معاملات «سرد و بی روح»

پیش بینی بازار امروز

بیست و سومین روز از آذر ماه را در حالی آغاز می کنیم که تنها 6 روز کاری تا پایان ماه فرصت باقی است. انتظار داشتیم با شروع این هفته حداقل اوضاع کمی سر و سامان بگیرد و از این شرایط بغرنج کمی فاصله بگیریم. متاسفانه شرایط و اوضاع بازارهای جهانی و خصوصا رسیدن قیمت نفت به سطح 35 دلار همه چیز را بر هم زد. حالا همه منتظر بودجه 95 دولت هستند. با این قیمت نفت چیزی برای بودجه عمرانی کشور باقی نماند و نبود بودجه عمرانی به منزله ادامه رکود در صنایعی چون ساختمان ، فولاد ، سیمان ، کاشی و سرامیک و ... خواهد بود.

از طرفی دیگر اغلب شرکت های ما خام فروش هستند و روند سودآوری شان رابطه مستقیم با قیمت های جهانی دارند. امسال با این قیمت به حد کافی از سود شرکت ها کاسته شده و بیم این می رود که برای سال آینده با تدوام افت قیمت ها شرایط بدتر شود.

زمانی می گفتیم شرایط بازار باعث سلب اعتماد و خروج نقدینگی و تازه واردها می شود. پس از آن برای مدتی بازار ماند و قدیمی ها ولی اکنون کار به جایی رسیده که قدیمی ها هم صرفا نظاره گر شدند. چرا که یا نقدینگی شان ته کشیده و کال مارجین شدند یا نقدینگی در یکی دو نماد حبس شده و گروه آخر هم افراد ریسک گریزی هستند که سود بدون ریسک بانکی را ترجیح می دهند. نتیجه این امر می شود بازاری که می بینید! حجم معاملات هر روز کمتر از قبل می شود و به مرور به سمت صفر میل می کند!

اما برای بازار امروز ، نشانه و علامت خاصی که بخواهد شرایط بازار را تغییر دهد رویت نکردیم. به نظر فضای بازار مثل روزهای گذشته باشد. یعنی بازار متعادل با گرایش به سمت منفی کار خود را آغاز کند و در یک ساعت پایانی هم کمی بر فشار فروش افزوده شود. البته رفتار بازار این روزها خیلی حساب کتاب ندارد و نمی توان حرفی را با قاطعیت زد!

بازار سهام

کار را با گروه پالایشی آغاز می کنیم. جایی که به واسطه شدت گرفتن روند کاهشی بهای نفت خام شاهد افزایش فشار فروش به روی نمادهای این گروه هستیم. به گونه ای که طی معاملات روز گذشته اغلب نمادهای این گروه با صفوف فروش مواجه بودند. به نظر می رسد امروز هم نمادهای این گروه کار خود را با صف فروش آغاز کنند البته انتظار داریم در ادامه صفوف این گروه هم جمع آوری شوند با این حال با این قیمت نفت بعید است که بازار از پالایشی ها استقبال خاصی کند! نکته جالب اینکه نمادهای این گروه هنوز گزارش ندادند. البته انتظار خاصی از گزارشات این گروه هم نمی رود. لیدر این گروه یعنی شبندر حوالی 290 – 300 تومان با حمایت مهمی مواجه است و بعید است فعلا این سطح از دست رود. شپنا هم به نظر یک ریزش 10 درصدی را در پیش دارد و تا حوالی 200 مقارن با کف کانال ریزش خواهد داشت.

به سراغ شاوان می رویم. سهمی که رشد خوبی را در هفته های قبل تجربه کرد. در حال حاضر به لحاظ نموداری به نظر می رسد سهم آرایش سر و شانه نزولی به خود گرفته است. اگر طی معاملات امروز این الگو تثبیت شود ، شاهد ریزش محسوس در قیمت سهم خواهیم بود. البته شاوان همواره بازیگران خاص خود را دارد.

به سراغ گروه فلزی می رویم. با فولادی ها کار را آغاز می کنیم. قطعا افزایش 1.5 درصدی قیمت گندله خبر خوبی برای فولاد و فخوز نیست. به لحاظ نموداری ، شکاف قیمتی در نمودار فولاد بسته شد. از طرفی دیگر قیمت به محدوده تبدیل سطح خود واکنش نشان داد. در مجموع به نظر می رسد صرفا اگر دیدگاه بلند مدت دارید در قیمت های زیر 100 تومان فولاد بخرید!

فخوز هم نموداری مشابه فولاد دارد. هر چند شکاف قیمتی در فخوز به طور کامل پوشانده نشد! به نظر می رسد فخوز هم با دید بلند مدت حوالی 200 – 220 ارزنده است.

اما فولای که به واسطه افزایش سرمایه 550 درصدی مورد توجه بازار واقع شده است امروز به سطح مقاومتی 225 تومان نزدیک می شود. اگر بتواند از این سطح عبور کند ، پتانسیل رشد تا 240 تومان را هم دارد.

ذوب از دیگر نمادهای این گروه است که به واسطه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی ها مورد توجه قرار دارد. طی این مدت خیلی خوب حوالی 195 – 200 حمایت شده با این حال ایده آل ترین سطح برای خرید سهم محدوده 180 تومان است.

در گروه پیمانکاری ، مپنا آرام آرام به سمت کف کانال یعنی 620 تومان در حال حرکت است. در آذرآب زمزمه هایی از افزایش سرمایه 200 درصدی باعث شده تا بار دیگر سهم مورد توجه واقع شود. با این حال فعلا 320 – 330 مقاومت مهمی برای سهم می باشد. فاراک هم حمایت 200 – 210 را در پیش دارد که اگر از دست رود یک ریزش 10 درصدی تا 180 خواهیم داشت.

در سایر نمادهای بازار ، وسپه از افزایش سرمایه 50 درصدی خود رونمایی کرد. این افزایش از محل مطالبات و آورده نقدی خواهد بود. وسپه ای که حوالی 115 – 120 مقاومت مهمی دارد.

در نماد شفارس با قرار گرفتن مجوز افزایش سرمایه به روی کدال بر فشار فروش افزوده شد و سهم پس از یک بازدهی مناسب تا محدوده صف فروش هم پیش رفت. حجم فروشنده به گونه ای است که به نظر امروز هم صف فروش جمع آوری نمی شود اما فردا یا نهایتا پس فردا به نظر سهم متعادل می شود و می تواند یک نوسان را هم تجربه کند.

در نماد کماسه ، معاملات سهم پس از بازگشایی عجولانه ابطال شد. حداقل حسنی که بازگشایی نا موفق دیروز داشت این بود که فهمیدیم کماسه حوالی 600 خواهان زیاد دارد! به لحاظ تکنیکی سهم در یک کانال صعودی در حال نوسان است. در حال حاضر پس از برخورد با سقف کانال به نظر می رسد به مرور شاهد افت ارزش سهم تا حوالی کف کانال یعنی 630 تومان خواهیم بود. با این حال به نظر امروز کماسه را 670 – 675 می خرند.

اخبار سیاسی – اقتصادی

***حسن قشقاوی معاون کنسولی، پارلمانی و امور ایرانیان وزیر امور خارجه دیدار محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران با عادل الجبیر همتای سعودی وی را خوب توصیف کرد و گفت: در کنار ملاقات هایی که سفیر جمهوری اسلامی ایران در ریاض با برخی از مقامات عربستان در وزارت خارجه داشتند، می توان گفت که سطحی از گفتگوها میان ایران و عربستان درباره روابط دوجانبه و برخی از مسائل منطقه ای آغاز شده است. وی درباره سطح روابط دیپلماتیک ایران و عربستان سعودی و سفیر این کشور، گفت: سفیری از سوی عربستان معرفی شده است که روند کارش در داخل کشور در حال بررسی است. قشقاوی با اشاره به دیدار وزیر امور خارجه ایران با همتای سعودی وی و نیز دیدار سفیر ایران با برخی از مقامات عربستانی در ریاض، ابراز امیدواری کرد که حاصل این دیدارها و گفتگوها و ادامه آن، زمینه را برای تعامل بیشتر میان ایران و عربستان فراهم کند.

وی گفت: روابط ایران و عربستان قطع نیست و سفارت های دو کشور درطرف مقابل فعال است و حتی درحادثه تلخی مانند فاجعه منا دیدارهایی وجود داشته است، اما امیدوارم که در تداوم این گونه رایزنی ها، تعامل بیشتر از گذشته صورت گیرد.

***رییس ستاد پیگیری اجرای برجام، از بررسی ابعاد مصوبه اخیر مجلس نمایندگان آمریکا خبر داد و گفت: اگر این مصوبه در مورد سفر اتباع چهار کشور از جمله ایران مغایر مفاد برجام باشد درباره آن اقدام می کنیم. سید عباس عراقچی معاون حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه در حاشیه نشست شورای برنامه ریزی منطقه ای اکو به خبرنگاران گفت: مصوبه اخیر ابعاد مختلف حقوقی دارد. در حال بررسی آن هستیم. اگر خلاف مفاد برجام باشد درباره آن اقدام خواهیم کرد، البته هنوز این مصوبه نهایی نشده است. وی افزود: در حال مشورت با کشورهای ۱+۵ و هماهنگ کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا در این زمینه هستیم.

مجلس نمایندگان آمریکا روز سه شنبه گذشته با ۴۰۷ رای موافق در برابر تنها ۱۹ رای مخالف، به بهانه مقابله با تهدید تروریسم، طرحی را تصویب کرد که در صورت تبدیل به قانون، سفر افرادی را که اخیرا در یکی از چهار کشور ایران، عراق، سوریه و سودان حضور داشته اند به آمریکا، محدود می کند.

رییس ستاد پیگیری اجرای برجام درباره ارزیابی خود از پیش نویس قطعنامه شورای حکام گفت: این پیش نویس با مشورت ایران تنظیم شده قطعنامه اماده است و باید منتظر باشیم تا در حلسه هفته جاری شورا درباره آن تصمیم گیری شود. عراقچی بسیاری از فشارها و قطعنامه ها را بر اساس پاره ای ادعاها ارزیابی کرد و گفت: اکنون در گزارش امانو آمده که ایران برنامه نظامی هسته ای نداشته و مورد خلاف و انحرافی در مواد هسته ای ایران وجود ندارد که این نکته همه ادعاهای گذشته را باطل می کند. معاون وزیر امور خارجه افزود: در گزارش امانو امده ایران تا قبل از ۲۰۰۳ مطالعاتی در بخشهای نظامی انجام داده است که ما آن را قبول نداریم و این را اعلام کردیم و باز هم اعلام می کنیم. وقتی شورا به گزارش امانو صحه بگذارد پرونده برای همیشه بسته می شود. رییس ستاد پیگیری اجرای برجام گفت : این قطعنامه المانها و مولفه های لازم را برای بستن پرونده موسوم به پی ام دی دارد و ان شاالله به همین شکل که آماده شده در ۲۴ اذرتصویب شود. وی اضافه کرد: پس از تصویب این قعطنامه، دستور کار شورای حکام درباره ایران عوض می شود و این بیانگر این است که نقشه راه ایران و آژانس تکمیل شده و پرونده پی ام دی به تاریخ می پیوندد.

عراقچی گفت: آنها پرونده ای را برای جمهوری اسلامی ایران ایجاد کرده بودند و ادعاهایی مطرح کرده بودند که با گزارش آقای امانو و تصویب قطعنامه در شورای حکام برای همیشه بسته می شود. معاون حقوقی و بین الملل وزیر امور خارجه اظهار داشت: در پیش نویس قطعنامه ای که اعضای ۱+۵ برای ارائه به شورای حکام آژانس آماده کرده اند هیچ نگرانی از برنامه هسته ای ایران حتی در مورد گذشته بیان نشده است و ادعای نگرانی در این قطعنامه وجود ندارد. رییس ستاد پیگیری برجام وزارت امور خارجه خاطرنشان کرد: ادعاهایی که در گذشته در مورد فعالیتهای هسته ای ایران صورت گرفته بود کنار گذاشته می شود و فصل مهمی از ادعاهای غربی ها علیه فعالیتهای هسته ای ایران بسته می شود.

معاون وزیر امور خارجه درپاسخ به سوالی درباره لغو توافق ایران و آرژانتین در پرونده آمیا، گفت: توافقی که میان ایران و آرژانتین به امضا رسیده هنوز وارد مرحله اجرایی نشده و ایران در حال جمع بندی حقوقی آن است. وی افزود: این موضوع را بخش اروپا و امریکای وزارت خارجه پیگیری می کند. این پرونده داستانی طولانی دارد. توافقی که صورت گرفته جدید نیست. توافقی که بین ایران و آرژانتین به امضا رسیده هنوز وارد مرحله اجرایی نشده و ایران در حال جمع بندی حقوقی آن است.

***محمدجواد ظریف در مراسم آغاز به کار دوازدهمین همایش صنعت پتروشیمی ایران با بیان اینکه زمینه توسعه صنعت پتروشیمی در دوران پسابرجام فراهم است، گفت: هنر سیاست خارجی، تلاش در مسیر فراهم کردن بسترهای توسعه صنایع داخلی در چارچوب اهداف توسعه پایدار است. وزیر امور خارجه با اعلام اینکه پتروشیمی می‌تواند به عنوان یک صنعت پیشرو در دوران پساتحریم با شتاب بیشتری به توسعه ادامه دهد، تصریح کرد: صنعت پتروشیمی می تواند همزمان با لغو تحریم‌ها وارد فضایی جدید شود. افزایش تولید محصولات و نیز افزایش مقاصد صادراتی، به عنوان دو راهبرد مهم در دوران پساتحریم مورد توجه قرار دارد.

این عضو کابینه دولت بیان کرد: همزمان با اجرای برنامه جامع اقدام مشترک در سال ٩٢، محدودیت‌های ایجاد شده برای صنعت پتروشیمی تا حدودی برطرف شد و امروز نیز با طی مراحل قانونی برجام و اجرایی شدن آن، در آستانه ورود به بازه زمانی اجرا و دوران جدید در پساتحریم هستیم. به گفته وی، موقعیت استراتژیک ایران و وجود زیرساخت‌های مناسب، فرصت‌های زیادی را برای سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی ایران مهیا کرده است و با لغو تحریم‌های غیر قانونی و ایجاد فضای مثبت در کشور، تقاضا برای سرمایه گذاری در این صنعت و نیز خرید محصولات پتروشیمی ایران افزایش می یابد.

وی با بیان اینکه توسعه صنعت پتروشیمی می تواند بازار سرمایه و بورس را نیز فعال تر کند، یادآور شد: وزارت امور خارجه همه تلاش خود را برای فراهم آوردن تسهیلات لازم به منظور جبران عقب ماندگی های موجود در صنعت پتروشیمی به کار می گیرد.

*** در آستانه کریسمس، نفت ایران به ارزان قیمت‌ترین نفت سبد اوپک تبدیل شده و حتی پیش‌بینی می‌شود در صورت تداوم سقوط آزاد قیمت‌ها در هفته‌جاری بهای هر بشکه نفت سنگین ایران در محدوده ۲۰ دلار معامله شود. با این وجود بیژن زنگنه وزیر نفت اخیرا در واکنش به سقوط آزاد قیمت نفت حتی به بشکه ای ۳۰ دلار، گفته است: حتی در صورت سقوط قیمت نفت به بشکه ای ۳۰ دلار هم توسعه صنعت نفت ایران در دوران پسا تحریم متوقف نخواهد شد.

زنگنه وزیر نفت با بیان اینکه به محض لغو تحریم ها تولید روزانه نفت خام ایران در طول مدت چند روز حدود ۵۰۰ هزار بشکه در روز و سپس ۵۰۰ هزار بشکه دیگر در طول چند ماه افزایش می یابد، تاکید می کند: ایران برای بازپس گرفتن سهم خود از بازار نفت از هیچ کشوری مجوز نخواهد گرفت و اعضای اوپک باید جا را برای بشکه های نفت ایران باز کنند.

در همین حال سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) روز گذشته در گزارش ماهانه خود اعلام کرد: بهای نفت سنگین ایران در ماه نوامبر نسبت به اکتبر ۵ دلار و ۶۳ سنت کاهش یافته و متوسط قیمت نفت ایران در ماه نوامبر ۳۸ دلار و ۹۲ سنت در هر بشکه اعلام شده بود.

از این رو نفت ایران در یازدهمین ماه سال میلادی به عنوان پنجمین نفت ارزان در بین ۱۲ نفت موجود در سبد نفتی اوپک قرار گرفت به طوری که در این سبد به ترتیب نفت نفت مری ونزوئلا، اورینت اوکوادور، صادراتی کویت و نفت سبک بصره قیمت پایین تری نسبت به نفت سنگین ایران داشته اند. از سوی دیگر مطابق با گزارش اوپک، نفت سنگین ایران در طول یک ماه گذشته نسبت به ماه قبل از آن بیشترین کاهش قیمت را در بین نفت کشورهای اوپک تجربه کرده و در سال ۲۰۱۵ میلادی هم به طور کلی پنجمین نفت ارزان را در بین این کشورها داشته است.

پیش بینی می شود در صورت تداوم سقوط آزاد طلای سیاه در بازار جهانی، قیمت نفت خام ایران در طول معاملات هفته جاری حتی به کانال و محدوده بشکه ای ۲۰ دلار هم سقوط کند که در این صورت یک رکورد جدید در کاهش قیمت نفت خام صادراتی کشور به ثبت خواهد رسید.

این در حالی است که مطابق با گزارش دبیرخانه اوپک و کاهش ۵ دلاری قیمت هر بشکه نفت سنگین صادراتی و با توجه به صادرات روزانه یک میلیون بشکه نفت از کشور، درآمدهای روزانه فروش نفت ایران حدود ۵ میلیون دلار کاهش یافته که این کاهش با توجه به تحولات فعلی در بازار، دست کم تا چند هفته پیش روی ادامه دارد.