تنوری که هنوز گرم نیست !!!

بورس24 : "ساعت 24" عنوان گزارش جدیدی است که روزهای شنبه تا چهارشنبه در سایت بورس24 منتشر خواهد شد این گزارش به شکل نوینی معاملات بازار سرمایه را مورد بررسی قرار می دهد بررسی اخبار و پتانسیل های نمادهای هر صنعت در کنار بررسی موشکافانه معاملات سهامداران درصدی ، معجون شگفت انگیزی از سیگنال ها را در نیمه شب برای کاربران به همراه خواهد داشت . "ساعت24" راس نیمه شب منتشر خواهد شد .

امروز یکشنبه هشتم فروردین ماه دومین جلسه معاملاتی سال 95 را تجربه کردیم طبق انتظار هنوز معاملات سر و شکل خود را پیدا نکرده و ارزش معاملات همچنان با سه ماهه پایانی سال 94 تفاوت فاحشی دارد . البته به لطف افزایش قابل توجه ارزش معاملات اوراق مشارکت و معاملات سلف ، ارزش مجموع معاملات رشد 56 درصدی را تجربه کرد و به 584 میلیارد و 300 میلیون تومان رسید .

رشد 25 درصد ارزش معاملات به لطف وساپا

ارزش معاملات سهام و حق تقدم در مجموع بازارهای بورس و فرابورس (بدون در نظر گرفتن معاملات بلوکی ) به 293 میلیارد و 900 میلیون تومان رسید که نیمی از ارزش مجموع معاملات بود . این آمار به ظاهر نشان دهنده رشد 25 درصدی ارزش معاملات نسبت به روز شنبه دارد اما در واقع اگر معاملات وساپا که به تنهایی 64 میلیارد تومان معادل 22 درصد از ارزش معاملات را از آن کم کنیم ارزش معاملات در حدود همان روز شنبه است و تغییر چندان محسوسی از این حیث ایجاد نشده است .

گفتنی است ارزش معاملات وساپا در روز یکشنبه 6 برابر روز شنبه بود .

41 نماد میلیاردی شدند

توزیع نامتقارن افزایش ارزش معاملات (مانند وساپا ، دماوند و خودرو) باعث شد . تا علی رغم افزایش 25 درصدی ارزش معاملات ، تنها یک نماد دیگر به 40 نمادی که دیروز موفق به ثبت ارزش معامله بیش از یک میلیارد تومان شدند اضافه شود . امروز 40 سهم و یک حق تقدم (کنورح) موفق به ثبت ارزش معامله بیش از یک میلیارد تومان شدند .

امروز نماد 380 سهم و حق تقدم معامله شد که نسبت به روز گذشته افزایش 17 عددی دارد این آمار نسبت به اواخر اسفند سال گذشته هنوز فاصله دارد .

5 معامله بلوکی و جابجایی در سهامداران درصدی

ارزش معاملات بلوکی امروز به رقم قابل توجه 105 میلیارد و 100 میلیون تومان رسید که در مقایسه با روز قبل رشد 533 درصدی را تجربه کرد نکته قابل توجه در معاملات بلوکی امروز جابجایی دو سهامدار درصدی در فاذر بود .

در معامله بلوکی فاذر شخصی حقیقی 16 میلیون و 400 هزار سهم خود را به شرکت توسعه اندیش فخار واگذار کرد این معامله که ارزش 8 میلیارد و 659 میلیون تومانی داشت در قیمت 528 تومانی و نزدیک به صفر تابلو معامله شد . فاذر در سال 94 ، 75 درصد بازدهی را عاید سهامداران خود نموده است . معاملات بلوکی بین سهامداران درصدی حقیقی و حقوقی فاذر طی ماه های اخیر به کررات اتفاق افتاده است . (معامله پر ارزش بین کدهای حقیقی و حقوقی)

در معامله بلوکی دیگر 40 میلیون سهم بیمه میهن از حساب شرکت سامان محیط(سهامی خاص) خارج و به موسسه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی واگذار شد . این معامله که ارزش 4 میلیارد و 992 میلیون تومانی داشت در صفر تابلو انجام شد .

سامان محیط شرکتی وابسته به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است و این معامله فاقد محتوای تجاری است و باید آنرا معامله درون گروهی بدانیم .

در معامله بلوکی دیگری 5 میلیون و 497 هزار سهم تکشا به ارزش یک میلیارد و 454 میلیون تومان از سبد سهام شرکت سرمایه گذاری سعدی به پرتفولیوی موسسه اندوخته شاهد سرازیر شد .

71 درصد ارزش معاملات در قرق 20 نماد

20 نمادی که در شکل می بینید پر ارزش ترین معاملات امروز در بازار سرمایه را رقم زدند این 20 نماد 71 درصد از ارزش معاملات را در اختیار خود داشتند در مقابل 360 نماد دیگر تنها 29 درصد از ارزش معاملات را به خود اختصاص داده بودند .

سرمایه گذاری ها به صدر رسیدند

در صورتی که رونق در بازار سرمایه اتفاق بیافتد شرکت های سرمایه گذاری یکی از برندگان آن خواهند بود . سرمایه گذاری ها امروز به واسطه معاملات پر ارزش وساپا به صدر ارزش معاملات صنایع رسیدند . افزایش ارزش معاملات در لیزینگی ها ، صنعت استخراج کانی های فلزی و انبوه سازان بیش از سایرین به چشم آمد .

در مقابل افت قابل ملاحظه ای در ارزش معاملات در گروه خودرو و قطعات و همچنین فلزات اساسی داشتیم . به نظر می رسد به دنبال افت قیمتی در نمادهای خودروساز حالا فلزی ها هم کم کم نوسان رو به پایین را تجربه کنند .

چراغ قرمز طولانی برای خودرو سازان؟

دیروز هم اشاره کردیم که زور موارد منفی در صنعت خودرو بیش از اخبار مثبت و دنباله دار این گروه شده است .

با فرض اینکه اهداف سقف در نظر گرفته شده بازار برای این نمادها هم صحیح باشد باز هم ریسک ورود به نمادهای در حال ریزش به کسب بازدهی 30 درصدی احتمالی چندان توجهی ندارد . در نظر داشته باشید که صنایع دیگر فاصله معناداری از بازدهی های نجومی خودروسازان در سه ماهه اخیر دارند .

با این همه گروه خودرو نشان داده در هیجانی عمل کردن و تغییر جهت یکباره ، پیشتاز بازار سرمایه است و هر لحظه امکان دارد نمادهای این گروه از پشت چراغ قرمز خارج شده و دوباره ویراژ بدهند . شاید نیمه دوم فروردین که موعد ، برخی وعده های مدیران خودروسازان وطنی برای اعلام اخباری خوش است بتواند تکان دوباره ای به این صنعت بدهد .

در مجموع باید گفت به نظر نمی رسد کسی تمام بازی های این گروه را تماما بداند و تنها زمان می تواند مسیر خودروسازان در سال 95 را نشان دهد .

خودرو

امروز شرکت سرمایه گذاری ملی ایران با صرف نقدینگی در حدود 685 میلیون تومان ، یک میلیون و 600 هزار سهم خودرو را جمع آوری کرد و این مهمترین خرید سهامداران درصدی در نمادهای این گروه بود . ملی ایران در ماه های اخیر همواره در نقش خریدار در ایران خودرو ظاهر شده است . سمند اما با حدود 43 میلیون تومانی که برای جمع آوری 100 هزار سهم ایران خودرو خرج کرد نشان داد قصد جمع کردن صف فروش ایران خودرو را حداقل در روز یکشنبه ندارد .

خبهمن

شرکت سرمایه گذاری بهمن هم برای حمایت نصفه و نیمه از خبهمن در حدود 283 میلیون تومان برای جمع آوری یک میلیون سهم خبهمن از صف فروش خرج کرد .

فروش صبا در خمحرکه

شرکت سرمایه گذاری صبا تامین هم که خمحرکه را سبز می دید همچون هفته های اخیر دست به فروش سهام در این نماد زد و در حدود 137 میلیون تومان از فروش 453 هزار سهم خمحرکه به جیب زد . صبا 8 میلیون و 575 هزار سهم نیرو محرکه را ظرف 2 ماه اخیر از سبد سهام خود خارج کرده است . گفتنی است خمحرکه بازدهی 71 درصدی در سال 94 را برای سهامدارانش به ارمغان آورده است .

خساپا بدون خریدار درصدی

سایپا پس از پرش 60 درصدی پایان سال خود دومین روز منفی را هم پشت سر گذاشت برخی از سهامداران این غول نارنجی پوش معتقدند فروش های پایان سالی سایپا در وساپا ، به دلیل تامین نقدینگی برای جمع آوری صف فروش خساپا است اتفاقی که حداقل ظرف دو روز کاری سال 95 عملی نشده است .

آسمانخراش های سبز

در خصوص این گروه اغلب کارشناسان به رونق بخش مسکن در نیمه دوم سال 95 امیدوار هستند به نظر می رسد با توجه به تدابیر دولت برای تحریک بخش تقاضا از طریق اعطای وام ، توجه بازار در هفته یا ماه های آتی به این گروه معطوف خواهد شد . در نظر بگیرید که پاشنه آشیل بسیاری از صنایع در گرو رونق بخش مسکن است و دولتمردان با علم به این مورد سعی در پایان رکود بر این بخش دارند.

ثمسکن قصد دارد یکی دیگر از زیرمجموعه هایش را به معاملات فرابورس وارد کند ثالوند نمادی است که قرار است تا چندی دیگر به بازار سرمایه وارد شود . ثمسکن به زحمت 14 درصد بازدهی را در سال 94 بدست آورده و امسال به زیرمجموعه های پر پتانسیل خود همچون ثپردیس و ثرود امیدوار است تا بتواند حرکت مناسب تری در سال 95 از خود بر جای بگذارد. ثمسکن امروز هم خرید جزیی در ثپردیس انجام داد .

خرید حدودا 61 میلیون تومانی شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان در کرمان که چند بار سقف قیمت مجاز را لمس کرد قابل توجه بود . کرمان در سال 94 بازدهی 88 درصدی را کسب کرده و بسیاری از کارشناسان قیمت 1200 تومانی کرمان را حباب می دانند .

ذوب فرهنگیان عرضه شد

شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان باز هم در روند صعودی اقدام به عرضه سهام ذوب آهن پرداخت . فرهنگیان امروز با فروش 7 میلیون و900 هزار سهم ذوب آهن در حدود 2 میلیارد و 22 میلیون تومان نقدینگی به جیب زد . فرهنگیان طی 4 ماه اخیر 61 میلیون و 774 هزار سهم ذوب آهن را به فروش رسانده است . گفتنی است ذوب آهن در سال 94 به بازدهی 52 درصدی دست یافته است .

ومعادن کنور را فروخت وامید کگل را

بدنبال افزایش قیمت سنگ آهن و افزایش چشم گیر تقاضا در نمادهای سنگ آهنی ، روز یکشنبه و معادن اقدام به فروش 10 میلیون سهم کنور در صف خرید کرد . ومعادن نقدینگی در حدود 2 میلیارد و 249 میلیون تومان از این فروش به دست آورد . و امید هم 2 میلیون و 500 هزار سهم گل گهر را به ارزش حدودی 658 میلیون تومان عرضه کرد . این فروش ها با توجه به صف های خرید مناسب شکل گرفته در نمادهای سنگ آهنی احتمالا ادامه داشته باشد . با شروع روند صعودی در توسعه معدنی وصنعتی صبا نور ، ومعادن 20 میلیون از سهام کنور را عرضه کرده است . 16 میلیون سهم کگل هم توسط شرکت سرمایه گذاری امید در 9 روز کاری اخیر و در قیمت های صعودی به فروش رسیده است .

سهامداران درصدی خرید کردند 

سهامدارانی که مالکیت بیش از یک درصد از سهام شرکت ها در بازار سرمایه را در اختیار دارند در معاملات روز یکشنبه 8 فروردین در مقابل حدود 21 میلیارد 595 میلیون تومان خرید ، 17 میلیارد و 480 میلیون تومان فروش انجام دادند و به این ترتیب در حدود 4 میلیارد و 115 میلیون تومان سبد سهام خود را سنگین کردند . 

در تصویر بالا فروش و جذب نقدینگی به شکل منفی و خرید و صرف نقدینگی به شکل مثبت نمایش داده شده است . ضمنا مجموعه عملکرد اشخاص حقیقی درصدی به عنوان "شخص حقیقی" در تصویر بالا به نمایش درآمده است .

جدول براساس صنعت مرتب شده است .