دومینوی فروش در خودروسازان

بورس24 :

"ساعت 24" عنوان گزارش جدیدی است که روزهای شنبه تا چهارشنبه در سایت بورس24 منتشر خواهد شد این گزارش به شکل نوینی معاملات بازار سرمایه را مورد بررسی قرار می دهد بررسی اخبار و پتانسیل های نمادهای هر صنعت در کنار بررسی موشکافانه معاملات سهامداران درصدی ، معجون شگفت انگیزی از سیگنال ها را در نیمه شب برای کاربران به همراه خواهد داشت . "ساعت24" راس نیمه شب منتشر خواهد شد .

دومینوی فروش در خودروسازان

6 امین روز معاملات در بازار سرمایه را در حالی پشت سر گذاشتیم که یک بار دیگرنمادهای صنعت لیدر یعنی خودروسازان سرخ رنگ شدند اما به راستی چرا این گروه که در هفته های اخیر همواره مهمترین و پر ارزشترین صنعت بازار سرمایه بوده تا این حد نوسانی عمل می کند و دایما بین رنگ سبز و قرمز تغییر رنگ می دهد؟ . از مهمترین دلایل این نوسان در گروه خودرو شناسایی سود توسط نقدینگی های مختلف که در این صنعت سهم خریده اند می دانیم . کسب سودهای آنچنانی در مدتی کوتاه برای نمادهای گروه خودروساز باعث شد تا نقدینگی هوشمند بازی نوسانی را در این نمادها آغاز کند . بخشی از این نقدینگی با شناسایی سود شگفت انگیز بیش از 100 و حتی 200 درصدی در مدتی کوتاه ترجیح می دهند ریسک بالای این نمادها پس از افزایش قیمت را نپذیرند و دایما از نوسان هایی که با توجه به ارزش های بالای معاملات ، سهل الوصول شده سود شناسایی کنند . در ثانی بخش اعظم اعتبارها در سال جدید به سمت صنعت خودرو و قطعه سازی رفته و خرید سهام با اعتبار ناگزیر درجه ریسک پایین تری را به نسبت خریدهای عادی می طلبد حال آنکه این گروه در حال حاضر به قراردادها و فروش هایی دل خوش کرده است که قسمت اعظم آن را پیش خور کرده و از این منظر ریسک بالایی به همراه دارد .

در نظر بگیرید خودرو در پایان معاملات امروز در 420 تومان کار خود را به پایان برد . (به خاطر بیاورید خودرو در 140 تا 150 تومان در انتهای آذر ماه خریدار چندانی نداشت) در صورتی که هدف قیمتی ایران خودرو که اغلب 600 تومان عنوان می کنند هم محقق شود سودی در حدود 40 درصد عاید سرمایه گذار در مقطع فعلی می شود .در صورتی که نمادهای بسیاری در معاملات وجود دارند که چشم انداز سودهای بالاتر با درجه ریسک پایین تری دارند . خودرو بدون شک در هدف قیمتی 600 تومانی که جو روانی سنگینی برایش ایجاد شده عرضه های عجیب و غریبی را به همراه خواهد داشت . با توجه به رشد قیمتی 180 درصدی ایران خودرو و فشار فروش احتمالی در قیمت های بالاتر ، خریداران در مقطع فعلی ریسک ورود بالایی را می پذیرند . البته ایران خودرو به زعم ما بنیادی ترین سهم گروه خودرو است ولی در مقطع فعلی ریسک ورود به نمادهای این صنعت تا حد زیادی افزایش پیدا کرده است .

رفتار معاملاتی سهامداران اعم از حقیقی و حقوقی در فروش در روند نزولی و دست به ماشه بودن سهامداران در صنعت خودروساز برای عرضه سهمشان و امکان فرار قبل از صف فروش ، هم باعث شده تا عدم اعتماد به روند صعودی بلند مدت در نمادهای خودروساز بیش از پیش هویدا شود. در 6 روز کاری اخیر مشاهده کردیم که حتی صف های خرید پس از عرضه بخشی به کل برچیده می شدند.

در مجموع باید گفت با واریز اخبار منفی به درون گروه خودروسازی که نقدینگی با ریسک بالا به آنها ورود کرده ، مشاهده نمادهای سرخ رنگ یا صف فروش چندان دور از ذهن نخواهد بود . این اخبار منفی می تواند گستره بالایی داشته باشد از عرضه سهم توسط یک سهامدار درصدی تا عدم تحقق و منتفی شدن اخبار مثبت ذکر شده در این بازه جای می گیرند.

عیار معاملات بالا می رود !!!

پس از ایام عید نوروز و در نخستین روز هفته ارزش معاملات سهام و حق تقدم در بازار سرمایه بیش از 16 درصد افزایش یافت . این افزایش ارزش در حالی رخ می دهد که صف های فروش عریض و طویلی در برخی نمادهای خودروساز همچون خساپا و خزامیا شکل گرفته است .

دو سوم ارزش معاملات در اختیار 20 نماد

در معاملات امروز 20 نماد که اغلب از صنعت خودرو بودند 66 درصد از ارزش معاملات را به خود اختصاص داده بودند 388 نماد دیگر تنها 34 درصد ارزش معاملات امروز را در اختیار داشتند .

صف های فروش در صنعت خودرو تاثیر منفی بر اغلب نمادها داشت و باعث شد بیشتر چگالی ارزشی خرید و فروش ها به سمت خودرو و سرمایه گذاری های خودرو بچرخد .

خرید کمرنگ درصدی ها در اولین روز هفته

سهامدارانی که مالکیت بیش از یک درصد از سهام شرکت ها را در اختیار دارند امروز به سمت خرید متمایل شدند این گروه در کنار خریدهایی به ارزش تقریبی 11 میلیارد و 190 میلیون تومان به عرضه تقریبی 9 میلیارد و 693 میلیون تومان از سهم هایشان اقدام کردند . به این ترتیب سبد سهام سهامداران درصدی به میزان تقریبی یک میلیارد و 497 میلیون تومان سنگین شد . خرید سهامداران درصدی در روزهایی که معاملات منفی و یا به سمت منفی است به شکل یک عادت درآمده است .

میلیاردرهای بورسی کم شدند

در معاملات روز شنبه 14 فروردین ماه تعداد 402 نماد در بازارهای مختلف بورس و فرابورس خرید و فروش شدند که 52 نماد موفق به ثبت ارزش بیش از یک میلیارد تومانی شدند . 6 نماد نیز ارزش بیش از 10 میلیارد تومانی را به خود دیدند . به این ترتیب می توان گفت در خرید و فروش های امروز ارزش معاملات به سمت گروه کوچک تری جمع شده بود و توازن کمتری در بین نمادها از حیث ارزش معاملات داشتیم .

تعداد نمادهای معامله شده کم کم به تعداد اواخر اسفند ماه نزدیک می شود .

نوسان زودگذر در پالایشگاه ها 

صنایعی چون عرضه برق ، گاز ، بخار و... ، محصولات فلزی و فلزات اساسی افت محسوسی در ارزش معاملات خود داشتند در مقابل شرکت های سرمایه گذاری ، فرآورده های نفتی و صنعت خودرو و قطعات پیشتازان در افزایش ارزش معاملات بودند . در شرکت های سرمایه گذاری تمام نگاه ها معطوف وساپا است . با توجه به معاملات شبندر به نظر می رسد نوسان زودگذری را از نمادهای پالایشگاهی شاهد بودیم و این نمادها در روزهای آتی امکان حرکت قیمتی مثبت جدی نخواهند داشت .

صندوق کارکنان فولاد باز هم سایپا فروخت

طی معاملات روزهای اخیر عرضه سهام توسط موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد همچون یک سنت درآمده و هر روز شاهد این رویداد هستیم . جالب آنکه امروز در حالی که خساپا در درصدهای حداقلی و صف فروش دست و پا میزد هم صندوق کارکنان فولاد از این عرضه دست برنداشت و حدود 2 میلیارد و 549 میلیون تومان از فروش سهام سایپا به جیب زد . ظاهرا صندوق کارکنان فولاد پیش از ثبت افزایش سرمایه قصد دارند تا فروش های خود را به هر ترتیبی شده انجام دهند . جمع عرضه های صندوق کارکنان فولاد طی 7 روز کاری اخیر به 109 میلیون سهم می رسد . در گزارش های قبلی از نقش سمند به عنوان یک حامی که خریدهایش می تواند روند معاملات این گروه را تغییر دهد نام بردیم ظاهرا صندوق کارکنان فولاد تلاش دارد نقش مقابل سمند را به خوبی در سایپا ایفا کند.

صف خرید 6 ماهه در فیبر ایران

پس از 6 ماه هنوز هم چفیبر صف خرید خود را حفظ کرده است . فیبر ایران در فاصله 22 مهر سال 94 تا پایان معاملات 14 فروردین ماه به بازدهی خارق العاده 231 درصدی دست پیدا کرده است . جالب توجه آنکه هیچ یک از سهامداران درصدی چفیبر راضی به عرضه سهم نمی شدند و دو کد حقیقی به تازگی به جمع سهامداران درصدی فیبر ایران اضافه شده اند . در معاملات امروز این دو کد حقیقی تازه وارد در خلاف جهت به معامله پرداختند یکی در حدود 50 میلیون تومان خرید کرد و دیگری 455 میلیون تومان از عرضه 649 هزار سهم فیبر ایران نقدینگی به دست آورد . حرف و حدیث در خصوص چفیبر زیاد است در همین راستا "طبری مدیر امور سهام شرکت فیبر ایران در گفتگو با بورس24 در این رابطه بیان کرد: رشد قیمتی سهم برای بسیاری از اهالی بازار سوال برانگیز شده و سازمان بورس نیز در حال بررسی علت آن می‌باشد. اتفاق خاصی در شرکت رخ نداده که در مورد آن اطلاع رسانی انجام نشده باشد. وی در خصوص برنامه های آتی شرکت فیبر ایران اظهار داشت: 40% از برنامه افزایش سرمایه 100 درصدی از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران، انجام شده و مابقی در صورت تصویب هیأت مدیره در سال 95 انجام خواهد شد. در حال حاضر جز این مورد، افزایش سرمایه دیگری در دستور کار نیست. هیچ برنامه ای برای فروش دارایی نیز در دست اقدام قرار ندارد. وی اظهار امیدواری کرد که این نوسان قیمتی سهم، موجب متضرر شدن سهامداران نگردد."

کدی که هر روز خریدهای میلیاردی می کند

صندوق سرمایه گذاری گنجینه آرمان شهر همچون روزهای قبل در نقش یک خریدار تمام عیار در معاملات ظاهر شد و سیاست معاملاتی خود را در نمادهای وبشهر ،دلر ، ثباغ و وصنا ادامه داد . آرمان شهر در معاملات 14 فروردین برای خرید3 میلیون و 942 هزار سهم وبشهر در حدود 977 میلیون تومان برای خرید 375 هزار سهم دلر در حدود 862میلیون تومان ، برای خرید 579 هزار سهم ثباغ در حدود 185میلیون تومان و برای خرید 278 هزار سهم وصنا در حدود 62 میلیون تومان خرج کرد . به این ترتیب آرمان شهر سیاست معاملاتی روزهای قبل خود که خرید با حوصله در نمادهای منتخبش بود ادامه داد .

در کماسه که اشخاص حقیقی حسابی فعال هستند امروز فردی حقیقی دست به خرید حدود 104 میلیون تومانی در این نماد زد . کماسه در 6 روز کاری سال جاری چندان موفق ظاهر نشده اما در سال 94 سود 66 درصدی را عاید سهامداران خود نموده است .

در مداران بانک رفاه کارگران در قیمت های حداکثری خریدی به ارزش تقریبی 166 میلیون تومان انجام داد بانک رفاه در ماه های اخیر همواره از داده پردازی ایران حمایت کرده است . مداران سال 94 را با سود 46 درصدی به پایان برد . شایعاتی در خصوص قراردادهای جدید در مداران همچنان به گوش می رسد .

در وسکاب سیاست معاملاتی دو سهامدار درصدی حفظ شد به این ترتیب که موسسه صندوق بازنشستگی در نقش عرضه کننده و شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا در نقش خریدار ظاهر شدند . در این معاملات صندوق بازنشستگی در حدود 143 میلیون تومان از فروش هایش نقدینگی بدست آورد و شرکت توسعه مدیریت صبا 101 میلیون تومان برای خریدهایش در سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان مصرف کرد .

در گروه سرمایه گذاری ها امروز شرکت گروه مالی بانک مسکن خریدی به ارزش تقریبی 57 میلیون تومان در وساپا انجام داد .

سمند خودرو خرید خوساز فروخت

شرکت سرمایه گذاری سمند امروز هم اقدام به حمایت از ایران خودرو کرد البته این بار حمایت در حدود 2 میلیارد و 846 میلیون تومان بود . سمند همچون روزهای قبل در نقش عرضه کننده خوساز نیز ظاهر شد و از عرضه 2 میلیون سهم خوساز در حدود یک میلیارد و 210 میلیون تومان به جیب زد . البته خریدهای سمند در معاملات امروز همچون قبل محکم نبود ولی حمایت نصفه و نیمه سمند باعث شد تا خودرو همچون رقیب نارنجی پوشش به صف فروش نرسد.

جدول براساس ارزش معاملات مرتب شده است .