نبض بازار این گونه می تپد...

این مطلب در طول بازار به روز می شود....

پیش بینی بازار امروز

بازار را در حالی شروع می کنیم که روند معاملات روز گذشته نشان می دهد که بازار امروز کم و بیش منفی خواهد بود. حداقل باید گفت بازار شروع دلچسبی نخواهد داشت و در نمادهای چون پالایشی ، معدنی و فلزی و انتظار شروعی منفی و پر عرضه را داریم. با این حال پیش بینی می شود منفی های بازار را خوب بخرند و احتمال اینکه شاهد تشکیل صفوف فروش باشیم بسیار اندک است. اما برای راند دوم معاملات دو سناریو مختلف وجود دارد :

سناریو اول : ممکن است حقوقی ها به کمک حقیقی ها بیانند و در منفی ها کف ها را ببندند و عرضه ها را در محدوده منفی جارو کنند. در این صورت انتظار داریم از نیمه دوم بازار حرکت رو به جلو خود را آغاز کند و شاهد بازگشت هیجان به تابلو معاملات باشیم. در این صورت کام سهامداران با نوسانات 5 – 6 درصدی (و حتی بیشتر) شیرین خواهد شد. در پایان این نکته را هم اضافه کنیم که اگر بازار امروز منفی به مثبت بزند ، انتظار داریم فشار عرضه ها در محدوده مثبت بسیار بالا باشد.

سناریو دوم : در حالت دوم ممکن است تمایل به اصلاح در بازار بالا باشد. افرادی که در قیمت های پایین تر خرید داشتند مصر به شناسایی سود باشند و خریداران هم رغبت چندانی به خرید در این قیمت ها نداشته باشند! در این صورت بازار منفی شروع می کند و کار خود را منفی به پایان می رساند.

به عنوان جمع بندی باید گفت که انتظار داریم بازار پرعرضه و در محدوده منفی کار خود را در نمادهایی که در چند روز گذشته رشد خوبی داشتند ، آغاز کند اما این احتمال وجود دارد که شرایط در نیمه دوم معاملات بهبود یابد. از طرفی دیگر عده ای بر این عقیده اند که حالا نوبت رشد خودرویی هاست و نمادهای این گروه می توانند یک نوسان 10 – 12 درصدی را تجربه کنند. خیلی روی این گروه تاکید نمی کنیم چرا که اعتقاد داریم اگر هم خودرویی ها حرکتی کنند صرفا یک نوسان کوتاه مدتی خواهد بود.

مهمترین تغییرات در پرتفوی سهامداران عمده

صندوق سرمایه گذاری گنجینه آرمان شهر که چند وقتی است با خریدهای خوب ، نگاه بازار را به خود معطوف کرده ، این شرکت حقوقی ، با تحت تملک قرار دادن 28 میلیون برگه سهم به جمع سهامداران درصدی کروی پیوست. وبشهر ، سمگا ، هرمز ، شبندر ، البرز ، تیپیکو ، ثباغ ، حتاید ، وصنا ، بترانس و ... از مهمترین نمادهای پرتفوی این حقوقی خوشنام بازار هستند.

در نماد خاذین روز گذشته یک شخص حقیقی 13 میلیون برگه سهم دیگر از بازار جمع آوری کرد و اکنون پس از سایپا دومین سهامدار عمده این شرکت است.

ایران ارقام که این روزها در کانون توجهات قرار گرفته و برخی سوداگران ادعا می کنند که این سهم هم راه کنتورسازی را خواهد رفت ، به شدت از سوی حقوقی ها عرضه شد. روز گذشته سامان فرهنگیان و سایه گستر سرمایه هر کدام 11 میلیون برگه سهم از پرتفوی خارج کردند تا بیشترین ارزش خرد معاملات در روز یکشنبه از آن مرقام شود.

توسعه مالی مهر آیندگان 12 میلیون سهم ومعادن فروخت. در سمت مقابل صبا نور 1 میلیون برگه سهم از این شرکت را خرید.

در نماد حریل شخص حقیقی که تملک 20 درصد شرکت را دارد در حدود 7.7M روز گذشته فروش داشت.

در خفناور ، دلیران پارس 1.250M برگه سهم فروخت ، خنصیر هم جسته و گریخته فروش داشت.

در کطبس حقیقی های درصدی کم و بیش خریدار بودند.

اخبار و حواشی بازار

*تفاهمنامه همکاری مشترک میان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با شرکت مهندسی هیوندای به منظور سرمایه گذاری مشترک و اجرای پروژه های نفت و گاز امضا شد.

*نایب رئیس انجمن صنفی کارخانجات قندوشکر با بیان اینکه قرار شده روزانه ۱۰ تا ۱۵ هزار تن شکر با قیمت ۲۵۲۰ هزار تومان در بورس به فروش برسد، گفت: قیمت شکر طی روزهای آینده افت شدیدی در سطح بازار خواهد داشت.

* به دنبال انتشار اخباری مبنی بر افزایش قیمت سیمان ، مدیرعامل هلدینگ سیمانی غدیر دراین باره توضیح داد. طی انتشار سیگنال هایی از سوی فعالان بازار به سهامداران مبنی بر توجه به سهام سیمانی ها به علت اعمال افزایش قیمت سیمان، علی محمد بد می گوید: اگرچه با افزایش قیمت سیمان مخالفت شد اما کارخانجات روشی دیگر را برای افزایش قیمت سیمان در پیش گرفته اند. مدیرعامل هلدینگ سیمانی غدیر می افزاید: به عبارتی دیگر، کارخانجات و تولید کنندگان سیمان تمام تخفیف هایی را که به تولیداتشان می دادند، تا پایان مردادماه حذف می کنند و به قیمت تثبیتی سال 93 می رسانند. او اضافه می کند: درطی این سالها کارخانجات به منظور فروش محصولات خود تا 30 هزارتومان تخفیف برای محصولات خود درنظرگرفته بودند که 10 هزارتومان آن چندی قبل حذف شد و 20 هزارتومان نیز در 24 مردادماه به طور کامل حذف می شود و سیمان به نرخ مصوب سال 93 یعنی 110 هزارتومان افزایش می یابد. او تاکید می کند: نمی دانم این افزایش قیمت است یا تخفیف ، اما تصمیمی است که کارخانجات سیمان دسته جمعی بر اجرای آن اجماع کرده اند.

* علی طیب نیا در حاشیه جلسه دیشب هیات دولت، درباره آخرین وضعیت تعامل ایران با بانک های جهانی گفت: مشکلی برای ارتباط و همکاری با بانک های کوچک و متوسط نیست اما متاسفانه برای ارتباط با بانک های بزرگ جهانی مشکلاتی وجود دارد که وزارت اقتصاد و بانک مرکزی درحال پیگری هستند. با این حال در آینده ای نزدیک شاهد برقراری ارتباط با بانک های بزرگ جهانی خواهیم بود. وی افزود: انتظار براین بود که بعد از برجام امکان همکاری با بانک های بزرگ دنیا فراهم شود ولی از سوی آنها موانع مختلفی مانند صورت های مالی بانکها، پولشویی و تامین مالی تروریسم مطرح می شد که خوشبختانه با اقدامات موثر مانند خروج از فهرست سیاه عدم مبارزه با پولشویی ، برخی محدودیت ها در ماه های اخیر رفع شده است. به گفته طیب نیا در حال حاضر مشکلی و مانعی برای وصول وجوه حاصل از فروش نفت نیست.

* بانک مرکزی متن کامل لوایح «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» و «قانون بانکداری» را منتشر کرد. در این لایحه، شورای فقهی بانک مرکزی به عنوان یک رکن مشورتی و با حضور 5 فقیه متجزی در حوزه فقه معاملات تشکیل می ‌شود. هدف از تشکیل این رکن جدید در بانک مرکزی، حصول اطمینان از انطباق مصوبات بانک مرکزی با موازین شرع انور اسلام می ‌باشد. در این لایحه ، ﺗﻤﻠﮏ بیش از 10 درصد از ﺳﻬﺎﻡ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭی مجاز می شود. بر اساس ﻣﺎﺩﻩ 16 لایحه قانون بانکداری ﺗﻤﻠﮏ ﻭ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺳﻬﺎﻡ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻟﮏ ﻭﺍﺣﺪ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ 10 ﺩﺭﺻﺪ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺧﺬ ﻣﺠﻮﺯ ﻣﺠﺎﺯ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻤﻠﮏ ﻭ ﮐﻨﺘﺮﻝ سهام ﻫﺮ ﻳﮏ ﺍﺯ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ "ﻣﺎﻟﮏ ﻭﺍﺣﺪ" ﺩﺭ ﺳﻄﻮﺡ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ 10 ﺩﺭﺻﺪ ﺍﻟﻲ 20 ﺩﺭﺻﺪ ﻭ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ 20 ﺩﺭﺻﺪ ﺍﻟﻲ 23 ﺩﺭﺻﺪ، ﻣﻨﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﺧﺬ ﻣﺠﻮﺯ قبلی ﺍﺯ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻭ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ 33 ﺩﺭﺻﺪ ﺍﻟﻲ 51 ﺩﺭﺻﺪ ﺑـﺎ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻭ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻣﺠﺎﺯ می ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻤﻠﮏ ﻭ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ 51 ﺩﺭﺻﺪ ﺳﻬﺎﻡ ﻫﺮ ﻳﮏ ﺍﺯ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻟﮏ ﻭﺍﺣﺪ" ﺑﻪ ﻫﺮ ﺗﺮتیبی ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺍﺳﺖ. ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺳﻘﻒ ﻫﺎﻱ ﻣﺠﺎﺯ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻟﮏ ﻭﺍﺣﺪ ﺑﺎﻃﻞ ﻭ ملغی ﺍﻷﺛﺮ ﺍﺳﺖ.

آخرین تحولات بازار سهام

وخاور : بعد از برگزاری مجمع سالیانه و تقسیم سود 25 تومانی به ازای هر سهم ، این بار شرکت قصد دارد روز 28 مرداد با برگزاری مجمع فوق العاده ، سرمایه خود را به میزان 25 درصد افزایش دهد. این افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران خواهد بود. توصیه خاصی در مورد سهم نداریم با این حال شرایط نموداری نشان می دهد که محدوده 330 تومان سقف تاریخی قیمت است.

شلیا : بلوک 20 درصدی سهم توسط سهامدار عمده (وتوصا) برای فروش آگهی شده است. گفته می شود خریدار شخص حقیقی است. با توجه به قیمت 300 تومانی بلوک به نظر می رسد قیمت فعلا همین حوالی درجا بزند و اگر قرار بر ادامه رشد هست این اتفاق باید قاعدتا بعد از معامله بلوکی شکل گیرد.

وتوصا : اگر بلوک 20 درصدی شلیا با همان قیمت پایه فروش رود ، وتوصا از این محل 38 میلیارد تومان سود شناسایی می کند که به ازای هر سهم می شود 2 تومان! تاثیر خیلی خاصی روی سهم نمی گذارد و صرفا بازی های روانی است و ممکن است نهایتا قیمت تا 120 - 125 تومان رشد کند.

کتوکا : پس از رشد قیمتی محسوس در ارزش سهام شرکت ، کتوکا در یک گزارش شفاف سازی اعلام کرده که هیچگونه رویدادی که بتواند بر عملکرد شرکت موثر باشد و آخرین پیش بینی عملکرد سال 95 را تغییر دهد رخ نداده و هر گونه تغییرات با اهمیت از طریق سامانه کدال اطلاع رسانی خواهد شد. لازم به ذکر است این شرکت به ازای هر سهم 654 ریال سود برای سال مالی جاری پیش بینی کرده است.

فاهواز : شرکت در اطلاعیه ای اعلام کرده که 28 مرداد ماه مجمع فوق العاده به منظور افزایش سرمایه 50 درصدی از محل آورده نقدی سهامداران را برگزار می کند. حرف و حدیث در مورد این نماد زیاد است! برخی ادعا می کنند برای اینکه از حق تقدم ها استقبال شود قیمت باید حداقل تا 100 تومان رشد کند. به نظر می رسد نوسان مثبت در سهم خواهیم داشت با این حال خرید سهم صرفا به ریسک پذیر ها توصیه می شود.

مرقام : برخی تاکید دارند که مرقام کنتور دوم می شود و در صورت انعقاد قرارداد برای فروش صندوق های فروشگاهی به اندازه قیمتش می تواند سود بسازد و یک رشد چند صد درصدی در انتظار سهامداران شرکت است! از طرف دیگر فروش های پرحجم حقوقی ها را داریم که دست بر قضا فرهنگیان هم جزو آنهاست و در سمت خریدار هم برخی حقیقی ها هستند که پیش تر روی ذوب مانور می دادند و جالب اینکه در ذوب فرهنگیان برنده ماجرا بود! حال این بار باید دید که فرهنگیان با این فروش ها سود شناسایی می کند یا خریدارها مچ فرهنگیان را به زمین می زنند! به لحاظ نموداری در حال حاضر همه اسیلاتورها در محدوده اشباع هستند و آمپر به سقف چسباندند. توصیه خاصی در مورد سهم نداریم و به نظر بازی سهم برای کسی که اطلاعات قوی ندارد شبیه قمار است!

آنالیز نموداری بازار

فاذر : طی هفته های گذشته سهم قیمت های بالای 600 تومان را هم لمس کرد. اکنون در حدود 3 ماه است که قیمت روند اصلاحی - فرسایشی در پیش گرفته است. نوسانات سهم را می توان داخل یک کانال نزولی محصور کرد. حوالی 475 - 485 قیمت با کف کانال مذکور درگیر می شود. به نظر می رسد محدوده ذکر شده سطح کم ریسکی برای خرید با هدف قیمتی 560 - 570 تومان می باشد.

کسرا : به لحاظ نموداری به نظر می رسد آرایش ab=cd در نمودار سهم تکمیل شده است. از طرفی دیگر شمارش امواج الیوت نشان می دهد که سهم یک سیکل 5 موجی را به پایان رسانده است. خرید سهم در همین حوالی برای افراد ریسک پذیر می تواند گزینه مناسبی باشد. پیش بینی می شود در یک بازه 2 ماهه کسرا می تواند بازدهی 20 درصدی را برای سهامداران خود به ارمغان بیاورد.

بالاس: بعد از یک جهش خیره کننده از اواخر بهمن ماه سال گذشته قیمت وارد یک سیکل اصلاحی - فرسایشی شد. به نظر می رسد قیمت در حال ساخت یک مثلث کنج است. در صورتیکه سهم بتواند ضلع بالایی الگوی مذکور را بی اعتبار کند می توان به رشد قیمتی سهم تا حوالی 1200 - 1250 تومان امیدوار بود. خرید سهم در منفی ها با دید میان مدت می تواند گزینه کم ریسکی باشد.