آغاز نیمه جان بازارهای کالایی

بورس24 :کاهش قیمت ها در بازار آزاد محصولات پتروشیمی با محوریت پلیمرها در کنار ثبات شکننده بازار فولاد را باید مهمترین خبرهای روزهای اخیر در این بازار برشمرد هرچند که واقعیت های هفته جاری را نمی توان بر پایه رخدادهای روز شنبه تعریف کرد. معاملات آتی و آپشن سکه طلا نیز از رونق مطلوبی برخوردار بود.

بازار پتروشیمی:

در بازار آزاد محصولات پتروشیمی شاهد ادامه کاهش قیمت ها هستیم هرچند که این افت نرخ ها با واقعیت های بازار و ضعف تقاضا ، همخوانی دارد. در ابتدای هفته گذشته بر خلاف جریان بازار شاهد افزایش قیمت ها بودیم که این رخداد که شائبه بازارسازی و خوش بینی به اعلام افزایشی قیمت های پایه را در ذات خود نهفته داشت ، باعث شد که خریداران به شدت عقب نشینی کردند که این رویکرد تاکنون ادامه داشته است. هم اکنون با ضعف محسوس نقدینگی در بازار آزاد رو به رو هستیم که در کنار رکود فصلی در دی ماه ، شرایط بسیار وخیمی را ایجاد کرده است. به نظر می رسد این رخداد باز هم ادامه داشته و رکود فصلی به عمیق تر شدن مشکلات در بازار آزاد منتهی می شود. با توجه به کاهش معاملات پلیمرها در هفته گذشته در بورس کالا که به کمترین حد از ابتدای سال جاری تاکنون کاهش یافته است ، می توان انتظار داشت که عرضه ها در بازار آزاد کاهش یافته که امیدواری به بهبود قیمت ها را در روزهای پایانی هفته خاطرنشان می سازد. در هر حال هم اکنون مشکل اصلی را باید در ضعف تقاضا جستجو کرد که به سادگی از بین نخواهد رفت.

همچون سایر روزهای شنبه شاهد معاملات قیر و سایر محصولات پالایشگاهی بودیم که باز هم به جز وکیوم باتوم ، سایر کالاها از جذابیت چندانی برخوردار نبودند. وکیوم باتوم و سلاپس واکس را می توان از جذاب ترین معاملات در روز شنبه به شمار آورد.

کاهش حجم معامله پلیمرها به کمترین حد از ابتدای سال جاری

هفته گذشته با رکود نسبی در بازار پلیمرها و رونق معاملات در بازار محصولات شیمیایی رو به رو بودیم هرچند که رکود فصلی و سنتی که همه ساله در دی ماه خودنمایی می کرد ، در بازار پلیمرها نمود بیشتری داشته است.

به گزارش کارگزاری آبان؛ مهمترین رخداد در هفته گذشته در بازار پلیمرها را باید ثبت معامله ٢٩ هزار و ٣٣٦ تنی پلیمرها در بورس کالا به شمار آورد که کمترین حد از ابتدای سال جاری محسوب می شود. این وضعیت را باید بسیار جدی و مهم تلقی کرد زیرا شکسته شدن کف معاملاتی ٤٠ هزار تن که به مثابه ورود بازار به رکودی جدید است را باید چهره واقعی این بازار به شمار آورد. هم اکنون و در روزهای سرد سال ، بازار پلیمرها وارد یک فاز رکودی خطرناک شده و خروج از این وضعیت چندان هم آسان نیست. این در حالی است که حجم عرضه ها در کمترین حد از آبان ماه تاکنون قرار داشته و همچنین حجم تقاضا نیز در کمترین حد از خردادماه تاکنون قرار دارد. ضعف شدید تقاضای مؤثر از سمت واحدهای تولیدی در صنایع پایین دستی را باید دلیل اصلی این وضعیت دانست.

در بازار آزاد در هفته گذشته شاهد بودیم که هفته ای کاهشی به ثبت رسید ولی این بار در ابتدای هفته با افزایش قیمت ها رو به رو بودیم ولی از اواسط فعالیت بازار ، بهای غالب پلیمرها وارد یک فاز کاهشی شد تا در نهایت شاهد افت قیمت ها از ابتدای هفته تا انتهای آن باشیم. دلیل رشد قیمت ها در ابتدای هفته را می توان خوش بینی نسبت به اعلام قیمت های پایه دانست هرچند همان گونه که در گزارش هفته گذشته به آن اشاره کردیم فراز و فرود نرخ ها در بورس کالا چندان هم چشمگیر نبوده و برخی از گریدها با رشد قیمت و برخی دیگر با افت نرخ همراه بودند. در هر حال فعالان بازار پس از خودنمایی تقاضای واقعی ترجیح دادند که قیمت های خود را کاهش دهند تا مشتری های محدود فعلی را نیز از دست ندهند. به جرأت می توان گفت ضعف تقاضا پاشنه آشیل اصلی در بازار پلیمرها است که در کنار کاهش محسوس حجم معاملات و افت تزریق کالا به بازار داخلی ، باز هم شاهد رشد ممتد قیمت ها نیستیم. ممکن است در اواخر هفته آینده با خودنمایی ضعف محسوس عرضه ها مسیر بازار تغییر کند.

بر خلاف بازار محصولات پلیمری ، در بازار ترکیبات شیمیایی شاهد رونق معاملات هستیم تا جایی که حجم معاملات این گروه کالایی به نسبت هفته پیش از آن ٣٢.٦٨ درصد افزایش یافته است. با توجه به ویژگی های فنی معاملات محصولات شیمیایی می توان این گونه امیدوار بود که صنایع میان دستی در صنعت پتروشیمی با رونق معاملاتی رو به رو بوده یعنی پس از گذشت زمان ، رونق به بازار و صنایع پایین دستی پلیمری باز خواهد گشت.

مهمترین رخدادها در بازار محصولات پتروشیمی در روزهای اخیر:

• کاهش محسوس حجم معاملات در بازار پلیمرها و ورود این بازار به رکودی فصلی
• کاهش ١٠.١٩ درصدی حجم عرضه پلیمرها در بورس کالا و ثبت رقم ٥٣ هزار و ١٥٠.٦ تن که کمترین حد از ابتدای آبان ماه تاکنون محسوب می شود.
• کاهش ٢٩.١٢ درصدی حجم تقاضای پلیمرها در بورس کالا که هرچند به نسبت کاهش حجم عرضه ها منطقی به نظر می رسد ولی کمترین حد از پایان خردادماه تاکنون محسوب می شود.
• کاهش ٢٣.٥٨ درصدی حجم معامله پلیمرها در بورس کالا و ثبت رقم ٢٩ هزار و ٣٣٦ تن که کمترین حد از ابتدای سال جاری تاکنون محسوب می شود.
• شکسته شدن کف قیمتی ٤٠ هزار تنی معامله پلیمرها در بورس کالا که نشان دهنده ورود بازار به رکودی جدید است هرچند که کاهش تقاضای فصلی نیز به این واقعیت های دامن زده است.
• ثبت ١.٥٧ برابری تقاضا در برابر عرضه ها که کمترین حد از ابتدای تیرماه تاکنون محسوب می شود.
• معامله ٥٥.١٩ درصدی عرضه ها که کمترین حد از انتهای خردادماه تاکنون محسوب شده ولی در برابر کاهش عرضه ها در بورس کالا از فرار خریداران خبر می دهد.
• کاهش محسوس حجم معاملات که باعث شد تا غالب گریدها و گونه های پلیمری با رکودی عمیق رو به رو شود.
• تجمیع رقمی نزدیک به ٤٠ درصد از تقاضای پلیمرها تنها در گروه پلی پروپیلن های نساجی در کنار ثبت ١٣ درصد تقاضا تنها در خصوص معاملات PVC که نشان دهنده رکود در سایر گریدهای پلیمری است.
• بالابودن قیمت ها در بورس و بازار که در کنار ضعف نقدینگی و همچنین رکود نسبی تقاضای مؤثر در نهایت به افت حجم معاملات در بورس و بازار آزاد منجر شد.
• کاهش ١٩.٨ درصدی حجم عرضه محصولات شیمیایی در بورس کالا و ثبت عرضه ٣١ هزار و ٤٥٢ تن که رقم نسبتاً مطلوبی به شمار می رود.
• افزایش ١٨.٢٢ درصدی حجم تقاضای محصولات شیمیایی در هفته گذشته و ثبت تقاضایی ٣٦ هزار و ٧٤٠ تنی که بالاترین حد از اواسط آبان ماه تاکنون محسوب می شود.
• افزایش ٣٢.٦٨ درصدی حجم معامله ترکیبات شیمیایی در بورس کالا که بالاترین حد در ٣ هفته اخیر به شمار می رود.
• انتظار ادامه یافتن رکود در ابتدای هفته پیش رو هرچند که به آرامی شاهد بهبود این بازار خواهیم بود.

دورنمای بازار در هفته پیش رو:

با توجه به کاهش قیمت ها در پایان هفته گذشته این احتمال وجود دارد که این روند کاهشی در ابتدای هفته پیش رو نیز ادامه یافته و همچنین رکود فعلی پس از رینگ پتروشیمی بورس کالا ، در بازار آزاد نیز تجربه خواهد شد. این در حالی است که در اواخر هفته می توان به رونق مجدد این بازار خوش بین بود هرچند که به صورت کلی ، رکود فصلی موجود در بازار تا اواسط بهمن ماه نیز ادامه خواهد داشت.

بازار فولاد

شرایط پیشین یعنی ثبات نسبی قیمت ها هنوز در بازار فولاد چهره اصلی معاملات را تشکیل می دهد هرچند که برخی از کالاها میل به رشد قیمت و برخی دیگر تمایل به کاهش نرخ دارند. این در حالی است که اغلب در روزهای شنبه شاهد معاملات پرحجمی نبوده ایم ولی این بار رکود نسبی داد و ستدها عمیق تر از هفته های قبل به شمار می رود. برآوردهای قیمتی از سطح بازار حکایت از ثبات نرخ ها دارد هرچند که نمی توان رفتارهای معامله گران در روز شنبه را مصداقی قدرتمند در خصوص واقعیت های بازار در هفته پیش رو به شمار آورد. در آینده به بررسی دقیق تر اوضاع خواهیم پرداخت زیرا بازار فولاد مستعد تغییراتی جدی است که احتمالاً از تغییراتی در بازارهای جهانی استارت خواهد خورد. به نظر می رسد برخی از عرضه کنندگان بزرگ در بازارهای جهانی رشد قیمت های اعلامی را دستور کار قرار داده اند اگرچه این جرقه های قیمتی هنوز در بدنه اصلی بازار فولاد خودنمایی نکرده ولی می توان این گونه استناد کرد که روند صعودی جدیدی در بازارهای جهانی فولاد آغاز شده ولی در خصوص تداوم ، قدرت ، فراگیری و شتاب آن نمی توان اظهارنظر قاطعی داشت. روزهای آینده و مخصوصاً پس از پایان یافتن تعطیلات سال نو چینی شواهد متقن بازار خودنمایی خواهد کرد بنابراین نمی توان به رشد قیمت های مقطعی فعلی چندان هم دل خوش کرد.

بازار در هفته ای که گذشت: بازار فولاد در فاز کاهش قیمت‌ها

معاملات بازار فولاد در حالی هفته گذشته سپری شد که برای دومین هفته متوالی شاهد فضای نزولی حاکم بر قیمت‌ها در این بازار بودیم.

به گزارش کارگزاری آبان، کاهش تقاضای محصولات فولادی در روزهای سرد سال، کاهش قیمت شمش، فروکش کردن جو صعودی حاکم بر نرخ ارز همگی از جمله عواملی به شمار می‌روند که منجر به عقب‌نشینی قیمتی در بازار فولاد شده‌اند.

هفته گذشته همزمان در بورس کالای ایران نیز شاهد روی تابلو آمدن ٤٣ هزار و ٢٢٠ تن سبد تیرآهن، سبد میلگرد و تختال بودیم که از جانب شرکت‌های نورد فولاد صنعتی و ساختمانی یزد، فولاد آذربایجان و فولاد خوزستان عرضه شدند اما حجم معامله این محصولات تنها مربوط به فروش رفتن تختال فولاد خوزستان بود. در عین حال در این هفته فولاد مبارکه نیز ٩٩ هزار و ٤٧٥ تن انواع ورق را که خارج از بورس کالا معامله شده بود توسط کارگزاران در سامانه معاملاتی مچینگ ثبت کرد.

رصد شرایط فعلی تقاضای فولاد بیانگر آن است که انتظار تغییر قابل ملاحظه‌ای از حجم معاملات در هفته‌ها و ماه‌های آینده نمی‌توان داشت و تغییر مثبت در تقاضا تنها با رونق صنایع وابسته به فولاد از جمله مسکن، خودروسازی و پروژه‌های عمرانی محقق خواهد شد که به دلیل انتخابات ریاست جمهوری در سال پیش رو به عنوان بزرگترین رویداد سیاسی کشور، لااقل تا نیمی از سال ٩٦ انتظار نمی‌رود شاهد اتفاقات خاصی در این حوزه‌ها باشیم.

در این میان از زمانی که اوج تقاضای مصرفی فولاد به واسطه پروژه‌های عمرانی و مسکن مهر فروکش کرد، تنها کارخانه‌هایی که روی صادرات فولاد برنامه‌ریزی ویژه‌ای کردند توانستند از زیر بار مشکلات کمبود نقدینگی، نبود بازار مصرفی و تداوم ریزش قیمت‌ها عبور کنند. تحت این شرایط اما کارخانه‌های ضعیف‌تر محکوم به کاهش ظرفیت تولید و بعضا خاموش کردن خطوط تولیدی خود بودند تا بار دیگر تعادل به طرف عرضه و تقاضای فولاد باز گردد.

رصد معاملات فولاد در بازارهای آزاد، بورس کالا و آمار مرتبط با تولید و تراز تجاری فولاد نیز به خوبی بیانگر تغییرات حجم عرضه برای هماهنگی با سمت تقاضا به ویژه در محصولاتی که با افت قابل ملاحظه‌ای در خرید روبه‌رو بودند، است.

آمارها نشان می دهد که در پی افت تقاضای محصولاتی مانند تیرآهن، ورق گرم، ورق سرد و سایر محصولات فولادی ضمن آنکه واردات این محصولات کاهش یافته حجم تولید داخلی نیز با روند نزولی همراه شده است. آمارهای انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران همچنین نشان می‌دهد به غیر از میلگرد، ورق پوشش‌دار و بیلت و بلوم که کمتر از ١٠ درصد رشد تقاضای مصرفی را در ٩ ماهه سال ٩٥ تجربه کرده‌اند باقی محصولات فولادی تولید شده افت مصرف را تجربه کرده‌اند.

آخرین وضعیت فولاد و سنگ‌آهن در بازارهای جهانی

رئیس شورای برنامه‌ریزی چین NDRC هفته پیش اعلام کرد که اهداف حذف ظرفیت مازاد ٤٥ میلیون تن فولاد و ٢٥٠ میلیون تن زغال‌سنگ در سال ٢٠١٦ جلوتر از برنامه محقق شده و اهداف سال ٢٠١٧ بزرگتر از سال قبل گذاشته شده و کماکان پیگیری می‌شود. حذف ظرفیت مازاد صنایع چین باعث افزایش سطح قیمت‌ها و سودآوری صنایع می‌شود (ناشی از افت رقابت) و نمونه‌ای از آن رشد ٥.٥ درصدتورم تولید PPI (قیمت محصولات) در ماه دسامبر بود که آمار آن روز سه‌شنبه منتشر و منجر به افزایش قیمت کامودیتی‌ها و شاخص بورس‌های جهانی شد.

بر این اساس در بورس شانگهای میلگرد طی چند روز روند افزایش به خود گرفت و بیش از ٢ درصد گران شد و در بورس دالیان نیز شاهد افزایش بیش از ٣ درصد قیمت سنگ‌آهن بودیم. گفته می‌شود ادامه این روند قیمت سنگ‌آهن در بنادر چین (بازار فیزیکی) را به بالای ٨٠ دلار هدایت می‌کند. سنگ‌آهن صادراتی ایران در بندرعباس و بنادر چین روز جمعه تا ٢ دلار گران شد. پنج‌شنبه نیز قیمت ١.٢دلار افزایش داشت که خبر خوبی برای فعالان این حوزه است.

در همین حال شرکت BaoSteel چین یکی از بزرگترین شرکت‌های فولاد چین پنج‌شنبه شب قیمت محصولات خود برای تحویل ماه فوریه را بین ١٧ تا ٤٠ دلار افزایش داد. در روزهای گذشته شرکت‌های Wuhan و Hesteel قیمت محصولات را برای فوریه کاهش داده بودند ولی با این اقدام، انتظار می‌رود روند افزایش قیمت فولاد تا ماه فوریه بصورت پایدار ادامه داشته باشد.

گزارش هفتگی؛ انعقاد ۳۵۷۱ قرارداد آپشن سکه در بورس کالا

هفته گذشته در جریان قراردادهای اختیار معامله سکه طلا در بورس کالای ایران در مجموع سه هزار و ۷۵۱ قرارداد منعقد شد تا با وجود عمر یک ماهه قرارداد آپشن در بورس کالا، آماری قابل قبول از معاملات سکه این ابزار جدید به ثبت برسد.

به گزارش«پایگاه خبری بورس کالای ایران»،نگاهی به جزییات این معاملات نشان می دهد که در روز شنبه یک هزار و ۱۶۰ قرارداد، یکشنبه یک هزار و ۱۲۳ قرارداد، دوشنبه ۳۷۵ قرارداد، چهارشنبه ۵۸۴ قرارداد و در نهایت روز پنجشنبه ۵۰۹ قرارداد اختیار خرید و فروش سکه در بورس کالا منعقد شد.

با توجه به پایان معاملات اختیار خرید سکه سررسید دی ماه جاری در روز چهارشنبه گذشته (۲۲ دی)، هم اکنون معاملات اختیار خرید و فروش سکه در سررسید اسفند ماه امسال در جریان است.

معاملات ۸۷ سکه در سامانه آنلاین

همچنین هفته اخیر در مجموع ۸۷ قطعه سکه بهار آزادی به ارزش یک هزار و ۳۰ میلیون ریال در قالب گواهی سپرده در بورس کالای ایران مورد معامله قرار گرفت.

این تعداد سکه در ۱۸ نوبت مورد معامله قرار گرفت که بررسی ها نشان می دهد از بین چهار روز معاملاتی، قیمت ها در سه روز صعودی و طی یک روز نزولی بوده است.

بیشترین حجم معاملات در روز چهارشنبه با انعقاد ۴۶ سکه طلا به ارزش ۵۴۷ میلیون ریال اختصاص داشت. این در شرایطی است که کمترین حجم معاملات طی روز دوشنبه هفته گذشته با ۱۰ معامله و ارزش حدود ۱۱۸ میلیون ریال ثبت شد. امروز نیز حجم معاملات گواهی سپرده سکه طلا در بورس کالای ایران به ۳۳ سکه و ارزش ۳۹۶ میلیون ریال رسید.

گزارش هفتگی؛ بازار ۲۰ هزار میلیارد ریالی آتی سکه طلا

طی هفته گذشته در مجموع ۱۵۳هزار و ۴۴۶ قرارداد آتی سکه به ارزش ۲۰هزار و ۲۲۹میلیارد ریال در بورس کالای ایران مورد معامله قرار گرفت. به گزارش«پایگاه خبری بورس کالای ایران»، قیمت سکه در بازار داخلی طی هفته اخیر تحت تاثیر افزایش بهای اونس در بازارهای جهانی و ثبات نسبی نرخ دلار، حرکت صعودی در پیش گرفت.

بررسی معاملات هفته گذشته آتی سکه در بورس کالای ایران نشان می دهد در بین سررسیدهای فعال، بیش‌ترین حجم معاملات با ۱۰۷هزار و ۷۹۰ قرارداد به معاملات تحویل شهریور ماه سال آینده اختصاص داشت تا ارزش این سررسید به بیش از ۱۴ هزار و ۱۷۱ میلیارد ریال برسد. این در شرایطی است که سر رسید تازه وارد آبان ماه سال ۹۶ با ۳۰ هزار و ۳۷ قرارداد به بیش از ۴ هزار و ۸۸ میلیارد ریال در جایگاه دوم ایستاد. همچنین سررسید تیر ماه سال آتی نیز با ۸ هزار و ۱۹۶ قرارداد و ارزش بیش ازیک هزار و ۵۹میلیارد ریال در جایگاه سوم قرار گرفت.

سکه تحویل اسفند ماه سال جاری نیز با دو هزار و ۶۳۴ قرارداد و ارزش ۳۲۲ میلیارد ریال جایگاه چهارم را به خود اختصاص داد. همچنین سکه تحویل اردیبهشت ماه سال ۹۶ نیز با حجم دو هزار و ۲۵۹ قرارداد و به ارزش بیش ۲۶۸ میلیارد ریال در جایگاه پنجم ایستاد و در آخر نیز سکه دی ماه نیز با دو هزار و ۵۳۰ قرارداد به ارزش بیش از ۳۱۸ میلیارد ریال در جایگاه ششم معاملات قرار گرفت.

در آخرین روز هفته چه گذشت؟

در هفته‌ای که گذشت روند قیمت جهانی طلا صعودی بود و تقریبا به طور متوسط ۲۲ دلار قیمت جهانی طلا افزایش پیدا کرد.این افزایش قیمت ناشی از تحولات سیاسی و همچنین ضعیف شدن نرخ دلار در برابر ارزهای دیگر و افزایش تقاضا در شروع سال جدید میلادی است. این عوامل در کنار هم باعث شده است که قیمت جهانی طلا در دو هفته گذشته روند صعودی داشته باشد و موجب تحرکات مثبت سکه در بازار نقدی و آتی شود.

البته در بازار داخلی، وضعیت تقاضا در حد معمول است و تقاضای اضافی در بازار مشاهده نمی شود اما با این حال افزایش قیمت جهانی به بازار داخلی منتقل شده و قیمت های داخلی هم افزایش پیدا کردند.

به طور کلی در طول هفته گذشته یک شیب افزایشی ملایم روی قیمت جهانی طلا وجود داشت. در حالی که قیمت ارز نوسان زیادی نداشت و بیشترین نوسان مربوط به اونس جهانی طلا بود و در نتیجه با افزایش اونس جهانی طلا، قیمت ها روند صعودی پیدا کرد و قیمت سکه تمام به یک میلیون و ۲۰۵ هزار تومان رسید.

بر این اساس در معاملات پنجشنبه اخیر سکه آتی در بورس کالای ایران نیز قرارداد تحویل دی با قیمت یک میلیون و ۲۰۴ هزار تومان معامله شد و رشد۰/۸۱درصدی را در این روز تجربه کرد. همچنین سکه تحویل اسفند با قیمت یک میلیون و ۲۴۵هزار تومان مورد معامله قرار گرفت و با افزایش۱/۶۱درصدی نسبت به آخرین معامله در هفته گذشته رو به رو شد. این در شرایطی است که سکه سررسید اردیبهشت ماه نیز با قیمت یک میلیون و۲۸۴هزار تومان معامله شد و رشد ۴۲/۱ درصدی را به ثبت رساند. همچنین سکه تحویل تیر ماه سال آینده با نرخ یک میلیون و ۳۲۳ هزار تومان، افزایش ۲/۰۵ درصدی را تجربه کرد. این در شرایطی است که سکه تحویل شهریور ماه سال آتی با قیمت یک میلیون و ۳۵۲ هزار تومانی معامله شد و ۱/۹ درصد رشد قیمت را در این روز تجربه کرد و در پایان سکه آبان ماه سال آتی با رشد ۵۳/۲ درصدی بهای یک میلیون و ۳۸۸ هزار تومان را به ثبت رساند.