Bourse24 Ads 209
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 229
تبلیغ بورس24

Bourse24 Ads 226
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 228
تبلیغ بورس24

Bourse24 Ads 223

بورس ٢۴ : چهارمین بورس کشور که از سال ٩٠ با هدف متمرکز شدن معاملات برق و انواع محصولات و فرآورده های حاضر در صنعت نفت و انرژی اعلام موجودیت کرد حالا با عمری ۶ ساله و در حالی که بورس های اوراق بهادار و فرابورس در سایه رکود رخوت انگیز بازار سهام حاشیه نشین شده اند ، به سرعت در حال رشد است.این بورس توسط سید علی حسینی یکی از چهره های متعادل و مسلط بازار سرمایه اداره می شود و در زمان تاسیس ، مدیرعاملی همچون شاپور محمدی رئیس کنونی سازمان بورس و اوراق بهادار را به خود دیده است.این بورس در بهار امسال حدود ٨٠٠ میلیارد تومان معامله را به ثبت رساند که رکوردی بی سابقه در عمر ۶ ساله بورس انرژی به شمار می رفت و اینک ١٠٠٠ میلیارد تومان معامله را...

دستور خلبان بورس انرژی ؛ کمربندها را محکم ببندید ؛ تیک آف...

بورس24 :امسال تاکنون بورس انرژی 1000 میلیارد تومانی شده تا جایی که به نسبت سال قبل شاهد ثبت 42 درصد از ارش معاملات تاکنون بوده ایم که نشان می دهد رکوردشکنی های بورس انرژی هنوز هم ادامه دارد. این در حالی است که غالب معاملات در بازار فیزیکی صورت پذیرفته که می تواند زیرساخت قدرتمندی برای توسعه این نهاد مالی به شمار رود.

در صورت ادامه همین وضعیت احتمالاً حجم معاملات بورس انرژی تا پایان سال به سادگی رشدی محسوس را تجربه می کند اگرچه ارزش معاملات فیزیکی در خردادماه نزدیک به 170 درصد رشد داشته است. به صورت واقع بینانه و البته محافظه کارانه ، حجم معاملات بورس انرژی در سال جاری قطعاً رشدی 100 درصدی را تجربه می کند.در صورت ورود قاطعانه عرضه های پالایشگاه ستاره خلیج فارس به بورس انرژی می توان برای سال جاری رشدی بیش از این رقم نیز ثبت می شود. به نظر می رسد امسال بورس انرژی خود را برای رکوردشکنی های عجیبی آماده می کند. احتمالاً امسال سال بورس انرژی است.

در بازار فولاد شاهد جرقه جدیدی از رشد قیمت ها هستیم که البته دومین روز خود را سپری کرده و این بار از سوی رشد قیمت ها در بازارهای جهانی نیز حمایت می شود. رشد بهای شمش و افزایش قیمت های پیشنهادی در کنار ضعف تقاضا را می توان واقعیت های بازار فولاد به شمار آورد. در بازار پلیمرها خبرهای چندانی برای مخابره وجود ندارد و روز سنتی عرضه این کالا در بورس نیز با معاملاتی نسبتاً آرام همراه بود هرچند که چند جرقه رشد قیمتی نیز در این بازار به ثبت رسید. به نظر می رسد بازار پلیمرها آرامش را به التهاب ترجیح دهد.

عبور ارزش معاملات بورس انرژی ایران از مرز هزار میلیارد تومان

ارزش کل معاملات بورس انرژی ایران طی سال 96 تاکنون، با ثبت رکورد بیش از 8،900 میلیارد ریال در بازار فیزیکی و معامله بیش از 681 هزار تن انواع حامل‌های انرژی، در کنار داد و ستد 10 میلیارد تومانی در بازار مشتقه از مرز 10 هزار میلیارد ریال عبور کرد. این در حالی است که ارزش معاملات در سال 95 برابر با 2 هزار و 382 میلیارد تومان بوده که نشان دهنده قدرت گرفتن محسوس ارزش معاملات در بورس انرژی است. به نظر می رسد این روند افزایشی در ماه های آینده نیز تکرار شود. هرچند روز سه شنبه ارزش معاملات از جذابیت بالایی حکایت نداشت ولی هنوز هم روند افزایشی حجم معاملات در این بازار تجربه می شود.

در تیرماه تاکنون ارزش معامله در رینگ فیزیکی بورس انرژی بیش از 186 میلیارد تومان بوده که پیش بینی می شود تا پایان تیرماه به رقمی نزدیک به 280 میلیارد تومان برسد که البته تفاوت چندانی با خردادماه ندارد. این در حالی است که قیمت جهانی نفت خام به نسبت ماه قبل پایین تر است که نشان می دهد به رغم کاهش قیمت های جهانی ، ارزش معاملات بورس انرژی تغییری نکرده که موفقیتی مهم برای این نهاد مالی به شمار رفته و نشان می دهد پتانسیل رشد ارزش معاملات در بورس انرژی تجمیع می شود.

در جریان معاملات روز سه‌شنبه 20 تیرماه 96، در بازار فیزیکی بورس انرژی ایران کالاهای قطران ذوب آهن اصفهان، متانول پتروشیمی شیراز، میعانات گازی پتروشیمی رازی و برش سه‌کربنه و سنگین‌تر شرکت آریاساسول در رینگ داخلی و حلال 402 پالایش نفت تبریز و حلال 404 پالایش نفت شیراز در رینگ بین‌الملل عرضه شدند.

کل معاملات صورت‌گرفته معادل 3،510 تن و به ارزش بیش از 43 میلیارد و 241 میلیون ریال می‌باشد. از نکات مهم عرضه‌های امروز می‌توان به عرضه و معامله 1200 مترمکعب حلال 402 پالایش نفت تبریز در رینگ بین‌الملل بازار فیزیکی بورس انرژی ایران اشاره کرد که نهایتا با رقابت خریداران این محصول به پایان رسید.

در تابلوی سلف موازی استاندارد برای قراردادهای با سررسید یکسال و بیشتر در بازار مشتقه بورس انرژی ایران، در نمادهای سنندج 961، 134,687 قرارداد با ارزشی بالغ بر 585 میلیارد ریال و ستاره 961، 185 قرارداد با ارزشی بالغ بر 465 میلیون ریال معامله گردید.

امروز همچنین بازار برق بورس انرژی ایران شاهد معامله 1 میلیون قرارداد معادل 34 میلیون و 772 هزار کیلووات ساعت به ارزش 12 میلیارد و 126 میلیون ریال بود. در مجموع ارزش معاملات روز جاری بازار مشتقه بورس انرژی ایران، به 597 میلیارد و 161 میلیون ریال بالغ گردید.

نام کالا

عرضه کننده

حجم کل معامله شده بر حسب واحد عرضه

واحد عرضه

متوسط قیمت معامله

قیمت پایه

واحد قیمت دهی

حلال 402 پالایش نفت اصفهان در رینگ بین الملل

شرکت پالایش نفت اصفهان

444

مترمکعب

330.03

330.03

دلار(سنا)

حلال 402 پالایش نفت شیراز در رینگ بین الملل

شرکت پالایش نفت شیراز

90

مترمکعب

366.96

366.96

دلار (بانک مرکزی)

حلال 402 پالایش نفت تبریز در رینگ بین الملل

شرکت پالایش نفت تبریز

1200

مترمکعب

397.515

367

دلار (بانک مرکزی)

حلال 404 پالایش نفت شیراز در رینگ بین الملل

شرکت پالایش نفت شیراز

0

مترمکعب

-

383.08

دلار (بانک مرکزی)

حلال 400 پالایش نفت اصفهان در رینگ داخلی

شرکت پالایش نفت اصفهان

12000

لیتر

12172

12172

ریال

آیزوریسایکل پالایش نفت اصفهان در رینگ داخلی

شرکت پالایش نفت اصفهان

500

تن

13562

13562

ریال

متانول پتروشیمی شیراز در رینگ داخلی

پتروشیمی شیراز

517

تن

7884

7884

ریال

متانول پتروشیمی شیراز در رینگ داخلی

پتروشیمی شیراز

880

تن

7884

7884

ریال

میعانات گازی پتروشیمی رازی در رینگ داخلی

پتروشیمی رازی

60

تن

8008

8008

ریال

شرکت پلیمر آریاساسول در رینگ داخلی (C3+) برش سه کربنه و سنگین تر

شرکت پلیمر آریاساسول

0

تن

-

9053

ریال

قطران ذوب آهن اصفهان در رینگ داخلی

شرکت ذوب آهن اصفهان

200

تن

13282

12650

ریال

دلار(سنا-مطابق مکانیسم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران مورخ 95/8/9 )

روز آرام برای معاملات پلیمرها در بورس کالا

زمان سنتی عرضه مهمترین پلیمرها در بورس کالا به زمانی برای آرامش قیمت ها تبدیل شد تا جایی که بسیاری از گریدهای مهم پلیمری بدون ثبت رشد قیمتی مورد معامله قرار گرفتند. آرامش کلی در بازار PVC ، التهاب در بازار پت بطری و 0075 و همچنین بازگشت جذابیت خرید به بازار پلی استایرن ها را می توان چهره اصلی در این بازار به شمار آورد هرچند که ثبات نسبی قیمت ها در بازار آزاد در کنار میل به افت نرخ برخی از گریدها به رغم رشد قیمت های پایه موجب شد تا حجم تقاضا در بازار پلیمرها با هیجان و التهاب چندانی خودنمایی نکند. این وضعیت دقیقاً نشان دهنده رونق نسبی عرضه هاست تا جایی که در بورس و بازار شاهد هستیم که برای کلیت بازار ، عرضه از تقاضا پیشی گرفته و التهاب قیمتی به گریدهای موجود در جدول زیر محدود شود. این وضعیت را می توان شرایطی منطقی و مثبت ارزیابی کرد زیرا خریدار نهایی کالاهای مورد نیاز خود را بدست آورده و البته حجم فروش شرکت های پتروشیمی نیز نسبتاً بالاست. بالابودن حجم معاملات در هفته گذشته در بورس کالا خود عاملی است که بخش بزرگی از تقاضا را تغذیه کرده و همچنین جذابیت واسطه گری و سفته بازی را هم کاهش دهد. با توجه به کاهش قیمت های جهانی نفت خام در روزهای اخیر احتمال کاهش نرخ های جهانی وجود دارد بنابراین پتانسیل افت قیمت و یا حتی عدم رشد نرخ های پایه وجود خواهد داشت بنابراین خرید با حجم بالا چندان هم توجیه اقتصادی نخواهد داشت.

در بازار آزاد نیز شاهد آرامش قیمتی هستیم تا جایی که بسیاری از گریدهای پلیمری افت نرخ داشته هرچند که برخی دیگر با افزایش قیمت ها رو به رو بودند. به نظر می رسد با توجه به معاملات متعادل پلیمرها در بورس کالا چندان هم امیدی به رشد قیمت های جدی در بازار آزاد وجود نداشته باشد ولی تغذیه کافی بازار از مواد اولیه خود سیگنال مهمی برای تقویت بنیادین این بازار با افزایش حجم معاملات باشد.

برخی از مهمترین معاملات محصولات پلیمری در بورس کالای ایران

نام کالا

تولید کننده

نوع قرارداد

قیمت پایه عرضه ریال

قیمت پایانی میانگین ریال

عرضه تن

تقاضا تن

حجم معامله تن

پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C

نوید زرشیمی

نقدی

42,690

46,959

420

18564

420

پلی پروپیلن فیلم HP525J

پلی پروپیلن جم

نقدی

37,961

41,757

2772

12408

2772

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781

پتروشیمی تندگویان

نقدی

35,063

36,025

2002

4312

2002

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825

پتروشیمی تندگویان

سلف

35,708

36,371

1518

3388

1518

پلی وینیل کلراید S60

پتروشیمی بندرامام

نقدی

34,140

34,156

2640

2882

2640

پلی اتیلن سبک فیلم 0075

پتروشیمی بندرامام

نقدی

41,205

43,726

1500

2540

1500

پلی وینیل کلراید S65

پتروشیمی غدیر

نقدی

31,611

31,799

1200

1900

1200

پلی پروپیلن نساجی RG1102XK

پتروشیمی رجال

نقدی

37,603

38,110

798

1743

798

پلی استایرن مقاوم 7240

پتروشیمی تبریز

نقدی

50,263

50,737

600

1000

600

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785

پتروشیمی تندگویان

سلف

34,011

36,469

110

902

110

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732

پتروشیمی تندگویان

سلف

33,705

36,813

110

792

110

پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3

پتروشیمی جم

نقدی

40,673

40,990

363

638

363

پلی استایرن انبساطی 200

پتروشیمی تبریز

نقدی

49,251

56,293

100

320

100

اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی

پتروشیمی قائد بصیر

نقدی

69,602

70,033

70

200

70

پلی استایرن انبساطی 400

پتروشیمی تبریز

نقدی

47,857

49,845

50

120

50

آتش فشان خفته فولاد سرباز کرده است.رشد مجدد قیمت فولاد در کنار افزایش بهای شمش موجب شده تا آتش فشان بازار فولاد مجدداً سر باز کند و رشد قیمت هایی جدید را این بار با اهرم رشد قیمت های جهانی به ثبت برساند تا روند نوسان قیمت ها وارد یک فاز افزایشی جدیدی شود که البته این بار قدرت نمایی بیشتری خواهد داشت. روز سه شنبه بازار فولاد وارد سطح قیمتی 1900 تومانی برای برخی از مصنوعات فولادی مهم شد تا جایی که میلگرد 8 آجدار قزوین برای عرضه از بازار تهران 1920 تومان نیز قیمت گذاری شود هرچند که در برخی از لیست های فروش نرخ های پایین تری نیز به ثبت می رسد ولی مشخص نیست که آیا این نرخ ها امکان تحویل دارد یا خیر. حجم تقاضا در بازار به شدت کم است و همین امر نگرانی از آینده بازار را تشدید کرده ولی با توجه به رشد بهای شمش احتمال سقوط قیمت ها کمتر از قبل است.

ابتدای فعالیت بازار در روز سه شنبه توأم با رشد مجدد برای مصنوعات فولادی بود اگرچه باز هم رشد قیمت های جهانی را دلیل اصلی آن دانستند و البته افزایش قیمت ها در بورس کالا ، رشد صادرات شمش فولاد خوزستان و افزایش قیمت های صادراتی و رقابت برای خرید مصنوعات فولادی خود باعث شد تا بهای انواع آهن آلات به سمت رشد قیمت ها متمایل شود. افزایش بهای میلگرد فولاد قزوین نیز دلیل دیگری بود تا بازار داخلی باز هم به سمت رشد قیمت ها متمایل شود البته شتاب رشد نرخ های پیشنهادی نشان می دهد که بازار هنوز هم باید رشد قیمت ها را تجربه کند. قیمت ها در فعالیت های ابتدایی بازار از سوی تولیدکنندگان بین 10 تا 90 تومان رشد کرد که نشان می دهد جریان افزایشی دیگری در بازار ایجاد شده است.

جهش بهای شمش که در برخی از پیشنهادات نرخ حتی تا 80 تومان در هر کیلوگرم نیز به ثبت رسیده خود معرف واقعیت های بازار است که می تواند تأثیر لازم و کافی را بر بازار گذاشته و البته پتانسیل کاهش نرخ را هم محدود می سازد. این در حالی است که تولیدات ذوب آهن اصفهان و حتی فولاد نیشابور که هیچ ربطی به بهای شمش ندارند نیز از روند افزایشی قیمت ها تبعیت می کنند و تنها تیرآهن ذوب آهن اصفهان است که شرایط متعادل تری داشته و در دو روز اخیر رشد قیمت مهمی را ثبت نکرده است. باز هم باید گفت که بازار در یک فاز دوگانگی جدی قرار دارد ولی تجمیع موارد و شواهد از ورود بازار به فازی دیگر از رشد قیمت ها حکایت دارد. نکته ای که اگرچه با رشد قیمت های جهانی توجیه می شود ولی نشان دهنده آن است که بازار در کوتاه مدت سقوط قیمت نخواهد داشت. این در حالی است که نزدیکی به روزهای پایانی هفته ممکن است روند نوسان قیمت ها را با وقفه رو به رو سازد ولی در نهایت واقعیت های بازار همان گونه که در گذشته به آن اشاره شد در هفته آینده خودنمایی خواهد کرد.

بهای محصولات فولادی در بازار آزاد

قیمت ریال بر هر کیلوگرم

کارخانه تولیدی / انبار تهران

نوع کالا

18,400

قزوین

میلگرد 8 آجدار A2

17,600

قزوین

میلگرد 10 آجدار A2

17,600

قزوین

میلگرد 12 آجدار A2

18,600

میلگرد نیشابور

میلگرد 14 آجدار A3

18,700

میلگرد نیشابور

میلگرد 16 آجدار A3

18,600

میلگرد نیشابور

میلگرد 18 آجدار A3

18,600

میلگرد نیشابور

میلگرد 20 آجدار A3

18,600

میلگرد نیشابور

میلگرد 22 آجدار A3

18,600

میلگرد نیشابور

میلگرد 25 آجدار A3

3,200,000

ذوب آهن اصفهان

تیرآهن شاخه 14

3,950,000

ذوب آهن اصفهان

تیرآهن شاخه 16

4,600,000

ذوب آهن اصفهان

تیرآهن شاخه 18

8,000,000

ذوب آهن اصفهان

تیرآهن شاخه 20

8,300,000

ذوب آهن اصفهان

تیرآهن شاخه 22

9,750,000

ذوب آهن اصفهان

تیرآهن شاخه 24

11,700,000

ذوب آهن اصفهان

تیرآهن شاخه 27

قیمت های فوق چندان هم قطعی نیست زیرا نرخ های بالاتری در بازار پیشنهاد شده و ممکن است فروشندگان از تحویل کالا در برخی اوقات سر باز زنند.

هشدار: مراقب نوسانات شدید بازار باشید!

کانال تلگرامی گزارشگر بازار فولاد- مهندس اکبریان : پس از موج دوم افزایش قیمت که از دیروز اغاز شده نگارنده مناسب دید که چند نکته مهم را به دوستان وهمکاران یاداورشود.

۱- با افزایش بیشتر قیمت فولاد وفاصله یافتن ان با بازار مصرف ،بازار عملاوارد یک دور تسلسل باطل خواهد شد.که سه راس مهم خواهد داشت تورم رکود وکمبود نقدینگی به این معنی که با افزایش بیشتر قیمت ،مصرف کنندگان واقعی فولاد تا ارام شدن اوضاع نظاره گر خواهند بود و واردگود نخواهند شدومصرف فولاد وخروجی انبارها در مقایسه با ورودی ان به شدت کاهش می یابد. کما اینکه در یکماه اخیر شاهد این موضوع بوده ایم.

اینکه این روند تا کجا ادامه خواهد داشت جای سوال است اما قطع یقین کلیه فعالان عرصه فولاد به ویژه انبارداران به اندازه توان خود اقدام به جمع اوری مقاطع نموده اند و مترصد ماکزیمم منحنی قیمت هستند. پس طبیعی است دوستان انباردار در چندروز اینده منتظر فروش طبق روال قبل نباشند

۲-با افزایش هرچه بیشتر قیمت، بازار از حالت پایدار واردفاز خطرناک خواهد شد به این معنی که احتمال سقوط بیشتر قیمت ها از کانال های بالاتر به پایین تر وجود دارد.هرچند که در شرایط فعلی احتمال کاهشی شدن بازار تا یکی دوهفته اخیر بعید به نظر می رسد‌.

ولی تجربه بنده حقیر وبسیاری از اساتید و پیشکسوتان گویای این مطلب است که پس از هر دوره افزایش قیمت یک دوره ماندگاری وکاهش شدید وجود خواهد داشت .واین دوره کاهشی مشکلات مالی شدیدی برای فعالان صنف وبه ویژه جوانترها که دارای تجربه کمتری هستند ایجاد خواهد کرد.

به زبان ساده تر بسیاری از ورشکستگی های چند سال اخیر مربوط به این دوره کاهشی ومربوط به جوانترهای بازار وبه خصوص واسطه ها می باشد( البته بنده به هیچ وجه قصد اسائه ادب به هیچ کدام از دوستان وهمکاران را ندارم)پس به جاست که دوستان در چند روز اخیر با دید باز وبا در نظر گرفتن توان مالی خود وبا در نظر گرفتن بازگشت احتمالی بازار در روزهای اتی اقدام به خرید نمایند.

۳- انچه مسلم است محرکهای کنونی بازار عمدتا خارجی بوده و مربوط به افزایش صادرات شمش ومقاطع است وهیچ گونه محرک داخلی برای این افزایش وجود ندارد. پس هرگونه تغییر سیاست صادراتی توسط دولت ویا وضع عوارض واردات توسط کشورهای همسایه بر روند فعلی موثر خواهد بود .تجربه نشان داده که قوانین صادراتی ما دارای ثبات چندانی نیست واحتمال تغییر یک شبه ان وجود دارد. پس لحاظ نمودن کلیه این احتمالات وریسک های احتمالی در معاملات ومراودات مالی لازم است‌‌.

۴-با افزایش هرچه بیشتر قیمت مقاطع ومحصولات نوردی، تولید کنندگان شمش باشتاب بیشتری اقدام به افزایش قیمت شمش می کنند وبا حاشیه سود تولید کنندگان کاهش می یابد به عبارتی تنها برنده واقعی این اوضاع تولید کنندگان شمش هستند پس ماندگاری این اوضاع جای سوال دارد.

دستیابی سریع کشاورزان به منابع مالی با عرضه برنج در بورس کالا

بر اساس مصوبه هیات وزیران امسال دو محصول ذرت و جو به صورت قیمت تضمینی در بورس کالا عرضه میشود و برنج و گندم نیز به این روش در تالار های این بورس معامله خواهد شد.

به گزارش تسنیم؛ حامد سلطانی نژاد درباره مصوبه ورود محصولات کشاورزی به بورس کالا کهروز گذشته توسط اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری ابلاغ شد، افزود: این ابلاغیه در راستای آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون افزایش بهره وری محصولات کشاورزی بوده است.

وی با بیان اینکه این ابلاغیه منجر به کاهش بار مالی دولت می شود، اظهار کرد: مصوبه هیات وزیران برای محصولات طرح قیمت تضمینی اجرایی می شود و بر اساس آن مشخص شده است که کدام محصولات مشمول این طرح می شوند.

مدیر عامل بورس کالای ایران ادامه داد: این ابلاغیه با هدف مساعدت دولت و جهت گیری برای بازاری شدن محصولات کشاورزی صادر شده است و ساز و کار حمایتی دارد.

وی با بیان اینکه محصولاتی نظیر ذرت و جوی دامی به صورت قیمت تضمینی از سال گذشته در بورس کالا عرضهمی شوند، گفت: بر اساس تصمیم هیات وزیران، کشاورزانی که خواستار فروش محصولات با قیمت تضمینی ذرت و جو بودند محصولاتشان را در بورس کالا عرضه کردند.

مدیر عامل بورس کالای ایران تصریح کرد:بر همین اساس قرار است امسال دوباره ذرت و جو به صورت قیمتی تضمینیدر بورس کالا عرضهشود ضمن اینکه در سال جاری دو محصول برنج و گندم نیز در تالار های این بورس معامله خواهد شد.

سلطانی نژاد درباره معامله برنج در بورس کالا توضیح داد:از آنجایی که قیمت این محصول کشاورزی دارای قیمت حاشیه بازار است بنابراین از حمایتی بالاتر برخوردار بوده و انتظار نداریم که تمام برنج تولیدی در بورس کالا معامله شود.

سلطانی نژاد، عرضه برنج در بورس کالا را سبب دستیابی سریع کشاورزان به منابع مالی دانست و گفت:این روش عرضه کالا سبب افزایش کیفیت کالا نیز خواهد شد.

مدیر عامل بورس کالا گفت:همچنین مراحل نهایی عرضه گندم با همکاری شرکت بازرگانی دولتی ایران برای سال جاری نیز در حال انجام است.

گفتنی است، روز گذشته اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور ابلاغیه هیات وزیران درباره اختصاص ۷ هزار میلیارد ریال تسهیلات برای مابه‌التفاوت قیمت تضمینی با قیمت معامله شده در بورس کالا را ابلاغ کرد.

منبع خبر: سازمان خبری-تحلیلی بورس 24

این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید :

نظرات :

شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.

شما هم نظر دهید

برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید


Bourse24 Ads 193


پاسخ به سوالات بورسی شما
Bourse24 Ads 143
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 188
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 206
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 208
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 25
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 27
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 32
تبلیغ بورس24