تبلیغ بورس24
تبلیغ بورس24
نبض بازار سهام
| 13:30 | #خودرو در قیمت 2،925 ریال با رشد 3 درصدی در حال معامله است. این سهم شاهد حضور 54 درصد حقیقی ها و 46 درصدی حقوقی ها در سمت خریداران است. در سمت فروشندگان حقیقی ها 92 درصد فروشندگان را شامل شده اند. سرانه خرید هر حقیقی به میزان 25 میلیون تومان است که در مقابلش سرانه فروش 24 میلیون تومان است. |
| 13:27 | پیام ناظر: در پایان معاملات امروز نماد معاملاتی شرکتهای فنر سازی خاور (#خفنر) داده پردازی ایران (#مداران) سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی (#وملی) سیمان خاش (#سخاش) جهت برگزاری مجمع عادی سالیانه به منظور تصویب صورتهای مالی متوقف خواهند شد. |
| 13:13 | #غبشهر در قیمت 2،073 ریال را رشد 1.5 درصدی معامله می شود. این سهم بین حقیقی ها داد و ستد شده و قدرت خریدار بر فروشنده برتری دارد. سرانه خرید هر حقیقی 30 میلیون تومان است که در مقابلش سرانه فروش 12 میلیون تومانی قرار دارد. پی بر ای غبشهر در این قیمت ها در محدوده میانگین گروهش است. |
| 13:12 | #فجهان ، آماده خیز ؟ ⭕️⭕️ به تازگی صورت های مالی دوره 1402 را منتشر کرده ، شرکت توانسته از محل 17 هزار میلیارد تومان درآمد عملیاتی به سود خالص 2.72 همتی برسد ، رقمی که در قیاس با دوره مشابه رشد 485 میلیاردی را نشان می دهد. ⭕️⭕️ هزینه های بیزینس به خوبی مدیریت شده ؛ در بحث تولید تنها 27% و در رابطه با هزینه های شرکت داری رشد 42% گزارش شده که این آمار در قیاس با تورم حداقل 50% محیط اقتصادی بسیار مطلوب بوده ؛ به خصوص آنکه در صورت های مالی بسیاری از شرکتها شاهد رشد های سه رقمی این سرفصل ها هستیم. ⭕️⭕️ به نظر می رسد که در دوره 1403 بهای تمام شده تولیدات آنچنان تغییری نداشته باشد ؛ چرا که تیم مدیریتی در بودجه مواد اولیه دوره 1403 نرخ خرید هر تن گندله و سایر مواد را 5.1 میلیون تومان برآورد کرده ؛ رقمی که در قیاس با دوره 1402 کمتر است. با این اوصاف ، افزایش حجم مصرف مواد اولیه که در پی افزایش تولید اتفاق خواهد افتاد ، می تواند اثر قابل ملاحظه ای بر بهای تمام شده و حاشیه سود بیزینس داشته باشد. ( گندله مصرفی از کگل خریداری می شود که قیمت آن نیز بر مبنای شمش فخوز محاسبه می شود). ⭕️⭕️ سودده ترین محصول شرکت ، میلگرد بوده که حاشیه سود ناخالصی برابر با 21% دارد. تمام متغیر های بنیادی این محصول در قیاس با دوره 1401 روند مثبتی را ثبت کرده اند ؛ برای مثال تناژ تولید میلگرد از 338 به 365 هزار تن رسیده و این یعنی رشد 27 هزار تنی میزان تولید. همچنین تناژ فروش این محصول نیز تقریبا 370 هزار تن گزارش شده که مبین رشد 47 هزار تنی در قیاس با دوره 1401 است. ⭕️⭕️ شایان ذکر است که نرخ فروش هر تن میلگرد در دوره 12 ماهه 1402 به طور میانگین 22.4 میلیون تومان محاسبه شده ؛ عددی که در مقایسه با دوره مشابه جامپ 40% را ثبت کرده است. در ضمن عایدی بیزینس از محل فروش این محصول نیز جهش 60% را نشان داده و از 5.2 به حوالی 8.3 همت رسیده است. ⭕️⭕️ توجه فرمایید که هر تن میلگرد در فروردین 1403 به نرخ 23.5 میلیون تومان برای مشتریان فاکتور شده بود. دیتای بورس کالا نیز گویای آن است که روند صعودی نرخ فروش این محصول تداوم داشته و در 26 اردیبهشت ماه ، هر تن میلگرد به نرخ 24.5 میلیون تومان فروخته شده است. بالاترین نرخ معاملاتی این محصول در اردیبهشت ماه 25 میلیون تومان در هر تن بوده است. ⭕️⭕️ در دوره 1402 سرمایه گذاری سنگینی در دارایی های ثابت کرده و تقریبا 6 هزار میلیارد تومان ، تقریبا 2.2 برابر سود خالص را صرف تحصیل دارایی های ثابت کرده است ؛ رویدادی که تاثیر مستقیمی بر پتانسیل های عملیاتی بیزینس داشته و در گذر زمان حاشیه سود مجموعه را افزایش خواهد داد. ⭕️⭕️ همچنین در این دوره تقریبا 8.7 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به چرخه نقدینگی شرکت تزریق کرده ؛ توجه فرمایید که با این کار ، طرح های توسعه ای شرکت نه تنها با سرعت بیشتری تکمیل خواهد شد ، بلکه بهای تمام شده پروژه ها نیز کمتر خواهد بود ؛ چرا که با توجه به متغیر تورم ، هر ریال امروز ارزش بیشتری در قیاس با ریال آینده مثلا 6 ماهه آتی دارد. ⭕️⭕️ در دل این غول فولادی چندین طرح توسعه از قبیل احیای مستقیم مگامدول ، احیای مستقیم فاز دو ، ذوب و ریخته گری ، تولید خط کلاف و تولید فولاد آلیاژی در حال پیشبرد است که چشم انداز بلندمدت مجموعه را بسیار جذاب کرده است. دو طرح اول تا انتهای 1403 به بهره برداری خواهد رسید. ⭕️⭕️ در اردیبهشت 1403 آگهی ثبت افزایش سرمایه 3.5 همتی را روانه کدال کرده ؛ رویدادی که معافیت مالیاتی قابل توجهی برای بیزینس به همراه داشته و نقدینگی در دسترس تیم مدیریتی را نیز افزایش داده است. با این اوصاف ، حساب سرمایه اسمی بیزینس به 11 هزار میلیارد تومان رسیده است. در ضمن شرکت نیز در بازار سرمایه تقریبا 39 هزار میلیارد تومان ارزش گذاری شده است. گفتنی است که بیش از 90% سهام شرکت در اختیار سهامداران عمده بوده و کمتر از 10% از مجموع سهام در بازار شناور است. ⭕️⭕️ چارت تکنیکال جالبی دارد. در اسکیل هفتگی روی سطح 50% موج اصلی استراحت داشته و با توجه سطوح فیبوناچی هدف ، به نظر می رسد که در بلندمدت تارگت بعدی سهم منطقه 500 الی 520 تومان باشد. نظر به آنکه وضعیت بنیادی سهم نیز خوب است ، ورود به سهم در مناطق حمایتی و کم ریسک توصیه می شود. |
| 13:10 | #های_وب ⭕️⭕️ یکی از پر پتاسنیل های صنعت اطلاعات و ارتباطات بوده که در بازار سرمایه بیش از 5.3 هزار میلیارد تومان ارزش گذاری شده است. چندین مرتبه افزایش سرمایه از محل سود انباشته گواه ثبات سودآوری در این غول فناوری اطلاعات است. در آخرین افزایش سرمایه ، 3 هزار میلیارد تومان از منابع سود انباشته به حساب سرمایه منتقل شد و ارزش اسمی این حساب به 6 همت رسید ؛ رویدادی که مبین افزایش نقدینگی در دسترس مدیریت و تقویت پتانسیل های عملیاتی و سرمایه گذاری شرکت است. در واقع ، با توجه به شرایط تورمی و روند نزولی ارزش پول ملی ، انتقال این منابع به عملیات و تخصیص آن به طرح های سرمایه گذاری بهترین تصمیم ممکن بوده است ؛ در غیر این صورت ، با گذر زمان این منابع ارزش خود را از دست می داد و بیزینس نیز نمی توانست از معافیت های مالیاتی حاصله منفعت ببرد. ⭕️⭕️ در اسکیل 9 ماهه منتهی به آذر 1402 ، دارایی های جاری تقریبا 5.5 هزار میلیارد تومان محاسبه شده که مبین فزونی 1.9 همتی نسبت به بدهی های جاری است ( سرمایه در گردش مثبت ). همچنین مجموع بدهی های شرکت 4.22 هزار میلیارد تومان گزارش شده ؛ فلذا شرکت پتانسیل پرداخت تمام بدهی ها از محل تنها دارایی های جاری را دارد ؛ بنابراین ریسک مالی خاصی پیرامون شرکت مشاهده نمی شود. در ضمن سهم بدهی ها از کل منابع مالی نیز 38% بوده که در قیاس با سایر شرکت ها ، ساختار سرمایه سالمی است. ✅ به خوبی از فضای تورمی اقتصاد کشور استفاده کرده و در دوره 9 ماهه مبلغ 461 میلیارد تومان وام به نقدینگی شرکت تزریق کرده است ؛ وامی که نرخ بهره آن 18% بوده که در قیاس با تورم 50% واقعا ناچیز است. به دنبال دریافت این تسهیلات و افزایش نقدینگی در دسترس ، پروژه های توسعه ای بیزینس در زمان کمتر و با بهای تمام شده کمتر تکمیل خواهد شد. همچنین با کاهش هزینه سرمایه ، ارزش کلی بیزینس نیز افزایش خواهد یافت که خب ! به نفع سهامداران است. ⭕️⭕️ خبر خوب برای سهامداران آن است که شرکت توانسته در پرونده حقوقی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با موضوع جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل قرارداد USO ، رای مثبت و قطعی دادگاه را کسب کند. ⭕️⭕️ در فروردین 1403 مجموعا 87 میلیارد تومان درآمد عملیاتی گزارش کرده ؛ رقمی که بخش اعظم آن ، 55% معادل 47.5 میلیارد تومان از محل ارائه خدمات سرویس UNSP حاصل شده است. ⭕️⭕️ از منظر تکنیکال ، در حال نزدیک شدن به یکی از معتبرترین مناطق حمایتی چارت بوده و فرصت سرمایه گذاری کم ریسکی را ایجاد کرده ؛ در نمودار تعدیل شده ، در بهمن 1400 ، سهم با سطح قیمتی 80 تومان سه برخورد داشته و پس از آن در موج اول توانسته تقریبا 70% بازدهی به سهامداران تقدیم کند. در صورت ورود به سهم در قیمت 80 تومان ، با رعایت حد ضرر 70 تومان و حد سود 110 تومان ، نسبت ریسک به ریوارد معامله برابر با 3 خواهد بود ؛ به ازای هر 1 میلیون ریسک ، 3 میلیون تومان بازدهی احتمالی که نسبت معقولی به نظر می رسد. |
| 13:09 | #فولاد در قیمت 5،030 ریال با رشد نیم درصدی معامله می شود. این سهم را تماما حقیقی ها خریده اند و در سمت فروشندگان شاهد حضور 52 درصدی حقیقی ها و 48 درصدی حقوقی ها هستیم. قدرت خریدار بر فروشنده برتری دارد. سرانه خرید و فروش حقیقی به میزان 22 میلیون تومان است. |
| 13:00 | #فملی در قیمت 7،190 ریال با رشد 3 درصدی معامله می شود. این سهم را غالبا حقیقی ها داد و ستد کرده اند و آن ها 83 درصد خریداران و 67 درصد فروشندگان سهم هستند. قدرت خریدار بر فروشنده برتری دارد. |
| 12:57 | #فولاد و آخرین وضعیت ⭕️⭕️ بازیگر اصلی صنعت فولاد کشور بوده که با سرمایه اسمی 108 همتی ، در بازار سرمایه بیش از 541 هزار میلیارد تومان ارزش گذاری شده است. یکی از سهامداران درصدی سهم ، صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر طی دو ماه گذشته خرید های سنگینی داشته و تعداد سهام خود را از 19 میلیارد عدد به بیش از 26.6 میلیارد عدد رسانده است. تحرکات سهامداران عمده همواره یکی از سیگنال های قیمتی برای سهم در نظر گرفته می شود. ⭕️⭕️ مهم ترین رویداد بنیادی پیرامون شرکت آن است که در اواخر 1402 خبر انعقاد قرارداد تاسیس خط ورق رنگی شماره 2 به ظرفیت تولید سالانه 120 هزار تن را روانه کدال کرد. ⭕️⭕️ استارت قوی در دوره 1403 داشته و توانسته از محل 704 هزار تن محصول تقریبا 22 هزار میلیارد تومان درآمد شناسایی کند ؛ رقمی که در قیاس با فروردین 1402 رشد سنگین 4.6 همتی را نشان می دهد. تناژ فروش فروردین 1403 تقریبا 59 هزار تن بیشتر از فروردین 1402 بوده است. ⭕️⭕️ بخش اعظم سبد درآمدی متعلق به محصولات گرم نورد شده است ؛ 61% درآمد ماهانه معادل 13.4 هزار میلیارد تومان. این محصولات با حاشیه سود ناخالص 42% دامنه کاربرد وسیعی داشته و در کشتی سازی ، سازه های دریایی ، نفت و گاز ، پل سازی ، لوله سازی ، ساختمان و خودرو سازی استفاده می شود. خبر خوب برای سهامداران شرکت آن است که تمام فاکتور های بنیادی این محصول در قیاس با دوره مشابه روند مثبتی را ثبت کرده اند ؛ برای مثال ، طی فروردین 1403 مجموعا 485 هزار تن از این محصولات تولید شده که در قیاس با فروردین 1402 رشد 12 هزار تنی را نشان می دهد. در سایه این رشد تولید ، مقدار عرضه این محصول به بازار های هدف افزایش یافته و شاهد رشد 4 هزار تنی تناژ فروش نسبت به فروردین 1402 هستیم. ⭕️⭕️ نرخ معاملاتی داخلی این محصولات گرم نورد شده در فروردین 1402 برابر با 25.8 میلیون تومان در هر تن گزارش شده ، حال آنکه این نرخ در فروردین 1403 به حوالی 31 میلیون تومان در هر تن رسیده و این یعنی 18% نرخ فروش داخلی . نرخ معاملاتی این محصولات در 4 ماهه گذشته روند صعودی آرامی را استارت زده و از 28 به 30.4 میلیون تومان در هر تن رسیده است ؛ رویدادی که تاثیر مستقیمی بر افزایش حاشیه سود بیزینس خواهد داشت. ⭕️⭕️ پرسود ترین محصولات این غول فولادی ، محصولات پوشش دار و گروه محصولات سرد می باشد. حاشیه سود ناخالص هر دو گروه 51% محاسبه شده است. در بحث محصولات پوشش دار چندان تفاوتی با دوره مشابه رویت نمی شود ؛ اما در خصوص محصولات سرد باید گفت که در سایه رشد 11 هزار تنی تناژ فروش و افزایش 14% نرخ فروش ، شاهد جهش 912 میلیاردی درآمد فروش هستیم. ✅ ارزش درآمد های تجمیعی این غول فولادی در دوره 1402 بیش از 241 هزار میلیارد تومان گزارش شده ؛ عددی که در قیاس با دوره 1401 ، جامپ چشمگیر 83 همتی را نشان می دهد. با این اوصاف ، میانگین درآمد ماهانه شرکت در دوره 1402 برابر با 20 هزار میلیارد تومان بوده و این یعنی درآمد فروردین 1403 به میزان تقریبا 1.8 هزار میلیارد تومان از متوسط درآمد ماهانه دوره 1402 بالاتر بوده است. ✅ در بودجه عملیاتی زمستان 1402 درآمد 62.5 هزار میلیاردی را تارگت کرده بود. با کسب 61 هزار میلیارد تومان درآمد توانست با موفقیت بیش از 98% از این بودجه سنگین را کاور کند. ✅ در یک سناریوی معقول ، با فرض تکرار حاشیه سود خالص 37% دوره 9 ماهه منتهی به آذر 1402 ، سود خالصی به ارزش 88 هزار میلیارد تومان برای شرکت متصور هستیم و این یعنی سود 81 تومانی برای هر سهم. البته گفتنی است که شرکت در اسکیل 9 ماهه با کسب سود خالص 66 همتی ، تقریبا 99% از سود خالص دوره 1401 را کاور کرده بود و این امر گویای پتانسیل عملیاتی بالای شرکت است. |
| 12:35 | #ملت ⭕️⭕️ از یکه تاز های این روز های بازار سرمایه بوده و به خوبی توانسته حساب خود را از بقیه بازار جدا کند. در اوایل آبان 1402 هر برگ سهم شرکت 194 تومان بوده و پس از گذشت 7 ماه ، قیمت هر سهم به 365 تومان رسیده و این یعنی جامپ 88% ارزش سرمایه سهامداران. شایان ذکر است که امروز یکی از سهامداران عمده ، صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر تعداد 2.84 میلیون برگ سهم به پرتفوی خود اضافه کرد. ⭕️⭕️ دلیل این روند صعودی چشمگیر را می توان در صورت های مالی شرکت دید. در دوره 9 ماهه منتهی به آذر 1401 شرکت زیان عملیاتی به ارزش 13.8 میلیارد تومان گزارش کرده ، با گذشت یک سال ، در آذر 1402 همین رقم به سود عملیاتی 173 میلیاردی رسیده و این یعنی جامپ 1352% در یکی از اصلی ترین متغیر های فاندامنتال شرکت. از سوی دیگر ، در اسکیل 9 ماهه با کسب 247 میلیارد تومان سود خالص نه تنها رشد 171% را نسبت به مقطع مشابه رقم زده ؛ بلکه توانسته کل سود خالص دوره 1401 را نیز پوشش دهد. ⭕️⭕️ یکی از فاکتور های موثر این رشد ، کنترل اثربخش تیم مدیریتی بر مجاری درآمدی و هزینه ای بوده ، با استناد به صورت سود و زیان در میابیم که درآمد های بیمه ای شرکت رشد 63% را ثبت کرده حال آنکه خالص خسارت پرداختی تنها 31% افزایش پیدا کرده است. ⭕️⭕️ در صورت وضعیت مالی منتهی به آذر 1402 ، سرفصل ذخیره حق بیمه عاید نشده رقم سنگین 2.14 هزار میلیارد تومان را نشان می دهد که در قیاس با مدت مشابه رشد 60% را ثبت کرده است. این سرفصل گویای درآمد حق بیمه عاید نشده برای شرکت است و رشد آن مبین افزایش درآمد های ورودی به بیزینس است. ⭕️⭕️ پتانسیل عملیاتی بالایی دارد ؛ در حالیکه برای زمستان 1402 درآمد 994 میلیاردی فروش حق بیمه ها را تارگت کرده بود ؛ توانست مجموعا 1.29 هزار میلیارد تومان حق بیمه بفروشد و سیگنال سبقت 302 میلیاردی از بودجه را به بازار مخابره کند. ⭕️⭕️ این شرکت بیمه ای در فروردین 1403 از محل صدور حق بیمه ها 282 میلیارد تومان درآمد شناسایی کرده که با احتساب 74 میلیارد خسارت پرداختی ، تراز عملیاتی شرکت 208 میلیارد تومان محاسبه می شود. توجه فرمایید که تراز عملیاتی فروردین 1402 برابر با 24 میلیارد تومان گزارش شده و این یعنی جامپ 8.6 برابری این فاکتور بنیادی که گواه استارت قوی شرکت در این دوره است. ⭕️⭕️ در فروردین 1402 ضریب پرداخت خسارت این شرکت بیمه ای برابر با 83% بود ؛ حال آنکه این ضریب در فروردین 1403 به 26% رسیده ؛ یعنی به ازای هر 100 میلیون درآمد حق بیمه ، تنها 26 میلیون خسارت به مشتریان پرداخت کرده ؛ فلذا نقدینگی در دسترس تیم مدیریتی رشد سنگینی را نسبت به دوره مشابه ثبت کرده و این یعنی تقویت پتانسیل های عملیاتی و سرمایه گذاری شرکت که رشد درآمدی و سودسازی بیزنیس را به همراه خواهد داشت. ⭕️⭕️ در بحث درآمد های فروش حق بیمه شاهد جامپ 103% هستیم ، از 139 به 282 میلیارد تومان. سرفصل حق بیمه های ثالث ( اجباری و مازاد و دیه ) مجموعا 89 میلیارد درآمد برای شرکت به همراه داشته که در قیاس با دوره مشابه جهش 121% را نشان می دهد. ⭕️⭕️ در خصوص حق بیمه های حوزه نفت و انرژی نیز رشد عجیبی را شاهد هستیم ؛ بدین صورت که از رقم درآمدی شرکت از 810 میلیون تومان در فروردین 1402 به بیش از 16.5 میلیارد رسیده و این یعنی جامپ 20.4 برابری ارزش درآمد های ورودی. ⭕️⭕️ گفتنی است که دیگر رشد چشمگیر درآمد فروش حق بیمه ها مربوط به حوزه مسئولیت است ، جاییکه رقم فروش حق بیمه ها از 2 به بیش از 27.7 میلیارد رسیده ؛ پرش 13.5 برابری رقم درآمد فروش. |
| 20:52 | بررسی کرک اسپرد در #شپنا شرکت پالایش نفت اصفهان به عنوان تامین کننده خوراک پنج شرکت بزرگ تولیدی(نفت جی،صنایع شیمایی ایران، پتروشیمی اراک ، پتروشیمی اصفهان و نفت سپاهان) با ارزش بازاری معادل 202 همت به‌عنوان بزرگترین شرکت پالایشگاهی بورسی ایران است. بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1 اسفند 1402 افزایش سرمایه شرکت از مبلغ22همت به 37 همت معادل 14همت(63درصد)از محل سود تقسیم نشده به منظور جبران مخارج سرمایه ای انجام شده به ثبت رسید. دریافت جواز تاسیس پالایشگاه 120 هزار بشکه‌ای( مورخ19 فروردین1403 جهت احداث در منطقه مجاز صنعتی بندر عباس) به ثبت رسید. درآمد عملیاتی شرکت طبق صورت مالی 9 ماهه منتهی به 30 آذر 1402 نسبت به دوره مالی مشابه در سال مالی گذشته با رشدی حدود 32 همت (12درصد)همراه بوده و از مبلغ 253 همت در آذر 1401 به مبلغ285 همت در آذر1402 رسیده است._(سال مالی شرکت 29 اسفند میباشد که به دلیل عدم انتشار صورت مالی سالانه 1402 ،آخرین گزارش مالی منتشر شده مبنا گزارش میباشد.) فروش مقداری شرکت پالایش نفت اصفهان برای سال مالی 1401 از 20میلیون متر مکعب با افزایش 2 میلیون واحدی(10درصد)به 22 میلیون متر مکعب در 1402 رسید. مبلغ فروش دو محصول اصلی پالایش نفت اصفهان یعنی نفت گاز(گازوئیل) و بنزین به ترتیب 127 همت و 63 همت در دوره 9 ماهه1401 و برای دوره 9 ماهه 1402 معادل 140 و 60 همت میباشد که فروش مبلغی نفت گاز در دوره 9 ماهه 1402 به نسبت دوره مشابه 1401 با رشدی 10 درصدی همراه بود، اما این رقم برای بنزین بر خلاف نفت گاز کاهشی 6 درصدی مبلغ فروش 1402 را به نسبت 1401 نشان می‌دهد. لازم به ذکر است که نرخ کرک(تفاوت میان نرخ فرآورده ونرخ نفت خام) برای نفت گاز معادل24 دلار و برای بنزین معادل 12 دلار است. ارزش بازار سهم از تاریخ 28 اسفند 1401، از مبلغی حدود186.6 همت به مبلغ 209.9 همت در تاریخ 28 اسفند 1402 رسید که رشد 12 درصدی را به همراه خود داشت(23همت). بازده کل تعدیل شده شرکت در دوره‌ی زمانی ابتدای سال 1402 تا به تاریخ 26 اردیبهشت 1403 حدود 20% میباشد. در حال حاضر p/e ttm شرکت در محدوده‌ی 4.86 میباشد و p/e ttm گروه و بازار سرمایه به ترتیب 4.55 و 7.25 می‌باشند. طبق مصوبه جدید که باعث می‌شود کرک اسپرد بنزین در اثر فرمول جدید به میزان 40 الی50 درصد نسبت به مصوبه سالیان گذشته کاهش یابد ،شاهد تغییر بنزین مرجع از بنزین اکتان 95 فوب سنگاپور به بنزین اکتان 95 فوب خلیج فارس هستیم که این تغییر موجب کاهش قیمت خرید بنزین از پالایشگاه ها می‌شود. مصوبه دولت موجب افت کرک اسپرد بنزین با اکتان پایین می‌شود اما پالایش نفت اصفهان به عنوان یکی از معدود تولید کنندگان بنزین با کیفیت در بازار است، و تاثیر کمتری نسبت به سایر رقبا از این مصوبه می‌گیرد.به همین خاطر انتظار می‌رود در صورت اصلاح نرخ کرک اسپرد بنزین با رشد سود مطلوب تری نسبت به سایر رقبا همراه باشد. |
| 20:43 | جزئیات عرضه ی محصولات فولاد مبارکه دربورس کالا مورخ1403/02/29 ورق گرم نوردکاران : عرضه : 10.010تن ،افزایش:50.050 تن قیمت پایه: 319.256ریال تحویل:1403/02/29 تسویه: 50درصد نقد،50 درصداعتباری ورق گرم خودرو : عرضه : 10.010تن ،افزایش:20.020 تن قیمت پایه: 319.256ریال تحویل:1403/02/29 تسویه: نیم درصد نقد،99.5 درصداعتباری حداکثر زمان جهت گشایش ال سی 1403/03/05 است |
| 15:47 | #نوری با سرانه خرید هر حقیقی به میزان 17 میلیون تومان در قیمت 187،220 ریال مواجه است.<br /> این سهم روی صفر تابلو معاملاتی قرار دارد و غالبا توسط حقوقی ها خریداری شده و توسط حقیقی ها فروخته شده است.<br /> سرانه فروش هر حقیقی به میزان 36 میلیون تومان است.<br /> نوری از ابتدای سال جاری تاکنون بازدهی حدود 20 درصدی داشته است. |
| 15:14 | #شستا با افزایش نیم درصدی به قیمت 1،081 ریال رسیده است. سهم شاهد حضرو 61 درصدی حقیقی ها در سمت خریداران و حضور 82 درصدی آن ها در سمت فروشندگان است. سرانه خرید هر حقیقی به میزان 12 میلیون تومان است که در مقابلش سرانه فروش 13 میلیون تومانی قرار دارد. |
| 15:09 | #خپارس با رشد 1 درصدی به قیمت 1،000 ریال رسید.<br /> این سهم از منفی نیم تا مثبت 1 درصد توسط حقیقی ها بالا آمد.<br /> حقیقی ها 85 درصد خریداران و 88 درصد فروشندگان سهم هستند.<br /> سرانه خرید هر حقیقی به میزان 23 میلیون تومان است که در مقابلش سرانه فروش 21 میلیون تومانی قرار دارد. |
| 15:06 | معاملات این نمادها تایید نشد پیام ناظر: بخشی از معاملات نماد معاملاتی شرکتهای پالایش نفت بندر عباس (#شبندر)، لابراتوارهای سینا دارو (#دسینا)، فولاد آلیاژی ایران (#فولاژ)، سیمان سپاهان (#سپاها)، کالسیمین (#فاسمین)، پست بانک ایران (#وپست)، گروه بهمن (#خبهمن)، کویر تایر (#پکویر)، کربن ایران (#شکربن)، گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس (#پترول)، بانک خاورمیانه (#وخاور)، گروه توسعه مالی مهرآیندگان (#ومهان)، گروه گسترش نفت و گاز پارسیان (#پارسان)، فولاد مبارکه اصفهان (#فولاد)، سپید ماکیان (#سپید)، ملی صنایع مس ایران (#فملی)، آلومینیوم ایران (#فایرا)، سیمان اردستان (#اردستان)، در روز جاری تایید نگردید. |
| 15:02 | پیام ناظر:به اطلاع میرساند بخشی از معاملات نماد معاملاتی شرکتهای سیمان هرمزگان #سهرمز بانک پاسارگاد (#وپاسار) سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات و معادن گروه صنعتی سپاهان (#فسپا) سایپا (#خساپا)، صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران (#کیمیا) بانک تجارت #وتجارت) در روز جاری در بورس اوراق بهادار تهران مبنی بر عدم رعایت اصل انصاف تایید نگردید. |
| 15:01 | #فرابورس از منفی 2 درصد تا صفر تابلو بالا آمد. سهم در قیمت 7،300 ریال در حال معامله غالبا توسط حقیقی ها است. حقیقی ها 97 درصد خریداران و 82 درصد فروشندگان سهم را شامل می شوند و قدرت خریدار در حال افزایش است. سرانه خرید هر حقیقی 14 میلیون تومان است که در مقابلش سرانه فروش 26 میلیون تومانی قرار دارد. |
| 14:58 | پیام ناظر: نماد معاملاتی حق تقدم خرید سهام شرکت سرمایه گذاری اعتلا البرز در نماد #اعتلاح از طریق انجام حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش امروز چهارشنبه مورخ 1403/02/26 آماده انجام معامله میباشد. |
| 14:49 | #شپدیس در قیمت 153،580 ریال روی صفر تابلو معامله می شود. این سهم را غالبا حقوقی ها از حقیقی ها خریده اند و سرانه خرید هر حقیقی به میزان 4 میلیون تومان است که در مقابلش سرانه فروش 31 میلیون تومانی آن ها قرار دارد. قدرت فروشنده حقیقی بالاتر از خریدارش است. شپدیس در این قیمت ها با پی بر ای کمتر از میانگین گروهش معامله می شود. |
| 14:46 | #غبشهر در قیمت 2،079 ریال با افزایش 2 درصدی معامله می شود. این سهم در ابتدای بازار در محدوده قرمز بود و در حال حاضر در محدوده مثبت معامله می شود. غبشهر را حقیقی ها غالبا خریده اند و آن ها 91 درصد از خریداران سهم را شامل می شوند. سرانه خرید هر حقیقی به میزان 12 میلیون تومان است که در مقابلش سرانه فروش 11 میلیون تومانی قرار دارد. |
| 14:44 | پیام ناظر: نمادهای معاملاتی شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان (#گنگین) شرکت بیمه اتکایی تهران رواک (#بتهران ) شرکت شیرین دارو (#دشیری) و شرکت سیمان ساوه (#ساوه) جهت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام در روز یکشنبه مورخ 1403/02/30 در پایان معاملات امروز چهارشنبه مورخ 1403/02/26 متوقف میشوند. |
| 14:42 | #زاگرس در قیمت 134،500 ریال با افزایش 1.5 درصدی مواجه است. این سهم غالبا توسط حقوقی ها خریداری شده و در سمت فروشندگان شاهد حضور 41 درصدی حقیقی ها و 59 درصدی حقوقی ها هستیم. سرانه خرید هر حقیقی به میزان 17 میلیون تومان است که در مقابلش سرانه فروش 18 میلیون تومانی قرار دارد. |
| 14:14 | در این دقایق شاهد رگه هایی از تقاضا در بازار هستیم. در صندوق های اهرمی ، #اهرم را خوب رنج زدند و قیمت تا نزدیکی 2200 تومان پیش رفته است. |
| 13:56 | #فخوز ⭕️⭕️ از نماد های ارزنده و استخوان دار بازار سرمایه بوده که چندین مرتبه از محل سود انباشته سرمایه اسمی خود را افزایش داده است. این افزایش سرمایه ها نه تنها از کاهش ارزش منابع نهفته در دل شرکت جلوگیری کرده ، بلکه با افزایش نقدینگی در دسترس تیم مدیریتی ، پتانسیل های عملیاتی و سرمایه گذاری مجموعه را تقویت کرده است. ⭕️⭕️ مهم ترین خبر بنیادی پیرامون شرکت آن است که در اسفند 1402 اطلاعیه ای در خصوص آغاز بهره برداری پروژه تولید آهن اسفنجی زمزم 3 روانه کدال کرد. در سایه این رویداد مثبت بنیادی ، این غول فولادی یک گام دیگر به تکمیل زنجیره ارزش نزدیک شد و عملا خود را از خرید آهن اسفنجی بی نیاز کرد. ظرفیت عملی تولید آهن اسفنجی در این کارخانه نیز 2 هزار تن در سال اعلام شده است. ⭕️⭕️ در توصیف پتانسیل های عملیاتی این غول فلزی باید گفت که ارزش درآمد های تجمیعی دوره 12 ماهه 1402 به حوالی 74 هزار میلیارد تومان رسیده و این یعنی 21 هزار میلیاردی نسبت به دوره 1401. در این دوره میانگین رقم درآمدی ماهانه تقریبا 6.2 هزار میلیارد تومان محاسبه شده ؛ حال آنکه این رقم برای دوره 1401 برابر با 4.4 همت بوده است. ⭕️⭕️ با فرض تکرار حاشیه سود خالص 14% دوره 9 ماهه یعنی 14% ، برای سال مالی 1402 سود خالصی به ارزش 10 الی 10.5 هزار میلیارد تومان متصور هستیم. در صورت تحقق این رقم ، سود هر سهم سهامداران 53 الی 55 تومان محاسبه خواهد شد. ⭕️⭕️ در فروردین 1403 نیز استارت قوی زده و با فروش بیش از 284 هزار تن محصول ، رقم درآمدی خود را به حوالی 6.1 هزار میلیارد تومان رسانده ؛ رقمی که در قیاس با ماه مشابه رشد چشمگیر 1.32 همتی را ثبت کرده است. از سوی دیگر ، تناژ فروش محصولات نیز از 253 به بیش از 284 هزار تن رسیده و این یعنی جامپ 31 هزار تنی مقدار محصولات فروخته شده. ⭕️⭕️ محصول استراتژیک این غول فولادی شمش بلوم و بیلت بوده که در فروردین ماه به نرخ 21.3 میلیون تومان در هر تن معامله شده است. با استناد بر دیتای مندرج در بورس کالا ، در اردیبهشت 1403 ، بیشترین رقم پرداختی برای این محصول 23.9 میلیون تومان به ازای هر تن گزارش شده که در قیاس با ماه قبل رشد 2.6 میلیون تومانی در هر تن را نشان می دهد. گفتنی است که تا 26 اردیبهشت ، مجموعا 104.700 تن شمش بلوم و بیلت در بورس کالا عرضه شده است. در فروردین ماه ، تناژ فروش این محصول 149 هزار تن گزارش شده است. ⭕️⭕️ با سرمایه اسمی 19 همتی در بازار اول بورس بیش از 72 هزار میلیارد تومان ارزش گذاری شده و از نطقه نظر نسبت P/S یکی از بهترین اعداد را در قیاس با همگروهی ها نشان می دهد. بنابر اطلاعات مندرج در سایت بورس ویو ، شاخص P/S سهم برابر با 1.02 اعلام شده ، حال آنکه متوسط این شاخص در گروه برابر با 1.7 است. شایان ذکر است که هر چه این شاخص به عدد یک نزدیک تر باشد ، گویای ارزنده بودن قیمت های فعلی سهم است. 💹💹 از بعد تکنیکال ، نردیک ترین حمایت به سهم منطقه 350 تومان و پس از آن 300 تومان خواهد بود. منطقه 350 تومان به جهت تلاقی با خط روند بلندمدت و میانگین متحرک 200 روزه پتانسیل بالایی در حمایت از سهم دارد. در سناریوی صعودی ، نخستین تارگت سهم سطح 420 تومان و پس از آن 450 تومان خواهد بود. در ضمن ورود به سهم در قیمت های فعلی چندان جذاب نبوده و بهتر است تا زمان رسیدن به حمایت های مذکور صبر کنید. |
| 13:56 | در نمودار تعدیل شده ، پیش تر محدوده 540 - 550 مقاومت مهمی برای #شپنا بود که اکنون می تواند نقش حمایت را ایفا کند. اکنون قیمت روی این محدوده قرار گرفته و اسیلاتورها فروش هیجانی را نشان می دهند. با این حال هنوز تحرکی روی تابلو سهم مشاهده نمی شود. |
| 13:39 | پیام ناظر: حجم مبنای نمادهای معاملاتی #فجوش #ثزاگرس و #ثتوسا که با استناد به بند 1 ماده 10 مکرر دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران معادل درصدی از سرمایه پایه شرکت میباشد در روزهای مشمول رفع گره معاملاتی بدون تغییر خواهد بود. همچنین به اطلاع می رساند؛ حجم مبنای نمادهای معاملاتی #وحافظ #فنرژی #شتهران #وشمال #لپیام و #وجامی در روزهای مشمول رفع گره معاملاتی اعمال نخواهد شد. |
| 13:35 | #خودرو در قیمت 2،814 ریال با افت 2 درصدی معامله می شود. سرانه خرید هر حقیقی به میزان 20 میلیون تومان است که در مقابلش سرانه فروش 23 میلیون تومانی قرار دارد. حقیقی ها 77 درصد خریداران و 71 درصد فروشندگان سهم هستند. |
| 13:32 | #پرسپولیس همچنان با صف خرید 45 میلیونی و عرضه های قطره چکانی در حال پیشروی است. |
| 13:31 | #وصندوق در قیمت 19،000 ریال روی صفر تابلو معامله می شود. این سهم را تماما حقوقی ها خریداری کرده اند. حقیقی ها در سمت فروشندگان و در 66 درصد آن ها دخیل بوده اند، تا این لحظه. سرانه فروش هر حقیقی به میزان 43 میلیون تومان است. |
| 13:21 | #شپنا در قیمت 5،510 ریال روی صفر تابلو معامله می شود. این سهم در ابتدای بازار روی منفی 2 درصدی بود و در حال حاضر تا محدوده صفر تابلو بالا آمده است. خریداران سهم شامل 55 درصد حقوقی ها و 45 درصد حقیقی ها هستند. #شپنا شرکتی است که کمترین تاثیر منفی را از مصوبه حذف کرک اسپردها در میان پالایشی ها می گیرد. |
| 13:11 | شنبه‌ها تعطیل شد/ نمایندگان مجلس با ۱۳۶ رای موافق ۶۶ رای مخالف و ۳ رای ممتنع با لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته موافقت کردند بر این اساس کارکنان دولت در روزهای جمعه و شنبه تعطیل خواهند. |
| 13:08 | #فملی در قیمت ۶،۹۰۰ ریال روی صفر تابلو معامله می‌شود. قدرت فروشنده از خریدار برتر است و حقیقی‌ها ۶۷ درصد خریداران و فروشندگان سهم هستند. فملی طی ماه جاری بازدهی برای سهامدارانش نداشته است. سهم در ابتدا سبزپوش بود اما در حال حاضر به رنگ قرمز درآمده است. |
| 13:07 | #چکارن با نسبت های خوبی صف خرید شد. ارزش هر سهم شرکت 3631 ریال می باشد. |
| 12:57 | علیرغم فروش 2.5 میلیونی حقوقی ، نسبت ها در #شمواد به نفع طرف خریدار است. سهم نزدیک به محدوده پیک قیمتی روزانه معامله می شود. |
| 12:54 | صف فروش 5 میلیونی را در نماد #کسرام شاهد هستیم. بعد از یک رالی صعودی پرقدرت ، به نظر می رسد سهم باید تا حوالی 1150 تومان اصلاح کند. |
| 12:37 | صف خرید 80 میلیونی را در نماد #ثاخت شاهد هستیم. روز گذشته هم در این نماد شاهد شکل گیری صف خرید بودیم. |
| 12:26 | بعد از پایان بازار در روز گذشته ، معاملات #اهرم در سراشیبی قرار گرفت و ارزش هر سهم این صندوق تا 2130 تومان هم عقب نشست. محدوده ذکر شده سطح بسیار مهمی برای سهم می باشد. در صورتیکه این ناحیه از دست برود احتمالا شاهد افت #اهرم تا محدوده 2050 تومان خواهیم بود. |
| 12:18 | #آباد همچنان با تقاضای خوبی همراه است. در تایم مچینگ شاهد صف خرید 200 میلیونی در قیمت 1610 تومان در این نماد هستیم. |
| 12:17 | #والماس در 12ماهه به سود 896 ریالی رسیده است. قیمت سهم روی تابلو حوالی 300 تومان می باشد. |
| 23:19 | جزئیات عرضه ی محصولات صنعتی دربورس کالا مورخ1403/02/26 ورق گرم فولاد اکسین خوزستان: عرضه : 13.500تن قیمت پایه:320.789ریال تحویل:1403/05/26 تسویه: نقدی ورق گرم فولاد کاویان: عرضه : 8.100تن قیمت :305.788 ریال تسویه: اعتباری ورق گرم تولیدی فولاد اصفهان: عرضه : 6.000تن قیمت پایه: 286.364 ریال تحویل:1403/03/01 تسویه: نقدی |