موجود را تا حد امکان خریداری کند.
• افزایش 44.18 درصدی حجم عرضه ترکیبات شیمیایی در بورس کالا به نسبت هفته پیش از آن و ثبت رقم 52 هزار و 303.9 تن که یکی از بزرگ ترین عرضه ها در تاریخ معاملاتی محصولات شیمیایی در بورس کالا محسوب می شود.
• رشد 28.25 درصدی حجم تقاضا محصولات شیمیایی و ثبت رقم 38 هزار و 65 تن که نشان دهنده جذابیت محسوس این بازار است.
• افزایش 26.02 درصدی حجم معامله محصولات شیمیایی و ثبت رقم 31 هزار و 947 تن که بالاترین حجم معاملاتی در ماه ها و حتی سال های اخیر است.
• معامله 7800 تنی سود کاستیک در کنار داد و ستد بیش از 5000 تنی استایرن منومر که ارقام بالایی در بازار محصولات پتروشیمی به شمار می رود.
• ورود تمام قد خریداران محصولات شیمیایی به بورس کالا که موجب شد حجم معاملات با وجود تقاضا و رشد عرضه ها ، افزایشی جدی را تجربه کند.

دورنمای بازار در هفته پیش رو

با توجه به ثبات نسبی حجم معامله پلیمرها در بورس کالا و همچنین آرامش قیمتی در بازار آزاد به نظر می رسد این وضعیت باز هم ادامه یابد ولی افزایش عرضه گریدهای جذاب خود به عنوان سیگنالی برای کاهش التهاب قیمتی در این بازار عمل خواهد کرد. با توجه به این موارد می توان از ثبات نسبی قیمت در بازار صحبت کرد ولی برای برخی از گریدهای جذاب احتمال افت قیمتی وجود دارد.