چرخش به سمت صنایع «کوچک»

12:30:00 بازار تمام...

12:09:00 حجم معاملات ذوب از 7 میلیون سهم فراتر رفت. سهم نزدیک به محدوده حداکثر قیمتی داد و ستد می شود.

12:06:00 ارفع به لحاظ بنیادی چیزی در دل ندارد. اما پس از ریزش سنگین اکنون به کف کانال خورده و با حمایت مواجه شده است.

11:54:00 در این دقایق گروه بیمه ای را هم به سمت بالا می خرند.

11:43:00 شفارس هم که به واسطه خبرهایی از افزایش سرمایه چند روزی با صف خرید همراه بود امروز در محدوده منفی کامل داد و ستد می شود. به نظر می رسد سهم یک عقب نشینی تا 380 - 390 داشته باشد.

11:32:00 صف سخوز تقریبا عرضه شد. تکمبا هم همینطور

11:25:00 گفته می شود یک پهپاد انگلیسی که وارد آسمان ایران شده بود ساعتی قبل در منطقه شوش استان خوزستان هدف قرار گرفت و ساقط شد!

11:20:00 تشکیل صف 2.5 میلیونی در نماد تکمبا! همانطور که گفتیم هدف اولیه سهم 83 تومان است.

11:14:00 کمباین هم حوالی محدوده مثبت کامل در حال داد و ستد است. مهمترین مقاومت سهم حوالی 83 تومن قرار دارد.

11:12:00 واتی همچنان در شکست 185 تومان ناکام است. به نظر می رسد سهم یکبار دیگر حوالی 165 - 170 تومان مورد توجه واقع شود.

11:04:00 ارزش معاملات خرد در دو بازار بورس و فرابورس در حدود 22 میلیارد تومان است. شاخص 7 واحد منفی...

10:50:00 صف کپارس تهدید می شود. با این حال به نظر می رسد پتانسیل رشد تا حوالی 720 تومان وجود دارد. به لحاظ بنیادی از سایر نمادهای گروه خود یک سر و گردن بالاتر است.

10:39:00 ابتدای این گزارش در مورد ولصنم صحبت کردیم. سهم تا محدوده 4 مثبت رشد کرد. جالب اینکه عمده خرید مربوط به حقوقی است.

10:33:00 از نکات جالب این دقایق بازار صف خرید وبیمه است. توصیه می کنیم سمت خریدار خصوصا در محدوده سقف قیمتی نباشید.

10:28:00 با این که چند ماهی است که ریزش کامدیتی ها ادامه دار است و افت شدیدی در همه کامدیتی ها به خصوص سنگ آهن، مس و ... تجربه میکنیم. گلدمن ساچ پیش بینی می کند به دلیل اضافه عرضه و کاهش تقاضا این افت های قیمتی می تواند ادامه نیز داشته باشد! مگر انکه تولید کاهش پیدا کند و یا تقاضا افزایش یابد که در کوتاه مدت بعید است. گلدمن ساچ پنج شنبه هفته گذشته گفت؛
ما پیش بینی میکنیم وضعیتی کامدیتی ها بدتر از این نیز شود. نفت خام و مس که به دلیلی اضافه عرضه بعید است افزایشی داشته باشند و پیش بینی میکنیم که قیمت نفت WTI در محدوده 45 دلار در هر بشکه و 50  دلار برای نفت برنت در سال 2016 بماند. برای طلا نیز پیش بینی میکنیم در محدوده 1100 دلار در هر انس  ظرف سه ماه آتی باقی بماند و در شش ماه آتی حدود 1050 باشد و در سال آتی حدود 1000 دلار در هر انس... گلدمن ساچ همچنین پیش بینی کرد قیمت مس برای خرید برای امسال در محدوده 4800 باقی بماند و برای پایان ساله آتی به محدوده قیمتی 4500 نیز برسد.  پیش بینی می شود سنگ آهن برای سال بعد در محدوده 44 دلار و برای سال 2017 در محدوده 40 دلار خواهد بود. گلدمن ساچ همچنین گفت: از دید ما قیمت های فعلی فرصت خرید نیستند و افت بیشتر متصور است! با این حال این سازمان پیش بینی کرد از سال بعد برخی روزنه های امید در بازار جهانی دیده شوند.

10:17:00 گروه خودرویی منتظر برگشت خودرو به تابلوی معاملات است. از تب و تاب گروه حمل و نقل هم کاسته شده. در ساختمانی ها هم خبری نیست فقط ثپردیس در نزدیکی های مثبت کامل معامله می شود آن هم تنها با 200 هزار سهم حجم!
10:12:00 مارگارین را پیش از آغاز بازار در بخش سیگنال آنلاین برای خرید معرفی کردیم. بعد از حجم معاملات محدوده سهم به صف خرید رسید. به نظر می رسد پتانسیل رشد تا حوالی 360 تومان را دارد.

10:02:00 شاخص کل در حدود 10 واحد منفی است. کلیت بازار خصوصا در نمادهای بزرگ تعریف چندانی ندارد و بازی اصلی به روی صنایع کوچک و تک سهم هاست. ارزش خالص معاملات بورس و فرابورس پس از کسر بلوک ها در حدود 14 میلیارد تومان است.

10:00:00 افزایش سرمایه بیمه ما از 1000 میلیارد ریال به 4000 میلیارد ریال از محل آورده نقدی و مطالبات

09:50:00 در بازار پایه تپکو همچنان مورد توجه معامله گران قرار دارد. در حالیکه کمتر از 1 ساعت از تایم معاملاتی سپری می شود سهم حجم معاملاتی در حدود 26 میلیون داشته است. لکما از دیگر نمادهای این بازار است که مورد توجه خریداران واقع شده. به نظر می رسد سهم تا حوالی 50 تومان در میان مدت رشد داشته باشد.

09:45:00 همانطور که گفتیم گروه سیمانی با افزایش تقاضا مواجه شده با این حال حجم معاملات هنوز رشد چشمگیری در این صنعت نداشته. از میان نمادهای این گروه ستران به لحاظ تکنیکی حوالی کف کانال کوتاه مدتی قرار دارد و آرایش ab=cd دوسویه در نمودار سهم تکمیل شده است. به نظر می رسد خرید سهم حوالی 173 - 175 ریسک چندانی ندارد. در صورتیکه قیمت بخواهد مطابق سنت قبلی حرکت کند باید شاهد رشد ارزش سهم تا حوالی 200 - 210 تومان باشیم.

09:39:00 ریزش شدید کامدیتی ها و فلزات اساسی چند ماهی است امری عادی شده ولی شدیدترین ریزش مربوط به سنگ آهن است که در مطالب قبل دلایل آن مورد بررسی قرار گرفته است. در هفته گذشته قیمت سنگ آهن 62% CFR تیانجین چین (معیار جهانی) به 45 دلار رسید که در عرض یک هفته حدود 5 درصد ریزش را تجربه کرد و از 8 جولای پایینترین نرخ برای سنگ آهن بود. سنگ اهن 58% تحویلی در بندر چینگدائو (Qingdao)نیز حدود 1 درصد افت کرد و به قیمت 42 دلار در هر تن رسید (که 20 سنت فقط از مینیمم خود در ماه های گذشته بیشتر است) و به طور کل حدود 12 درصد هر دو گرید در ماه گذشته افت را تجربه کردند. قیمت روز جمعه (20 نوامبر)با افت بیشتر  به قیمت 44.10 دلار رسید ( این قیمت ها را با قیمت 190 دلار در هر تن در سال 2011 مقایسه کنید)
انجمن فولاد و سنگ آهن چین نیز در هفته گذشته اعلام کرد که مصرف فولاد 6 درصد در بازه زمانی ژانویه تا اکتبر امسال (نسبت به سال قبل) افت کرده است و انتظار افت بیشتر را نیز می توان داشت، ضعف تقاضا و افق تیره اقتصاد چین (حداقل در کوتاه مدت) از مهمترین دلایل افت شدید قیمت سنگ آهن است
از طرف دیگر تولید فولاد جهانی حدود 3.1 درصد کاهش داشت (بنا بر اطلاعات منتظره انجمن فولاد جهان) که فقط در امریکا حدود 9 درصد کاهش نشان داده بود ( اگر چه تعرفه های گمرکی وضع شده نیز نتوانست کمکی کند)
از مهمترین دلایلی که میتوان برای چنین ریزش سنگینی ذکر کرد؛ کاهش تقاضای چین و اضافه عرضه تولیدکنندگان سنگ آهن جهان و تلاش آن ها برای بدست آوردن سهم بیشتر بازار چین دانست. این از ان رو است که تولییدکنندگان بزرگ جهانی (استرالیا و برزیل) بهای تمام شده بسیار پایینی برای سنگ آهن خود دارند و در چنینی ریزش قیمتی تلاش میکنند که با افزایش مقدار فروش کاهش قیمت را جبران کنند که این خود عاملی دیگر برای کاهش بیشتر قیمت ها شده است.

"از دید گلدمن ساچ : واگرایی شدیدی بین عرضه و تقاضای سنگ آهن ( اضافه عرضه و کاهش تقاضا) در کوتاه مدت بعید است پوشش داده شود و از دور خارج شدن عملیات های کم اهمیتی چون اسمارکو (Samarco) در معادن میناس گرایس (Minas Gerais) برزیل (دو هفته قبل) و کاهش عرضه 2 درصدی تجارت جهانی از را ه دریا سنگ اهن؛ تاثیری بر عرضه سنگ اهن نداشته است. با در نظر گرفتن دو طرح بزرگ روی هیل (Roy Hill) در غرب استرالیا و توسعه S11D در واله برزیل که که حداکثر در 12 ماه آینده به بهره برداری خواهند رسید و دورنمای ضعیف مصرف سنگ آهن و فولاد در چین ، گلدمن ساچ پتانسیل کمی برای رشد قیمت سنگ آهن می بیند"

گلدمن ساچ برای سال آینده قیمت سنگ اهن را حدود 44 دلار در هر تن پیش بینی کرد و برای سال 2017 حدود 40 دلار در هرتن پیش بینی می کند(امسال میانگین حدود 56.90 دلار در هر تن برای سال  پیش بینی می شود 2015)

09:30:00 در نماد کالسیمین شرکت برآورد کرده 32000 تن شمش روی تولید و با نرخ 1925 دلار و دلار 3330 تومن به فروش برساند. در حال حاضر نرخ هر تن روی 1600دلار است و  در شش ماهه اول هم حدودا 12000 تن فروش شرکت بوده است. به نظر بودجه شرکت کمی دست بالا بسته شده است. این روزها تنها نکته مثبت برای این سهم افزایش نرخ دلار در بازار آزاد است.

09:20:00 تحرکات مثبتی در گروه سیمانی دیده می شود. با این حال تقاضا فعلا آنطور که باید جدی نیست.

09:12:00 کچینی صفش عرضه شد و اکنون بار دیگر خریداران برای خرید سهم به صف نشستند. در مورد این نماد چند خط پایین تر صحبت کردیم. در کل همانطور که انتظار داشتیم کاشی و سرامیکی ها با تقاضا خوبی مواجه شدند.

8:53:00 شسینا را اگر بخاطر داشته باشید بارها در شهریور ماه زیر 600 تومان برای خرید مناسب ارزیابی کردیم. جالب است که بیش از 2 ماه سهم صف خرید را تجربه می کند و فروشنده خاصی ندارد. دریغ از یک گره معاملاتی!!!

08:50:00 تحلیل تکنیکی شپلی به روی خروجی سایت قرار گرفت. برای خواندن تحلیل اینجا را کلیک کنید.

08:45:00 کچینی را زیر نظر داشته باشید. در حال حاضر سهم صف خرید ضعیفی دارد. به لحاظ تکنیکی این سهم در صدد تشکیل سر و شانه کف می باشد. در صورتیکه بتواند 183 - 185 تومان را پشت سر بگذارد می تواند تا حوالی 230 تومان پیشروی داشته باشد. لازم به یادآوری است که این سهم ریسک نقدشوندگی دارد. مضاف بر اینکه شرایط بنیادی این گروه همچنان نامساعد است.

08:40:00 ولصنم را زیر نظر داشته باشید. به لحاظ تکنیکی فعلا 132 تومان مقاومت سهم است. حوالی 116 تومان هم حمایت می شود. در صورتیکه قیمت بتواند در روزهای آینده بالای 132 تومان تثبیت شود می تواند در قالب کف دوقلو تا حوالی 150 تومان رشد داشته باشد.

08:32:00 کگاز ، قزوین و خکمک مهمترین صفوف خرید در بازار هستند.

8:25:00 بنیادی مستضعفان 59.9 درصد از قچار را با قیمت هر سهم 250 تومان به صورت نقد برای فروش آگهی کرده است.

8:20:00 بازار را در حالی آغاز می کنیم که همچنان تغییری در پارامترهای بازار ایجاد نشده است. روند متعادل و نوسانی روزهای قبل ادامه خواهد داشت. در بازارهای جهانی اوضاع کمی بهتر شد و از ریزش های وحشتناک هفته گذشته خبری نبود. از طرفی دیگر به پایان ماه رسیدیم و تسویه اعتبارهای ماهانه را هم پشت سر گذاشتیم. در مجموع به نظر شرایط این هفته بهتر از هفته قبل باشد. به نظر می رسد طی این هفته بازار بیشتر روی سهم ها و گروه های کوچک تر متمرکز شود. کاشی سرامیک ، غذایی ، برخی نمادهای مرتبط با کانی های غیر فلزی در کنار تک سهم های بازار می توانند لیدرهای این هفته باشند. با این حال نیم نگاهی هم باید به شاخص کل داشت. در حدود یک ماه است که با هر ترفندی شاخص بالای 62800 واحد قرار دارد. شکسته شدن این سطح می تواند فشار روانی به بازار وارد کند.