لطف کنید پاسخ بدین در مورد نظر مثبتتون نسبت به سهام پالایشی...
با توجه به اینکه محدودیت هایی از طرف سازمان جهانی دریانوردی مبنی بر ممنوعیت حمل نفت ترش توسط کشتی اعمال شده...
و با توجه به اینکه پالایشگاههای ما فاقد مکانیزم تبدیل نفت ترش به شیرین هستند...
بنظرتون حاشیه سود پالایشی ها پایین نمیاد؟؟؟
چنانچه هنوز هم نظرتون نسبت به پالایشی ها مثبت هست لطف کنید دقیق علت رشد پالایشی ها رو بگید ...
ظاهرا شما از موضوع برداشت درستی نداشته اید کلا نفت ترش بحثش فرق می کند
******************************************************************
اما موضوعی که مطرح است به این صورت است که هیچ گونه نگرانی ندارد وپالایشگاه را به مشکل بر نمی خورند
***********************************************************************************************
وتولید نفت کوره پالایشگاهها را حت فروش می رود
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
تامین سوخت استاندارد کشتی‌ها تا سال ۲۰۲۲
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
تهران- ایرنا- در حالی که از ابتدای سال ۲۰۲۰ میلادی، کشتی‌ها دیگر نمی‌توانند از نفت کوره با سولفور بالا به عنوان سوخت استفاده کنند اما به گفته مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی، ایران در سال ۲۰۲۲ است که می‌تواند سوخت کم سولفور را برای کشتی‌ها مهیا کند.
بر اساس استانداردهای جدید سازمان بین‌المللی دریانوردی که سال گذشته ابلاغ شده است، از ابتدای سال آینده میلادی، میزان سولفور یا همان گوکرد موجود در نفت کوره‌ای که به عنوان سوخت در کشتی‌ها استفاده میشود باید کمتر از نیم درصد باشد.
امری که به نظر می‌رسد در اغلب نقاط جهان حداقل تا ۵ سال آینده قابلیت اجرا ندارد و هم اکنون برخی کشورهای جهان برای تولید نفت‌کوره با سولفور کمتر، خواستار تعویق اجرای این استاندارد تا سال ۲۰۲۵ شده‌اند.
با این حال، استانداردهای جدید باعث شده تا سوخت‌رسانی به کشتی‌ها در کشوری مانند ایران که ۱۸۰ کشتی در اختیار دارد به عنوان یک دغدغه جدید خودنمایی کند زیرا در شرایط فعلی اغلب پالایشگاههای کشور حدود ۳۵ درصد از تولیدات خود را به نفت کوره‌ای اختصاص داده‌اند که گوگرد بالایی را با خود همراه دارد.
این اتفاق اگرچه به دلیل ساختار پالایشگاههای کشور ایجاد شده اما ترش بودن نفت سنگین ایران نیز در این میان بی‌تقصیر نیست.
از همین رو است که ایران پیش از تصویب این استانداردها نیز به فکر کاهش گوگرد در بانکر یا همان نفت کوره تولیدی در پالایشگاهها بود.
به گفته مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی، تولید نفت کوره سولفور پایین در پروژه RHU اصفهان از سال ۸۴ آغاز شده اما مدتها متوقف بود.
علیرضا صادق‌آبادی با اشاره به اینکه این پروژه دوباره به جریان افتاده، افزود: ۱۰۰ میلیون یورو منابع به این پروژه تزریق شده و تمام تجهیزات نیز ساخته شده است با این حال بهره‌برداری از پروژه RHU پالایشگاه اصفهان برای تولید نفت کوره با سولفور پایین به ابتدای سال ۲۰۲۰ نمی‌رسد و در سال ۲۰۲۲ یا ۲۰۲۳ وارد مدار میشود.
وی آغاز به کار دوباره این طرح را اواخر سال ۹۷ عنوان کرد و گفت: با اجرای آن، ۱۸ میلیون لیتر نفت کوره کم سولفور در کشور تولید خواهد شد که علاوه بر تامین نیاز کشتی‌های ایرانی، امکان صادرات و بانکرینگ به سایر کشتی‌ها را نیز خواهد داشت.
وی به تولید نفت کوره با گوگرد پایین با تکنولوژی ایرانی در پژوهشگاه صنعت نفت اشاره کرد و گفت: پژوهشگاه اعلام کرد که نفت کوره تولید شده مورد قبول شرکتهای کشتیرانی است اما باید مشخص شود امکان تولید در مقیاس صنعتی نیز وجود دارد و در این صورت تولید صنعتی، با صرفه اقتصادی همراه است.
معاون وزیر نفت تاکید کرد: به جز پالایشگاه اصفهان، در بخش پالایشگاهی کشور، تکنولوژی‌ها دنبال میشود و در پالایشگاه آبادان با اجرای طرح‌ها، تولید نفت کوره کاهش پیدا میکند.
با این حال ایران باید تا آن زمان سوخت مورد نیاز کشتی‌ها را با توجه به استانداردهای بین‌المللی تامین کند.
وزیر نفت در این زمینه گفته که پالایشگاههای ایران بخشی از این سوخت را در شرایط فعلی می‌تواند تولید کنند و بخشی را نیز میتوان از بازار تامین کرد.
زنگنه تاکید کرده است که اگر تامین سوخت استاندارد برای کشتی‌ها ممکن نباشد، بر اساس بندی در ابلاغیه IMO میتوان با توجه به شرایطی، از سوخت با سولفور بالا استفاده کرد.
شبندر
شتران
شپنا
شراز
شاوان
هیچ گونه نگرانی ندارد
شتران
که تمام محصولاتش مصرف داخل دارد ودر فروش هیچ مشکلی ندارد م خریداران چند روزی هست که برای خرید محصولات خاص شرکت صف کشیده اند
تعمیرات اساسی شرکت نیز رو به پایان است تولید شرکت با حد اکثر به روال قبل برگشته وهیچ گونه مشکلی ندارد
ظاهرا شما از موضوع برداشت درستی نداشته اید کلا نفت ترش بحثش فرق می کند
******************************************************************
اما موضوعی که مطرح است به این صورت است که هیچ گونه نگرانی ندارد وپالایشگاه را به مشکل بر نمی خورند
***********************************************************************************************
وتولید نفت کوره پالایشگاهها را حت فروش می رود
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
تامین سوخت استاندارد کشتی‌ها تا سال ۲۰۲۲
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
تهران- ایرنا- در حالی که از ابتدای سال ۲۰۲۰ میلادی، کشتی‌ها دیگر نمی‌توانند از نفت کوره با سولفور بالا به عنوان سوخت استفاده کنند اما به گفته مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی، ایران در سال ۲۰۲۲ است که می‌تواند سوخت کم سولفور را برای کشتی‌ها مهیا کند.
بر اساس استانداردهای جدید سازمان بین‌المللی دریانوردی که سال گذشته ابلاغ شده است، از ابتدای سال آینده میلادی، میزان سولفور یا همان گوکرد موجود در نفت کوره‌ای که به عنوان سوخت در کشتی‌ها استفاده میشود باید کمتر از نیم درصد باشد.
امری که به نظر می‌رسد در اغلب نقاط جهان حداقل تا ۵ سال آینده قابلیت اجرا ندارد و هم اکنون برخی کشورهای جهان برای تولید نفت‌کوره با سولفور کمتر، خواستار تعویق اجرای این استاندارد تا سال ۲۰۲۵ شده‌اند.
با این حال، استانداردهای جدید باعث شده تا سوخت‌رسانی به کشتی‌ها در کشوری مانند ایران که ۱۸۰ کشتی در اختیار دارد به عنوان یک دغدغه جدید خودنمایی کند زیرا در شرایط فعلی اغلب پالایشگاههای کشور حدود ۳۵ درصد از تولیدات خود را به نفت کوره‌ای اختصاص داده‌اند که گوگرد بالایی را با خود همراه دارد.
این اتفاق اگرچه به دلیل ساختار پالایشگاههای کشور ایجاد شده اما ترش بودن نفت سنگین ایران نیز در این میان بی‌تقصیر نیست.
از همین رو است که ایران پیش از تصویب این استانداردها نیز به فکر کاهش گوگرد در بانکر یا همان نفت کوره تولیدی در پالایشگاهها بود.
به گفته مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی، تولید نفت کوره سولفور پایین در پروژه RHU اصفهان از سال ۸۴ آغاز شده اما مدتها متوقف بود.
علیرضا صادق‌آبادی با اشاره به اینکه این پروژه دوباره به جریان افتاده، افزود: ۱۰۰ میلیون یورو منابع به این پروژه تزریق شده و تمام تجهیزات نیز ساخته شده است با این حال بهره‌برداری از پروژه RHU پالایشگاه اصفهان برای تولید نفت کوره با سولفور پایین به ابتدای سال ۲۰۲۰ نمی‌رسد و در سال ۲۰۲۲ یا ۲۰۲۳ وارد مدار میشود.
وی آغاز به کار دوباره این طرح را اواخر سال ۹۷ عنوان کرد و گفت: با اجرای آن، ۱۸ میلیون لیتر نفت کوره کم سولفور در کشور تولید خواهد شد که علاوه بر تامین نیاز کشتی‌های ایرانی، امکان صادرات و بانکرینگ به سایر کشتی‌ها را نیز خواهد داشت.
وی به تولید نفت کوره با گوگرد پایین با تکنولوژی ایرانی در پژوهشگاه صنعت نفت اشاره کرد و گفت: پژوهشگاه اعلام کرد که نفت کوره تولید شده مورد قبول شرکتهای کشتیرانی است اما باید مشخص شود امکان تولید در مقیاس صنعتی نیز وجود دارد و در این صورت تولید صنعتی، با صرفه اقتصادی همراه است.
معاون وزیر نفت تاکید کرد: به جز پالایشگاه اصفهان، در بخش پالایشگاهی کشور، تکنولوژی‌ها دنبال میشود و در پالایشگاه آبادان با اجرای طرح‌ها، تولید نفت کوره کاهش پیدا میکند.
با این حال ایران باید تا آن زمان سوخت مورد نیاز کشتی‌ها را با توجه به استانداردهای بین‌المللی تامین کند.
وزیر نفت در این زمینه گفته که پالایشگاههای ایران بخشی از این سوخت را در شرایط فعلی می‌تواند تولید کنند و بخشی را نیز میتوان از بازار تامین کرد.
زنگنه تاکید کرده است که اگر تامین سوخت استاندارد برای کشتی‌ها ممکن نباشد، بر اساس بندی در ابلاغیه IMO میتوان با توجه به شرایطی، از سوخت با سولفور بالا استفاده کرد.
شبندر
شتران
شپنا
شراز
شاوان
هیچ گونه نگرانی ندارد
شتران
که تمام محصولاتش مصرف داخل دارد ودر فروش هیچ مشکلی ندارد م خریداران چند روزی هست که برای خرید محصولات خاص شرکت صف کشیده اند
تعمیرات اساسی شرکت نیز رو به پایان است تولید شرکت با حد اکثر به روال قبل برگشته وهیچ گونه مشکلی ندارد
اتقاق دیگر مثبت شدن کرک اسپرد نفت کوره میباشد که به شدت روی سود شرکت تاثیر خواهد گذاشت. هر چند ما در تحلیل خود ....
تحلیل بنیادی پالایشگاه نفت تهران
تاریخچه شرکت :
شرکت پالایش نفت تهران (سهامی خاص) بر اساس بند الف ماده 5 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران و بند 4 ماده 7 فصل دوم اساسنامه شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران به عنوان شرکت فرعی شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران تأسیس و تحت شماره 144508 به تاریخ 26 مهر 77 در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است.
شرکت در تاریخ 4 دی ماه 1390 در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران ( شرکت فرابورس) ثبت شده است و در تاریخ 19 مهر 91 اولین معامله سهام صورت گرفت. شرکت در نهم آبان ماه 95 به بازار دوم بورس منتقل یافت. محل دفتر مرکزی و کارخانه تهران، ابتدای جاده قدیم قم، نرسیده به باقر شهر، بلوار شهید تندگویان است.
موضوع فعالیت شرکت طبق اساسنامه :
انجام عملیات پالایش و فرآورش نفت خام و سایر هیدروکربورها و ساخت فرآوردههای نفتی از قبیل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره و سایر مشتقات و فرآورده های جانبی و عرضه آن طبق مواد مندرج در اساسنامه.
جایگاه شرکت در صنعت :
شرکت در صنعت " فرآوردههای نفتی، کک و سوخت هستهای " فعالیت میکند. با احتساب شرکت پالایش نفت ستاره خلیج فارس، در حال حاضر 10 شرکت پالایشی کشور در این حوزه فعالیت مینمایند که بر اساس ظرفیت پالایش نفت خام شرکت پالایش نفت تهران در مقام پنجم قرار گرفته است. این شرکت از منظر ضریب پیچیدگی و توسعه واحدهای فرآیندی نیز پس از پالایشگاه شازند امام خمینی اراك در جایگاه دوم قرار میگیرد.
تولیدات شرکت :
فراورده های اصلی
شامل گازمایع، بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره و سوخت های هوایی سبک و سنگین میباشد که جهت توزیع به شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران تحویل میگردد.
فراورده های ویژه
شامل نفتا، وکیوم باتوم، روغن پایه مرغوب، آیزوریسایکل، گوگرد و هیدروژن سولفوره میباشد. این شرکت تامین کننده خوراك صنایع بزرگی نظیر شرکت های نفت ایرانول، پاسارگاد، بهران، پارس، سپاهان، شرکت پتروشیمی تبریز، شرکت سولفور سدیم ایران و ... می باشد. این فرآورده ها در بورس کالا و انرژی عرضه می گردد.
سهامداران شرکت :
ترکیب سهامداران در تاریخ 31 خرداد ماه 98 به شرح زیر است. همانطور که مشاهده میشود سهام عدالت سهامدار عمده پالایشگاه تهران است.
سرمایه شرکت:
سرمایه شرکت 2400 میلیارد تومان بود که در مرداد ماه سال جاری با افزایش سرمایه 83 درصدی به 4400 میلیارد تومان رسید.
ظرفیت اسمی تولید :
همانطور که ذکر شد شرکت محصولات متنوعی را تولید میکند که به شرح زیر میباشد.
مقدار فروش :
مقدار فروش 5 سال اخیر به همراه پیش بینی برای 2 سال آینده به شرح زیر است:
نرخ فروش :
نرخ فروش هر یک از محصولات از رابطه نفت خام و کرک اسپرد به دست آمده است. در ادامه در بخش مفروضات کرک اسپرد هر کدام از محصولات اصلی آمده است.
مبلغ فروش:
با توجه به نرخ و مقادیر فروش مبلغ فروش به شرح زیر می باشد.
مفروضات :
کل مفروضات مورد استفاده شده در تحلیل به شرح زیر است. لازم به ذکر است کرک اسپرد محصولات از قوب خلیج فارس گرفته شده است. ضمن اینکه باید اشاره شود که نفت دریافتی از شرکت ملی نفت از نوع سبک است و معمولا میانگین 3 قیمت برنت، دبی و عمان است.
بهای تمام شده کالای فروش رفته:
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ به اینکه بیش از 95 درصد از بهای تمام شده شرکت هزینه خرید نفت خام می باشد لذا تغییرات نرخ جهانی نفت و همچنین نرخ تسعیر ارز تاثیر قابل اهمیتی بر بهای تمام شده تولید خواهد داشت.
نرخ نفت با 95 درصد قیمت صادراتی کشور برای پالایشگاه محاسبه میشود.
مبلغ مواد مصرفی با توجه به جداول فوق به شرح زیر است:
سربار ساخت:
هزینه های موجود در سربار ساخت با توجه به تورم موجود در مفروضات رشد داده است.
با توجه به جداول فوق بهای تمام شده کالای فروش رفته به شرح زیر است:
به دلیل کم اهمیت بودن هزینه فروش و اداری با توجه به تورم موجود رشد پیدا کرده است
صورت سود و زیان:
ارزش گذاری از طریق ضریب قیمت به درآمد:
با توجه به سود تحلیلی 142 تومانی که باز هم محافظه کارانه به دست آمده است و ضریب قیمتی 5 میتوان ارزش سهم را 710 تومان دانست که با قمیت فعلی سهم (540 تومان) حدود 30 درصد اختلاف دارد و تا پایان سال مالی این گپ قیمتی پر خواهد شد.
این شرکت حدود 3 هزار میلیارد تومان سپرده بانکی دارد که سالانه حدود 600 میلیارد تومان سود بانکی دریافت میکند. و با توجه به اتمام کیفی سازی طرح بنزین و پرداخت سود نقدی بالاتر یکی از شرکتهای ارزنده بازار محسوب میشود. نکته مهم دیگر در مورد این شرکت عدم فروش صادراتی محصولات که نشان میدهد شرکت هیچ ریسکی در فروش ندارد.
اتقاق دیگر مثبت شدن کرک اسپرد نفت کوره میباشد که به شدت روی سود شرکت تاثیر خواهد گذاشت. هر چند ما در تحلیل خود همچنان کرک اسپرد نفت کوره را منفی گذاشته ایم. هر چند خود شرکت برنامه کاهش تولید نفت کوره را پیگیری میکند. ضمن اینکه افزایش نرخ دلار سامانه نیما هم تاثیر بسیار مثبتی بر روی سود شرکت خواهد گذاشت.
در نهایت باید اشاره شود که صنعت پالایشی و به خصوص پالایشگاه تهران از بنیادی ترین و کم ریسک ترین صنایع بورسی میباشد و خرید و نگهداری سهم با دید میان مدت به شدت توصیه می شود
با سلام،ممنون به خاطر توضیحات و معرفی سهام. ممنون میشم در مورد فولاد و هرمز و کگل نیز نظرتون رو بفرمایید.به دید میان مدت
1398/09/06 ساعت 00:00
fereidoon agazadeh
بادرود به شما، در باره البرز با توجه به اطلاعیه افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی دارائیهاو ..... نگهداری سهم تا چه زمان ، قبل از مجمع یا بعداز مجمع مناسب است. و با تشکر فراوان از شما.
1398/09/06 ساعت 00:00
رسول کریمی....
با سلام
بیمه البرز را تا سال اینده نگهداری کنید سود خوبی در ان است تصمیم با شما
بیمه کوثر را در سال قبل مقدار کمی برای عزیز ی خرید کردیم هنوز در سبد خود دارد
1398/09/07 ساعت 00:00
رسول کریمی....
با سلام
فولاد تا 420 اصلاح دارد اما در بلند مدت تا 490 می تواند صعود کند
شایعات در مورد افزایش هزینه انهای حمل ونقل کم شدن سود زیاد توجه نکید سهم بنیادی و خوبی است
هرمز سهم بنیادی وبا سود دهی عالی
حمایت سهم 550 است می تواند در بلند مدت تا 750 صعود کند
مخابرات ایران دردوره 1 ماهه منتهی به 98/08/30 مبلغ 4,927 میلیارد ریال درآمد داشته است
این شرکت براساس عملکرد 8 ماهه برای سال مالی منتهی به 1398/12/29 مبلغ 37,836 میلیارد ریال درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 2% رشد داشته است #اخابر
مدیر عامل شرکت مخابرات ایران از صرفه جویی حدود هزار میلیارد تومانی بابت خرید مودم از شرکت داخلی خبر داد
سید مجید صدری گفت: در شرکت مخابرات تلاش ما بر این بوده است که در حوزه‌های مختلف خرید تجهیزات و فناوری که قبلا این تجهیزات از خارج تهیه می‌شد آن را از شرکتهای داخلی تهیه کنیم.
مدیر عامل شرکت مخابرات ایران افزود: همچنین در خرید انواع باتری، خرید کابل اعم از نوری و مسی و خرید مودم که همیشه از شرکتهای خارجی خریداری می‌شد اکنون این تجهیزات از یک تا دو شرکت داخلی تهیه میشود که هم باعث رونق تولید ملی و هم تولید کارخانه‌ها خواهد شد.
وی ادامه داد: در حوزه‌های نرم افزاری همیشه از سیستم خارجی استفاده می‌شد، اما اکنون خرید تجهیزات در این حوزه‌ها کاملا بومی شده است.
صدری گفت:: در یک سال و نیم گذشته با خرید تجهیزات و نرم افزار‌های بومی توانستیم حدود ۷۵ میلیون یورو صرفه جویی ارزی داشته باشیم، یعنی پولی را که بابت خرید این تجهیزات به شرکتهای خارجی می‌دادیم به شرکت و کارخانه‌های داخلی دادیم که معادل حدود هزار میلیارد تومان است
#اخابر
سلام به همه عزیزان وکارشناسان محترم .لطف کنید بفرمایید ایا قبل از مجمع سهام شیران رو بفروشم بهتره یا نگهش دارم.از لطف همه عزیزانی که وقت گرانقدرشون رو برای راهنمایی ما میذارن کمال تشکر را دارم .خداوند یاورتون
1398/09/04 ساعت 00:00
رضا حجازی
با توجه به پیشبینی ها روند بازار رو به رشد است.احتمال اینکه گپ سود بعد از مجمع زود پر شود زیاد است.نگهداری سهم بهتر از خارج شدن است.ولی اگر تمایل دارید میتوانید 50 درصد را خارج شوید.شیران سهم خوبی است.
1398/09/05 ساعت 00:00
fereidoon agazadeh
بادرود به شما، بنظر من نگهداری سهم بهتر است.
1398/09/05 ساعت 00:00
Eshlow
در وحله اول بستگی به قیمت خریدتون داره... با توجه به حدسی که در مورد خریدتون دارم بنظرم بهتره افزایش سرمایشو شرکت کنید ... سود مجمعش هم بگیرید و میان مدت نگه دارید...
1398/09/05 ساعت 00:00
تبرک
باتشکر از همه عزیزانی که وقت گذاشتن ونظر دادن میانگین خریدم1400هس
سلام و احترام
ثالوند /ثالوند /ثالوند
نگین انبوه سازان
تبلغ نیست /واقعیتی شیرین است /هر ماه بهتر از ماه قبل /هنوز از گذشت دو ماه از سال مالی جدید نگذشته طوفانی رفتار کرد /انتظارش داشتیم( بهتر از سیلی نقد حرکت کند) /چه گزارشات دلچسبی /نقل محفل ها خواهد شد /قیمتهای ... لمس خواهد کرد
قطار ثالوند بعد از ایستگاه 400 به ایستگاه 440 رسید
توصیه می کنم ثالوند فروشنده نباشید
هر سهمی را که دیدید زیاد تبلیغ میشه براش،. از اون دوری کنید.
1398/09/03 ساعت 00:00
ali28
بنظرم کسی که روزانه از سهمی تبیلغ شعاری میکند
نوسانگیرقهاری هست ؛میخواهد ازمن وشما برای خودش سود بگیرد
1398/09/04 ساعت 00:00
Eshlow
اگر منظور این دو دوست عزیز از سهمی که زیاد روش تبلیغ میشه ثتران هست ...
باید بگم در اینده نه چندان دور ثتران خودشو نشون میده... احتمال زیاد افزایش سرمایه سنگین خواهد داشت...
پست قبلی این دوست عزیزمون راحت 10 تا رای مثبت گرفته...
ثتران سهمیه که رشد خوبی خواهد داشت...
افزایش 117 درصدی فروش 11 ماهه 98 به نسبت 11 ماه سال قبل...
یعنی عملا شرکت قادر به ساخت سود دو برابری نسبت به سال قبل میباشد...
با توجه به سود سال قبل و افزایش سرمایه 74 درصدی... ایا هنوز هم بر ارزنده بودن این سهم شک دارید؟
مجمع جهت تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه... سه شنبه 1398/9/12
مجمع عادی سالیانه و تقسیم سود...1398/12/21
دوستان موسسه مالی و اعتباری توسعه با نماد توسعه را بررسی و زیر نظر داشته باشید
سهمی که کلا 200 میلیارد تومان سرمایه و در گروه بانکی کمترین سرمایه را داشته و دارایی هایی به میزان بیش از 15 هزار میلیارد تومان دارد
حالاا چرا بازار به این سهم توجه نمیکند جای تعجب است .
سلام خدمت دوست گرامی اقا مسعود /نظر لطف شماست /سپاس از شما دوست گرامی /یار همیشگی در فضای مجازی
واقعیت سیگنال های حقیر از جهات مختلف مورد ارزیابی قرار می گیرد /الویت اول حفظ سرمایه /سپس بازدهی بلند مدت و ادامه دار
هیج ارجعتی نسبت به دیگران برای خودم و سرمایه ام قائل نیستم /و صد البته تحلیل موشکافی دقیق انجام می دهم
*******
وبانک و وتوسم متعلق به دهه 80 بود /همچنان بر مدار مثبت قرار دارد /از منافع ان دوستان همچنان فیض می برند
زمانی دشیمی /دکوثر /والبر/دامین (چه سود دلنشینی حق تقدم ها بدون واریز صد تومان برای دوستان داشت )
هلدینگ برکت /ووووو
******
تنوع هم چیزی خوبی است / هر سالی تک سهم های متنوع و جدید و بازمانده از شاخص /بنیادی / طرح و توسعه در شرف افتتاح /...
********
سال 98 به دید سال 99 نگین انبوه سازان ثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالـوند استثنایی را برگزیدم /انشالله همچون گذشته ها سربلند و سرفراز مان نمایید
پیشنهاد می کنم بخشی از سرمایه خودتان را در ثالوند (مروارید در صدف) جهت سرمایه گزاری در محدوده 400 بررسی فرمایید /به دوستان دیگر پیشنهاد بررسی و خرید ارائه نموده ام
سال 99 ثالوند شهره خاص و عام خواهد شد/آوازه اش در شهر طنین انداز خواهد شد /توجه به غریبه و نا آشنا بودن حال حاضر ان نداشته باشید /
اگر تهران برج میلاد دارد /ثالوند بام چالوس دارد /بام چالوس کجا برج میلاد
ثالوند نگین انبوه سازان تمام پارا مترها /سرمایه گزرای بلند مدت را پاس کرده است /اگر ثمسکن هم به قیمت خوب فروشنده باشد /خریدار خوبی خواهیم بود
وعده ما حضور در مجمع سالانه در 40 تا 50 روز آینده
نظر شخصی جهت بررسی دقیق تر دوستان عزیز /نگاه مثبت
1398/08/30 ساعت 00:00
masod
سلام و درود بر شما ..ممنون از توضیحات کامل و مبسوط شما و ممنون از پیشنهاد
شما...حتما انجام میدهم.موفق و سربلند باشید
دوست و استاد خوبم جناب کریمی...
1398/09/05 ساعت 00:00لطف کنید پاسخ بدین در مورد نظر مثبتتون نسبت به سهام پالایشی...
با توجه به اینکه محدودیت هایی از طرف سازمان جهانی دریانوردی مبنی بر ممنوعیت حمل نفت ترش توسط کشتی اعمال شده...
و با توجه به اینکه پالایشگاههای ما فاقد مکانیزم تبدیل نفت ترش به شیرین هستند...
بنظرتون حاشیه سود پالایشی ها پایین نمیاد؟؟؟
چنانچه هنوز هم نظرتون نسبت به پالایشی ها مثبت هست لطف کنید دقیق علت رشد پالایشی ها رو بگید ...
با سپاس و احترام...
چند روز پیش که ثتران رو معرفی کردم یه عده منفی دادن یه عده بی احترامی کردن
1398/09/05 ساعت 00:00طی همین چند روز ما 20 درصد سود کردیم و اون عزیزان با بی احترامی به دیگران لذت بردن
ثتران هنوز اول راهه موج 3 بزرگ تازه شروع شده
هنوز به ثتران اعتقاد پیدا نکردند...
1398/09/06 ساعت 00:00ثتران رشد خوبی در انتظارشه...
با عرض سلام خدمت شما
1398/09/05 ساعت 00:00Eshlow
ظاهرا شما از موضوع برداشت درستی نداشته اید کلا نفت ترش بحثش فرق می کند
******************************************************************
اما موضوعی که مطرح است به این صورت است که هیچ گونه نگرانی ندارد وپالایشگاه را به مشکل بر نمی خورند
***********************************************************************************************
وتولید نفت کوره پالایشگاهها را حت فروش می رود
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
تامین سوخت استاندارد کشتی‌ها تا سال ۲۰۲۲
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
تهران- ایرنا- در حالی که از ابتدای سال ۲۰۲۰ میلادی، کشتی‌ها دیگر نمی‌توانند از نفت کوره با سولفور بالا به عنوان سوخت استفاده کنند اما به گفته مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی، ایران در سال ۲۰۲۲ است که می‌تواند سوخت کم سولفور را برای کشتی‌ها مهیا کند.
بر اساس استانداردهای جدید سازمان بین‌المللی دریانوردی که سال گذشته ابلاغ شده است، از ابتدای سال آینده میلادی، میزان سولفور یا همان گوکرد موجود در نفت کوره‌ای که به عنوان سوخت در کشتی‌ها استفاده میشود باید کمتر از نیم درصد باشد.
امری که به نظر می‌رسد در اغلب نقاط جهان حداقل تا ۵ سال آینده قابلیت اجرا ندارد و هم اکنون برخی کشورهای جهان برای تولید نفت‌کوره با سولفور کمتر، خواستار تعویق اجرای این استاندارد تا سال ۲۰۲۵ شده‌اند.
با این حال، استانداردهای جدید باعث شده تا سوخت‌رسانی به کشتی‌ها در کشوری مانند ایران که ۱۸۰ کشتی در اختیار دارد به عنوان یک دغدغه جدید خودنمایی کند زیرا در شرایط فعلی اغلب پالایشگاههای کشور حدود ۳۵ درصد از تولیدات خود را به نفت کوره‌ای اختصاص داده‌اند که گوگرد بالایی را با خود همراه دارد.
این اتفاق اگرچه به دلیل ساختار پالایشگاههای کشور ایجاد شده اما ترش بودن نفت سنگین ایران نیز در این میان بی‌تقصیر نیست.
از همین رو است که ایران پیش از تصویب این استانداردها نیز به فکر کاهش گوگرد در بانکر یا همان نفت کوره تولیدی در پالایشگاهها بود.
به گفته مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی، تولید نفت کوره سولفور پایین در پروژه RHU اصفهان از سال ۸۴ آغاز شده اما مدتها متوقف بود.
علیرضا صادق‌آبادی با اشاره به اینکه این پروژه دوباره به جریان افتاده، افزود: ۱۰۰ میلیون یورو منابع به این پروژه تزریق شده و تمام تجهیزات نیز ساخته شده است با این حال بهره‌برداری از پروژه RHU پالایشگاه اصفهان برای تولید نفت کوره با سولفور پایین به ابتدای سال ۲۰۲۰ نمی‌رسد و در سال ۲۰۲۲ یا ۲۰۲۳ وارد مدار میشود.
وی آغاز به کار دوباره این طرح را اواخر سال ۹۷ عنوان کرد و گفت: با اجرای آن، ۱۸ میلیون لیتر نفت کوره کم سولفور در کشور تولید خواهد شد که علاوه بر تامین نیاز کشتی‌های ایرانی، امکان صادرات و بانکرینگ به سایر کشتی‌ها را نیز خواهد داشت.
وی به تولید نفت کوره با گوگرد پایین با تکنولوژی ایرانی در پژوهشگاه صنعت نفت اشاره کرد و گفت: پژوهشگاه اعلام کرد که نفت کوره تولید شده مورد قبول شرکتهای کشتیرانی است اما باید مشخص شود امکان تولید در مقیاس صنعتی نیز وجود دارد و در این صورت تولید صنعتی، با صرفه اقتصادی همراه است.
معاون وزیر نفت تاکید کرد: به جز پالایشگاه اصفهان، در بخش پالایشگاهی کشور، تکنولوژی‌ها دنبال میشود و در پالایشگاه آبادان با اجرای طرح‌ها، تولید نفت کوره کاهش پیدا میکند.
با این حال ایران باید تا آن زمان سوخت مورد نیاز کشتی‌ها را با توجه به استانداردهای بین‌المللی تامین کند.
وزیر نفت در این زمینه گفته که پالایشگاههای ایران بخشی از این سوخت را در شرایط فعلی می‌تواند تولید کنند و بخشی را نیز میتوان از بازار تامین کرد.
زنگنه تاکید کرده است که اگر تامین سوخت استاندارد برای کشتی‌ها ممکن نباشد، بر اساس بندی در ابلاغیه IMO میتوان با توجه به شرایطی، از سوخت با سولفور بالا استفاده کرد.
شبندر
شتران
شپنا
شراز
شاوان
هیچ گونه نگرانی ندارد
شتران
که تمام محصولاتش مصرف داخل دارد ودر فروش هیچ مشکلی ندارد م خریداران چند روزی هست که برای خرید محصولات خاص شرکت صف کشیده اند
تعمیرات اساسی شرکت نیز رو به پایان است تولید شرکت با حد اکثر به روال قبل برگشته وهیچ گونه مشکلی ندارد
با عرض سلام خدمت شما
1398/09/05 ساعت 00:00Eshlow
ظاهرا شما از موضوع برداشت درستی نداشته اید کلا نفت ترش بحثش فرق می کند
******************************************************************
اما موضوعی که مطرح است به این صورت است که هیچ گونه نگرانی ندارد وپالایشگاه را به مشکل بر نمی خورند
***********************************************************************************************
وتولید نفت کوره پالایشگاهها را حت فروش می رود
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
تامین سوخت استاندارد کشتی‌ها تا سال ۲۰۲۲
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
تهران- ایرنا- در حالی که از ابتدای سال ۲۰۲۰ میلادی، کشتی‌ها دیگر نمی‌توانند از نفت کوره با سولفور بالا به عنوان سوخت استفاده کنند اما به گفته مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی، ایران در سال ۲۰۲۲ است که می‌تواند سوخت کم سولفور را برای کشتی‌ها مهیا کند.
بر اساس استانداردهای جدید سازمان بین‌المللی دریانوردی که سال گذشته ابلاغ شده است، از ابتدای سال آینده میلادی، میزان سولفور یا همان گوکرد موجود در نفت کوره‌ای که به عنوان سوخت در کشتی‌ها استفاده میشود باید کمتر از نیم درصد باشد.
امری که به نظر می‌رسد در اغلب نقاط جهان حداقل تا ۵ سال آینده قابلیت اجرا ندارد و هم اکنون برخی کشورهای جهان برای تولید نفت‌کوره با سولفور کمتر، خواستار تعویق اجرای این استاندارد تا سال ۲۰۲۵ شده‌اند.
با این حال، استانداردهای جدید باعث شده تا سوخت‌رسانی به کشتی‌ها در کشوری مانند ایران که ۱۸۰ کشتی در اختیار دارد به عنوان یک دغدغه جدید خودنمایی کند زیرا در شرایط فعلی اغلب پالایشگاههای کشور حدود ۳۵ درصد از تولیدات خود را به نفت کوره‌ای اختصاص داده‌اند که گوگرد بالایی را با خود همراه دارد.
این اتفاق اگرچه به دلیل ساختار پالایشگاههای کشور ایجاد شده اما ترش بودن نفت سنگین ایران نیز در این میان بی‌تقصیر نیست.
از همین رو است که ایران پیش از تصویب این استانداردها نیز به فکر کاهش گوگرد در بانکر یا همان نفت کوره تولیدی در پالایشگاهها بود.
به گفته مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی، تولید نفت کوره سولفور پایین در پروژه RHU اصفهان از سال ۸۴ آغاز شده اما مدتها متوقف بود.
علیرضا صادق‌آبادی با اشاره به اینکه این پروژه دوباره به جریان افتاده، افزود: ۱۰۰ میلیون یورو منابع به این پروژه تزریق شده و تمام تجهیزات نیز ساخته شده است با این حال بهره‌برداری از پروژه RHU پالایشگاه اصفهان برای تولید نفت کوره با سولفور پایین به ابتدای سال ۲۰۲۰ نمی‌رسد و در سال ۲۰۲۲ یا ۲۰۲۳ وارد مدار میشود.
وی آغاز به کار دوباره این طرح را اواخر سال ۹۷ عنوان کرد و گفت: با اجرای آن، ۱۸ میلیون لیتر نفت کوره کم سولفور در کشور تولید خواهد شد که علاوه بر تامین نیاز کشتی‌های ایرانی، امکان صادرات و بانکرینگ به سایر کشتی‌ها را نیز خواهد داشت.
وی به تولید نفت کوره با گوگرد پایین با تکنولوژی ایرانی در پژوهشگاه صنعت نفت اشاره کرد و گفت: پژوهشگاه اعلام کرد که نفت کوره تولید شده مورد قبول شرکتهای کشتیرانی است اما باید مشخص شود امکان تولید در مقیاس صنعتی نیز وجود دارد و در این صورت تولید صنعتی، با صرفه اقتصادی همراه است.
معاون وزیر نفت تاکید کرد: به جز پالایشگاه اصفهان، در بخش پالایشگاهی کشور، تکنولوژی‌ها دنبال میشود و در پالایشگاه آبادان با اجرای طرح‌ها، تولید نفت کوره کاهش پیدا میکند.
با این حال ایران باید تا آن زمان سوخت مورد نیاز کشتی‌ها را با توجه به استانداردهای بین‌المللی تامین کند.
وزیر نفت در این زمینه گفته که پالایشگاههای ایران بخشی از این سوخت را در شرایط فعلی می‌تواند تولید کنند و بخشی را نیز میتوان از بازار تامین کرد.
زنگنه تاکید کرده است که اگر تامین سوخت استاندارد برای کشتی‌ها ممکن نباشد، بر اساس بندی در ابلاغیه IMO میتوان با توجه به شرایطی، از سوخت با سولفور بالا استفاده کرد.
شبندر
شتران
شپنا
شراز
شاوان
هیچ گونه نگرانی ندارد
شتران
که تمام محصولاتش مصرف داخل دارد ودر فروش هیچ مشکلی ندارد م خریداران چند روزی هست که برای خرید محصولات خاص شرکت صف کشیده اند
تعمیرات اساسی شرکت نیز رو به پایان است تولید شرکت با حد اکثر به روال قبل برگشته وهیچ گونه مشکلی ندارد
1398/09/05 ساعت 00:00تحلیل بنیادی و ارزشگذاری پالایشگاه نفت تهران
اتقاق دیگر مثبت شدن کرک اسپرد نفت کوره میباشد که به شدت روی سود شرکت تاثیر خواهد گذاشت. هر چند ما در تحلیل خود ....
تحلیل بنیادی پالایشگاه نفت تهران
تاریخچه شرکت :
شرکت پالایش نفت تهران (سهامی خاص) بر اساس بند الف ماده 5 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران و بند 4 ماده 7 فصل دوم اساسنامه شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران به عنوان شرکت فرعی شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران تأسیس و تحت شماره 144508 به تاریخ 26 مهر 77 در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است.
شرکت در تاریخ 4 دی ماه 1390 در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران ( شرکت فرابورس) ثبت شده است و در تاریخ 19 مهر 91 اولین معامله سهام صورت گرفت. شرکت در نهم آبان ماه 95 به بازار دوم بورس منتقل یافت. محل دفتر مرکزی و کارخانه تهران، ابتدای جاده قدیم قم، نرسیده به باقر شهر، بلوار شهید تندگویان است.
موضوع فعالیت شرکت طبق اساسنامه :
انجام عملیات پالایش و فرآورش نفت خام و سایر هیدروکربورها و ساخت فرآوردههای نفتی از قبیل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره و سایر مشتقات و فرآورده های جانبی و عرضه آن طبق مواد مندرج در اساسنامه.
جایگاه شرکت در صنعت :
شرکت در صنعت " فرآوردههای نفتی، کک و سوخت هستهای " فعالیت میکند. با احتساب شرکت پالایش نفت ستاره خلیج فارس، در حال حاضر 10 شرکت پالایشی کشور در این حوزه فعالیت مینمایند که بر اساس ظرفیت پالایش نفت خام شرکت پالایش نفت تهران در مقام پنجم قرار گرفته است. این شرکت از منظر ضریب پیچیدگی و توسعه واحدهای فرآیندی نیز پس از پالایشگاه شازند امام خمینی اراك در جایگاه دوم قرار میگیرد.
تولیدات شرکت :
فراورده های اصلی
شامل گازمایع، بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره و سوخت های هوایی سبک و سنگین میباشد که جهت توزیع به شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران تحویل میگردد.
فراورده های ویژه
شامل نفتا، وکیوم باتوم، روغن پایه مرغوب، آیزوریسایکل، گوگرد و هیدروژن سولفوره میباشد. این شرکت تامین کننده خوراك صنایع بزرگی نظیر شرکت های نفت ایرانول، پاسارگاد، بهران، پارس، سپاهان، شرکت پتروشیمی تبریز، شرکت سولفور سدیم ایران و ... می باشد. این فرآورده ها در بورس کالا و انرژی عرضه می گردد.
سهامداران شرکت :
ترکیب سهامداران در تاریخ 31 خرداد ماه 98 به شرح زیر است. همانطور که مشاهده میشود سهام عدالت سهامدار عمده پالایشگاه تهران است.
سرمایه شرکت:
سرمایه شرکت 2400 میلیارد تومان بود که در مرداد ماه سال جاری با افزایش سرمایه 83 درصدی به 4400 میلیارد تومان رسید.
ظرفیت اسمی تولید :
همانطور که ذکر شد شرکت محصولات متنوعی را تولید میکند که به شرح زیر میباشد.
مقدار فروش :
مقدار فروش 5 سال اخیر به همراه پیش بینی برای 2 سال آینده به شرح زیر است:
نرخ فروش :
نرخ فروش هر یک از محصولات از رابطه نفت خام و کرک اسپرد به دست آمده است. در ادامه در بخش مفروضات کرک اسپرد هر کدام از محصولات اصلی آمده است.
مبلغ فروش:
با توجه به نرخ و مقادیر فروش مبلغ فروش به شرح زیر می باشد.
مفروضات :
کل مفروضات مورد استفاده شده در تحلیل به شرح زیر است. لازم به ذکر است کرک اسپرد محصولات از قوب خلیج فارس گرفته شده است. ضمن اینکه باید اشاره شود که نفت دریافتی از شرکت ملی نفت از نوع سبک است و معمولا میانگین 3 قیمت برنت، دبی و عمان است.
بهای تمام شده کالای فروش رفته:
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ به اینکه بیش از 95 درصد از بهای تمام شده شرکت هزینه خرید نفت خام می باشد لذا تغییرات نرخ جهانی نفت و همچنین نرخ تسعیر ارز تاثیر قابل اهمیتی بر بهای تمام شده تولید خواهد داشت.
نرخ نفت با 95 درصد قیمت صادراتی کشور برای پالایشگاه محاسبه میشود.
مبلغ مواد مصرفی با توجه به جداول فوق به شرح زیر است:
سربار ساخت:
هزینه های موجود در سربار ساخت با توجه به تورم موجود در مفروضات رشد داده است.
با توجه به جداول فوق بهای تمام شده کالای فروش رفته به شرح زیر است:
به دلیل کم اهمیت بودن هزینه فروش و اداری با توجه به تورم موجود رشد پیدا کرده است
صورت سود و زیان:
ارزش گذاری از طریق ضریب قیمت به درآمد:
با توجه به سود تحلیلی 142 تومانی که باز هم محافظه کارانه به دست آمده است و ضریب قیمتی 5 میتوان ارزش سهم را 710 تومان دانست که با قمیت فعلی سهم (540 تومان) حدود 30 درصد اختلاف دارد و تا پایان سال مالی این گپ قیمتی پر خواهد شد.
این شرکت حدود 3 هزار میلیارد تومان سپرده بانکی دارد که سالانه حدود 600 میلیارد تومان سود بانکی دریافت میکند. و با توجه به اتمام کیفی سازی طرح بنزین و پرداخت سود نقدی بالاتر یکی از شرکتهای ارزنده بازار محسوب میشود. نکته مهم دیگر در مورد این شرکت عدم فروش صادراتی محصولات که نشان میدهد شرکت هیچ ریسکی در فروش ندارد.
اتقاق دیگر مثبت شدن کرک اسپرد نفت کوره میباشد که به شدت روی سود شرکت تاثیر خواهد گذاشت. هر چند ما در تحلیل خود همچنان کرک اسپرد نفت کوره را منفی گذاشته ایم. هر چند خود شرکت برنامه کاهش تولید نفت کوره را پیگیری میکند. ضمن اینکه افزایش نرخ دلار سامانه نیما هم تاثیر بسیار مثبتی بر روی سود شرکت خواهد گذاشت.
در نهایت باید اشاره شود که صنعت پالایشی و به خصوص پالایشگاه تهران از بنیادی ترین و کم ریسک ترین صنایع بورسی میباشد و خرید و نگهداری سهم با دید میان مدت به شدت توصیه می شود
با سلام
1398/09/05 ساعت 00:00شتران
سهم بسیار بنیادی است
وبازیگران بسیار خوبی دارد
همچنین بازار گردان هم دارد
سهم در بلند مدت می تواند تا 40000 ریال صعود کند
************************************************
این سهم در سبد ما 60% است
با سلام جناب اقای کریمی میخواستم نظرتونو در مورد وصنعت بدونم با توجه به این مجمعش هم نزدیک هست نگه دارم یا بفروشم
1398/09/06 ساعت 00:00با سلام
1398/09/07 ساعت 00:00در مجمع شرکت کنید سود خوبی تقسیم می کند
بلند مدت به سهم نگاه کنید
کگل
را بخرید به دید بلند مدت 650 تا 660
تصمیم با شما
با سلام
1398/09/05 ساعت 00:00محصول نفت کوره
شتران
نسبت به مبلغ فروش حدوده 7% است
***********************************
93% سود شرکت از فروش محصولات دیگر است
نفت کوره ومالچ شتران بیشتر ان یا بهتر بگویم تمام ان در ایران مصرف می شود پس 100% محصولات شرکت بفروش می رسد
وهیچ ریسکی برای فروش محصولات نیست
*****************************************************************
خاطر جمع سهم را بخرید ونگران هیچ چیز نباشید
در تمام پالایشگاها
شبندر
شپنا
شراز
حدوده 6% تا 7% مبلغ فروش نفت کوره است
این محصول هم تمام ان در اینده بفروش خواهد رسید
در بد ترین شرایط
که ایران تحریم شود واین محصول را از ایران نخرند
سود پالایشگاها حدود 7% کم می شود
که ان هم بعید است
فعلا کم ریسک ترین سهام بازار پالایشگاها هست
موفق باشید
با سلام،ممنون به خاطر توضیحات و معرفی سهام. ممنون میشم در مورد فولاد و هرمز و کگل نیز نظرتون رو بفرمایید.به دید میان مدت
1398/09/06 ساعت 00:00بادرود به شما، در باره البرز با توجه به اطلاعیه افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی دارائیهاو ..... نگهداری سهم تا چه زمان ، قبل از مجمع یا بعداز مجمع مناسب است. و با تشکر فراوان از شما.
1398/09/06 ساعت 00:00با سلام
1398/09/07 ساعت 00:00بیمه البرز را تا سال اینده نگهداری کنید سود خوبی در ان است تصمیم با شما
بیمه کوثر را در سال قبل مقدار کمی برای عزیز ی خرید کردیم هنوز در سبد خود دارد
با سلام
1398/09/07 ساعت 00:00فولاد تا 420 اصلاح دارد اما در بلند مدت تا 490 می تواند صعود کند
شایعات در مورد افزایش هزینه انهای حمل ونقل کم شدن سود زیاد توجه نکید سهم بنیادی و خوبی است
هرمز سهم بنیادی وبا سود دهی عالی
حمایت سهم 550 است می تواند در بلند مدت تا 750 صعود کند
مطالب فقط نظر شخصی است
شخصا برسی کنید
مخابرات ایران دردوره 1 ماهه منتهی به 98/08/30 مبلغ 4,927 میلیارد ریال درآمد داشته است
1398/09/04 ساعت 00:00این شرکت براساس عملکرد 8 ماهه برای سال مالی منتهی به 1398/12/29 مبلغ 37,836 میلیارد ریال درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 2% رشد داشته است #اخابر
مدیر عامل شرکت مخابرات ایران از صرفه جویی حدود هزار میلیارد تومانی بابت خرید مودم از شرکت داخلی خبر داد
1398/09/04 ساعت 00:00سید مجید صدری گفت: در شرکت مخابرات تلاش ما بر این بوده است که در حوزه‌های مختلف خرید تجهیزات و فناوری که قبلا این تجهیزات از خارج تهیه می‌شد آن را از شرکتهای داخلی تهیه کنیم.
مدیر عامل شرکت مخابرات ایران افزود: همچنین در خرید انواع باتری، خرید کابل اعم از نوری و مسی و خرید مودم که همیشه از شرکتهای خارجی خریداری می‌شد اکنون این تجهیزات از یک تا دو شرکت داخلی تهیه میشود که هم باعث رونق تولید ملی و هم تولید کارخانه‌ها خواهد شد.
وی ادامه داد: در حوزه‌های نرم افزاری همیشه از سیستم خارجی استفاده می‌شد، اما اکنون خرید تجهیزات در این حوزه‌ها کاملا بومی شده است.
صدری گفت:: در یک سال و نیم گذشته با خرید تجهیزات و نرم افزار‌های بومی توانستیم حدود ۷۵ میلیون یورو صرفه جویی ارزی داشته باشیم، یعنی پولی را که بابت خرید این تجهیزات به شرکتهای خارجی می‌دادیم به شرکت و کارخانه‌های داخلی دادیم که معادل حدود هزار میلیارد تومان است
#اخابر
سلام به همه عزیزان وکارشناسان محترم .لطف کنید بفرمایید ایا قبل از مجمع سهام شیران رو بفروشم بهتره یا نگهش دارم.از لطف همه عزیزانی که وقت گرانقدرشون رو برای راهنمایی ما میذارن کمال تشکر را دارم .خداوند یاورتون
1398/09/04 ساعت 00:00با توجه به پیشبینی ها روند بازار رو به رشد است.احتمال اینکه گپ سود بعد از مجمع زود پر شود زیاد است.نگهداری سهم بهتر از خارج شدن است.ولی اگر تمایل دارید میتوانید 50 درصد را خارج شوید.شیران سهم خوبی است.
1398/09/05 ساعت 00:00بادرود به شما، بنظر من نگهداری سهم بهتر است.
1398/09/05 ساعت 00:00در وحله اول بستگی به قیمت خریدتون داره... با توجه به حدسی که در مورد خریدتون دارم بنظرم بهتره افزایش سرمایشو شرکت کنید ... سود مجمعش هم بگیرید و میان مدت نگه دارید...
1398/09/05 ساعت 00:00باتشکر از همه عزیزانی که وقت گذاشتن ونظر دادن میانگین خریدم1400هس
1398/09/05 ساعت 00:00سلام و احترام
1398/09/04 ساعت 00:00ثالوند /ثالوند /ثالوند
نگین انبوه سازان
تبلغ نیست /واقعیتی شیرین است /هر ماه بهتر از ماه قبل /هنوز از گذشت دو ماه از سال مالی جدید نگذشته طوفانی رفتار کرد /انتظارش داشتیم( بهتر از سیلی نقد حرکت کند) /چه گزارشات دلچسبی /نقل محفل ها خواهد شد /قیمتهای ... لمس خواهد کرد
قطار ثالوند بعد از ایستگاه 400 به ایستگاه 440 رسید
توصیه می کنم ثالوند فروشنده نباشید
بالایشیها را دریابید اقایانی که نقدینگی دارند با اقا رسول هماهنگ باشید الان روی نفتی ها شدید دارند سرمایه گذاری می می کنند
1398/09/03 ساعت 00:00با منی؟
1398/09/05 ساعت 00:00نه اقای کریمی
1398/09/09 ساعت 00:00سلام دوست من
1398/09/03 ساعت 00:00آقای مستعدان چه خبر از بازار ، حضور تان كم رنگ است
ثتران الماس بورس
1398/09/03 ساعت 00:00وقتی قیمت چند برابر شد تازه بازار بیدار خواهد شد
هر سهمی را که دیدید زیاد تبلیغ میشه براش،. از اون دوری کنید.
1398/09/03 ساعت 00:00بنظرم کسی که روزانه از سهمی تبیلغ شعاری میکند
1398/09/04 ساعت 00:00نوسانگیرقهاری هست ؛میخواهد ازمن وشما برای خودش سود بگیرد
اگر منظور این دو دوست عزیز از سهمی که زیاد روش تبلیغ میشه ثتران هست ...
1398/09/04 ساعت 00:00باید بگم در اینده نه چندان دور ثتران خودشو نشون میده... احتمال زیاد افزایش سرمایه سنگین خواهد داشت...
پست قبلی این دوست عزیزمون راحت 10 تا رای مثبت گرفته...
ثتران سهمیه که رشد خوبی خواهد داشت...
شیران...
1398/09/03 ساعت 00:00افزایش 117 درصدی فروش 11 ماهه 98 به نسبت 11 ماه سال قبل...
یعنی عملا شرکت قادر به ساخت سود دو برابری نسبت به سال قبل میباشد...
با توجه به سود سال قبل و افزایش سرمایه 74 درصدی... ایا هنوز هم بر ارزنده بودن این سهم شک دارید؟
مجمع جهت تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه... سه شنبه 1398/9/12
مجمع عادی سالیانه و تقسیم سود...1398/12/21
10 سال پیش آبان88 اخابر 340 تومان در نماد اخابر4 معامله شده بود و اکنون بعد 10 سال همچنان 380 تومان درحال معامله هست
1398/09/02 ساعت 00:00ضمن اینکه سال قبل همین وقتا قیمت سهم به 180 هم رسید...
1398/09/03 ساعت 00:00سلام
1398/09/02 ساعت 00:00بالاخره بعد از مدتها صبر افزایش سرمایه صدرا هم آمد و صف میلیونی برای خرید
2550 میلیارد افزایش سرمایه = 1700 درصد
ثتران از نظر الیوت موج 2 به اتمام رسیده و بزودی موج 3 بزرگ و صعودی با اهداف بسیار بالا آغاز خواهد شد
1398/09/01 ساعت 00:00با روند نمیشه جنگید
ثتران خبر خاصی داره؟
1398/09/02 ساعت 00:00سفته بازهای قهاری روی سهم فعالند
دوستان موسسه مالی و اعتباری توسعه با نماد توسعه را بررسی و زیر نظر داشته باشید
1398/08/30 ساعت 00:00سهمی که کلا 200 میلیارد تومان سرمایه و در گروه بانکی کمترین سرمایه را داشته و دارایی هایی به میزان بیش از 15 هزار میلیارد تومان دارد
حالاا چرا بازار به این سهم توجه نمیکند جای تعجب است .
سابقه بد مدیریتش...و مدیریت خانوادگی
1398/08/30 ساعت 00:00سلام و احترام بر سروران گرامی
1398/08/30 ساعت 00:00ثالوند /ثالوند/ثالوند
سلام خدمت دوست گرامی اقا مسعود /نظر لطف شماست /سپاس از شما دوست گرامی /یار همیشگی در فضای مجازی
واقعیت سیگنال های حقیر از جهات مختلف مورد ارزیابی قرار می گیرد /الویت اول حفظ سرمایه /سپس بازدهی بلند مدت و ادامه دار
هیج ارجعتی نسبت به دیگران برای خودم و سرمایه ام قائل نیستم /و صد البته تحلیل موشکافی دقیق انجام می دهم
*******
وبانک و وتوسم متعلق به دهه 80 بود /همچنان بر مدار مثبت قرار دارد /از منافع ان دوستان همچنان فیض می برند
زمانی دشیمی /دکوثر /والبر/دامین (چه سود دلنشینی حق تقدم ها بدون واریز صد تومان برای دوستان داشت )
هلدینگ برکت /ووووو
******
تنوع هم چیزی خوبی است / هر سالی تک سهم های متنوع و جدید و بازمانده از شاخص /بنیادی / طرح و توسعه در شرف افتتاح /...
********
سال 98 به دید سال 99 نگین انبوه سازان ثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالـوند استثنایی را برگزیدم /انشالله همچون گذشته ها سربلند و سرفراز مان نمایید
پیشنهاد می کنم بخشی از سرمایه خودتان را در ثالوند (مروارید در صدف) جهت سرمایه گزاری در محدوده 400 بررسی فرمایید /به دوستان دیگر پیشنهاد بررسی و خرید ارائه نموده ام
سال 99 ثالوند شهره خاص و عام خواهد شد/آوازه اش در شهر طنین انداز خواهد شد /توجه به غریبه و نا آشنا بودن حال حاضر ان نداشته باشید /
اگر تهران برج میلاد دارد /ثالوند بام چالوس دارد /بام چالوس کجا برج میلاد
ثالوند نگین انبوه سازان تمام پارا مترها /سرمایه گزرای بلند مدت را پاس کرده است /اگر ثمسکن هم به قیمت خوب فروشنده باشد /خریدار خوبی خواهیم بود
وعده ما حضور در مجمع سالانه در 40 تا 50 روز آینده
نظر شخصی جهت بررسی دقیق تر دوستان عزیز /نگاه مثبت
سلام و درود بر شما ..ممنون از توضیحات کامل و مبسوط شما و ممنون از پیشنهاد
1398/09/02 ساعت 00:00شما...حتما انجام میدهم.موفق و سربلند باشید