ضعیف ترین ۶ ماهه ها را کدام شرکت ها به بازار ارائه کردند؟ / ایران خودرو ، سایپا دیزل و چند دارویی ، سیمانی و یک سهم فولادی

از میان گزارش های ۶ ماهه ای که تا کنون منتشر شده برخی از گزارش ها نسبت به سایرین ضعیف تر بودند. ضعف عملکردهای دوره ۶ ماهه به خصوص در گروه خودرویی کاملا ملموس است. در این گروه شرکتهای زامیاد، سایپا، ایران خودرو، ایران خودرو دیزل و سایپا دیزل ضعیفترین گزارش ها را داشتند...

07 آبان 1396 ساعت 04:32 ویژه های تحلیلی

بورس24 : از میان گزارش های 6 ماهه ای که تا کنون منتشر شده برخی از گزارش ها نسبت به سایرین ضعیف تر بودند. ضعف عملکردهای دوره 6 ماهه به خصوص در گروه خودرویی کاملا ملموس است. در این گروه شرکتهای زامیاد، سایپا، ایران خودرو، ایران خودرو دیزل و سایپا دیزل ضعیفترین گزارش ها را داشتند.

گروه خودرو

زامیاد

زامیاد که در بودجه اولیه سال مالی 96 مبلغ 7 ریال سود برای هر سهم در نظر گرفته بود با وجود اینکه در پایان دوره 6 ماهه 65 ریال زیان برای هر سهم شناسایی کرد اما تا کنون تغییری در بودجه اعلامی خود اعمال نکرده است. این شرکت در دوره سه ماهه اول 5 هزار و 619 دستگاه محصول تولید کرد که در دوره سه ماهه دوم این مقدار به 7 هزار و 146 دستگاه افزایش یافت. فروش مقداری تابستان نیز نسبت به بهار افزایس یافت و از 5 هزار و 510 واحد به 8 هزار و 892 واحد رسید. افزون بر این فروش ریالی محصولات خزامیا نیز در دوره سه ماهه دوم مطلوبتر از سه ماهه اول بود. به طوریکه ارزش فروش محصولات این شرکت در تابستان به 2 هزار و 831 میلیارد ریال رسید که نسبت به سه ماهه اول 58 درصد رشد یافت. با وجود اینکه روند تولید و فروش شرت در دوره سه ماهه دوم نسبت به اول تقویت شد اما افزایش فشار هزینه ها در تابستان موجب شناسایی بیش از 220 میلیارد ریال زیان خالص و تحقق 40 ریال زیان به ازا هر سهم در این دوره شد. حال آنکه زیان بهاره خزامیا برابر با 25 ریال بود.

سایپا

شرکت سایپا که گزارشی از عملکرد سه ماهه ابتدایی امسال منتشر نکرده در پایان دوره 6 ماهه 23 ریال زیان برای هر سهم شناسایی کرده است. حال آنکه در همین دوره بودجه کل امسال را تعدیل کرده و پیش بینی سود هر سهم کل سال را از 141 ریال به 113 ریال کاهش داده است. این شرکت در حالی در نیمه نخست امسال زیان ده شده که در دوره مشابه سال قبل 13 ریال سود برای هر سهم محقق کرده بود. در دوره 6 ماهه اول امسال بهای تمام شده 47 درصد بیشتر از مدت زمان مشابه سال قبل بوده این در حالی است که فروش ریالی این دوره 31 درصد بیشتر از دوره 6 ماهه اول سال مالی 95 بود. رشد 47 درصدی بهای تمام شده در مقابل افزایش 31 درصدی فروش از یک سو و رشد 40 درصدی هزینه های مالی نسبت به 6 ماهه اول سال قبل از سوی دیگر موجب شد تا برآیند تلاشهای خساپا در فصول بهار و تابستان امسال به زیان منتهی شده و تحقق سود 113 ریالی بودجه را دور از دسترس نمایش دهد.

خودرو

ایران خودرو از ابتدای امسال تا پایان دوره 6 ماهه دو بار بودجه خود را تعدیل کرده به طوریکه در مرحله اول سود 104 ریالی را به 109 ریال و در مرحله دوم به 111 ریال افزایش داده اما این شرکت در پایان دوره 6 ماهه تنها 43 ریال سود برای هر سهم شناسایی کرده و تنها 39 درصد از بودجه را محقق کرده است.

وضعیت تولید و فروش خودرو در دوره سه ماهه دوم نسبت به سه ماهه اول بهبود یافته و در این دوره شرکت 29 ریال سود شناسایی کرده است. این در حالی است که سود واقعی هر سهم بهاره خودرو برابر با 14 ریال بود.

خاور

شاید بتوان گفت در گروه خودرو خاور یکی از ضعیف ترین گزارش های عملکرد دوره 6 ماهه را به نمایش گذاشت. این شرکت که در نخستین بودجه اعلامی سال جاری 607 ریال زیان برای هر سهم در نظر گرفته بود این مبلغ را در گزارش سه ماهه به 810 ریال و در گزارش 6 ماهه به 1،273 ریال افزایش داد که با توجه به زیان 917 ریالی دوره 6 ماهه ممکن است این مبلغ تا پایان سال جاری افزایش یابد.

در واقع وضعیت تولید و فروش خاور در تابستان امسال نسبت به بهار بهبود یافته اما هزینه های شرکت در این دوره به حدی افزایش یافته که سود خالص پایان دوره 6 ماهه به 775 میلیون ریال رسیده است. خاور در بهار 371 ریال و در تابستان 546 ریال زیان برای هر سهم متحمل شده است.

خکاوه

در همین گروه سایپا دیزل هم ضعیف عمل کرد. به طوریکه در پایان دوره 6 ماهه 304 ریال زیان برای هر سهم شناسایی کرد. حال آنکه در همین دوره پیش بینی زیان 108 ریالی کل سال را به زیان 165 ریالی افزایش داده است. بدین ترتیب زیان دوره 6 ماهه از بودجه نیز فراتر رفته است.

گروه دارو

دلقما و دجابر

اما یکی دیگر از گروه هایی که گزارش های 6 ماهه چندان مناسبی نداشت گروه دارو بود. در این گروه دلقما و دجابر نسبت به بقیه گزارش های ضعیفتری داشتند. دلقما که در نیمه ابتدایی امسال پیش بینی سود 606 ریالی خود را به 384 ریال کاهش داده در پایان دوره 6 ماهه با شناسایی 198 ریال توانست 52 درصد از این مبلغ را پوشش دهد.

دجابر اما در مدت 6 ماهه اول امسال تنها 732 ریال سود شناسایی کرد و 31 درصد از بودجه کل سال را پوشش داد. این در حالی است که بودجه سال 96 این شرکت از ابتدای سال تا کنون بدون تغییر باقی مانده و شرکت همچنان معتقد است که تا پایان سال جاری 2،361 ریال سود به ازا هر سهم محقق خواهد کرد.

گروه سیمان

ستران و سخوز

گروه سیمان نیز در این دوره گزارش های نسبتا نامناسبی داشت. در این گروه و از میان شرکتهایی که سال مالی آنها منتهی به پایان اسفند ماه است ستران و سخوز ضعیف تر از سایرین عمل کردند. به طوریکه ستران در پایان دوره 6 ماهه با تحقق 19 ریال سود برای هر سهم تنها 20 درصد از بودجه کل امسال را پوشانده و سخوز نیز در همین مدت 122 ریال سود شناسایی کرده و 19 درصد از بودجه امسال را محقق کرده است.

فولاژ از گروه خود جاماند

اما یکی از شرکتهایی که در دوره 6 ماهه اول سال 96 عملکرد خوبی نداشت و از سایر هم گروه های خود جاماند فولاد آلیاژی ایران است. این شرکت که در بودجه 3 ماهه پیش بینی سود هر سهم کل امسال را از 87 ریال به 140 ریال افزایش داد و تعدیل مثبت 61 درصدی را به سهامداران خود هدیه کرد در پایان دوره 6 ماهه تنها 44 ریال سود شناسایی و 31 درصد از بودجه را محقق کرد. شرایط عملیاتی فولاژ در سه ماهه دوم امسال ضعیفتر از سه ماهه اول بود به طوریکه مقدار تولید 6 درصد و مقدار فروش 15 درصد کاهش را نسبت به فصل بهار متحمل شد. به دلیل بهبود نسبی نرخ فروش محصولات با اینکه فروش تناژی شرکت در تابستان کمتر از بهار بود اما فروش ریالی شرکت در این دوره 2 درصد بیشتر از سه ماهه نخست بود. با این وجود سود بهاره فولاژ 26 ریال و سود تابستان آن 18 ریال بود.

نماد	نوع گزارش	مقدار تولید	مقدار فروش	مبلغ فروش (میلیون ریال)	سود ناخالص	سود عملیاتی	هزینه های مالی	سود خالص	EPS
خزامیا	بودجه اولیه	42,920	42,920	15,641,188	2,474,864	609,544	670,000	40,015	7
	بودجه 3ماهه	42,919	42,920	15,641,188	2,474,864	609,544	670,000	40,015	7
	بودجه 6ماهه	42,919	42,920	15,641,188	2,474,864	609,544	670,000	40,015	7
	3ماهه اول	5,619	5,510	1,786,649	346,017	48,470	193,449	-138,979	-25
	3ماهه دوم	7,146	8,892	2,831,073	302,724	-281,920	206,045	-220,334	-40
	6ماهه	12,765	14,402	4,617,722	648,741	-233,450	399,494	-359,313	-65
خساپا	بودجه اولیه	434,000	434,000	119,622,078	22,937,875	13,422,598	12,577,116	5,537,413	141
	بودجه 3ماهه	این گزارش توسط شرکت ارایه نشده است.
	بودجه 6ماهه	434,000	434,000	116,183,693	20,232,097	9,042,403	12,599,695	4,444,408	113
	3ماهه اول	این گزارش توسط شرکت ارایه نشده است.
	3ماهه دوم	*	*	*	*	*	*	*	*
	6ماهه	203,202	195,730	47,719,610	5,293,134	2,155,192	6,345,579	-910,284	-23
خودرو	بودجه اولیه	535,001	535,001	233,857,684	25,686,006	14,997,810	16,193,220	159,445	104
	بودجه 3ماهه	545,001	545,001	235,669,028	21,033,402	12,524,072	14,638,075	1,669,946	109
	بودجه 6ماهه	575,000	575,000	252,572,539	22,909,872	16,877,361	19,866,376	1,700,467	111
	3ماهه اول	144,668	126,172	56,615,634	5,730,697	3,531,042	3,525,059	214,201	14
	3ماهه دوم	175,487	178,135	76,689,380	4,522,957	4,721,177	6,780,582	443,613	29
	6ماهه	320,155	304,307	133,305,014	10,253,654	8,252,219	10,305,641	657,814	43
خاور	بودجه اولیه	26,315	26,315	18,791,640	1,848,507	-732,430	4,029,995	-3,026,945	-607
	بودجه 3ماهه	13,576	13,577	15,868,847	1,854,549	-1,064,840	4,709,995	-4,039,355	-810
	بودجه 6ماهه	10,623	10,979	9,617,800	682,549	-2,835,291	5,249,995	-6,349,806	-1,273
	3ماهه اول	2,177	1,873	767,979	26,795	-683,547	1,169,300	-1,853,405	-371
	3ماهه دوم	2,499	2,106	814,520	-26,020	-1,277,847	1,764,469	-2,719,270	-546
	6ماهه	4,676	3,979	1,582,499	775	-1,961,394	2,933,769	-4,572,675	-917
خکاوه	بودجه اولیه	4,500	4,500	10,552,245	1,806,929	1,134,103	1,529,066	-285,565	-108
	بودجه 3ماهه	5,000	5,001	13,022,015	1,890,879	1,156,173	1,829,438	-434,388	-165
	بودجه 6ماهه	این گزارش توسط شرکت ارایه نشده است.
	3ماهه اول	648	340	1,102,485	260,109	54,283	561,136	-447,788	-170
	3ماهه دوم	656	500	1,476,380	328,758	37,950	425,584	-354,391	-134
	6ماهه	1,304	840	2,578,865	588,867	92,233	986,720	-802,179	-304
دلقما	بودجه اولیه	717,006,840	717,006,840	1,365,981	286,856	231,368	83,980	136,363	606
	بودجه 3ماهه	756,248,625	756,248,625	1,448,990	313,296	265,426	75,694	172,723	384
	بودجه 6ماهه	756,248,625	756,248,625	1,448,990	313,296	265,426	75,694	172,723	384
	3ماهه اول	154,668,558	138,620,817	237,095	57,782	45,814	20,067	20,364	45
	3ماهه دوم	143,716,644	142,942,142	257,158	106,932	94,506	35,170	68,937	153
	6ماهه	298,385,202	281,562,959	494,253	164,714	140,320	55,237	89,301	198
دجابر	بودجه اولیه	340,530,000	340,530,000	2,653,345	1,085,586	1,244,622	246,353	892,560	2,361
	بودجه 3ماهه	340,530,000	340,530,000	2,653,345	1,085,586	982,970	245,353	892,560	2,361
	بودجه 6ماهه	340,530,000	340,530,000	2,653,345	1,085,586	982,970	245,353	892,560	2,361
	3ماهه اول	59,561,833	66,157,775	577,191	275,693	247,372	41,890	159,528	422
	3ماهه دوم	67,697,155	52,031,672	532,938	227,483	198,538	49,246	117,351	310
	6ماهه	127,258,988	118,189,447	1,110,129	503,176	445,910	91,136	276,879	732
ستران	بودجه اولیه	2,306,478	2,306,478	2,675,214	567,091	580,330	472,023	163,433	93
	بودجه 3ماهه	2,306,478	2,306,478	2,675,214	567,091	580,330	472,023	163,433	93
	بودجه 6ماهه	2,407,383	2,385,007	2,722,751	670,923	455,256	462,092	163,284	93
	3ماهه اول	527,805	522,389	600,902	145,019	117,823	114,223	11,668	7
	3ماهه دوم	679,578	662,618	712,293	218,399	132,364	114,995	21,904	12
	6ماهه	1,207,383	1,185,007	1,313,195	363,418	250,187	229,218	33,572	19
سخوز	بودجه اولیه	2,400,000	2,400,000	2,699,285	895,588	598,273	162,437	423,079	651
	بودجه 3ماهه	2,400,000	2,400,000	2,699,285	895,588	598,273	162,437	423,079	651
	بودجه 6ماهه	2,400,000	2,400,000	2,699,285	895,588	598,273	162,437	423,079	651
	3ماهه اول	855,121	430,759	456,223	113,290	83,936	33,092	39,203	60
	3ماهه دوم	870,548	612,859	616,170	156,266	89,653	51,261	39,868	62
	6ماهه	1,725,669	1,043,618	1,072,393	269,556	173,589	84,353	79,071	122
فولاژ	بودجه اولیه	395,000	390,000	8,012,750	676,223	469,312	385,000	435,810	87
	بودجه 3ماهه	447,018	450,000	9,125,900	1,035,879	790,175	418,000	699,940	140
	بودجه 6ماهه	447,018	450,000	9,125,900	1,035,879	790,175	418,000	699,940	140
	3ماهه اول	113,436	109,288	2,192,951	284,645	230,366	104,591	130,916	26
	3ماهه دوم	106,310	92,480	2,238,437	278,890	247,199	106,581	54,076	18
	6ماهه	219,746	201,768	4,431,388	563,535	477,565	211,172	184,992	44