«در لحظه» باشید....

این مطلب در طول بازار به روز می شود....

مقدمه :

- طی روزهای کاری سال جدید ، بر خلاف سه ماهه آخر سال 94 بازار روند دلچسبی نداشته و اصلاح قیمتی - زمانی قابل توجهی داشته است. برخی تحلیل گران و کارشناسان صحبت از ادامه روند کنونی تا مشخص شدن وضعیت گزارشات 3 ماه شرکت ها می کنند (اواخر مرداد) با این حال بسیار بعید به نظر می رسد که روند بازار در 5 ماهه اول سال یکسره اصلاحی باشد!!! نموداری که شاخص و لیدرهای بازار را نگاه می کنیم ، اغلب اصلاح خوبی داشتند ، اسیلاتورها از فاز هیجانی خارج شدند و اندیکاتورها گارد واگرایی به خود گرفتند. به نظر خبرهایی چون کاهش مجدد نرخ بهره بانکی تا سطح 15 درصد ، برداشته شدن محدودیت انتقال بانکی به یورو و خبرهایی از این دست هم می تواند نقش محرک را برای بازار ایفا کند.

توصیه می شود در روزهای آینده روند معاملات در بازار را با دقت و وسواس بیشتری دنبال کنید. هر گونه تغییر با اهمیتی در ارزش خالص معاملات یا حجم معاملات صنایع مختلف می تواند پالس مثبتی برای ورود به بازار باشد.

- برای مشاهده آخرین تغییرات سهامداران درصدی اینجا را کلیک کنید.

در نماد بترانس باز هم آداک در نقش فروشنده ظاهر شده و 524 هزار برگه سهم خود را از پرتفو خارج کرده. البته معاملات این حقوقی بیشتر به منظور کنترل قیمت و جلوگیری از رشد تند و تیز سهم است. از دیگر نمادهای این گروه می توان به بکام اشاره کرد. سر تدبیرگران آتیه برای سومین روز متوالی خریدهای محدودی در این نماد داشته است.

فرهنگیان مطابق سنت روزهای گذشته بمپنا و بیمه دی به پرتفوی خود اضافه می کند.

صباتامین بیمه میهن و دفرا می فروشد.

سرمایه گذاری ملی ایران 713 هزار برگه سهم غپینو به پرتفو خود اضافه کرد است. این شرکت در نمادهای غپاک ، قپیرا ، چافست ، ستران و وبشهر نیز در نقش خریدار ظاهر شده است.

در  نماد شتوکا هم حقوقی ها فعال بودند. آتیه فولاد 3 میلیون برگه سهم فروش زده و سر توکا فولاد همین مقدار از بازار خرید کرده است. چند حقیقی و حقوقی بالای درصد هم جسته و گریخته خرید داشت.

در نماد مداران بانک رفاه 8.5M سهم را از بازار جمع کرد و به خوبی سهم را جارو کرد!

اخبار

- بن علی یلدریم به عنوان نخست وزیر جدید ترکیه و جانشین احمد داود اغلوانتخاب شد. چند روز پیش حزب عدالت و توسعه بن علی یلدریم، وزیر راه را به عنوان نامزد دبیر کلى این حزب معرفی کرد. پیشتر احمد داودووغلو، رئیس کنونی حزب عدالت و توسعه و نخست‌ وزیر مستعفی ترکیه، اعلام کرد کنگره فوق‌ العاده حزب در دوم خرداد برای تعیین رهبر جدید حزب تشکیل خواهد شد و وی در این انتخابات نامزد نخواهد شد.

- گزینه های اصلی مدیرعاملی بانک ملی به خط شدند/شانس سرپرست فعلی بیشتر است. (لینک)

- ائتلاف ۵ میلیارد دلاری غدیر،ایتالیایی ها و آلمانی ها در دو طرح مهم (لینک)

- سید عباس عراقچی معاون امور حقوقی و بین‌ المللی وزارت امور خارجه در نشست چالش‌ ها و فرصت‌ های فراروی اجلاس سران گروه 7 در مرکز مطالعات بین‌ المللی سیاست عمومی ژاپن (CIPPS) با موضوع نظم آینده خاورمیانه سخنرانی کرد. (لینک)

- وعده عراقی‌ ها برای رفع ممنوعیت واردات سیمان ایران (لینک)

- مذاکرات جدید برای حضور دوباره شل در ایران (لینک)

- آمریکا: حمله هواپیماهای بدون سرنشین به رهبر طالبان /  افغانستان: او کشته شده است (لینک)

- سه شنبه؛دومین عرضه اولیه ٩۵ با مسکن الوند (لینک)

خبر مهم

رییس هیات کارشناسی تیم مذاکره‌ کننده هسته‌ ای کشورمان از انتقال قسط اول بدهی شرکت‌ های هندی به حساب بانک مرکزی در ترکیه به یورو خبر داد.

به گزارش ایسنا، حمید بعیدی‌ نژاد در کانال تلگرام خود نوشت که در چند روز گذشته در مسیر اجرای حذف محدودیت‌ ها اتفاقات خوبی به وقوع پیوسته است:

١- انتقال مبلغ معادل هفتصد و پنجاه میلیون دلار به یورو از قسط اول از پرداخت بدهی شرکت‌ های هندی به حساب بانک مرکزی ایران در ترکیه، نشان داد که محدودیت‌ های انتقال بانکی مبالغ بالا و هم‌چنین تبدیل آن مبالغ از ارزهایی مانند روپیه به یورو از میان برداشته شده است.

٢- به دنبال لغو محدودیت‌ های ورود کشتی‌ های باری برای حمل نفت و مواد پتروشیمی و دیگر کالاها به بنادر ایران و یا عزیمت آنها از ایران برای صادرات به بنادر خارجی از جمله به اروپا که تبادلات کشتیرانی از ایران و به ایران را باعث شده‌ اند اولین کشتی فله‌ ای نیز ( که به حمل کالاهای فله‌ ای مانند گندم می‌ پردازند) همین روزها برای اولین بار به بندر هامبورگ وارد شد و مورد استقبال مقامات شهر قرار گرفت.

علاوه بر این، لغو این محدودیت‌ ها در دلِ خود لغو چندین نوع تحریم و محدودیت مانند این تحریم‌ ها را در بردارد:

الف- تحریم ورود کشتی‌ های خارجی به بنادر ایران به دلیل آنکه شرکت‌ های کارگزار و فعال در بنادر تحت تحریم بوده اند،

ب- تحریم ورود و دریافت خدمات برای کشتی‌ های ایرانی به بنادر کشورهای دیگر، چون شرکت‌ های کشتیرانی تجاری و کشتیرانی نفتکش ایران جزو شرکت‌ های تحت تحریم بوده‌اند،

ج- تحریم بیمه کشتی‌ های نفتی و تجاری ایران، چون جزو شرکت‌ های تحت تحریم بوده‌ اند،

د- تحریم بیمه شرکت‌های خارجی که مبادرت به حمل نفت و مواد پتروشیمی و دیگر کالاهای تحت تحریم ایرانی می‌ کنند،

ه - تحریم بیمه معروف به پی اند آی که به سوانح خاص دریایی مربوط است،

و- تحریم پرداخت‌ های پولی و بانکی بیمه شرکت‌ های بیمه‌ گر.

٣- برقراری چندین رابطه کارگزاری مهم بانکی میان بانک‌ های ایرانی و بانک‌ های متوسط اروپایی برای اولین بار امکان انتقال ارز از بانک‌ های ایرانی به موسسات خارج از کشور را در هفته اخیر تسهیل کردند.

بعیدی‌ نژاد در ادامه افزود: در مجموع دیپلماسی بدون وقفه ادامه دارد و هدف کشور لغو تمامی محدودیت‌ های بانکی و مالی و تجاری علیه موسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی است و کشورمان تا زمانی که تمامی مشکلات اجرایی لغو این محدودیت‌ ها همگی در اجرا رفع نشوند از پای نمی‌ نشیند. البته این به یک عزم ملی و تلاش همگانی نیاز دارد که امروز تمامی سازمان‌ های ذی‌ ربط برای تحقق این هدف در تلاش هستند.

بررسی نمادهای بازار

پلاسک : افزایش سرمایه 148 درصدی شرکت از محل تجدید ارزیابی به روی خروجی کدال قرار گرفت. بخشی از این افزایش از محل تجهیزات است که هزینه استهلاک را به شرکت تحمیل می کند. از طرفی دیگر در 12 ماهه شرکت به ازای هر سهم 542 ریال زیان ساخته است. به نظر حتی با احتساب افزایش سرمایه قیمت های فعلی توجیهی برای خرید ندارد.

سایپا : برخی در بازار شایعه کردند که سایپا امروز به تابلو معاملات برمی گردد. در مورد قیمت بازگشایی حرف و حدیث بسیار است با این حال اگر واقعا جایزه ها قابلیت معامله داشته باشند به نظر می رسد سهم حوالی 120 تومان بازگشایی شود. در مورد سایپا هم فعلا توصیه ای برای خرید نداریم. اگر سهم بخواهد به تعادل برسد باید چیزی در حدود 1 میلیارد برگه سهم دست به دست شود تا زهر فروشندگان گرفته شود.

خاذین : پس از ثبت افزایش سرمایه سنگین فشار فروش شدیدی را به روی سهم شاهد هستیم. به طوریکه طی روزهای گذشته خاذین یکی از سنگین ترین صفوف فروش بازار را داشته. برخی چارتیست ها صحبت از 70 - 75 تومان می کنند! با این حال بعید است که قیمت یکسره تا این محدوده افت کند. هر روز تقریبا حجم سهم را برمی دارند. به نظر می رسد حوالی 100 تومان سهم متعادل می شود و ممکن است حتی یک برگشت رو به بالا را هم تجربه کند. با درجه ریسک بالا می توانید سهم را برای نوسان مد نظر داشته باشید.

شفارا : چند روز قبل تحلیل نموداری سهم روی خروجی سایت قرار گرفت. علیرغم بنیادی ضعیف شرکت ، شرایط نموداری به گونه ای بو که نوید یک برگشت مناسب را می داد. به نظر می رسد با همین منوال سهم تا 510 - 520 تومان رشد داشته باشد و در صورت غلبه بر سطح مقاومتی مذکور قیمت می تواند یک رشد تا محدوده 800 تومان را داشته باشد. خرید سهم صرفا برای افراد ریسک پذیر توصیه می شود.

لپارس : نموداری سهم ریزش شدیدی را در هفته های گذشته تجربه کرده است. در حال حاضر آرایشی مشابه پترن هارمونیک Crab در نمودار سهم شکل گرفته است. مهمترین مقاومت پیش روی قیمت سطح 630 تومان است. در این قیمت ها ریسک به ریوارد جالبی ندارد. سهم هر چه به 500 تومان نزدیک تر باشد خرید جذاب تر می شود.

باما : در 3 - 4 ماه گذشته ارزش هر سهم شرکت رشد خوبی را تجربه کرد و از حوالی 190 تومان تا یک قدمی 500 تومان رشد داشت. شرکت با تعدیل منفی سود خود را از 316 ریال به 297 ریال رسانده است. به نظر در مجمع پیش رو حوالی 20 تومان تقسیم خواهد کرد. شرایط بنیادی و نموداری سهم خیلی با هم هم خوانی ندارد. نموداری به نظر می رسد یک گام صعودی دیگر در سهم خواهیم داشت. حوالی 340 سهم را زیر نظر داشته باشید.

غشان : سهم با دید شرکت در مجمع افزایش سرمایه و دریافت سود نقدی گزینه مناسبی با دید میان مدت می تواند باشد. به نظر در یک بازه 2 ماهه رشد 15 - 20 درصدی در انتظار سهم خواهد بود.

خاذین : ممکن است صف فروش سهم امروز جمع آوری شود.

غمهرا : شرکت گزارش بدی نداده. سود را از 159 به 181 رشد داده. نموداری هم 1330 - 1340 مقاومت دارد. اگر این محدوده شکسته شود برای پله بعدی می تواند 1500 را هم ببیند.

شراز : سهم به لحاظ نموداری در هفته های اخیر ریزش محسوسی را تجربه کرده است. در حال حاضر در نمودار سهم آرایش reAB=CD مشاهده می شود. از طرفی دیگر در اندیکاتور MACD واگرایی مثبت مشاهده می شود. به نظر می رسد خرید سهم حوالی 550 - 560 گزینه مناسبی با دید میان مدت باشد. انتظار داریم قیمت به مرور تا حوالی سقف قبلی یعنی 850 تومان رشد داشته باشد.

فاراک : پروژه اسکله ماهشهر در حال اتمام است و تا شهریور ماه به پایان می رسد. در مورد سیراف منتظر تعیین تکلیف دولت هستیم. هنوز میزان پالایشگاه ها مشخص نشده اما در هر حال صندوق ذخیره فرهنگیان برنده ساخت یک پالایشگاه در آن است که ما نیز به عنوان پیمانکار پروژه خواهیم بود. پروژه بابلسر پی ریزی شده و به دنبال سرمایه گذار هستیم (لینک)

پیام ناظر : ارفع و شتران بازگشایی می شوند.

مطابق انتظارها صف فروش خاذین را خریدند.