«شهریور» آمد...

این مطلب در طول بازار به روز می شود....

پیش بینی بازار امروز :  در حالی به سراغ بازار امروز می رویم که 1 – 2 هفته ای است نبود محرک خبری (سیاسی – اقتصادی) باعث جمود بازار شده است. این روزها فعالان بازار سرمایه تنها به تغییر و تحولات بازارهای جهانی و رشد سنت به سنت بهای جهانی نفت خام دل خوش کردند! علیرغم رشد روزهای گذشته قیمت نفت و رسیدن به سطح 50 دلار همچنان تردید‌هایی نسبت به آینده این بازار وجود دارد. نفتی که در روزهای اخیر تحت‌تاثیر اظهارات وزرای نفت عربستان و روسیه (دو کشور بزرگ تولیدکننده و صادرکننده نفت) مبنی بر احتمال حصول یک توافق در حاشیه نشست آتی اوپک به منظور فریز سطح تولیدات روند صعودی در پیش گرفته است. این در حالی است که کارشناسان حوزه نفت و انرژی بر این باورند که حتی اگر در مقطع کنونی توافق بر سر فریز تولید نفت حاصل شود ، با توجه به میزان تولید نفت در برهه کنونی ، دردی را در کوتاه مدت دوا نمی کند و برای بازار نفت صرفا بار روانی دارد.

خیلی به حاشیه نرویم! برای امروز ، انتظار خاصی از بازار نیست. با توجه به موج عرضه های شکل گرفته در معاملات روز گذشته خصوصا در نمادهای لیدر و شاخص ساز بازار (از جمله پالایشی ها) ، و قرار گرفتن قیمت های آخرین معامله در سطحی پایین تر از قیمت های پایانی به نظر بازار بورس در اولین روز شهریور روی سرخ خود را به نمایش بگذارد.

فولاد : بهرام سبحانی در جریان نشست امروز هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، با اشاره به ادعای روزهای اخیر ارزان فروشی محصولات فولادمبارکه، گفت: چنین ادعای صحت ندارد. چرا که همه محصولات تولیدی با قیمت های جهانی صادر می شود. وی ادامه داد: هر چند صنعت فولاد در 40 سال اخیر بدترین شرایط را تجربه می کند و قیمت هر تن به کمتر از 300 دلار رسیده اما شرکت های تولید کننده فولاد باید محصولات را با قیمت های جهانی صادر کنند. این درحالی است که به دلیل نبود بازار داخلی برای بخشی از تولیدات فولادمبارکه ، باید به صادرات تکیه کنیم. این مقام مسئول تاکید کرد: طی 5 سال گذشته قیمت هر کیلو فولاد صادراتی هزار و 176 تومان و قیمت فروش داخلی 769 تومان بود. پس چرا آن زمان درخواست عرضه به نرخ صادراتی نبود؟ به گفته سبحانی، طی 4 سال اخیر قیمت فروش محصولات در بازار داخل ثابت مانده و قیمت های جهانی با نوسان همراه شده اند. در حال حاضر فولاد مبارکه سطح حمایتی 120 تومانی را پیش روی خود دارد.

مخابرات : روز گذشته در گروه مخابراتی معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ایران(رگولاتوری) گفت: اپراتورهای تلفن همراه از امروز می‌توانند برای طرح ملی جابه‌جایی اپراتور تلفن همراه بدون نیاز به تغییر سیم‌کارت(ترابردپذیری) تبلیغ کرده و نسبت به جذب مشترک اقدام کنند. به لحاظ نموداری سهم برای تکمیل پترن ab=cd می تواند تا حوالی 250 تومان رشد کند. نسبت p/e سهم در قیاس با p/e بازار هم در سطح مناسبی قرار دارد. با این حال به نظر می رسد در کوتاه مدت یک اصلاح تا حوالی 200 تومان داشته باشیم و پس از آن شاهد رشد 25 درصدی قیمت سهم باشیم.

کشتیرانی : پایگاه خبری کریم ماسیموف نخست‌وزیر قزاقستان اعلام کرد وزارت سرمایه‌گذاری و توسعه قزاقستان در نظر دارد قراردادی با ایران در زمینه ناوگان بازرگانی در دریای خزر در سال 2016 به امضا برساند. بر اساس این بیانیه، روند داخلی برای هماهنگ‌سازی پیش‌نویس این توافق با ایران تکمیل شده و قرار است این قرارداد برای طرف ایرانی ارسال شود. این توافق یک چارچوب قانونی منفرد برای توسعه حمل و نقل دریایی میان بنادر ایران و قزاقستان ایجاد خواهد کرد. حجم مبادلات تجاری میان ایران و قزاقستان از طریق مسیرهای دریایی حدود 2 میلیون تن است. قزاقستان توافق‌نامه‌های همکاری مشابهی در زمینه کشتیرانی بازرگانی با کشورهای آذربایجان، ترکمنستان و روسیه به امضا رسانده است.

وانصار : معاون اقتصادی بانک انصار با اعلام زمان تقریبی عرضه اولیه سهام شرکت ایرانیان اطلس در بورس، درباره نحوه قیمت‌گذاری این شرکت ۱۰۰ میلیارد تومانی توضیح داد. محمدرضا فهمی معاون اقتصادی بانک انصار در پاسخ به سوالی‌ درخصوص قیمت و میزان سهام پیش‌بینی شده برای عرضه اولیه این شرکت 100 میلیارد تومانی اظهار کرد: با توجه به خالص دارایی‌های این شرکت که درحال حاضر حدود 27 هزار میلیارد ریال (27 هزار ریال به ازای هر سهم) برآورد می‌شود و بر پایه سود پیش‌بینی شده 2088 ریالی (2088 ریالی هر سهم) برای سال مالی منتهی به 30 آذر 95، قیمت سهام قابل واگذاری به نحوی تعیین خواهد شد که سهام ایرانیان اطلس با استقبال فعالان بازار سرمایه روبه‌رو‌ شود. وی ادامه داد: طبق برنامه‌ریزی‌ها، در تلاشیم تا عرضه این زیر مجموعه بانک انصار اوایل مهر در بورس اوراق بهادار تهران انجام شود. تکنیکی سهم حوالی 240 - 245 تومان مقاومت سنگینی دارد که به نظر در کوتاه مدت پتانسیل عبور از سطح مذکور را ندارد.

ذوب :  احمد صادقی درجریان بازدید رئیس سازمان ملی استاندارد ایران از خط تولید ذوب آهن گفت: برای حل مشکلات شرکت اقدامات گسترده ای در داخل برنامه ریزی و اجرا شده است که برخی از آنها شامل کاهش قیمت تمام شده ، تولید ریل و تیرآهن بال پهن ، اجرای‌ پروژه بیم بلنک در ریخته گری برای تولید تیرآهن با سایزهای بسیار بالاتر از محصولات کنونی ،‌ تولید محصولات آلیاژی ، استفاده از گندله برای افزایش راندمان کوره و ... است. وی افزود : با این حال برای حل مشکلات ذوب آهن ، تنها اقدامات این شرکت کافی نیست بلکه در بیرون از این سازمان نیز انتظار داریم با عرضه محصولات بی کیفیت مقابله شود تا صنایعی مانند ذوب آهن که بر کیفیت محصولات تاکید دارند متضرر نشوند. نیره پیروز بخت رئیس سازمان ملی استاندارد ایران نیز شرکت ذوب آهن را یکی از پیشکسوتان صنایع کشور و یک صنعت مادر توصیف کرد و گفت:پروژه تولید ریل ملی ذوب آهن که امکان تولید تیرآهن بال پهن هم در آن وجود دارد نشان دهنده روند روبه رشد و پیشرفت تکنولوژیک این شرکت است. وی افزود: ذوب آهن برای تولید ریل، تمام لوازم کنترل کیفی را خریداری و نصب کرده و عیوب نیز شناسایی شده است. راه آهن به عنوان مشتری اصلی این ریل باید در مورد کیفیت ریل ذوب آهن تفاهم کند. از دیدگاه نموداری سهم حوالی 240 تومان حمایت بسیار خوبی دارد. در صورتیکه به هر دلیل این سطح از دست رود ، احتمال افت ارزش سهم تا حوالی 220 تومان وجود دارد.

خزامیا : این شرکت در حال تولید محصولات جدید به خصوص مینی بوس و قرارداد برای فروش 1.000 دستگاه از این محصول برای سال جاری می باشد. نخستین محموله از قطعات CKD کامیون ‌های یوروکارگو شرکت ایویکو، وارد شرکت زامیاد، شریک تجاری ایویکو در ایران شد تا به این ترتیب تولید این کامیون بار دیگر در ایران از سر گرفته شود. پیش از این ایویکو کامیون یوروکارگو و کشنده استرالیس ایویکو را در نمایشگاه خودرو مشهد رونمایی کرده بود و با ورود نخستین محموله قطعات CKD کامیون یوروکارگو، تولید این کامیون در ایران پس از وقفه ‌ای 5 ساله از سر گرفته شد. محدوده 110 تومانی به عنوان نزدیک ترین سد مقاومتی در زامیاد محسوب می شود. سهم را حوالی 100 تومان خوب می خرند و به نظر می رسد می تواند به مرور یک رشد موقت تا محدوده 120 تومان را تجربه کند.

جم : در گروه پتروشیمی، پتروشیمی جم در مراسمی از تولید 8 گرید جدید محصولات خبر داد. مدیرعامل پتروشیمی جم در مراسم رونمایی از ارزآوری 100 میلیون دلاری این محصولات خبر داد و گفت: از این 8 گرید تولید‌ شده، سه گرید در تولید در بطری‌های نوشابه گازدار و بدون‌گاز، دو گرید در تولید الیاف پلی‌اتیلن و سه گرید دیگر در تولید سپر خودرو، باک خودرو و لوله‌های آبیاری در صنعت کشاورزی و لوله‌های گاز در صنعت نفت‌و‌گاز استفاده می‌شود. به لحاظ تکنیکی سهم روی ترند صعودی خود قرار دارد و در بازه زمانی 2 ماهه می تواند برای تکمیل موج 5 الیوتی تا حوالی 920 - 925 تومان رشد داشته باشد.

ورنا : سود هر سهم سرمایه گذاری رنا 300ریال  برای سال مالی 1396 اعلام شد. این شرکت بخش مهمی از سود خود را از محل واگذاری 36درصد از سهام خمحرکه به قیمت هر سهم 426 تومان به دست خواهد آورد. بخش درآمد سرمایه گذاری شرکت از محل شرکت های غیر بورسی است و تقسیم سود سایپا 11ریال به ازای هر سهم ورنا پیشبینی شده است. به لحاظ نموداری سهم شرایط بدی ندارد. علاقمندان به گروه خودرویی می توانند بخشی از سبد خود را به این سهم اختصاص دهند. احتمال رشد قیمت تا حوالی 170 - 175 در بازه زمانی 1 - 2 ماهه دور از ذهن نیست.

وایران : شایعه فروش ساختمان دفتر مرکزی و قرارداد جدید لیزینگ محصولات خودرو به میزان 25 هزار دستگاه از خبرهای مهم سهم محسوب می شود. به لحاظ نموداری سهم در حال گذر از مقاومت 140 تومان و شکست ترند نزولی می باشد. در صورتیکه طی معاملات روز جاری قیمت بتواند بالای این محدوده تثبیت شود ، انتظار داریم به مرور تا حوالی 180 تومان رشد داشته باشد.

ثشاهد : این سهم که سال مالی منتهی به 31 خرداد ماه دارد ، سود هر سهم خود در گزارش 12 ماهه را با تعدیل منفی 44 درصدی از سطوح 308 ریالی به 175 ریال کاهش داد. این شرکت اخیرا سود سال 96 را در سطوح 220 ریالی اعلام کرده بود. به نظر می رسد یک افت 10 - 12 درصدی دیگر در انتظار ثشاهد است و بعید است ریزشی بیش از این داشته باشد.

چکاپا : با توجه به رشد قیمتی 8 درصدی کاغذ در روزهای اخیر بار دیگر توجه سرمایه گذاران به نمادهای این گروه جلب شده. به اعتقاد تحلیل گران بنیادی چکاپا می تواند برای سال مالی جاری در محله اول سود 30 تومانی اعلام کند. حتی برخی از تحلیل گران پا را فراتر گذاشته و بر این عقیده اند که این سهم می تواند سود خود را تا حوالی 40 تومان رشد دهد. این شرکت تکنولوژی خوبی در تولید دارد و در داخل بی رقیب است همچنین افزایش نرخ ارز یا به نوعی تک نرخی شدن ارز رو به بالا، منجر به رشد سودآوری شرکت به نحو با اهمیتی می شود. باند قیمتی 210 - 220 تومان می تواند سطح مناسبی برای خرید سهم باشد.

سیمان : در این گروه دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان گفت: بر پایه بررسی آمار عملکرد واحدهای تولید کننده سیمان ، سهم صادرات سیمان و کلینکر در دوره 4 ماهه امسال به بیش از 4 میلیون و 400 هزار تن رسید. عبدالرضا شیخان تشریح کرد: سهم سیمان از رقم یاد شده بیش از 58 درصد به میزان 2 میلیون و 570 هزار تن بود. وی یادآوری کرد: سال گذشته شرایط نامناسب امنیتی کشورهای منطقه نقش بسزایی در افت 20 درصدی صادرات سیمان و کلینکر ایران داشت و از این رو در آن سال در مجموع حدود 15 میلیون تن صادرات این محصولات ثبت شد. با این شرایط یعنی هنوز مشکل صادرات شرکت ها بر طرف نشده است.

غسالم : شرکت سالمین در گزارشی اعلام کرد در شرف انجام مراحل لازم برای واردات ماشین‌آلات خط تولید اسنک به مبلغ یک میلیون و 162 هزار یورو است. بنابراین با توجه به پیش‌بینی تحویل، آماده‌سازی و راه‌اندازی خط تولید مذکور تا پایان سال جاری، به نظر می‌رسد تولید و فروش با اهمیتی توسط ماشین‌آلات مذکور و هزینه مالی اثر‌گذار بر سود هر سهم سال جاری، صورت نخواهد گرفت. ضمنا در صورت هرگونه تغییر با اهمیت در پیش‌بینی سود هر سهم سال جاری، مراتب سریعا به سازمان بورس اطلاع رسانی خواهد شد. همچنین بنابر اعلام این شرکت، اطلاعات افشا شده فوق، دارای آثار مالی بر دوره گزارشگری جاری نیست.