هر روز بدتر از دیروز

بازار را در حالی آغاز کردیم که حال و روز بازار سرمایه همچنان خوب نیست. شاخص کل تا این لحظه و در زمان نگارش این مطلب با 322 واحد افت به رقم 62629 واحد رسیده است. شاخص قیمت هم 135 واحد منفی است و به رقم 26184 واحد رسیده است. شبندر با 46 ، وبصادر با 27 و مبین با 23 واحد بیشترین تاثیر منفی را به روی شاخص تیپکس داشتند.

ارزش معاملات در حالی که یک نیمه از بازار سپری شده همچنان پایین است و در حدود 264 میلیارد ریال می باشد! مبین با 18 میلیارد ریال و آکنتور با 13 میلیارد ریال بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص دادند.

نمودار روزانه شاخص کل از ابتدا تا کنون یکسره و تقریبا با شیب ثابت نزولی بوده.

در بازار فرابورس آیفکس تقریبا 4 واحد ریزش داشته و در سطیح 46 واحد قرار دارد. ذوب آهن و شاوان بیشترین تاثیرات مثبت و منفی را به روی شاخص این بازار داشتند. ارزش معاملات تنها 112 میلیارد ریال است بیش از 13 میلیارد ریال آن متعلق به معاملات ذوب می باشد.

اخبار سیاسی – اقتصادی

*علی‌اکبر ولایتی رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در حاشیه دیدار با سیرید کاگ نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور لبنان که عصر امروز دوشنبه برگزار شد، با اشاره به اهمیت لبنان در منطقه اظهار داشت : صرف‌نظر از اینکه هدف آمریکایی‌ها برای بازدید از مراکز نظامی جمهوری اسلامی چیست، باید بگویم که بازدید از سایت‌های نظامی جمهوری اسلامی براساس دیدگاه‌های بسیار دقیق مقام معظم رهبری ممنوع است و به هیچ غریبه‌ای اعم از آمریکایی‌ و غیرآمریکایی اجازه بازدید از مراکز نظامی و حساس جمهوری اسلامی را نخواهیم داد.

وی در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه چرا باید به 1+5 بی‌اعتماد بود، ادامه داد: باید بین برخی کشورهای عضو 1+5 تفکیک قائل شد، برخی مانند روسیه و چین علناً نظر خودشان را اعلام می‌کنند و لاوروف اعلام کرده که نیازی به بازدید از مراکز نظامی ایران نیست و طرف مقابل که همان‌ آمریکایی‌ها هستند، می‌گویند باید بازدید از مراکز نظامی و هسته‌ای ایران صورت گیرد و هدف آنها طرح مسئله هسته‌ای در ایران نیست و براساس آنچه سازمان انرژی اتمی اعلام کرده هیچ نشانه‌ای از انحراف ایران در مسیر صلح‌آمیز هسته‌ای وجود ندارد.

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص ادامه داد: مطمئن هستیم که آنها به‌دنبال بهانه‌ای جدید برای ایجاد مزاحمت در ایران هستند، ولی مردم ایران از ابتدای انقلاب به‌نوعی با تحریم‌ها مواجه بودند و آموختند که چگونه در تحریم‌ها زندگی کنند و بدانند که بقیه دنیا نیز از آنها تبعیت نخواهند کرد.

ولایتی تصریح کرد: چین و روسیه و برخی کشورهای اروپایی در ماه‌های اخیر کمپانی‌های خود را برای آمدن به ایران تشویق کردند و قصد دارند که با ایرانی‌ها وارد مذاکرات شوند و هرچه می‌گذرد اثر حصر اقتصادی قطعاً با مقاومت جمهوری اسلامی، دولت و تدبیر نظام جمهوری اسلامی کمرنگ خواهد شد و کسانی نیز که مصمم بودند ایران را به محاصره اقتصادی در بیاورند شکست خواهند خورد.

*باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در کنفرانس خبری پس از نشست سران هفت کشور صنعتی جهان گفت که ایران باید فرصت حل بحران پرونده هسته‌ای خود را غنیمت بشمارد. باراک اوباما در پایان اجلاس گروه هفت گفت: فراتر از اروپا، ما درباره مذاکرات در خصوص برنامه هسته ای ایران گفتگو کردیم. ما همچنان متحد هستیم تا به سمت مراحل نهایی گفتگوها برسیم. ایران فرصتی تاریخی برای رفع نگرانی های جامعه بین المللی درباره برنامه هسته ای خود دارد و ما اتفاق نظر داریم که ایران نیاز دارد از این فرصت استفاده کند.

وی گفت: درباره مسائل امنیتی، گروه هفت همچنان در حمایت از اوکراین متحد است. ما همچنان به حمایتهای اقتصادی و فنی از اوکراین در مسیر اصلاحات حیاتی در اقتصاد خود و تقویت دموکراسی این کشور ادامه می دهیم. دوباره در چند روز اخیر شاهد بوده ایم نیروهای روسیه همچنان به عملیات در شرق اوکراین ادامه می دهند و تمامیت ارضی و استقلال این کشور را نقض می کنند. این دومین سال است که گروه هفت بدون حضور روسیه تشکیل شده است. این نمونه دیگری از انزوای روسیه است. همه اعضای گروه هفت همچنان تحریمها علیه روسیه را حفظ کرده اند که برای تجاوزاتش علیه اوکراین است. مهم است بدانیم اقتصاد روسیه به میزان قابل توجهی ضعیف شده است. ارزش روبل و سرمایه گذاری خارجی در این کشور کاهش یافته و تورم بیشتر شده است. بانک مرکزی روسیه بیش از یکصد و پنجاه میلیارد دلار از ذخایر ارزی خود را از دست داده است. بانکهای روسیه عملا دسترسی به بازارهای بین المللی را از دست داده اند.

اوباما افزود: شرکتهای انرژی روسیه به سختی می توانند خدمات و فناوریهای لازم را برای طرحهای خود از خارج وارد کنند. دسترسی شرکتهای دفاعی روسیه نیز به فناوریهای کلیدی قطع شده است. روسیه در رکود اقتصادی است. بنابراین اقدامات روسیه در اوکراین به این کشور لطمه زده است و مردم این کشور نیز لطمه خورده اند. در گروه هفت ما توافق کردیم در عین حالیکه تلاش می کنیم راه حلی دیپلماتیک برای این مسئله پیدا کنیم، تحریمها علیه روسیه تا زمانی که روسیه به وظایف خود براساس توافقنامه مینسک عمل نمی کند، ادامه می یابد. شرکای اروپایی ما دوباره تاکید کرده اند تحریمهای خود را علیه روسیه حفظ می کنند تا زمانی که قرارداد مینسک به طور کامل اجرا شود ، معنای آن این است که تحریمهای کنونی اتحادیه اروپا تا پس از ژوئیه ادامه پیدا می کند. گروه هفت همچنین به روشنی اعلام کرد اگر لازم باشد آماده ایم تحریمهای مهم بیشتری را علیه روسیه وضع کنیم.

*به گزارش رویترز،‌وزیر انرژی روسیه گفت کشورش برنامه ای برای واردات نفت از ایران ندارد و نفت ایران برای اجرای قرارداد شرکت های روسی در قالب عملیات سواپ مورد استفاده قرار نمی گیرد.

الکساندر نواک در عین حال تصریح کرد تجار روسی می توانند به ایران برای فروش نفت خود در بازار بین المللی کمک کنند و ایران می تواند از پولی که از این طریق بدست می آورد برای خرید کالاهای روسی استفاده کند. وی افزود: ما خودمان یک کشور تولیدکننده هستیم و قصد نداریم نفت آن ها را بخریم. نواک در ادامه در تناقض با جملات قبلی خود گفت: در چارچوب یادداشت تفاهم توسعه همکاری های تجاری و اقتصادی بین دو کشور، ایران به ما نفت می فروشد و پول آن برای خرید کالا از روسیه مورد استفاده قرار می گیرد. تجار ما اگر ممکن باشد به یافتن خریدار کمک می کنند.

وزیر نفت ایران چندی پیش ابراز امیدواری کرده بود واردات نفت ایران توسط روسیه در هفته جاری آغاز شود. امروز خبری نیز از صادرات 100 هزار تن غله روسیه به ایران منتشر شد که تصور می شود در چارچوب توافق مبادله نفت در برابر کالا بین دو کشور انجام شده است.

بازار سهام

همچنان حجم بازار پایین است و تمایلی برای خرید دیده نمی شود. از طرفی دیگر حقوقی ها هم مشارکت چندانی در بازار ندارند و سهم تحت مالکیت خود را اگر هم نفروشند نمی خرند! و ترجیح می دهند نقدینگی باقی مانده را در سپرده بانکی و اوراق مشارکت حفظ کنند.

با این شرایطی بازار بسیار بعید به نظر می رسد که در نیمه دوم معاملات هم اتفاق خاصی را شاهد باشیم.

در مورد حواشی و مشکلات بازار در گزارش هشت صبح صحبت کردیم. به نظر بهتر است در این گزارش به جای پرداختن به حواشی بازار به بررسی وضعیت چند نماد بازار بپردازیم.

در نماد غبشهر شرکت سود سال مالی منتهی به 30 آذر 1394 را 1689 ریال پیش بینی کرده است. واقعا در این قیمت ها سهم ارزنده است. به لحاظ نموداری سهم حوالی 655 تومان با محدوده کف قبلی برخورد می کند و با توجه به شرایط اندیکاتورها بعید است که این سطح شکسته شود.

در نماد فایرا هم اکنون سهم در محدوده منفی کامل در حال داد و ستد است. سود سال مالی جاری 178 تومان پیش بینی شده و این در حالیست که شرکت 1679 ریال هم برای سال 93 سود دارد و هم اکنون با پ بر ای 3 یعنی 2 واحد کمتر از میانگین پ بر ای گروه معامله می شود. به نظر می رسد جو روانی ناشی از افزایش نرخ حامل های انرژی باعث شده تا روند کاهشی ارزش سهم ادامه دار باشد. به لحاظ نموداری سهم در حال پر کردن شکاف ایجاد شده در نمودار می باشد و ممکن است تا حوالی 450 – 460 تومان ریزش داشته باشد.

کالسیمین از دیگر نمادهای گروه فلزی است که قیمت های زیر 200 تومان را هم تجربه کرد! در اشل هفتگی و برای بلند مدت قیمت سهم در حال تشکیل الگوی BAT صعودی است. به نظر می رسد خرید پله ای سهم در رنج 170 – 190 تومان می تواند کم ریسک باشد.

در بیمه ای ها البرز به نظر می رسد در قالب یک الگوی AB=CD و برای تکمیل الگوی هارمونیک پروانه صعودی تا محدوده 103 – 105 تومان ریزش داشته باشد.