مقایسه بازدهی یکساله صندوق‌های سهامی و اهرمی

صندوق‌ سهامی سرو، بالاترین ضریب بازدهی نسبت به شاخص‌کل بورس را در صندوق‌های سهامی بالای 1 همت کسب کرد.

براساس اطلاعات مرکز اطلاعات مالی ایران(فیپبران)؛ صندوق سهامی سرو از صندوق‌های تحت مدیریت مشاور سرمایه‌گذاری ترنج در عملکرد یکساله با 18.35درصد، بالاترین بازدهی نسبت به شاخص‌کل بورس را میان صندوق‌های سهامی و اهرمی بالای ۱ همت کسب کرده است.

بازدهی سالانه صندوق سرو 48.83 درصد است که بالاترین بازدهی در میان صندوق‌های سهامیETF غیر اهرمی و با در نظر گرفتن صندوق‌های اهرمی در جایگاه دوم قرار می‌گیرد. با در نظر گرفتن صندوق‌های اهرمی به ترتیب توان، سرو و اهرم کاریزما بالاترین بازدهی را در یکسال منتهی به 23 دی 1402 کسب کردند.

* صندوق‌های اهرمی ریسک و نوسانات قیمتی بسیار بالاتری نسبت به صندوق‌های سهامی دارند، برخلاف تصور عموم صندوق‌ سهامی غیر اهرمی می‌تواند حتی بازدهی بالاتری از اهرمی‌ها، با ریسک و نوسان کمتر داشته باشد.

صندوق ETF چیست و چه ویژگی دارد؟

نمادهای ETF همان صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله بورس هستند که ابزار غیر مستقیم خرید و فروش سهام به شمار می‌روند، این صندوق‌ها توسط معامله‌گران حرفه‌ای بازارسرمایه و تحت نظارت نهادهای مالی بورس مدیریت می‌شود.

این نماد‌ها مانند «سرو» به دلیل اینکه توسط افراد حرفه‌ای بورسی پرتفوی سهام تشکیل می‌دهند از افراد عادی که وارد بورس می‌شوند سهم‌های بهتری را خریداری می‌کنند و سود بالاتری کسب می‌کنند، طبیعتا در افت بازار هم سهم‌های این صندوق‌ها کمتر ریزش می‌کند. از آنجا که پشتوانه صندوق ETF سرو از نهادهای مالی تحت نظارت سازمان بورس است و بازارگردانی فعال دارد، بنابراین مانند سهم‌های عادی در صف فروش ندارد و به راحتی نقد می‌شود. 

*چگونه در صندوق سهامی ETF سرمایه‌گذاری کنیم؟

برای دریافت مشاوره رایگان می‌توانید به این لینک مراجعه کنید و شماره خود را ثبت کنید تا کارشناسان بازار‌سرمایه با شما تماس بگیرند.