صعود دسته جمعی

بورس24 :

در معاملات روز سه شنبه بیش از هر چیزی حضور پر رنگ تمام گروه ها در پی ریزی یک صعود تمام عیار جلب نظر می کرد این اتفاق پس از هفته ها یکه تازی صنایع پیشرو در حال شکل گیری است . جالب آنکه در مقطع فعلی هیچ هیجان یکباره ای به معاملات وارد نیامده و عموما نمادها با اتکا بر تحلیل و امید به آینده دور و نزدیک خریداری می شوند.

بدون هیچ وقفه ای به سراغ معاملات 17 فروردین می رویم جایی که تعداد نمادهای معامله شده هر روزه در حال افزایش است. امروز در بازارهای مختلف بورس و فرابورس 428 سهم و حق تقدم معامله شدند که از این بین 72 نماد موفق به ثبت ارزش معامله بیش از یک میلیارد تومان و 8 نماد موفق به ثبت ارزش معامله بیش از 10 میلیارد تومان شدند .

این آمار در کنار افزایش 6 درصدی ارزش معاملات نشان از جدی تر شدن خرید و فروش ها دارد . با توجه به افزایش تعداد نمادهای میلیاردی باید گفت گستره تقاضا در نماد و گروه های بیشتری ، افزایش یافته است و نمادهایی که پیش از این تمرکز بازار را به خود جلب می کردند و بخش عظیمی از ارزش معاملات را در اختیار داشتند کاهش یافته اند .

در مجموع باید گفت بازی صعود سال 95 با نمادهای بیشتری در حال پیگیری است که این خود می تواند نشانه بسیار خوبی برای کلیت بازار سرمایه تلقی شود .

این تحلیل را می توان از شاخص های کل و هم وزن هم دریافت . جایی که شاخص کل هم وزن در یک اقدامی جالب گوی سبقت را از شاخص کل گرفت و نزدیک به یک درصد رشد کرد . کمتر دیده بودیم که شاخص کل هم وزن که ارتفاع کمی نسبت به شاخص کل دارد افزایش بیشتری نسبت به شاخص کل ثبت کند و این به معنای حضور و مشارکت تمام نمادها در صعود است .

رایانه و انفورماتیک

در گروه رایانه شاهد افزایش ارزش معاملات نسبت به روز گذشته بودیم در این گروه رکیش با توجه به شایعات مطرح شده در خصوص قرارداد با سامسونگ مورد توجه قرار گرفت و تا پایان معاملات صف خرید ماند در این گروه نماد چراغ خاموش کم نیست رتاپ ، مداران و حتی سیستم می توانند از برترین های این گروه باشند . همکاران سیستم که محافظه کارانه تنها 20 درصد به مبلغ فروش و در آمد خدمات سال 94 خود افزوده و تعدیل مثبت 14 درصدی را نسبت به سال قبل در پیش بینی 95 خود ارائه کرده است . سیستم افزایش سرمایه 67 درصدی را از سود انباشته به هیات مدیره تفویض کرده که می تواند از پتانسیل های این سهم باشد . در این گروه امروز معاملات خاصی از سهامداران درصدی شکل نگرفت .

افزایش 80 درصدی ارزش معاملات انبوه سازان

ارزش معاملات امروز نمادهای انبوه ساز در مقایسه با روز دوشنبه افزایشی 80 درصدی را تجربه کرد و به 14 میلیارد تومان رسید . کرمان وکیسون دو نمادی هستند که این روزها ارزش معاملات خوبی را در این گروه بر جای می گذارند . مشخصا گروه هایی در این دو نماد فعال هستند.

انبوه سازان که امروز سبز پوش شده بودند چند سهامدار درصدی را به عنوان خریدار به خود دیدند . صندوق سرمایه گذاری گنجینه آرمان شهر که ثباغ را فراموش نمی کند امروز هم 126 میلیون تومان برای خرید این نماد کنار گذاشته بود شرکت گروه مالی سپهر صادرات هم 62 میلیون تومان در ثباغ خرید کرد . در ثپردیس دو کد حقیقی مجموعا در حدود 148 میلیون تومان سهم خریدند. در ثنوسا و ثفارس اما دو شرکت سرمایه گذاری صبا تامین و سمیع فارس به ترتیب در حدود 125 و 175میلیون تومان از سهم هایشان را فروختند . معامله امروز ثمسکن در دو نماد ثرود و ثپردیس هم جالب توجه بود ثمسکن در هر یک از این دو زیرمجموعه اش خرید یک هزار سهمی کرد که به نوعی می توان آن را به عنوان سیگنال عدم فروش از جانب این مجموعه تلقی کرد . ثرود و ثپردیس هر دو جزو نمادهای پر پتانسیل گروه سرمایه گذاری مسکن هستند.

در خصوص ثرود تحلیلگران تکنیکال به الگوی کاپ خوش بین شده اند اتفاقی که اگر عملی شود این سهم را به راحتی تا قیمت های 260 تومانی می رساند .

از حیث بازی سهامداران درصدی و خرد هم این اتفاق شدنی به نظر می رسد . هم اینک بیش از 460 میلیون سهم ثرود در اختیار سهامداران درصدی است و کمتر از 40 میلیون برگ سهم در اختیار غیر درصدی ها است عموما سهامداران درصدی و حقوقی جزو سهامداران قدیمی این نماد محسوب می شوند که نحوه معاملاتشان از اهداف بلندمدت این گروه می گوید . سهامداران غیر درصدی هم در ماه های اخیر نشان داده اند که در این قیمت ها چندان فروشنده نیستند . جالب توجه آنکه در غیاب معامله گران درصدی امروز 2 میلیون از 40 میلیون برگه سهم یعنی 5 درصد از سهام غیردرصدی ها معامله شد که به نوعی خشک شدن سهم در روند صعودی را نشان می دهد . تمام این موارد درکنار وضعیت بنیادی خوب ثرود به نظر شرایط را برای صعود این نماد کوچک آماده کرده است .

بیمه و بازنشستگی

در این گروه معاملات شاداب و با طراوتی را مشاهده کردیم بیمه ای ها که دیروز 2 میلیارد تومان ارزش معامله ثبت کرده بودند امروز بیش از 7 میلیارد تومان ارزش معامله از خود برجای گذاشتند . در این گروه شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا معاملات جالبی انجام می دهد امروز آتیه صبا که از عرضه یک میلیون و 500 هزار سهم دانا 236 میلیون تومان بدست آورده بود خردید 197 میلیون تومانی در البرز انجام داد .

در کوثر هم 13 میلیون و 800 هزار سهم از سبد سهام شرکت صنایع معدنی شهاب سنگ به شرکت خدمات بیمه ای سهند مشاور منتقل شد . بیمه کوثر با کسب 60 درصد بازدهی در سال 94 یکی از برترین عملکردها را در بین نمادهای بیمه ای داشت .

کاهش تلاطم و ارزش در صنعت خودرو

ظهور و بروز صنایع که به انزوا رفته بودند امروز بخشی از ارزش معاملات صنعت خودرو را ناپدید کرد . ارزش معاملات امروز خودروسازان در مقایسه با دیروز افتی 14 درصدی را تحمل کرد .

بدون شک یکی از دلایلی که امروز صف خرید خگستر از بین رفت عرضه سهامداران درصدی بود . ایران خودرو امروز هم به عنوان فروشنده ای قوی در خگستر ظاهر شد و 16 میلیون و 295 هزار سهم را به ارزش تقریبی 9 میلیارد و 578 میلیون تومان فروخت .

در ورنا همانطور که دیروز گفتیم سازمان گسترش و نوسازی ایران در حال به انتها رساندن عرضه هایش است . امروز گسترش و نوسازی با عرضه سنگین از جمع سهامداران درصدی خارج شده است . قطعا این عرضه بیش از 27 میلیون برگه سهم و ارزش 7 میلیارد تومان حجم و ارزش داشته است . در روزهای آتی گسترش و نوسازی که به زیر یک درصد نزول کرده فروشنده قوی در ورنا خواهد بود . شرکت توسعه اقتصادی آرین هم که دیروز به عنوان فروشنده معرفی شد امروز 5 میلیون سهم دیگر از ورنا را فروخت ارزش این عرضه در حدود یک میلیاردو 377 میلیون تومان برآورد می شود .

شرکت سرمایه گذاری سمند معاملات جالبی انجام داد سمند امروز در کنار فروش خوساز ، خچرخش و ختوقا به ارزش تقریبی 487 میلیون تومان ، 2 میلیون و 50 هزار سهم ایران خودرو به ارزش تقریبی 887 میلیون تومان خرید.

خودرو هم که امروز صف خرید مستحکمی از خود به نمایش گذاشت از جانب سرمایه گذاری صنعت و معدن به اندازه 15 میلیون برگه سهم به ارزش 6 میلیارد و 489 میلیون تومان عرضه شد .

خکاوه دیگر سهمی بود که از عرضه سهامداران درصدی جان سالم به در نبرد . همانطور که در شماره قبل اشاره شد شرکت سهامی بیمه ایران که یک فروشنده بالقوه در خکاوه است در معاملات حاضر شد و 2 میلیون سهم از خکاوه به ارزش 400 میلیون تومان فروخت .

خساپا در غیاب فروشنده های پرزورش امروز را با صف خرید پر حجم به آسوده به پایان برد .

فروشنده های سیمانی بیدار می شوند ؟

همانطور که پیش از این نیز اشاره کردیم اگر چه سیمان سازان مدت مدیدی از صعود گروه های مختلف جا مانده اند اما شرایط نقدینگی این گروه به شکلی است که انتظار عرضه از سهامداران درصدی داریم در همین راستا امروز شرکت سرماهی گذاری سیمان سپاهان در ساراب ، شرکت سنجش سهام سیمان سبزوار در سبزوا ، شرکت سیمان فارس و خوزستان در سبهان ، شرکت گروه مالی بانک مسکن در ستران و سشمال ، کدی حقیقی در سرود ، شرکت سرمایه گذاری پویا در سصوفی ، شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین در سفارس ، شرکت مدبران اقتصاد در سکرما و شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی در سهرمز دست به فروش به نسبت پر ارزشی در سیمان سازان زدند . این سهامداران درصدی در مجموع در حدود 2 میلیارد و 204 میلیون تومان از فروش هایشان به جیب زدند که عرضه سیمان تامین در سفارس به تنهایی ارزش یک میلیارد و 252 میلیون تومانی داشت .

پس از گذشت 9 روز کاری از سال 95 ، ستران با کسب 19 درصد بازدهی یکی از برترین عملکردها را در گروه خاکستری بازار سرمایه از خود بروز داده است .

دو سهامدار درصدی جدید در تازه وارد فرابورس

طی معاملات امروز شخصی حقیقی و شرکت تجارت مروارید سولدوز تعداد سهم هایشان در ساینا را به بیش از یک درصد از سهام صنایع بهداشتی ساینا رساندند و به این ترتیب به شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر در ساینا ملحق شدند .

عیار 20 نماد برتر افتاد

همانطور که قبلتر اشاره شد ارزش معاملات امروز بین نمادهای بیشتری تقسیم شده بود و ارزش معاملات در بین چند نماد خاصی محصور نبود در همین راستا 20 نماد پر ارزش معاملات تنها موفق به در اختیار گرفتن 58 درصد از ارزش معاملات شدند 20 نماد پرارزش معاملات در مقایسه با روزهای قبلی در سال 95 کمترین درصد تملک ارزش معاملات را امروز از خود برجای گذاشتند .

نگاه های دوخته شده به صنعت خودرو

در بین صنایع همچنان صنعت خودرو با فاصله زیاد از سایر گروه ها در صدر ارزش معاملات قرار دارد . با این وجود میزان رشد ارزش معاملات در بیمه ، غذایی ها و دارویی ها قابل توجه است در طرف دیگر صنعت فلزات اساسی و پالایشگاهی ها علی رغم صعود کلی ارزش معاملات با افت خرید و فروش مواجه شدند .

پایان معاملات بلوکی تکشا

امروز آخرین بلوک سهام بین شرکت های سرمایه گذاری سعدی و موسسه اندوخته شاهد انتقال یافت و موسسه شاهد جای سرمایه گذاری سعدی را در تکشا گرفت این معاملات سریالی از آن جهت که هر دو شرکت خریدار و فروشنده عضو یک گروه هستند نمی تواند برای تکشا مهم و تاثیر گذار باشد .

ادامه فروش سهامداران درصدی

امروز سهامدارانی که مالکیت بیش از یک درصد از سهام شرکت ها را در اختیار دارند بیش از خرید سهام به فروش تمایل نشان دادند . این تمایل به فروش در صنعت خودرو بیش از سایر گروه ها به چشم آمد . در تصویر زیر مشاهده می کنید که در معاملات امروز ، ایران خودرو با فروش خگستر بیشترین وجه نقد را بین سهامداران درصدی بدست آورد و بانک دی با حمایت قاطع از نیروگاه دماوند بیشترین وجه نقد را مصرف کرد. در مجموع ارزش فروش سهامداران درصدی در مقابل ارزش خریدهایشان در حدود 31 میلیارد و 943 میلیون تومان بیشتر بود.

جدول براساس ارزش معامله از خرید به فروش مرتب شده است .