زیرپوست بازار

بورس24 : تغییر فاز بسیار آرام در بازار فولاد در کنار تحریک در بازار محصولات پتروشیمی را می توان مهمترین رخدادهای بازارهای کالایی داخلی در روز دوشنبه به شمار آورد که می تواند تغییراتی را در زیرپوست بازارها ایجاد کند. به نظر می رسد روند کاهشی قیمت فولاد که البته با مقاومت تولیدکنندگان اصلی به حاشیه رفته ، باز هم به متن اصلی نوسان قیمت ها بازگردد ولی برتری تقاضا بر عرضه ها در بازار محصولات پتروشیمی آن ها در زمانی که تا اوج تقاضای ظروف یکبارمصرف یعنی ماه رمضان و 15 شعبان فاصله ای باقی نمانده است ، جدی شود. این وضعیت موجب خواهد شد تا چهره شفاف تری از معاملات را تجربه کنیم هرچند که کاهش بهای ورق فولاد مبارکه در بورس کالا و همچنین عقب نشینی قیمت های پایه محصولات پتروشیمی می تواند شرایطی را فراهم آورد که برخی از خریداران باز هم به بازار بازگشته و با افزایش حجم معاملات ، به بهبود بنیادین بازارها منجر شود هرچند که این ادعا اما و اگرهایی نیز در پی دارد.

بورس انرژی: معامله بیش از 4 هزار مگاوات ساعت برق در بورس انرژی ایران

در جریان معاملات روز جاری بورس انرژی ایران (دوشنبه 11 اردیبهشت ماه 96)، بازار برق بورس انرژی ایران شاهد معامله 141 قرارداد معادل 4,024 مگاوات ساعت به ارزش بیش از 1 میلیارد و 243 میلیون ریال بود. شایان ذکر است در روز جاری، نمادهای بار پایه و کم‌باری به ترتیب با متوسط قیمتهای 333,000 و 308,800 ریال بر مگاوات ساعت مورد معامله قرار گرفتند.

لازم به ذکر است در آغاز جلسه معاملاتی امروز، نمادهای بار پیک روزانه، بار پایه روزانه، میان باری روزانه و کم باری روزانه 96/03/10 گشایش یافتند و همچنین نمادهای بار پیک روزانه، بار پایه روزانه، میان باری روزانه و کم باری روزانه 96/02/15 در پایان جلسه معاملاتی امروز متوقف شده و فرآیند تحویل آنها آغاز گردید.

سرعت گیر فولاد

بازار فولاد گویی جداً کاهشی شده هرچند که بسیاری از کارخانجات در برابر افت قیمت ها به جد مقاومت می کنند اما جریان غالب در کف بازار از تمایل فروشندگان به قیمت هایی کمتر خبر می دهد. این وضعیت در روز گذشته مورد بررسی قرار گرفت،ولی مقاومت در برابر کاهش نرخ ، تاکنون اجازه سقوط آزاد قیمت ها را نداده است ولی واقعیت های زیرپوستی بازار را نیز هویدا می سازد گویی فراز و فرود قیمتی به اواخر راه خود نزدیک می شود.

کاهش 20 تا 30 تومانی بهای شمش در شرایطی رقم خورد که وضعیت خریداران شمش به قدری خراب است که توان خرید خود را تا حد زیادی از دست داده اند همچنین ترس از کاهش بیشتر قیمت ها نیز به عقب نشینی آن ها دامن زده ولی باز هم این همه ماجرا نیست.

کاهش قیمت های ورق در بازارهای جهانی موجب شد تا قیمت های پیشنهادی ورق مبارکه در بورس کالا کاهش یابد که همین رخداد به افت بهای این کالا در بازار آزاد منجر شد. این سیگنال هرچند که در نگاه اول تنها برای بازار ورق مهم است ولی ناخودآگاه تأثیر قابل توجهی را بر سایر بازارهای فولادی بر جای می گذارد تا سیگنال کاهشی جدیدی در این بازار رقم بخورد. با توجه به رشد دسته جمعی و گام به گام بهای مصنوعات فولادی در هفته های اخیر ممکن است روند کاهشی قیمت ها باز هم ادامه یابد هرچند که تولیدکنندگان در برابر کاهش نرخ مقاومت خواهند کرد. با توجه به خرید شمش در روزهای گذشته با قیمت های بالاتر و همچنین عقب نشینی نرخ ها در بازار آزاد ، واحدهای نوردی قطعاً چاره ای جز مقاومت در برابر افت نرخ نداشته و همچنین تلاش می کنند تا حجم فروش خود را به هر شکل ممکن افزایش دهند که ممکن است باز هم تمایل به تضعیف قیمت های پیشنهادی و یا فروش با تخفیف را شاهد باشیم. با توجه به این موارد و خاطره نسبتاً منفی از بازارسازی ها در سال گذشته ممکن است به نگرانی های پیش رو افزوده شود ولی باز هم نمی توان به صراحت از سقوط قیمت ها خبر داد. به نظر می رسد بازار وارد یک فاز ابهام جدید شده ولی ساده ترین خروجی آن را شاید بتوان ادامه کاهش قیمت ها به شمار آورد.

اصفهانی گزارشگر بازار فولاد عنوان کرد: با جمع آوری؛ محاسبه و تحلیل نرخ روزانه میلگرد از سطح بازار و نرخ شمش از نرخ باکس که حاصل تلاش ثبت آمار دقیق این اطلاعات طی بازه زمانی حدودا ۲ ماهه است؛ ( اسفند ۹۵ تا اوایل اردیبهشت ۹۶) ؛ برخی حقایق در خصوص وضعیت فعلی بازار با توجه به نمودار نمایان می شود :

1 - متوسط سود ناخالص نورد در این بازه زمانی حدود 221 تومان بوده است. که این نتیجه تحقیقاتی تقریبا نزدیک به رقمی است که سال پیش در مصاحبه گزارشگر فولاد توسط یک تولید‌کننده شمش عنوان شده بود.

2 - بیشترین سود ناخالص برای نوردکاران در اواخر اسفندماه ۹۵ با رقمی حدود ۲۵۰ تومان و کمترین آن دیروز ( دهم اردیبهشت ۹۶ ) و حدود ۱۷۵ تومان بوده است.

3 - با توجه به تحلیل نمودار فوق، و با توجه به تغییر روند بازار میلگرد، کاهش بیشتر نرخ شمش در روزهای آتی برای متعادل شدن سود ناخالص نورد، دور از انتظار نخواهد بود.

4 - علت توقف روند افزایشی :

- مقارن با افزایش قیمت اندک تولیدکنندگان بزرگتر میلگرد در مقابل افزایش بیشتر و متوالی تولیدکنندگان کوچکتر؛ اختلاف قیمت کف و سقف بازار کم شده که به توقف روند افزایشی و مقاومت واحدهای کوچکتر منجر شده که در نهایت به فشار به بازار شمش و عقب نشینی آن منجر گردید.

- تقاضای موثر و در صف طی 10 روز اخیر و پس از افزایش های متوالی به حالت اشباع رسیده و بالاخره دیروز به حداقل خود رسید.

5 - حداکثر نوسان نرخ میانگین میلگرد در طی این مدت حدود ۶۰ تومان و حداقل نرخ میلگرد ۱۵۳۰ در اوایل فروردین ماه امسال و حداکثر آن دهم اردیبهشت ماه و حدود ۱۵۹۰ تومان محاسبه شده است. همچنین متوسط نرخ میلگرد از ابتدای اسفند ۹۵ تا دهم اردیبهشت ۹۶ با ۳۰+ تومان افزایش قیمت توام بوده است

به دنبال انتشار اخبار مثبت؛ بیلت اژدهای زرد صعودی شد

هفته گذشته قیمت بیلت در چین در حالی بالا رفت که تقاضای صادراتی هنوز بهتر نشده است. همچنین علت رشد قیمت، خبر کاهش عرضه ماه می است که از این رو موقتی به حساب می‌آید.

به گزارش سایت بورس کالا، آخرین قیمت پیشنهادی بیلت صادراتی چین ۴۱۰ تا ۴۱۵ دلار هر تن فوب بوده که ۱۵ تا ۲۰ دلار رشد قیمت هفتگی داشته است. البته اخیرا معامله زیادی نهایی نشده است. اغلب فعالان بازار رشد قیمت فعلی را موقتی می دانند.

از طرفی در بازار داخلی چین هفته گذشته قیمت بیلت تا ۲۸ دلار بالا رفته ۴۳۰ دلار هر تن درب کارخانه شد. ظاهرا احتمال دارد کارخانه‌های زیادی برای ۲۰ روز تولید را کاهش دهند که به دلیل جلسه سران کشورها در مورد پروژه عظیم " یک کمربند، یک جاده" ( کمربند اقتصادی جاده ابریشم جدید) خواهد بود.

دولت هفته گذشته اعلام کرد ۲۰ کارخانه تعطیل می شوند و برخی دیگر تعمیرات را آغاز می‌کنند تا تولید پایین بیاید. با این که چنین رویدادهایی معمولا تاثیر ناچیزی بر تولید واقعی فولاد می‌گذارد بیشتر موجب تغییر جو بازار می‌شود. اگر تقاضای واقعی بالا نرود قیمت‌ها باز هم نزولی خواهند شد.

در پی مانور قدرت مقاطع فولادی در چین؛ رقابت برای سی آی اس صادراتی افزایش یافت

هفته پایانی آوریل قیمت مقاطع صادراتی سی آی اس بهبودهایی را تجربه کرد، که این موضوع موجب بهبود روند تقاضا شد، اگرچه تقاضا هنوز آنچنان که باید باب دل تولیدکنندگان نبوده است. افزایش قیمت‌ها در چین می‌تواند قدرت رقابت عرضه کننده های سی آی اس را افزایش دهد. همچنین مفتول سی آی اس ۴۳۵ دلار هر تن فوب است در حالی که یک هفته قبل ۴۳۵ تا ۴۴۰ دلار بود. در اروپا تقاضا خوب است، اما سایر کشورها فعالیت زیادی ندارند.

در واقع بیشتر فعالان بازار منتظر هستند؛ چون امیدوار بودند قیمت کاهش یابد، اما در چین قیمت ها بالا رفته از این رو ممکن است خریدارها نیز تغییر نظر دهند. اگر مقاطع چین روزهای آتی ۱۰ تا ۲۰ دلار دیگر بالا برود، مطمئنا تقاضا برای میلگرد ترکیه و دریای سیاه افزایش خواهد یافت. میلگرد سی آی اس نیز در حال حاضر ۴۱۰ دلار هر تن فوب است.

توقف آرام کاهش نرخ در بازار ورق سی آی اس

باتوجه به تغییرات اخیر بازار فولاد چین و افزایش قیمت ها، انتظار می رود برای مدتی روند نزولی بازار سی آی اس نیز آرام یا متوقف شود. تقاضا هنوز آنقدر نیست که اجازه رشد قیمت ها را بدهد ولی حداقل بازار ثابت می ماند.

هفته گذشته ورق گرم صادراتی سی آی اس ۱۰ دلار دیگر افت داشته ۴۴۰ تا ۴۵۰ دلار هر تن فوب شد ولی در منطقه منا فعالیتی دیده نشد. برخی دست از خرید برداشتند و منتظر روند نزولی بیشتری هستند در حالی که در چین قیمت بالا رفته است. شاید رشد قیمت های چین موقتی باشد ولی فعلا اجازه نمی دهد جو بازار سی آی اس منفی شود.

برخی در ۴۴۵ دلار هر تن سی اف آر درخواست خرید داده اند ولی عرضه کننده های سی آی اس حاضر نیستند برای ماه می کمتر از ۴۷۰ دلار هر تن سی اف آر فروش داشته باشند.

اگر در بازار داخلی ترکیه قیمت ها نزولی باشد عرضه کننده های سی آی اس دچار مشکل خواهند شد و باید تخفیف بدهند. در اروپا نیز ورق گرم سی آی اس ۴۷۵ تا ۴۸۵ یورو هر تن سی اف آر می باشد و فعالیت بازار در حد متوسط است.

طی ماه گذشته میلادی رقم خورد؛ افت ۱۸ دلار ی سنگ آهن چین

با این که روزهای پایانی آوریل بازار سنگ آهن وارداتی چین با کمی بهبود قیمت روبرو شد، اما در مجموع، سنگ آهن طی ماه گذشته میلادی، ۱۸ دلار در هر تن افت قیمت داشته است.

با توجه به بهبود قیمت فولاد احتمالا ماه می نیز رشد قیمت‌هایی در راه است. آخرین قیمت سنگ آهن خلوص ۶۲ درصد استرالیا در آوریل ۱.۲۵ دلار رشد روزانه داشته ۶۸ دلار هر تن سی اف آر ثبت شد که در راستای رشد قیمت فولاد و خبرهای جدید مربوط به کاهش ظرفیت تولید فولاد چین بود. ظاهرا همه فولادسازان در سه شهر استان هبی تا سال ۲۰۲۰ باید خطوط تولید فرسوده را تعطیل کنند. این خبرها قیمت فولاد را بالا برد و بر بازار سنگ آهن اثر گذاشت. فعالان بازار انتظار دارند حداقل تا اواسط ماه می قیمت سنگ آهن صعودی باشد که به پشتوانه کاهش تولید فولاد، خواهد بود. در هر حال تا سال‌ها نمی‌توان منتظر رسیدن قیمت سنگ آهن به اوج ماه‌های نخست سال جاری بود.

حرکت در بازار پتروشیمی

آرامش نسبی در هفته های اخیر در بازار محصولات پتروشیمی گویی شکسته شده است زیرا شاهد افزایش قیمت ها در بازار آزاد هستیم که سیگنال مهمی محسوب شده همچنین نشان دهنده ورود تقاضای جدید به این بازار است. افزایش قیمت ها در بازار پلیمرها در شرایطی رقم می خورد که روز گذشته قیمت های پایه محصولات پتروشیمی در بورس کالا به صورت کاهشی اعلام شد بنابراین دوگانگی جدیدی را در این بازار ترسیم می کند هرچند که در گزارش های پیشین از این احتمال صحبت شده بود. به عبارت ساده تر در روز دوشنبه شاهد بودیم که برتری تقاضا بر عرضه ها خودنمایی جدیدی داشته که به افزایش نرخ منتهی شده همچنین احتمال کاهش تزریق کالا از بورس و یا شرکت های پتروشیمی به بازار آزاد نیز به ذهن خطور می کند. با توجه به بالابودن حجم معاملات در هفته های اخیر در بورس کالا باید به خودنمایی تقاضای جدید در بازار خوش بین بود زیرا روزهای گرم سال ، فرارسیدن اعیاد شعبانیه و رشد تقاضا برای انواع نایلون و ظروف یکبارمصرف جمعاً امیدواری به رشد تقاضا را خاطرنشان می سازد همچنین می تواند به ادامه رشد قیمت ها منجر شود. این در حالی است که هنوز نمی توان از رشد محسوس و ممتد قیمت ها سخن گفت و روزهای آینده است که جریان غالب در بازار را تعیین می کند. با توجه به بالابودن حجم معاملات و به استثناء برخی گریدهای خاص ، بازار چندان هم توان رشد قدرتمند قیمت ها را نخواهد داشت ولی التهاب در بازار پلی استایرن هاو یا حتی گریدهای سبک فیلم محتمل است. روز آینده و در معاملات اصلی پلیمرها در بورس کالا می توان به برخی سؤالات از واقعیت های بازار با دقت بیشتری پاسخ داد.

بررسی قیمت های جدید اعلام شده محصولات پتروشیمی

قیمت محصولات پلیمری در حالی روز گذشته (یکشنبه 10 اردیبهشت) توسط دفتر توسعه صنایع تکمیلی اعلام شد که در بیشتر کالاها کاهش نرخ اندک، ثبت شد و در برخی دیگر از کالاها افزایش های مختصری تجربه شد.

در این بین بیشترین کاهش مربوط به گریدهای SBR با بیش از 1200 ریال کاهش نرخ بود. بعد از این گروه، پلی استایرن انبساطی بود که با بیش از 1040 ریال و برابر با بیش از 2 درصد کاهش نرخ مواجه شدند.

گروه PET نیز از گروه هایی بود که کاهش نرخ بیشتری را نسبت به بقیه گروه ها تجربه کرد و کاهش نرخ این گروه بیش از 200 ریال بود. البته لازم به ذکر است که گروه های پلی پروپیلن نساجی و شیمیایی نیز با بیش از 270 ریال کاهش نرخ در زمره گروه هایی بودند که در میان قیمت های اعلام شده، کاهش نرخ بیشتری نسبت به سایر کالاها را تجربه کرده اند.

کمترین کاهش نرخ نیز مربوط به کالای پلی اتیلن سنگین بادی و با تنها 2 ریال کاهش نرخ بود. همچنین گروه پلی اتیلن سنگین فیلم نیز با 55 ریال کاهش نرخ از دیگر گروه هایی بود که کاهش نرخ بسیار اندکی را تجربه کرد. در ضمن PVC نیز به عنوان یکی از پر طرفدارترین کالاهای پلیمری با 4 دهم درصد کاهش و برابر با 123 ریال مواجه شد.

گروه های پلی استایرن مقاوم، سنگین اکستروژن (P80)، پلی اتیلن سنگین دورانی و تزریقی نیز هر کدام به ترتیب با 93، 73، 53 و 51 ریال افزایش نرخ مواجه شدند.

نرخ دلار نیز نسبت به نرخ مبنای قبلی (37384 ریال) با 65 ریال و برابر با 2 دهم درصد افزایش مواجه شد و به 37.449 ریال رسید. این افزایش نرخ دلار سبب شد که در مورد کالاهایی که با افت نرخ در بازارهای جهانی مواجه بودند به میزان افزایش دلار کاهش شان خنثی شود و کالاهای دارای ثبات نرخ در بازارهای جهانی را با افزایش نرخ مواجه کرد.