بورس انرژی جذاب می شود

بورس24 : آرامش بازار فولاد به گونه ای است که گویی این بازار هنوز آغاز به کار نکرده ولی می توان به رشد تقاضا در روزهای آینده خوش بین بود. این شرایط با فرض برخی رخدادهای زیرپوستی به شفافیت بیشتری برای تحلیل نیاز دارد که در روزهای آینده ایجاد خواهد شد. به نظر می رسد بتوان به بهبود حجم معاملات در روزهای آینده خوش بین بود. در بازار پتروشیمی اما هنوز روند کاهشی قیمت ها وجود دارد ولی جرقه های رشد قیمتی بیشتری در این بازار به ثبت رسیده و همچنین بازار منتظر است تا قیمت های پایه جدید در روز آینده اعلام شود تا بتوان چهره واضحی از وضعیت قیمت ها در بورس کالا را مشاهده کرد. این شرایط نشان می دهد که برخی از مهمترین بازارهای کالایی در فاز خوش بینی و امیدواری قرار دارند که نکته مهمی در این بازار به شمار می رود. البته وضعیت بازار فیزیکی بورس انرژی جذاب تر از سایر بازارهای کالایی بود که می تواند خوش بینی به رشد حجم معاملات را تقویت کند.

آغاز جذاب هفته در بورس انرژی

روز آغازین هفته برای بورس انرژی خوش یمن بود تا جایی که شاهد معاملات جذابی در بازار فیزیکی بودیم که موجب شد ارزش معاملات این بازار را به بیش از 20 میلیارد تومان افزایش دهد که خوش بینی ها را به تداوم رکوردشکنی های بورس انرژی تقویت می کند. در روز شنبه شاهد بودیم که 11 هزار و 533 تن از انواع فرآورده های نفتی ، گازی و پتروشیمی در این بازار مورد معامله قرار گرفت. این در حالی بود که باز هم حلال 402 با رقابت مورد معامله قرار گرفت و 1395 تن عرضه حلال 402 پالایش نفت تبریز در رینگ داخلی توانست کمتر از نیم درصد رشد قیمتی را ثبت کند. دلیل رشد محدود قیمت ها را می توان در بالابودن حجم عرضه ها جستجو کرد. البته 2000 تن عرضه گاز مایع پالایش نفت شازند در رینگ بین الملل مورد معامله قرار نگرفت.

داد و ستد بیش از 73 میلیون کیلووات ساعت در بازار برق

بازار برق بورس انرژی ایران شاهد معامله 3 میلیون و 173 هزار قرارداد معادل 73 میلیون و 997 هزار کیلووات ساعت به ارزش 21 میلیارد و 188 میلیون ریال بود. شایان ذکر است در روز جاری، نمادهای بارپایه، بارپیک، میان‌باری و کم‌باری با متوسط قیمت 288، 362 ،339 و 250 ریال بر کیلووات ساعت مورد معامله قرار گرفتند.

همچنین امروز در بازار سایر اوراق بهادار قابل معامله بورس انرژی ایران، در بازار گواهی‌های سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری پروژه و در نماد پرند بالغ بر 500 هزار گواهی از گواهی‌های این صندوق با ارزش 1 میلیارد و 630 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت.

خاطر نشان می‌گردد در آغاز جلسه معاملاتی امروز، نمادهای بارپیک روزانه، بارپایه روزانه، میان باری روزانه و کم باری روزانه 96/09/18، 96/09/19 و 96/09/20 و بار پیک هفتگی، بار پایه هفتگی، میان باری هفتگی و کم باری هفتگی 96/10/16 گشایش یافتند. همچنین نمادهای بارپیک روزانه، بارپایه روزانه، میان باری روزانه و کم باری روزانه 96/08/24 در پایان جلسه معاملاتی امروز متوقف شده و فرایند تحویل آنها آغاز شد.

آرامش بازار فولاد در اولین روز کاری این هفته

ثبات نسبی بسیاری از قیمت ها در بازار فولاد موجب شد تا یک روز آرام و حتی نیمه تعطیل در بازار خودنمایی کند اگرچه می توان به افزایش تقاضا در روزهای آینده خوش بین بود ولی هنوز جریان غالب در بازار از آرامشی نسبی حکایت دارد که تداوم این آرامش شاید خود به منزله کاهش قیمت ها باشد که البته در روز شنبه اثراتی از آن خودنمایی کرد. این در حالی بود که بهای شمش هم تغییر چندانی نداشت و قیمت های جهانی هم به نفع بازار فولاد داخلی وارد عمل نشد. این شرایط اگرچه پتانسیل تغییر را در ذات خود نهفته دارد ولی به صورت کلی بازار فولاد چندان هم با خبرهای مهمی رو به رو نشده که بتواند از این جریان قیمتی خارج شود. به نظر رخدادهای بازار را باید در روزهای آینده مورد توجه قرار داد تا شاید این کلاف سردرگم راه فراری یافته و بتواند با افزایش حجم معاملات و شاید رشد قیمت ها ، جریان جدیدی را آغاز کند. در بورس کالا هم معامله مهمی به ثبت نرسیده اگرچه آهن اسفنجی برای اولین بار عرضه شد ولی مورد معامله قرار نگرفت. شواهد بازار حکایت از رشد محدود بهای قراضه و افزایش نرخ های پیشنهادی بیلت آن هم به صورت محدود دارد که می تواند در نهایت با تجمیع این سیگنال ها به سمت رشد قیمت ها متمایل شود. این شرایط برای خودنمایی و ایفای نقش به جذب انرژی بیشتری نیاز دارد ولی انتظار رشد تقاضا در روزهای آینده می تواند به این جریان کمک کند. البته مشکلات آب و هوایی و دشواری های حمل و نقل را باید به این موارد افزود که می تواند بهبود بازار را به تعویق اندازد.

برآورد رشد مصرف فولاد داخلی در سال 2018

بازار فولاد معاملات هفته گذشته را در حالی با رکود و عقب‌نشینی تقاضا پشت سر گذاشت که آمار منتشر شده از صادرات فولاد ایران در 7 ماهه سپری شده از سال جاری نشان از افزایش صادرات در این مدت داشت.

به گزارش کارگزاری آبان، بر اساس گزارشی که مدیریت برنامه ریزی و نظارت راهبردی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) به تازگی منتشر کرده است عملکرد صادرات واحدهای فولادی کشور در مهرماه 96 و از ابتدای سال نشان می‌دهد فولادسازان بزرگ کشور شامل ذوب آهن، فولاد مبارکه، فولاد خوزستان، فولاد اکسین، فولاد هرمزگان، فولاد آلیاژی ایران، فولاد آذربایجان، فولاد خراسان و فولاد کاوه جنوب کیش در مجموع مهرماه بالغ بر 437 هزار تن فولاد صادر کرده‌اند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل حکایت از افت 18 درصدی در صادرات دارد.

این موضوع در حالی است که تناژ 7 ماهه صادرات این کارخانه‌ها در مجموع رقم 3 میلیون و 981 هزار و 201 تن بوده که در مقایسه با مدت زمان مشابه در سال 95 رشد 24 درصدی صادرات را نشان می‌دهد.

به هر ترتیب هفته قبل بازار فولاد معاملاتی کم رمق را در بازار آزاد پشت سر گذاشت تا برای بهبود روند تقاضا چشم امید به هفته پیش رو داشته باشد. در بورس کالای ایران نیز شاهد عرضه حدود 153 هزار تن انواع فولاد بودیم که از سوی کارخانه‌های فولاد مبارکه، فولاد آذربایجان، فولاد کرمان و ذوب آهن صورت گرفت. حجم معامله اما حدود 102 هزار تن به ثبت رسید.

هفته قبل همچنین انجمن جهانی فولاد پیش‌بینی بازار فولاد در سال 2017 و 2018 دنیا را به تفکیک کشورها بروزرسانی و در 96 صفحه برای کشورهای عضو فرستاد. بر اساس این گزارش مصرف فولاد ایران در سال آینده میلادی 6 درصد برآورد شده است. اقتصاد ایران به ازای هر میلیون دلار تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال 2018 معادل 38.5 تن فولاد مصرف خواهد کرد که رقم بالایی است. این رقم برای ترکیه 29.5 تن، اتحادیه اروپا 7.5 تن و چین 71.3 تن و ژاپن 10.4 تن برآورد شده است. به گفته کارشناسان رفع تحریم‌ها ناشی از برجام و امکان صادرات نفت رشد اقتصادی مثبت را برای ایران به ارمغان آورده است.

در این گزارش همچنین پیش‌بینی شده مصرف محصول نهایی فولاد ایران از رشد 5 درصد سال 2017 به 6.5 درصد در سال 2018 افزایش یافته و به 21.344 میلیون تن برسد.

باید منتظر ماند و دید آیا این پیش‌بینی در خصوص صنعت فولاد کشور در سال آینده میلادی محقق می‌شود یا خیر! در صورت محقق شدن این برآورد، فولادسازان سال پررونقی را پشت سر خواهند گذاشت که می‌تواند ناشی از تحرک ساخت و ساز در کشور و به راه افتادن پروژه‌های عمرانی و زیرساختی باشد.

آخرین وضعیت فولاد و سنگ‌‌آهن در بازارهای جهانی

سنگ‌آهن در بنادر چین و بورس کالای دالیان پنج‌شنبه دهم نوامبر تحت تاثیر کاهش شدید واردات چین در ماه اکتبر قرار گرفت و افت قیمت را تجربه کرد. طبق آمار گمرک، واردات ماه گذشته سنگ آهن چین شاهد سقوط22.7 درصدی نسبت به ماه قبل آن بوده و از 102.8 میلیون تن به 79.5 میلیون تن رسیده است. سوال تحلیلگران بازار این است که آیا این کاهش ناشی از برنامه کاهش تولید فولادسازان در فصل زمستان است و یا ناشی از تناژ بسیار بالای واردات ماه سپتامبر. به هر ترتیب با خبر کاهش تقاضای سنگ آهن چین، بازار دالیان با سقوط قیمتی سنگ آهن در حدود 5 درصد روبه رو شد. در این میان مروری بر تغییر قیمت‌های بازار نقدی بیلت چین و روند تغییر هفتگی آن نشان از رشد هفتگی تا 2 درصد دارد. در بورس شانگهای نیز در جریان معاملات روز جمعه میلگرد یک درصد رشد قیمت داشته و تقاضا قوی اعلام شده است. در همین حال ماهنامه اختصاصی انجمن جهانی فولاد WorldSteel در خصوص وضعیت صنعت فولاد چین منتشر شده که نشان می‌دهد طبق دستورالعمل ابلاغی دولت محلی تانگشان، فولادسازان بسته به میزان آلایندگی بین 43تا 75 درصد از ظرفیت تولید خود در فصل زمستان را باید کاهش دهند و این هدف از طریق قبوض برق، میزان مصرف زغالسنگ و میزان تولید چدن تولیدی، راستی آزمایی خواهد شد.

از سوی دیگر در چین شاهد تداوم استراتژی ادغام فولادسازان با شرکتهای نفتی هستیم که با هدف ایجاد ارزش افزوده زنجیره فولاد در تولید محصولات مورد نیاز صنعت نفت صورت می‌گیرد. همچنین سرعت رشد تقاضای فولاد چین بالاتر از سرعت تولید بوده که به معنی صادرات کمتر فولاد به دنیا و حفظ قیمت‌های بالای فعلی است. در ماه اکتبر تقاضای چین با 12.3درصد افزایش به 587.4 میلیون تن و تولید با رشد 6.3 درصدی به 638.73 میلیون تن رسیده است.

تقویت جرقه های رشد قیمتی در بازار پتروشیمی ها

اگرچه هنوز روند کاهشی قیمت ها در بازار پلیمرها و سایر محصولات پتروشیمی دیده می شود ولی جرقه های رشد قیمتی بیشتری در این بازار دیده می شود که امیدواری به تغییر فاز بازار را برجسته تر می سازد. این در حالی است که روز آینده زمان اعلام قیمت های پایه است یعنی ممکن است بازار با این جرقه های رشد قیمتی سیگنالی مبنی بر انتظار رشد قیمت ها در بورس کالا را ارائه می کند ولی تا زمانی که قیمت های پایه جدید اعلام نشده نمی توان در این خصوص اظهارنظر کرد. با توجه به رشد قیمت های جهانی نفت خام و مواد اولیه صنعت پتروشیمی احتمال رشد قیمت های پایه دور از ذهن نیست ولی در هر حال تا زمان اعلام این نرخ نمی توان اظهارنظر قاطعی داشت زیرا تجربه های پیشین نشان داده که قیمت های پایه با یک فاز عدم اعتماد رو به رو است یعنی اما و اگرهای خاصی در راستای اعلام نرخ های جدید همیشه وجود داشته است.

آرامش نسبی بازار پتروشیمی

کاهش نسبی حجم معاملات پلیمرها در بورس کالا و ثبات نسبی حجم معاملات برای ترکیبات شیمیایی نشان دهنده آرامشی نسبی در این بازار است اگرچه با فرض کاهش حجم معامله پلیمرها باز هم شاهد کاهش تقاضا هستیم که نشان دهنده کاهش التهاب در معاملات به شمار می رود. به گزارش کارگزاری آبان؛ به نظر می رسد بورس کالا در مسیر تثبیت وضعیت معاملاتی در بازار پتروشیمی ها موفق بوده اگرچه هنوز هم به تقویت بیشتر حجم عرضه ها نیاز داریم.

آرامش نسبی در بازار آزاد محصولات پلیمری و حتی ترکیبات شیمیایی موجب شده تا بی رغبتی خاصی در بین اهالی بازار ایجاد شود که البته بالابودن موجودی انبارها و در دسترس بودن بسیاری از عرضه ها در بورس کالا خود دلیل اصلی این شرایط به شمار می رود. همان گونه که در گزارش های پیشین نیز به آن اشاره کردیم واقعیت های بازار هم اکنون در حاشیه معاملات بورس کالا رقم می خورد و جایگاه واسطه گری و سفته بازی در این بازار به حداقل رسیده که همین شرایط به صورت کلی به تضعیف جایگاه بازار داخلی کمک می کند. این وضعیت هنوز هم ادامه دارد و با افزایش جذابیت عرضه ها مخصوصاً برای پلی پروپیلن ها و برداشته شدن سقف رقابت قیمتی این وضعیت با قدرت بالاتری در حال خودنمایی است بنابراین عقب نشینی نسبی برخی از قیمت ها در هفته های قبل منطقی به نظر رسیده و این شرایط، پتانسیل تداوم دارد اگرچه واقعیت های بازار از گرایش به رشد قیمت ها خبر می دهد ولی باز هم بازار در دوگانه افزایش نرخ و یا کاهش قیمت ها قرار گرفته و این مسیر باز هم ادامه می یابد. در کنار افزایش نسبی حجم عرضه پلی پروپیلن ها ولی برخی از گریدهای پلیمری کاهش عرضه دارند که موجب شده تا التهابی شکننده در این بازارها رقم بخورد البته تأثیرگذاری این وضعیت و فراز و فرود حجم عرضه ها در هفته جاری واقعیت های این بازار را شکل خواهد داد آن هم در شرایطی که شاهد برخی تلاش ها برای رشد حجم عرضه پلیمرها هستیم.

در بازارهای جهانی هم دوگانه مهمی در قیمت های محصولات پتروشیمی مشاهده می شود یعنی از یک سو با افزایش قیمت جهانی نفت خام ، افزایش قیمت تمام شده محصولات پتروشیمی دور از ذهن نیست ولی از سوی دیگر هم اکنون قیمت های جهانی نسبتاً بالاست و این شرایط موجب عقب نشینی خریداران شده است تا جایی که می توان واقعیت های بازارهای جهانی را نیز در دوگانه افزایش نرخ و یا کاهش قیمت ها متصور شد. این در حالی است که اعلام قیمت های پایه جدید در بورس کالا در روز آینده خود نشان دهنده واقعیت های این بازار خواهد بود. به نظر می رسد مسیر قیمتی در بازارهای داخلی از بستر نوسان قیمت های پایه در بورس کالا می گذرد اگرچه پایان یافتن تعطیلات و انتظار برای افزایش حجم تقاضا خود می تواند به محرک جدیدی برای این بازار بدل شود آن هم در شرایطی که بیم و امید از رشد قیمت های جهانی وجود دارد. با توجه به جرقه های رشد قیمتی مهمی که در هفته گذشته به ثبت رسید می توان به بهبود نسبی بازار با افزایش حجم معاملات خوش بین بود.

مهمترین رخدادها در بازار محصولات پتروشیمی در هفته گذشته:

• رشد محسوس بهای نفت خام در بازارهای جهانی و افزایش قیمت نفتا به عنوان مهمترین خوراک مایع صنایع پتروشیمی در جهان که می تواند به حمایت از قیمت های جهانی محصولات شیمیایی و پلیمرها منجر شود.
• بیم و امید از فراز و فرود قیمت ها در بازارهای داخلی آن هم در شرایطی که قیمت های محصولات پتروشیمی در جهان به نسبت بالاست.
• کاهش 4.91 درصدی حجم عرضه پلیمرها در بورس کالا و ثبت رقم 74 هزار و 963.5 تن که رقم نسبتاً متعادلی به شمار رفته ولی به نسبت شرایط موجود در بازار کافی به نظر نمی رسد.
• کاهش 16.95 درصدی تقاضای پلیمرها در هفته گذشته و ثبت رقم 99 هزار و 930.7 تن که کمترین حد از ابتدای شهریورماه تاکنون محسوب می شود.
• کاهش تقاضای بسیاری از گریدهای جذاب پلی پروپیلنی و خودنمایی تقاضای PVC ، 0209 سبک خطی ، ترفتالات نساجی و سنگین تزریقی اگرچه این رشد تقاضای جدید از تقاضای پیشین پلی پروپیلن ها کمتر است.
• کاهش التهاب در بازار گریدهای بطری و سنگین اکستروژن به دلیل افزایش نسبی عرضه ها اگرچه این بازار هنوز هم جذابیت نسبی خود را حفظ کرده است.
• افزایش تقاضای خرید پلی اتیلن ترفتالات بطری با پیش فرض کاهش عرضه ها که موجب شد بازار این کالا باز هم وارد یک فاز از التهاب قیمتی شود.
• تداوم عرضه های گسترده پلی اتیلن های سبک فیلم و تداوم آرامش کلی در این بازار
• کاهش عرضه گریدهای سنگین بادی و ثبت چند رقابت محدود در این بازار
• آرامش نسبی در بازار پلی استایرن ها در شرایطی که شاهد بهبود عرضه در این گروه کالایی هستیم اگرچه تقاضای محدودی برای خرید این گروه کالایی در بازار وجود دارد.
• آرامش در بازار پلی پروپیلن های نساجی با افزایش حجم عرضه ها اگرچه هنوز هم رقابت برای خرید در اغلب عرضه ها دیده می شود.
• آرامش کلی در تقاضای پلیمرها در بورس کالا در هفته گذشته که موجب شد شرایط بهتری در این بازار برای خرید فراهم شود اگرچه باز هم حجم معاملات بیش از کاهش عرضه ها تضعیف شد که نشان دهنده عقب نشینی نسبی برخی از خریداران است.
• کاهش 12.24 درصدی حجم معامله پلیمرها و ثبت رقم 57 هزار و 398.7 تن که هنوز هم رقم مطلوبی به شمار می رود.
• ثبت 1.33 برابری تقاضا در برابر عرضه ها که کمترین رقم از ابتدای شهریورماه تاکنون است و نشان دهنده آرامش کلی در بازار پلیمرهاست.
• معامله 76.57 درصدی حجم عرضه پلیمرها در بورس کالا که کمترین حد در 5 هفته اخیر است.
• تداوم کاهش قیمت ها در بازار داخلی برای بسیاری از گریدها که تکاپو و التهاب خرید در بورس کالا را به نسبت کاهش داده و آرامش بیشتری را به این بازار تزریق کرده است.
• تداوم کاهش قیمت ها در بازار آزاد با فرض چند جرقه رشد قیمتی مهم آن هم در حالی که حجم بالای معاملات در بورس کالا از برتری عرضه بر تقاضا در بازار آزاد و بالابودن موجودی انبارها حکایت دارد.
• رشد 3.11 درصدی حجم عرضه ترکیبات شیمیایی در بورس کالا در هفته قبل و ثبت رقم 36 هزار و 649.9 تن که بالاترین حد در 6 هفته اخیر است.
• کاهش 9.99 درصدی تقاضای محصولات شیمیایی در بورس کالا و ثبت رقم 40 هزار و 279 تن که کمترین حد در 3 هفته اخیر بوده و نشان دهنده آرامش نسبی در این بازار است.
• معامله 66.75 درصدی حجم عرضه محصولات شیمیایی در بورس کالا که نشان دهنده آرامش نسبی در این بازار است.
• ثبت رقابت و رشد قیمت ها در معامله سود کاستیک ، استایرن منومر ، منواتیلن گلایکول و دی اتیلن گلایکول ، ارتوزایلن ، دی اتیل هگزانول ، زایلین مخلوط ، دی اتانول آمین ، بنزن ( پایه زغال سنگ ) و کریستال ملامین در هفته گذشته.
• مخابره خبری مبنی بر اورهال پتروشیمی پارس از ابتدای آذرماه
• تلاش برای عرضه منظم EX3 با اعلام شرایط عرضه تا دی ماه سال جاری
• احتمال تداوم ثبات نسبی بازار محصولات پتروشیمی در روزهای پیش رو