Bourse24 Ads 209
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 229
تبلیغ بورس24

Bourse24 Ads 226
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 228
تبلیغ بورس24

Bourse24 Ads 223

افزایش نسبی بهای پلیمرها در بازار آزاد در کنار افزایش حجم معامله محصولات پتروشیمی در بورس کالا در طول هفته گذشته در کنار کاهش قیمت‌ها در بازار فولاد و همچنین افت نسبی قیمتی در بازار آتی سکه در کنار افت بهای سکه نقدی همگی شرایط آغازین روز هفته پایانی بازارهای کالایی را ترسیم می‌کند... این هفته را از آن جهت روز پایانی بازارهای کالایی می‌توان به شمار آورد زیرا هفته آینده دیگر زمانی برای معامله باقی نمانده است. از سوی دیگر بورس انرژی در روز شنبه معاملات جذابی را به ثبت رساند که رکوردشکنی اسفندماه خود را تداوم می‌بخشد... کاهش قیمت‌ها در بازار آتی در روز شنبه جدی‌تر از قبل ادامه یافت تا این بازار پس از دو هفته رشد قیمتی‌، وارد یک فاز کاهشی شود آن هم در شرایطی که این بار بهای سکه نقدی هم به یک فاز نزولی وارد شده است. تمامی این موارد احتمال کاهش بیشتر قیمت‌ها را در بازار آتی برجسته ساخته ولی این رخداد در ذات بازار نهفته است. هم‌اکنون بازار آتی در قیمت‌های بسیار بالایی است و همین مطلب در کنار نوسان نرخ در روزهای گذشته همه چیز را برای کاهش بیشتر قیمت‌ها فراهم ساخته است. از سوی دیگر مناسبت‌های مذهبی نیز به پایان رسیده و شاید نزدیکی به روزهای پایانی سال بتواند از قیمت‌های موجود حمایت کند. به نظر می‌رسد این بازار تا اتمام این روند نزولی روزهای سختی را پیش روی خود متصور می بیند...

آغاز هفته پایانی بازار کالا

بورس24 : افزایش نسبی بهای پلیمرها در بازار آزاد در کنار افزایش حجم معامله محصولات پتروشیمی در بورس کالا در طول هفته گذشته در کنار کاهش قیمت‌ها در بازار فولاد و همچنین افت نسبی قیمتی در بازار آتی سکه در کنار افت بهای سکه نقدی همگی شرایط آغازین روز هفته پایانی بازارهای کالایی را ترسیم می‌کند. این هفته را از آن جهت روز پایانی بازارهای کالایی می‌توان به شمار آورد زیرا هفته آینده دیگر زمانی برای معامله باقی نمانده است. از سوی دیگر بورس انرژی در روز شنبه معاملات جذابی را به ثبت رساند که رکوردشکنی اسفندماه خود را تداوم می‌بخشد.

کاهش قیمت‌ها در بازار آتی در روز شنبه جدی‌تر از قبل ادامه یافت تا این بازار پس از دو هفته رشد قیمتی‌، وارد یک فاز کاهشی شود آن هم در شرایطی که این بار بهای سکه نقدی هم به یک فاز نزولی وارد شده است. تمامی این موارد احتمال کاهش بیشتر قیمت‌ها را در بازار آتی برجسته ساخته ولی این رخداد در ذات بازار نهفته است. هم‌اکنون بازار آتی در قیمت‌های بسیار بالایی است و همین مطلب در کنار نوسان نرخ در روزهای گذشته همه چیز را برای کاهش بیشتر قیمت‌ها فراهم ساخته است. از سوی دیگر مناسبت‌های مذهبی نیز به پایان رسیده و شاید نزدیکی به روزهای پایانی سال بتواند از قیمت‌های موجود حمایت کند. به نظر می‌رسد این بازار تا اتمام این روند نزولی روزهای سختی را پیش روی خود متصور می بیند.

وضعیت معاملات آتی سکه در روز گذشته معاملاتی – 17 اسفند

شرح

حجم

موقعیتهای باز

درصد تغییر موقعیت‌ها

قیمت تسویه (ریال)

درصد تغییر قیمت تسویه

قرارداد آتی سکه طلا تحویل اسفند ماه 1396

98

934

-25

15,874,200

-0/23

قرارداد آتی سکه طلا تحویل اردیبهشت ماه 1397

190

1,575

-14

16,040,758

-0/38

قرارداد آتی سکه طلا تحویل تیر ماه 1397

183

2,122

-10

16,247,130

-0/39

قرارداد آتی سکه طلا تحویل شهریور ماه 1397

357

4,453

-114

16,554,384

0/02

قرارداد آتی سکه طلا تحویل آبان ماه 1397

5157

15,568

-490

16,897,279

-0/13

قرارداد آتی سکه طلا تحویل دی ماه 1397

4845

4,572

890

17,371,528

0/06

روز جذاب بورس انرژی

معامله بیش از 41 میلیارد تومان از انواع حامل‌های انرژی در بازار فیزیکی در روز شنبه نوید هفته‌ای جذاب در این بازار را برجسته ساخته مخصوصاً در شرایطی که هم‌اکنون رکورد تاریخی بورس انرژی جابجا شده و دوره جدیدی در تاریخچه حیات این بازار مالی را شاهد هستیم. هفته جاری دوره مهمی محسوب می‌شود زیرا مشکلات حمل و نقل در روزهای تعطیل خود سیگنال مهمی برای عقب‌نشینی حجم معاملات است ولی اگر معاملات در روزهای اخیر کاهش چندانی پیدا نکند به معنی آن است که بازار این گونه استناد کرده که تعطیلی نوروز تغییری در حمل و نقل محموله‌ها ایجاد نمی‌کند که این داده را باید برای این بازار بسیار مهم ارزیابی کرد.

طی هفته گذشته 69 میلیون و 780 هزار کیلووات ساعت برق به ارزش 20 میلیارد و 586 میلیون ریال در بورس انرژی ایران مورد معامله قرار گرفت. طی هفته قبل، سهم معاملات برق در تابلوی برق بازار فیزیکی از کل حجم معاملات مقدار 14 میلیون و 523 هزار کیلووات ساعت بود.

مهمترین معاملات امروز در بازار فیزیکی بورس انرژی

نام کالا

حجم کل معامله شده بر حسب واحد عرضه

واحد عرضه

متوسط قیمت معامله

قیمت پایه

واحد قیمت دهی

پنتان پلاس پتروشیمی پارس در رینگ داخلی

308

تن

20575

20575

ریال

حلال 402 پالایش نفت تبریز در رینگ داخلی

450000

لیتر

17412

17412

ریال

حلال 402 پالایش نفت تبریز در رینگ داخلی

1572000

لیتر

17412

17412

ریال

آیزوفید پالایش نفت تبریز در رینگ داخلی

90

تن

16037

16037

ریال

آیزوفید پالایش نفت تبریز در رینگ داخلی

100

تن

16037

16037

ریال

حلال 404 پالایش نفت تبریز در رینگ داخلی

3600

مترمکعب

16926

16926

ریال

آیزوریسایکل پالایش نفت تبریز در رینگ داخلی

25

تن

19097

19097

ریال

آیزوریسایکل پالایش نفت تبریز در رینگ داخلی

25

تن

19097

19097

ریال

گاز پروپان صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی

0

تن

 

21476

ریال

گاز بوتان صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی

0

تن

 

20713

ریال

گاز مایع صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی

20

تن

20866

20866

ریال

گاز مایع صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی

120

تن

20866

20866

ریال

برش سنگین پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی

506

تن

15220

15220

ریال

برق شرکت پرشیان فولاد (نیروگاه شهید محمد منتظری)

0

کیلو وات در هر ساعت

 

470

ریال

برق شرکت پرشیان فولاد (نیروگاه شهید محمد منتظری)

0

کیلو وات در هر ساعت

 

480

ریال

میعانات گازی پالایش گاز خانگیران در رینگ داخلی (S-400)

3036

تن

16750000

16750000

ریال

میعانات گازی پالایش گاز خانگیران در رینگ داخلی (S-400)

3982

تن

16750000

16750000

ریال

آیزوریسایکل پالایش نفت بندرعباس در رینگ داخلی

2500

تن

19097

19097

ریال

میعانات گازی پالایش گاز ایلام در رینگ داخلی

924

تن

19000000

19000000

ریال

قطران ذوب آهن اصفهان در رینگ داخلی

20

تن

15500

15500

ریال

قطران ذوب آهن اصفهان در رینگ داخلی

180

تن

15500

15500

ریال

حلال 402 پالایش نفت کرمانشاه در رینگ داخلی

1700000

لیتر

17412

17412

ریال

حلال 402 پالایش نفت بندرعباس در رینگ داخلی.عمده

300

مترمکعب

17412

17412

ریال

حلال 503 پالایش نفت کرمانشاه در رینگ داخلی.عمده

0

لیتر

 

17797

ریال

پنتان پالایش نفت کرمانشاه در رینگ داخلی.عمده

1386

تن

33930

33930

ریال

گاز مایع صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی

0

تن

 

20866

ریال

برش سنگین پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی

506

تن

15220

15220

ریال

برش سنگین پتروشیمی جم در رینگ داخلی

1300

تن

15220

15220

ریال

بی‌رمقی شنبه فولادی‌ها

رشد قیمت‌های جسته و گریخته در طول هفته گذشته دیری نپایید و روز شنبه شاهد کاهش بسیاری از قیمت‌ها در بستر بازار بودیم اگرچه هنوز هم برخی از واحدهای تولیدی در برابر افت قیمت‌ها مقاومت می‌کنند. این در حالی است که نفس‌های آخر تقاضای روزهای پایانی سال را شاهد هستیم و از این پس دیگر نمی‌توان به خودنمایی محسوس تقاضا خوش‌بین بود اگرچه شاید برخی از تکانه‌های قیمتی در این بازار دیده شود. فاز کاهشی بازار در روز ابتدایی هفته به صراحت از نگاه نزولی بازار به قیمت‌ها حکایت دارد مخصوصاً در شرایطی که هفته گذشته تنها وجود تقاضای مؤثر بود که از قیمت‌ها حمایت کرد و البته از لحاظ حجم معاملات یک هفته مطلوب در این بازار به ثبت رسید.

در خصوص بازار فولاد و واقعیت‌های آن شاید نتوان به صراحت اظهارنظر کرد زیرا زمان چندانی برای خودنمایی محموله‌ها و عرض‌اندام تقاضا باقی نمانده و تجار و تولیدکنندگان نیز هم‌اکنون بیشتر به فکر تسویه بدهی و مطالبات خود هستند اگرچه فروش به صورت نقدی را یکی از راه‌های مهم کاهش مشکلات خود نیز می‌پندارند. همین موارد به معنی برتری عرضه بر تقاضا و میل به افت قیمت‌هاست مخصوصاً در شرایطی که اوضاع قیمتی در بازارهای جهانی هم به ابهام موجود در نرخ‌های داخلی می‌افزاید. با توجه به این موارد شاید تداوم کاهش قیمت‌ها با شتاب فعلی چندان هم غیرمنطقی نباشد مگر آن‌که تقاضای جدیدی برای خرید از انبار بتواند اوضاع بازار را دگرگون سازد.

ثبات قیمت‌ها در هفته کم ‌رمق بازار فولاد

بازار مصنوعات فولادی در هفته‌ای که گذشت ثبات نسبی قیمت‌ها را تجربه کرد که عمده‌ترین دلیل این روند قیمتی را می‌توان متاثر از معاملات کم جان و کم رمق از سوی فعالان بازار عنوان کرد.

به گزارش کارگزاری آبان، در هفته منتهی به 18 اسفندماه 96 در بازار مقاطع به خصوص میلگرد ثبات نسبی در قیمت‌ها برقرار بود و بیشتر تولیدکنندگان ترجیح دادند قیمت‌های خود را بدون تغییر اعلام کنند. در این میان اما از طرف برخی شرکت‌ها تخفیف‌های محدودی نیز شنیده شد و از آنجا که هفته آتی را آخرین هفته معاملاتی فولاد در سال جاری به علت محدودیت‌های حمل و نقل جاده‌ای باید به شمار آورد، از این رو به نظر می‌رسد در هفته پیش رو نیز شرایط فعلی تا حدود زیادی پایدار بماند. در خصوص شمش نیز قیمت‌های فروش این محصول تقریبا هماهنگ با سایر محصولات فولادی ثابت گزارش شد. بر این اساس و بنا به اطلاعات اعلامی از مبادی مختلف مانند اصفهان، یزد، ساوه، قزوین و … قیمت شمش بعضا در پنج‌شنبه نیز بدون تغییر قابل توجه نسبت به آخرین قیمت‌های اعلامی روزهای قبل در بازه 2190 تا 2250 تومان اعلام شد.

نگاهی به دادوستدهای رینگ فولاد بورس کالا نیز حاکی از آن است که حجم عرضه و معامله فولاد با افت قابل ملاحظه‌ای نسبت به هفته پیشین روبه رو شده و از میان 6 عرضه فولادی شامل مقاطع ساختمانی تنها یک عرضه آن هم میلگرد فولاد کرمان با رشد قیمت پایانی روبه‌رو شده است.

در هفته‌ای که سپری شد 44 هزار و 4 تن مقاطع ساختمانی از سوی فولاد کرمان، ذوب‌آهن و گروه صنعتی درپاد تبریز به تابلو عرضه‌های بورس کالا آمد که حجم معامله 43 هزار و 498 تن به ثبت رسید.

طی معاملات این هفته رینگ فولاد، شرکت فولاد مبارکه معاملات خارج از بورس انواع ورق‌های تولیدی خود را توسط کارگزاران در سیستم مبادلاتی مچینگ ثبت کرد؛ 10 هزار تن سبد تیرآهن مخلوط ذوبی در قیمت 27 هزار ریال به فروش رسید؛ 110 تن میلگرد A3 سایز 10 در حجم 110 تن و با قیمت پایانی 23 هزار و 338 ریال در حالی که قیمت پایه 23 هزار ریال بود مورد مبادله قرار گرفت و در نهایت عرضه‌های شرکت گروه صنعتی درپاد تبریز که شامل میلگرد و سبد میلگرد بود بدون خریدار ماند.

همانطور که اشاره شد محدودیت‌های حمل و نقل جاده‌ای که از اواخر هفته آینده در جاده‌های کشور در خصوص تردد وسایل نقلیه سنگین اعمال خواهد شد، در هفته‌ای که گذشت تاثیر خود را بر شرایط معاملات فولاد در بازارهای رسمی و غیررسمی گذاشت و از آنجا که عملا هر معامله‌ای که در این روزها صورت گیرد بخش عمده‌ای از حمل و نقل آن به سال آتی موکول خواهد شد از این روز حجم عرضه و معامله فولاد با افت نسبی در مقایسه با هفته‌های پیشین روبه‌رو شده است.

آخرین وضعیت فولاد و سنگ‌آهن در بازارهای جهانی

تحولات آمریکا و امضای فرمان ترامپ در اعمال تعرفه 25 درصدی روی واردات فولاد آمریکا باعث شد تا بازار کالای شانگهای چین SHFE جمعه شاهد سقوط ارزش فولاد برای دومین روز متوالی باشد، قیمت ورق گرم 3.3 درصد و میلگرد 3.7 درصد روز جمعه نسبت به پنج شنبه کاهش قیمت داشتند که این موضوع خود عامل فشار بر قیمت سنگ آهن و زغال‌سنگ شد.

سنگ‌آهن در بورس دالیان نیز کاهش 5 درصدی داشت و به 76 دلار در هر تن رسیده است. تقاضا در سطح پایینی قرار داشته و بازار با نگرانی تحولات فولاد را پیگیری می‌کند.

سهم آمریکا در واردات فولاد چین بسیار اندک و قابل صرف نظر کردن است. با این وجود، بازار با نگرانی تحولات اعمال تعرفه 25 درصد را دنبال می‌کند. ترامپ اعتقاد دارد فولادسازان چین از طریق دیگر کشورها اقدام به صادرات فولاد خود به آمریکا می‌کنند و بنابراین مستثنی کردن سایر کشورها، امری دشوار خواهد بود. البته فعالان بازار این انتظار را دارند که با اتمام داستان تعرفه آمریکا، بازارهای جهانی به منطق عرضه-تقاضا برگشته و با افت تنش، شاهد رشد مجدد قیمت‌ها باشیم.

در این میان گزارش این ماه انجمن جهانی فولاد راجع به تحولات فولاد چین حاوی اخبار خوب و امیدوار کننده برای فعالان بازار بود. دولت چین در ماه فوریه 2018 همچنان در حال جراحی صنعت فولاد چین در بهبود وضعیت محیط زیستی بوده که باعث کاهش بیشتر ظرفیت تولید خواهد شد و خبر خوبی برای فعالان بازار فولاد است. بعنوان نمونه، استان تانگشان اعلام کرده در طول فصل گرم سال- از بهار تا پاییز (244 روز) باید تولید فولادسازان 10 درصد و در مواقع آلایندگی هوا 15 درصد کاهش یابد، این رقم علاوه بر برنامه کلان کاهش ظرفیت دولت مرکزی است و باید 9.88میلیون تن از ظرفیت تولید چدن آن استان کاسته شود. دو شرکت فولاد TangshanSteel و شرکت Guefeng که با ظرفیت 15 و 8 میلیون تن در مرکز شهر واقع شده، بایستی 15 درصد از تولید خود بکاهد.

از طرفی فولادسازان چین در حال حرکت به سمت رشد مصرف قراضه در تولید فولاد هستند در ماه فوریه، سه فولادساز چینی بنام Dingsheng و Hanzhong و Derun اعلام کرده اند که 4 کوره قوس الکتریکی EAF می‌سازند تا 3و2 میلیون تن فولاد خود را از قراضه تولید کنند.

انتظار بازار پتروشیمی برای قیمت‌های پایه فردا

افزایش قیمت پلیمرها در روز ابتدایی هفته نشان داد که بازار به افزایش قیمت‌های پایه روز آینده خوش‌بین است و از هم‌اکنون خود را برای افزایش نرخ آماده کرده اگرچه خریدهای فصلی برای تحویل از انبار در بازار پلیمرها به قوت خود باقیست. البته این موارد هم چندان اهمیتی نداشته و تا زمانی که قیمت‌های پایه برای روز آینده اعلام نشود سیگنالی رسمی برای تشریح اوضاع معاملاتی در بازار در دسترس نخواهد بود.

ورود بازار پلیمرها به فاز رونق

هفته گذشته شاهد رشد حجم معاملات محصولات شیمیایی و پلیمرها در بورس کالا بودیم که نشان‌دهنده آن است که این بازار از فاز رکورد پیشین خود عبور کرده و به شرایط عادی بازگشته است. به گزارش کارگزاری آبان؛ بازگشت تقاضا به بازار و افزایش حجم عرضه ‌ها موجب شده تا شرایط بهتری را شاهد باشیم. به صورت دقیق‌تر دو هفته پیاپی شاهد ضعف جدی تقاضا بودیم تا جایی که یکی از سخت ترین دوره‌های معاملاتی در سال جاری را تجربه کردیم. پس از این دوره همراه با بی‌توجهی خریداران ، هم‌اکنون آخرین موقعیت‌ها برای معامله باقی مانده است و عرضه‌کنندگان از آخرین فضا خود برای فروش در بورس کالا بهره می برند و ساده‌ترین خروجی آن نیز افزایش حجم عرضه‌ها در بازار پلیمرها بوده است. این شرایط موجب شد تا حجم عرضه‌ پلیمرها حتی از رکورد 100 هزار تنی هم عبور کرده و به بالاترین سطح در سال جاری دست یابد. قیمت‌های جذاب فعلی در کنار ضعف خرید در بازار داخلی در هفته‌های گذشته را می‌توان مهمترین دلایل این رشد عرضه‌ها به شمار آورد. از سوی دیگر زمان اوج تقاضای فصلی نیز فرارسیده است یعنی می‌توان رشد عرضه‌ها در کنار افزایش تقاضا را رهگیری کرد که خروجی آن تاکنون به رشد حجم معاملات منتهی شده است. نگاهی به وضعیت معاملات نشان می‌دهد که بازار از فاز رکود پیشین عبور کرده و ممکن است در هفته جاری نیز تکانه‌های مطلوبی از رشد تقاضا به ثبت برسد اگرچه چندان هم قدرتمند نخواهد بود.

از طرف دیگر زمان چندانی برای معاملات باقی نمانده است یعنی خرید ، تسویه وجوه ، صدور حواله حمل ، حمل و نقل و تحویل در مقصد فرآیندی زمان‌بر است و شاید فرصت چندانی برای این قبیل امور باقی نماند. با توجه به این موارد می‌توان گفت که هنوز یک هفته مهم پیش روی حجم معاملات باقی مانده ولی واقعیت آن است که فرصت چندانی برای معاملات جذاب و پرحجم باقی نمانده است اگرچه معاملات فعلی هم غالباً برای تولید در سال آینده به کار خواهد رفت. با توجه به ضعف نقدینگی در بستر بازار باید گفت که انتظار از حجم معاملات هفته گذشته حتی می‌توانست بیشتر از این ارقام باشد.

معامله در چارچوب اوراق سپرده کالایی نیز برای پلی‌اتیلن سنگین بادی BL3 آغاز به کار کرده یعنی خریداران می‌توانند کالای مورد نظر خود را از بورس کالا خریداری کرده و از انبار در تهران تحویل بگیرند. در صورت تقویت بیشتر گریدهای عرضه‌شده و توجه خریداران به این شیوه معاملاتی ، می‌توان آینده روشنی را پیش‌روی این شیوه داد و ستد تصور کرد.

مهمترین رخدادها در بازار پتروشیمی در هفته‌ای که گذشت:

  • رشد حجم معامله محصولات شیمیایی و پلیمرها در بورس کالا و همچنین بهبود نسبی حجم معاملات در بازار آزاد
  • رشد 38.76 درصدی حجم عرضه پلیمرها و ثبت رقم 100 هزار و 391.2 تن که بالاترین حد در سال جاریست.
  • افزایش 50.78 درصدی تقاضای پلیمرها در هفته گذشته و ثبت رقم 113 هزار و 941.18 تن که بیشترین رقم در 3 هفته اخیر است.
  • رشد 63.19 درصدی حجم معاملات پلیمرها و ثبت داد و ستد 61 هزار و 946.18 تن که بیشترین رقم معاملاتی از اواخر آذرماه تاکنون بوده و نشان می‌دهد که بازار پلیمرها پس از دو هفته رکود وارد یک فاز رونق جدید شده است.
  • ثبت 1.13 برابری تقاضا در برابر عرضه کل که در کنار وجود تقاضای نسبتاً کافی از بالابودن حجم عرضه‌ها حکایت دارد.
  • داد و ستد 61.7 درصدی عرضه‌ها که برای این حجم عرضه رقم متعادلی محسوب می‌شود.
  • ثبت بیشترین تقاضای پلیمری در هفته گذشته در هر عرضه پلی‌پروپیلن‌های فیلم
  • تداوم جذابیت‌های معاملاتی برای خرید پلی‌پروپیلن‌ها ، سنگین اکستروژن ، 0209 خطی و حتی PVC
  • افزایش 8.27 درصدی حجم عرضه ترکیبات شیمیایی در بورس کالا و ثبت رقم 44 هزار و 307.9 تن که بیشترین حد از اواخر آبان تاکنون محسوب می‌شود.
  • رشد 22.93 درصدی تقاضای محصولات شیمیایی و رسیدن به 26 هزار و 783 تن که بالاترین حد در 4 هفته اخیر بود.
  • افزایش 23.99 درصدی حجم معامله ترکیبات شیمیایی و ثبت رقم 25 هزار و 835 تن که بیشترین حد از هفته منتهی به 25 آبان‌ماه تاکنون است.
  • معامله 58.31 درصدی حجم عرضه محصولات شیمیایی که بیشترین رقم در 3 هفته اخیر است اگرچه با رشد حجم عرضه‌ها عقب‌نشینی نسبی این رقم چندان هم غیرمنطقی نیست.
  • آرامش نسبی در بازار داخلی در کنار افزایش حجم خرید که موجب شد جرقه‌های رشد قیمتی بیش از گذشته به ثبت برسد و نشان‌دهنده بهبود بازار در روزهای آخر معاملاتی در سال جاری است.
  • انتظار بازار برای اعلام قیمت‌های پایه در روز یکشنبه.

منبع خبر: سازمان خبری - تحلیلی بورس 24

این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید :

نظرات :

شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.

شما هم نظر دهید

برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید


Bourse24 Ads 193


پاسخ به سوالات بورسی شما
Bourse24 Ads 143
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 188
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 206
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 208
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 25
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 27
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 32
تبلیغ بورس24