رمزگشایی از افت قیمتی سنگ آهن

احتمال کاهش بیشتر قیمت سنگ‌آهن در روزهای پیش رو به یکی از گفتمان‌های غالب رسانه‌های اقتصادی در جهان تبدیل شده هرچند که افت محسوس بهای آن در هفته‌های اخیر و افزایش محدود بهای آن در روز گذشته به کمک کاهش ارزش دلار و رشد ارزش سهام شرکت‌های معدنی، می‌تواند از شدت بدبینی‌ها به این بازار بکاهد.

ثبت بزرگ ترین کاهش قیمت ماهانه سنگ‌آهن از سال 2012 و کاهش شدید بهای زغال‌سنگ و فولاد، انتظار وضعیتی وخیم‌تر برای قیمت‌های فولاد در ماه جاری و زمان عقب‌نشینی سنتی تقاضای رسمی، ثبت بالاترین رکورد موجودی انبارهای سنگ‌آهن در بنادر چین از دسامبر سال 2014 تاکنون و پیش‌بینی بسیاری از موسسات از کاهش بیشتر بهای سنگ‌آهن را می‌توان از مهم‌ترین‌ ویژگی‌های این بازار به شمار آورد که دورنمای تیره‌ای را پیش روی این بازار و همچنین بازار فولاد قرار می‌دهد.

بورس کالا

خبر:

کلیات روش جدید فروش آهن در بورس کالا:جلسه اخیر کمیته فقهی به موضوع گواهی سپرده کالا و ارز و همچنین اوراق مجوز واردات عرضه و صادرات کالا مربوط بود که هر دو موضوع نهایی و به امضاء اعضای کمیته فقهی رسید.

گزارش بازار جهانی

گزارش بازار واردات

اخبار بازار و صنعت

موجودی سنگ آهن وارداتی چین بالای 100 میلیون تن، آمار حاکی از آن است که هفته پایانی ماه می 101.86 میلیون تن سنگ آهن وارد 45 بندر اصلی چین شده که نسبت به هفته قبل آن 80 هزار تن رشد داشته است و دو هفته متوالیست که بالای 100 میلیون تن است. قابل ذکر است از این رقم 53 میلیون و 480 هزار تن سنگ آهن از استرالیا وارد شد که 430 هزار تن نسبت به یک هفته قبل بهبود داشت و میزان واردات سنگ آهن از برزیل نیز 50 هزار تن بهبود یافته به 22 میلیون و 380 هزار تن رسید.

رکود در بازار قراضه ترکیه ،پس از آن که اوایل ماه می دو معامله در بازار واردات قراضه در ترکیه انجام گرفت بازار به سکوت رفت و خریدار و فروشنده همه سیاست انتظار در پیش گرفتند. بسیاری از عرضه کننده های قراضه دیگر در ترکیه پیشنهاد نمی دهند چون می دانند خریدار ندارد و تعداد کمی از آن ها در حال بررسی وضعیت بازارند و پیشنهاد می دهند. آخرین قیمت قراضه وارداتی خرد شده از حوزه دریای بالتیک 260 دلار هر تن سی اف آر ترکیه بوده و عرضه کننده های این منطقه مشتاقند هنوز در این قیمت معامله کنند. تجار قراضه فعلا ترجیح می دهند منتظر خریداران بمانند تا درخواست خرید بدهند و قیمت مورد نظر را اعلام کنند. آن ها دلیلی نمی بینند پیشنهاد قیمت بدهند.

ثبات در بازار قراضه آمریکا، قراضه سنگین کلاس یک در بازار داخلی ژاپن ماه می را در 248.5 دلار هر لانگ تن به پایان برد که 3 هفته متوالی تغییری نداشته است. پایین ترین قیمت ثبت شده پیتزبورگ بوده که 229 دلار و 50 سنت هر لانگ تن بود. بالاترین قیمت نیز در فیلادلفیا ثبت شد که 258 دلار و 50 سنت هر لانگ تن بود. از طرفی هفته پایانی ماه می تولید فولاد خام امریکا در مجموع یک میلیون و 775 هزار شورت تن بوده که 1.1 درصد نسبت به هفته قبل آن افزایش داشت.

تحلیل و پیش بینی بازار فولاد

نوسانات سنگ آهن! ،آمارها نشان می‌دهند که موجودی انبارهای سنگ‌آهن در بنادر چین به رقمی نزدیک به 65/ 100 میلیون تن بالغ شده که بالاترین حد از دسامبر سال 2014 تاکنون به شمار می‌آید. این در حالی است که هم اکنون این انتظار وجود دارد که به دلیل کاهش تقاضای فصلی سنگ‌آهن در روزهای گرم سال به دلیل افت حجم تولید فولاد و زمان بارش باران‌های فصلی و رانش زمین در چین، این حجم موجودی انبارها باز هم افزایش یابد که سیگنال مهمی برای دورنمای ضعیف بازار به شمار خواهد رفت. نکته دیگر را باید در نوسان قیمت فولاد جست‌وجو کرد، زیرا برآوردها نشان می‌دهد که نوسان قیمت سنگ‌آهن دقیقا در قرابت کامل با نوسان بهای فولاد حرکت می‌کند. حال در ماه آوریل که شاهد رشد قیمت فولاد بودیم، سودآوری شرکت‌های فولادی نیز افزایش یافته و رشد تولید را نیز تجربه کردند ولی هم‌اکنون و با کاهش ممتد قیمت فولاد در بازار چین می‌توان از کاهش بیشتر حجم تولید فولاد به دلیل مسائل اقتصادی نیز نگران بود که احتمال افزایش موجودی انبارها و کاهش بیشتر قیمت‌ها را هشدار می‌دهد.

شاخص مدیران خرید (PMI) صنعت فولاد چین در ماه آوریل 3/ 57 واحد بوده که رقم قابل توجهی به شمار می‌رود که البته از رشد محسوس قیمت‌های پیشین نیز تاثیر پذیرفت. البته این شاخص پیش‌نگر برای ماه مه به 9/ 50 واحد کاهش یافت که افتی محسوس به شمار می‌رود. البته باید به این نکته نیز اشاره کرد که PMI کمتر از 50 نشان‌دهنده رکود و بیش از آن نشان‌دهنده رونق است. با توجه به ثبت رقمی بالاتر از 50 می‌توان به این نکته امیدوار بود که رکود فصلی سال جاری چندان هم عمیق نبوده و بازار فولاد به دلیل قیمت‌های پایین و احتمال رشد تقاضا و سیاست‌های حمایتی دولت چین به رکودی عمیق دچار نشود. نگاهی به تمامی موارد فوق از احتمال کاهش بیشتر قیمت‌ها خبر می‌دهد ولی باز هم می‌توان به داده‌های مثبت نیز امیدوار بود.

در پایان باید به این نکته نیز اشاره کرد که با توجه به سقوط ارزش سهام واله در بازار برزیل متناسب با کاهش بهای سنگ‌آهن در بازارهای جهانی قطعا مدیران این شرکت به فکر بهبود اوضاع خواهند بود و البته نوسان ارزش این سهم را نیز می‌توان چراغ راهنمایی برای دورنمای بهای سنگ‌آهن محسوب کرد. پس از کاهش ارزش سهام واله به سطوحی نزدیک به 24/ 11 واحد که کمترین حد از ابتدای آوریل تاکنون به شمار می‌آید، شاهد رشد مجدد بهای این سهم در بازار برزیل هستیم، تا جایی که این سهم به 62/ 12 واحد افزایش یافت. البته باید به این نکته نیز اشاره کنیم که قیمت بالای نفت در روزهای اخیر سیگنال مهمی برای بهبود بازار به شمار آمده زیرا سنگ‌آهن تولیدی با قیمت بالاتری تولید و حمل می‌شود؛ یعنی می‌تواند به‌عنوان سیگنالی برای افزایش قیمت‌ها خودنمایی کند. با توجه به تمامی این موارد هرچند که دورنمای کوتاه‌مدت تا میان‌مدت بهای سنگ‌آهن در بازارهای جهانی هنوز هم کاهشی است ولی می‌توان به جرقه‌هایی از امید دل خوش کرد که ممکن است در میان‌مدت تا دراز‌مدت خودنمایی کند.

گزارش بازارهای سه گانه(دلار-نفت-مسکن)

گزارش بازار دلار

برخورد دلار به نیمه کانال 3400 تومانی، دیروز، هر دلار آمریکا با کاهش 15 تومانی به نرخ 3457 تومان معامله ‌شد. این در حالی بود که در میانه معاملات نرخ‌ها به سطح 3450 تومان نیز رسیده بود. کاهش ارزش دلار در سطح بین‌المللی موجب کاهش نرخ حواله درهم شده بود که به عقیده معامله‌گران یکی از مهم‌ترین عوامل کاهش نرخ دلار در بازار تهران بود. از سوی دیگر، اونس همچنان سطوح قیمتی بالای خود از روز جمعه را در شروع هفته بازارهای جهانی حفظ کرده که موجب افزایش فشار فروش برخی معامله‌گران سکه در بازار ارز (رابطه الاکلنگی ارز و سکه) شده بود. شروع ماه مبارک رمضان از امروز نیز عامل روانی دیگری است که می‌تواند بر نرخ دلار فشار وارد کند. با این حال، روند حرکتی دلار طی ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که ریزش به کمتر از 3450 تومان با مقاومت جدی مواجه است.

گزارش بازار نفت

نفت های شاخص حول 50 دلار،دیروز ساعت 16، هر بشکه نفت خام آمریکا به قیمت 1/ 49 دلار معامله ‌شد. این در حالی بود که نفت برنت به بیش از 50 دلار رسیده بود. پایین ماندن شاخص دلار و روند کاهشی موجودی نفت تجاری و تولیدات آمریکا اهرم‌های اصلی رشد نفت در معاملات دیروز بودند. این در شرایطی است که اعضای اوپک همچنان تصمیمی برای کاهش تولیدات نگرفته و برای حفظ سهم بازار تلاش می‌کنند. کارشناسان معتقدند اکنون آمارهای مربوط به حوزه نفت از سوی آمریکا اهمیت بیشتری نسبت به اتفاقات میان اعضای اوپک دارد و در نتیجه واکنش مثبت نفت به رویدادها را شاهد هستیم. گرچه به نظر می‌رسد کف قیمت نفت بالاتر آمده، اما عوامل فشاری نظیر حجم بالای ذخایر نفت تجاری، احتمال رشد شاخص دلار و جنگ بر سر سهم بازار، جهش قیمت‌ها را دشوار کرده و احتمال نوسان حول کانال 50 دلاری بالا است.

گزارش بازارمسکن

نسل جدید تقاضای مسکن،با پرداخت سری اول وام صندوق پس‌انداز مسکن «یکم» از فردا، نسل جدید تقاضای مسکن - خانه‌اولی ها – به‌صورت قطعی و بدون تاخیر وارد بازار معاملات ملک می‌شود. افرادی که پارسال همین موقع -زمان تاسیس صندوق یکم- اقدام به افتتاح حساب کرده بودند، در تهران، شهرهای بزرگ و شهرهای کوچک با احتساب اصل سپرده یکساله، به ترتیب وام‌های 120، 90 و 60 میلیون تومانی دریافت می‌کنند. «شرایط تسهیلات یکم» و «ساختار اقتصادی خانه‌اولی‌ها»، معاملات ملک را در آستانه تابستان از بابت بروز رونق آرام، تدریجی و در عین حال غیرتورمی، تضمین می‌کند. تاکنون نزدیک 50 هزار زوج فاقد مسکن در صندوق «یکم» ثبت‌نام کرده‌اند. به این ترتیب از فردا طی هر ماه، 4 هزار متقاضی در کل کشور به جمع سایر خریداران مسکن اضافه می‌شوند. در تهران این گروه می‌تواند رشد 8 درصدی معاملات مسکن را رقم بزند. دریافت‌کنندگان وام «یکم»، متقاضیان مصرفی، موثر و مصمم برای خرید مسکن هستند که حساسیت بالا نسبت به تغییرات صعودی قیمت دارند؛ اما رفتارشان در نوسانات قیمتی کم‌اثر است. از طرفی، چون به اصل سپرده‌های صندوق یکم، سود تعلق نمی‌گیرد، با سر رسیدن موعد دریافت وام‌ها، سپرده‌گذاران بلافاصله برای دریافت آن و خرید آپارتمان اقدام خواهند کرد. پیش‌نشانه‌های «رونق خرید با وام یکم» را دلالان ملک احساس کرده‌اند.

در بازار چه خبر بود؟

در معاملات امروز بورس کالا مقدار 157595 تن کالا به ارزش 2505821 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت.

محصولات پتروشیمی و فراورده های نفتی

تالار محصولات پتروشیمی بورس کالا امروز شاهد داد و ستد 41701 تن از انواع محصولات پتروشیمی مثل پلی اتیلن سبک و سنگین وقیر و گوگرد و وکیوم و باتوم و ... به ارزش 1041563 میلیون ریال بود. در این میان شرکت پتروشیمی جم 927 تن انواع پلی اتیلن قیمت میانگین 36201 ریال به فروش رساند.

محصولات صنعتی و معدنی

طی این روز و در تالار محصولات صنعتی و معدنی ۶۰، هزار تن شمش بلوم و ۲۰ هزار تن تختال C عرضه گردید. شایان ذکر است، ۸۰۰ تن شمش هزار پوندی ۹۹.۸ شرکت ایرالکو نیز در این تالار بر روی تابلوی عرضه رفت ولیکن این محصول مورد معامله قرار نگرفت.

محصولات کشاورزی

تالار محصولات کشاورزی بورس کالای ایران نیز در این روز عرضه ۵ هزار و ۴۵ تن جو دامی استان های خراسان رضوی، قم وگلستان را در قالب طرح قیمت تضمینی تجربه کرد. علاوه بر این ۵۰۰ تن کنجاله آفتابگردان و ۹۶ تن شکر سفید بسته بندی شده نیز در این تالار عرضه گردید ولی معامله ای اتفاق نیافتاد.

جوّ بازار

در معاملات بورس کالا امروز؛ شاهد عرضه محصولات پلیمری ، صنعتی و کشاورزی بودیم. معاملات محصولات پلیمری امروز همانند هفته گذشته رونق داشت.شرکت فولاد خوزستان نیز توانست در روزهای خوب بازار فولاد 112000 تن از محصولات خود را به فروش برساند.در بازار امروز 19 محصول با رقابت معامله گردید.که همه ی آن ها از تالار محصولات پتروشیمی بود.