یک چشم به«آنکارا» چشم دیگر به «حافظ»

این مطلب در طول بازار به روز می شود....

08:30 بازار را در حالی آغاز می کنیم که پس از حادثه تروریستی در نیس فرانسه حالا کودتای (ظاهرا نافرجام) ترکیه در صدر اخبار خبرگزاری های داخلی و خارجی قرار گرفته است. بعید است که تاثیر به سزایی روی روند بازار داشته باشد اما در هر صورت باعث احتیاط بیش از پیش فعالان و سرمایه گذاران بورس تهران خواهد داشت. آن هم در روزهایی که به واسطه توقف نمادها برای برگزاری مجامع و همچنین تسویه اعتبارهای ماهانه بازار به حد کافی جانب احتیاط را در خرید رعایت می کرد. پیش بینی روند معاملات امروز کمی دشوار است با این حال به نظر کلیت بازار منفی و متعادل باشد و کمی رونق در نمادهای وابسته به بازارهای جهانی خواهیم داشت.

08:30رویترز اعلام کرد رهبر کودتا خود را تسلیم نیروهای ویژه ارتش کرده است و این پایان کودتا است./مردم ترکیه موفق شدند به محوطه فرودگاه رفته و فرودگاه آتاتورک را از تسخیر ارتش درآورند./پل اصلی استانبول بازگشایی شد./به نظر می رسد روند کودتا در ترکیه متوقف و در حال بازگشت به عقب هستند.

08:30آخرین اخبار و گزارش ها از کودتای ترکیه : ‏بینالی ایلدیریم نخست‌وزیر ترکیه گفت: تاکنون دستکم 120 نفر از کسانی که در کودتا دست داشته‌اند، بازداشت شده‌اند./هم اکنون برخلاف استانبول، اکثر مراکز آنکارا در کنترل کودتاگران است/اردوغان در فرودگاه استانبول: کودتاگران از رهبرانشان در آمریکا (فتح الله گولن ) دستور می گیرند. این باندهای خلافکار تلاش کردند محل استقرار من در مرمره را بمباران کنند./واکنش ابوطالبی، معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری به کودتا در ترکیه: جمهوری اسلامی ایران حمایت از مردم و نظامهای برآمده از انتخابات را از مهترین اصول خود می‌داند؛مردم مسلمان و همسایه ترکیه حاکمیت خود را پس خواهند گرفت./جنگنده های دولتی در حمایت از دولت از قونیه به آنکارا آمدند. انفجارهای شدید در آنکارا ادامه دارد./علی شمخانی: کلیه مرزهای زمینی و هوایی مشترک با ترکیه تحت نظارت و کنترل کامل قرار دارد./مقامات امنیتی ترکیه مدعی شدند کودتاچیان همچنان در تلاش هستند با حمله به محل حضور اردوغان، وی را بکشند./‏گروهى از نیروهاى ارتش در حال تسلیم اسلحه هایشان به نیروهاى پلیس هستند./روزنامه «دیلی‌صباح» از قول «بینالی ایلدریم»، نخست‌وزیر ترکیه نوشت که یکی از ژنرال‌های کودتا کشته شده است./جنگنده های ارتش برای مقابله با هواپیماهای کودتاچیان در حال پرواز هستند./بیمارستان استانبول اعلام کرد بیش از 150 نفر در وقایع روز جمعه مجروح شده‌اند./مخالفت رهبر اپوزیسیون ترکیه با کودتا: از نظام جمهوریت و دموکراسی حمایت میکنیم.این کشور از کودتا ضربات و رنجهای فراوانی دیده است./اردوغان گفت که رئیس دفترش در اختیار نظامیان کودتاگر است./در حالی که فرودگاه استانبول میان کودتاچیان و پلیس ترکیه دست به دست میشود، رویترز به نقل از شاهدان عینی مدعی شد سربازان حامی کودتا، بار دیگر کنترل فرودگاه آتاتورک را به دست گرفته‌اند.

08:30در نماد ذوب آهن فرهنگیان طی جلسه معاملاتی روز قبل 1M برگه سهم به پرتفوی خود اضافه کرده است. با همه این تفاسیر عملا سهم به حاشیه رفته و بازار دیگر توجه خاصی به روند معاملات ذوب ندارد. تحلیل گران نموداری اعتقاد دارند که قیمت سهم به مرور تا حوالی 200 تومان افت خواهد داشت تا در این محدوده ترند صعودی خود را لمس کند.

08:30مجمع عمومی سالیانه بترانس 28 تیرماه برگزار می شود. قاعدتا سهم باید امروز متوقف شود. شنیده می شود شرکت قصد تقسیم سود حداقلی را دارد. با این حال بازار این سهم را برای سود نقدی نمی خرد. خریدهای آداک در روزهای پایانی هم معنا دار است. این حقوقی روز کاری گذشته در حدود 180 هزار برگه سهم خرید داشته است. شنیده می شود شرکت در حال انعقاد قرارداد فروش 800 دستگاه ترانس در داخل کشور است. هر چند در کوتاه مدت قیمت سهم کمی پر شده اما به نظر پس از یک استراحت قیمت بار دیگر در مسیر رشد قرار خواهد گرفت. توصیه می شود اگر سهامدار شرکت هستید ، با سهم به مجمع بروید.

08:30با انتشار خبر افزایش سرمایه 50 درصدی فاهواز آن هم از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی باعث ایجاد این شائبه شده که برای استقبال از حق تقدم ها خود سهم هم باید تا 100 تومان رشد کند! به نظر می رسد یک بازی نوسانی در سهم ایجاد خواهد شد و قیمت می تواند حتی تا 70 - 75 تومان رشد کند. با این حال با توجه به وضعیت شرکت رشد بیشتر در مقطع فعلی بعید به نظر می رسد. خرید سهم صرفا برای افراد ریسک پذیر توصیه می شود.

08:30شرکت کی بی سی در سه ماهه نخست سال توانست 272 ریال از سود 719 ریالی خود را محقق کند که نسبت به دوره مشابه سال گذشته 5درصد افزایش داشته.این در حالی است که شرکت در سال 1394 توانسته 1094 ریال سود بسازد. بر طبق این گزارش هزینه مالی محقق شده در 3 ماه نخست 14.657 میلیارد ریال است که نسبت به دوره مشابه کاهش 55درصدی داشته در حالی که شرکت برای کل سال هزینه مالی 128 میلیارد ریالی پیشبینی کرده است. بر پایه این گزارش تسهیلات بانکی از 363 میلیارد ریال ابتدای سال به 225 میلیارد ریال کاهش یافته در حالی که افزایش حساب دریافتنی به میزان 97 میلیارد ریال را شاهد هستیم. به نظر می رسد کی بی سی یکی از شرکت هایی است که در گزارشات دوره ای مستعد تعدیل مثبت عایدی خواهد بود.

08:30 دسینا در گزارش سه ماهه خود 22 درصد از سود 3375 ریالی خود را معادل 753 ریال پوشش داده است. نکته منفی گزارش این است که دسینا طی 3 ماهه شاهد افزایش 91 میلیارد ریالی حساب های دریافتنی است که مجبور شده 61 میلیارد ریال تسهیلات بانکی خود را برای پوشش آن افزایش دهد.

08:35علی دیواندری  با بیان اینکه بانک مرکزی همچنان انتشار صورت‌های مالی سال 94 بانک‌ها براساس فرمت جدید دنبال می‌کند، اظهارداشت: سازمان حسابرسی می‌گوید بانک مرکزی با ارائه این فرمت جدید استانداردسازی کرده در حالی که این کار جزو وظایف و اختیارات سازمان حسابرسی است. وی افزود: اما بانک مرکزی معتقد است که این اقدام استانداردسازی نیست و بانک مرکزی به موجب مواد مختلف قانون حق دارد فرمت جدید صورت‌های مالی را تدوین و به شبکه بانکی ابلاغ کند. رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با اشاره به ضرورت تفاهم سازمان حسابرسی و بانک مرکزی در این زمینه برای برگزاری هر چه زودتر مجامع بانک‌ها، تصریح کرد: مساله پیچیده نیست و به نظر می‌رسد با اندکی انعطاف سازمان حسابرسی این مساله حل خواهد شد، البته برای مجمع بانک‌های خصوصی مشکلی نیست و مجوز برگزاری صادر شده است.وی در پاسخ به این سوال که اگر هر دو نهاد بر موضع خود پافشاری کنند، نظر کدام یک مقدم بر نظر دیگری خواهد بود، گفت: بانک مرکزی سیاست‌گذار و مقررات‌گذار حوزه پولی و بانکی است و به لحاظ حقوقی در مورد اختیاراتش در محدوده نحوه تنظیم صورت‌های مالی ابهامی وجود ندارد.دیواندری ادامه داد: سازمان حسابرسی هم نقش حاکمیتی برای تدوین استاندارهای حسابداری دارد و نفش دیگر در مقام حسابرس است که در ایفای این نقش مانند دیگر موسسات حسابرسی خدمات می‌دهد،بنابراین اگر سازمان حسابرسی در مقام حسابرسی بانک‌های دولتی قرار می‌گیرد، وظیفه خود را به عنوان حسابرس و بازرس قانونی مطابق مقررات و مسئولیت در قبال مشتری انجام می‌دهد و در این حال نباید وظیفه تدوین استاندارد و ارایه خدمات حسابرسی را به هم گره زد.وی در پاسخ به این سوال که هم‌اکنون بانک‌ها براساس کدام فرمت صورت‌های مالی سال 94 را آماده می‌کنند، اظهارداشت: بانک‌های خصوصی براساس فرمت بانک مرکزی این صورت‌ها را آماده کرده‌اند و چند بانک نیز هم‌اکنون این صورت‌ها را به همراه اظهارنظر حسابرس و پس از تایید بانک مرکزی در سامانه کدال قرار داده‌اند و تاکنون نیز مجوز چند مجمع از طرف بانک مرکزی صادر شده‌ است.رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی تصریح کرد: امیدوارم این مشکل که بیشتر یک سوءتفاهم است تا اختلاف بنیادی، با قبول حاکمیت بانک مرکزی در محدوده صورت‌های مالی بانک‌ها از سوی سازمان حسابرسی برای بانک‌های دولتی نیز حل و فصل شود.

08:50مقامات دولتی ترکیه می‌گویند که کودتا در حال حاضر به پایان رسیده است، با اینحال، اردوغان تصدیق کرد که «آشوب‌های اندکی» همچنان در آنکارا ادامه دارد./فارس

08:59 واکنش ظریف به خبر شکست کودتا : دفاع شجاعانه مردم ترکیه از دموکراسی و دولت منتخب‌شان نشان می‌دهد که کودتاها جایی در منطقه ما ندارند و محکوم به شکست هستند

09:10 به واسطه رشد ادامه دار فلز روی بار دیگر نمادهای این گروه با افزایش تقاضا مواجه شدند. اهالی بازار اعتقاد دارند نمادهای این گروه در گزارش 3 ماهه مستعد تعدیل عایدی هستند. با این حال توجه کنید که بخشی از این تعدیل با رشد اخیر قیمت ها پیشخور شدند. در تحلیل تازه که بر روی فلزات جهانی صورت گرفته است، در خصوص قیمت روی گفته شده که انتظار این است که هر تن شمش روی برای 6 ماه آینده به 2500 دلار در هر تن برسد. در ادامه آمده که پیشبینی ها نشان می دهد کسری عرضه به میزان 360هزار تن در سال 2017 خواهد بود اما  از یک طرف چون کارخانه های ذوبی در چین توان مالی خود را از دست داده اند و از طرف دیگر انتظار نمی رود معادن بتوانند این کسری عرضه را پوشش دهند بنابراین قیمت ها در سطح 2300 دلار در سال 2018 خواهند بود. آنها به تولید کنندگان شمش روی توصیه کرده اند که در سطح 2500 دلار فروشنده باشند یا به نوعی گفته اند سطح 2500 دلار یک سطح روانی مهم است که انتظار ندارند قیمت بالاتر از آن باشد و این سطح قیمتی طی 6 تا 9 ماه آینده دیده می شود.

09:15 تایرا را زیر نظر داشته باشید. تکنیکالیست ها معتقدند رشد سهم تمام نشده و اصلاح کنونی یک پولبک است. 220 - 225 تومان می تواند محدوده احتمالی پایان پولبک باشد. شدوص هم از نظر چارتیست ها می تواند پولبک باشد. محدوده 230 - 235 تومان می توان محدوده اتمام پولبک باشد. توصیه می کنیم سهم را در قیمت های اعلام شده زیر نظر بگیرید.

09:20 جا به جایی بلوک در وبصادر

09:23 در نماد باما حقوقی در استانه سطح مقاومتی 460 تومان دست به عرضه های سنگین می زند. البته بازار کم و بیش سهم را می خرد.

09:24 افزایش سرمایه خاهن ثبت شده. همین مسله باعث افزایش فشار فروش به روی این نماد شده. در حالی که قیمت پایانی سهم در محدوده مثبت 4.5 قرار دارد ، فروش در منفی 2.5 سهم می فروشد یعنی اختلاف 7 درصدی!!!

09:45 بازار کم و بیش راه خود را از گروه خودرویی جدا کرده است. در حالی که نمادهای مرتبط با بازارهای جهانی در محدوده مثبت و گاها صف خرید قرار دارند ، سایپا چیزی نمانده که صف فروش شود!

09:50 ولصنم در حالی که تا نزدیکی های صف فروش سهم را عرضه کرده بودند ، بار دیگر با فشار تقاضا تا حوالی مثبت 2 تابلو برگشت.

10:00 بازداشت دریاسالار مرسین، از عوامل کودتای نافرجام در ترکیه توسط پلیس

10:07 حجم معاملات پاسا نسبت به میانگین ماهانه به طور چشم گیری افزایش یافته است.

10:10 بمپنا حوالی 1240 - 1250 تومان گزینه مناسبی برای خرید به نظر می رسد. با این حال تا به اینجای کار سهم در حالی حوالی 1300 معامله می شود که حقوقی خرد خرد سهم را می فروشد.

10:23 صف ومعادن با عرضه ها تهدید می شود.

10:36افق روشن تر بازار فولاد نسبت به بازار سنگ آهن در نیمه دوم سال 2016 میلادی
فولاد
بر اساس گزارش Worlsteel؛ دولت چین با هدف بهبود کیفیت آب و هوا به کارخانه های شهر تانگشان چین که بزرگترین آمار تولید فولاد را در این کشور دارا هستند دستور داده است که از سطح تولیدات خود بکاهند. اما کوره های کارخانه های فولادی به منظور تبدیل سنگ آهن به چدن، مجاز به فعالیت می باشند. به گفته معامله گران؛ واحدهای کلوخه سازی و کارخانه های (نورد) ورق های فولادی در شهر تانگشان چین به طور کامل تا پایان ماه جولای تعطیل خواهند شد. محدودیت در تولید شامل تولیدکنندگان سیمان نیز می شود. این در حالیست که انتظار می رود تقاضای فولاد در نیمه دوم سال از سطح انتظارات بازار بهتر باشد چون احتمالا تقاضای این محصول در چین روند افزایشی به خود خواهد گرفت و اصلاحاتی در بخش عرضه نیز در این کشور انجام خواهد شد. بنابراین هرگونه اختلال در عرضه و کاهش سطح موجودی انبارهای کارخانه های فولادی و استفاده کنندگان نهایی می تواند زمینه رشد قیمت ها را فراهم آورد.
دولت چین کاهش ظرفیت مازاد را از اواخر سال 2015 میلادی در اولویت خود و در متن سیزدهمین برنامه 5 ساله قرار داده است. بر اساس گزارش اداره نظارت بر دارایی ها و کمیسیون شورای دولتی؛ شرکت های دولتی فولاد و ذغال سنگ باید طی پنج سال آتی ظرفیت تولید خود را 15 درصد کاهش دهند. در مجموع از 25 شرکت فعال در این حوزه، خواسته شده تا ظرفیت تولید خود را طی دو سال آتی 10 درصد تقلیل دهند که این دستور در جهت کنترل مازاد عرضه اجرا خواهد شد. این کاهش ظرفیت، شامل 150 میلیون تن فولاد و 0.5 میلیارد تن ذغال سنگ است.
بر اساس گزارش فایننشیال تایمز؛ اقداماتی در جهت تحکیم صنعت فولاد چین در حال انجام می باشد و فولادسازان در خارج از این کشور امیدوارند بین دو بازیگر بزرگ فولاد چین، بازسازی های استراتژیک انجام شود. دو کارخانه" “Baosteel Group و Wuhan Iron & Steel Group”" که به ترتیب رتبه 5 ام و 11 ام تولید فولاد را در سال 2015 میلادی به خود اختصاص داده اند در اواخر ماه ژوئن اعلام کردند که در نظر دارند عملیات خود را ادغام کنند که در این صورت به رتبه دوم تولید پس از آرسلومیتال تبدیل خواهند شد. همواره مازاد ظرفیت تولید فولاد، تهدیدی برای این صنعت به شمار می آید؛ بنابراین با این ادغام، امیدواری ها در جهت پایان یافتن مازاد ظرفیت تولید قوت گرفته است.
ظرفیت تولید فولاد چین در حدود 1.2 میلیارد تن می باشد که بیش از 400 میلیون تن، ظرفیت مازاد وجود دارد. فولادسازان ایالات متحده آمریکا، اروپا و سایر کشورهای آسیایی، چین را به دامپینگ مازاد و تخریب بازارهای جهانی متهم می کنند. صادرات فولاد چین در سال گذشته میلادی به بیش از 100 میلیون تن رسید که این رقم در مقایسه با دهه گذشته 5 برابر شده است و بیش از تولید سالانه فولاد در کشور ژاپن می باشد.
در واقع، صنعت فولاد چین معضلاتی را برای کشورهای رقیب به وجود آورده است. به عنوان مثال؛ سود خالص Posco    بزرگترین فولادساز کره جنوبی در سال 2015 میلادی، 70 درصد کاهش یافت و برخی از کارخانه های ایالات متحده آمریکا تعطیل شده اند. بنابراین با مدیریت عرضه فولاد در چین، قیمت فولاد در ماه های آتی تقویت خواهد شد.
سنگ آهن
افت قابل توجه قیمتها در بازار سنگ آهن از سال 2011 میلادی به دلیل کاهش تقاضای چین به وقوع پیوست. از طرف دیگر؛ سومین شرکت بزرگ معدنی جهان “Lane” بر سطح تولیدات خود طی یک دهه گذشته افزود. تحلیلگران بر این اعتقاد بودند که کشور چین به رشد اقتصادی خود با همان سرعت ادامه می دهد. به این ترتیب بر تولید سنگ آهن با گرید بالا که مورد استفاده این کشور قرار می گرفت افزودند. از آنجاییکه حجم تولید این محصول بیشتر از فروش آن بود و از سرعت رشد اقتصادی کشور چین کاسته شد، زمینه افت قیمت ها از 190 دلار به 50 دلار فراهم گردید.
در حال حاضر معدن 55 میلیون تنی RoyHill استرالیا در نظر دارد تا پایان سال با ظرفیت کامل به تولید بپردازد. این معدن در ماه ژوئن 12 محموله سنگ آهن را بارگیری نمود در حالیکه این رقم در ماه های می، آوریل، مارس و دسامبر 2015 به ترتیب 10،6، 4 و 2 محموله بود. این معدن در نظر دارد با افزایش تدریجی ظرفیت تولید، سطح محصولات خود را تا پایان سال 2016 میلادی به 55 میلیون تن افزایش دهد. این در حالیست که تولیدات این معدن در ماه گذشته 24.5 میلیون تن گزارش شده است که تقریبا نیمی از تولید هدف گذاری شده می باشد.

به گفته تحلیلگران مک کوئری؛ افزایش ظرفیت تولید سریعتر از انتظار بازار خواهد بود اما این احتمال وجود دارد که تا پایان سال، ظرفیت تولید هدف، تحقق نیابد. از ابتدای سال تاکنون در مجموع 454.2 میلیون تن سنگ آهن از طریق “Port Hedland” بارگیری شده است که این رقم در مقایسه با سال مالی گذشته 3 درصد رشد داشته است. بنابراین بازار سنگ آهن در نیمه دوم سال با مازاد عرضه و کاهش قیمت های جهانی دست به گریبان خواهد شد.

10:52 فاسمین نزدیک 15 میلیون برگه سهم معامله شده و در حدود 60 درصد حجم فروش مربوط به حقوقی است.

11:25 به نظر بد نیست گروه غذایی را هم زیر نظر داشته باشیم. برخی از نمادهای این گروه نمودار خوبی دارند.

11:27تعدیل مثبت 1250% شراز برای سال 94 و افزایش سود از مبلغ 22 ریال 275 ریال و بسته شدن نماد.

11:30 گزارش شراز باعث ایجاد تحرک مثبت به روی این نمادهای پالایشی شد.

11:36سخنگوی «آنگلا مرکل» : برلین از دولتی که در فرایندی دموکراتیک در ترکیه روی کار آمده است، حمایت می‌کند. باید به دموکراسی در ترکیه احترام گذاشته شود. هر اقدامی باید برای حفاظت از جان انسان‌ها انجام شود.

11:40 احتمال افزایش قیمت نفت در پی ناآرامی‌های ترکیه/از آنجا که ترکیه به عنوان یک کریدور اصلی معاملات انرژی محسوب می‌شود، تلاش برای کودتای نظامی در ترکیه می‌تواند از طریق به خطر انداختن حمل‌ونقل محموله‌های نفتی از طریق این کشور، موجب تقویت قیمت نفت شود./بلومبرگ: بازارهای جهانی امروز و فردا به دلیل تعطیلات آخر هفته بسته هستند، اما انتظار می‌رود اثر تحولات ترکیه روز دوشنبه در بازار نفت نمایان شود. تنگه‌های ترکیه، نظیر بسفر و داردانل، یکی از نقاط تخلیه ترانزیت نفت خام دریایی است که روزانه در حدود 2.9 میلیون بشکه نفت خام از آنجا عبور می‌کند. ترکیه همچنین خطوط انتقال نفت خام و میعانات نفتی را از کشورهایی چون عراق و آذربایجان به جیحان، شهری در جنوب ترکیه در خود جای داده است. خط لوله، باکو-تفلیس-جیحان که توسط شرکت بی‌پی کنترل می‌شود در سه ماهه نخست سال 2016، روزانه 740 هزار بشکه نفت خام را انتقال داده است. بر اساس اظهارات یکی از مقامات انرژی ترکیه، جریان نفت به جیحان مختل شده است. دست کم 10 نفتکش در زمان تلاش برای کودتا در بنادر ترکیه رویت شدند.  تلویزیون دولتی ترکیه شب گذشته گزارش داد که دو پل در بسفر در نزدیکی استانبول توسط ارتش مسدود شده است. تنگه‌های این کشور در شب گذشته تعطیل بودند که این موضوع بدان معناست که انتقال نفت از طریق کانال برای چندین ساعت بلاتکلیف بوده است.

12:06 شاخص به کمک پالایشی ها 125 واحد مثبت است.

12:25شرکت پالایش نفت تهران به ازای هرسهم 120ریال سود تقسیم کرد.

12:28 «ساراب» به ازای هرسهم 60ریال سود تقسیم کرد.