پس از تصویب صورت های مالی شرکت، مبلغ ٣٠٠ ریال (حدود ٧٠ درصد سود خالص دوره مالی) به عنوان سود تقسیمی هر سهم تصویب شد. همچنین روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه كثیرالانتشار، موسسه حسابرسی هشیار بهمند به عنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به عنوان حسابرس و بازرسی علی البدل شرکت انتخاب شدند...
جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شركت سرمایه گذاری بهمن٬ در تاریخ 06.12.93 در محل سالن آمفی تئاتر هتل سیمرغ در ساعت10 با حضور حدود 94 درصد از صاحبان سهام برگزار گردید. جلسه مجمع با تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید آغاز گردید. ریاست این مجمع را آقای سعید موحدی به نمایندگی از گروه بهمن به عهده داشت. همچنین آقایان سید محسن هاشمی و میثم ساریان به ترتیب به نمایندگی از تعاونی اعتبار ثامن الائمه و بیمه ملت به عنوان ناظرین مجمع، آقای حجت اله انصاری مدیر عامل شركت و آقای هانی بابازاده به عنوان دبیر مجمع در این جلسه حضور داشتند. در ابتدای جلسه مجمع، آقای انصاری مدیر عامل شرکت از زحمات اعضای هیات مدیره تقدیر و تشكر به عمل آورد و سپس به ارائه گزارش فعالیت هیات مدیره پرداخت.
خلاصه اهم تصمیمات مجمع
پس از تصویب صورت های مالی شرکت، مبلغ 300 ریال (حدود 70 درصد سود خالص دوره مالی) به عنوان سود تقسیمی هر سهم تصویب شد. همچنین روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه كثیرالانتشار، موسسه حسابرسی هشیار بهمند به عنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به عنوان حسابرس و بازرسی علی البدل شرکت انتخاب شدند.
خلاصه گزارش فعالیت هیات مدیره
در این جلسه مدیر عامل شركت گزارشی از فعالیت هیات مدیره ارائه نمود. اهم نكات گزارش مذكور به شرح زیر است:
1- اعضای هیأت مدیره
| ردیف | نام و نام خانوادگی | تحصیلات و مدارک حرفهای | زمینه های سوابق کاری | اهم عضویت قبلی در هیئت مدیره سایر شرکتها در 5 سال اخیر |
| 1 | محمدرضا سروش | کارشناسی ارشد مهندسی صنایع | علمی و اقتصادی | گروه بهمن |
| 2 | محسن هاشمی | کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی | مدیریتی و اقتصادی | کارگزاری بهمن - سرمایهگذاری غدیر |
| 3 | مسعود حجاریان | دکتری مدیریت سیستم | علمی و اقتصادی | سایپا- سرمایهگذاری ملی- گروه بهمن |
| 4 | امیر خرمی شاد | کارشناسی ارشد MBA | مدیریتی و اقتصادی | صنایع ریخته‌گری ایران- ریخته گری تراکتورسازی |
| 5 | امیر محمد رحیمی | کارشناسی ارشد | مدیریتی و اقتصادی | گروه مالی مهر اقتصاد |
| 6 | حجتاله انصاری | دکتری مدیریت مالی | علمی و اقتصادی | مدیریت توسعه گوهران امید- کارگزاری بهمن |
2- روند سود آوری شركت
خلاصه صورت و زیان اصلی (مبالغ به میلیون ریال)
| شرح | 1393.09.30 | 1392.09.30 تجدید ارائه شده | درصد تغییرات |
| درآمد عملیاتی | 1،053،373 | 1,003,448 | 4 |
| هزینه های عملیاتی | (31،559) | (27،113) | 16 |
| هزینه های مالی | (1،551) | (13,626) | (89) |
| سایر درآمدها (هزینه) های غیر عملیاتی | (32) | 77,814 | - |
| سود خالص | 1،030،745 | 1,181,000 | (13) |
خلاصه صورت و زیان تلفیقی (مبالغ به میلیون ریال)
| شرح | 1393.09.30 | 1392.09.30 | درصد تغییرات |
| درآمد عملیاتی | 710,457 | 872,866 | (19) |
| سهم گروه از سود شرکتهای وابسته | 98،679 | 123,100 | (20) |
| هزینه های عملیاتی | (109,185) | (89,949) | 21 |
| هزینه های مالی | (17،166) | (41,035) | (58) |
| سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی | 38،253 | 35,735 | 7 |
| سود قبل از مالیات | 871،560 | 1،162،975 | (25) |
| سود خالص | 858،261 | 1،146،679 | (25) |
3- ترکیب درآمدی شرکت
در جدول زیر ترکیب درآمدهای شرکت ارائه شده است:
| مبالغ به میلیون ریال | |||
| شرح | 30.09.1393 | 30.09.1392 | درصد تغییرات |
| سود حاصل از سرمایه گذاری‌ها | 901،052 | 651,835 | 38 |
| سود حاصل از فروش سهام | 152،321 | 351,613 | (57) |
| جمع | 1،053،373 | 1,003,447 | 5 |
| تعدیل کاهش ارزش انباشته سرمایه گذاری | 0 | 137,368 | (100) |
| درآمد حاصل از سپرده بانکی و اوراق مشارکت | 10،514 | 3،109 | 238 |
| درآمد غیر عملیاتی(سود حاصل از فروش داراییهای ثابت) | (32) | 77،814 | - |
در خصوص ترکیب درآمدهای شرکت در سال مالی مورد گزارش و مقایسه آن با سال مالی قبل نکات زیر قابل توجه است:
1- در سال مالی مورد گزارش به دلیل کاهش ارزش سهام موجود در پرتفوی شرکت به تبع کاهش ارزش بازار سهام در بورس، به منظور حفظ ثبات درآمدهای شرکت، تمرکز بر دریافت سود تقسیمی شرکتها افزایش داشته است. به گونه‌ای که با وجود کاهش سود حاصل از فروش سرمایهگذاری با افزایش درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها(سود تقسیمی)، مجموع این دو رقم حدود 5 درصد افزایش داشته است.
2- در سال مالی قبل درآمدهایی به مجموع 217،523 میلیون ریال، ناشی از برگشت ذخیره کاهش ارزش سرمایه‌گذاری‌ها به مبلغ 137،368 میلیون ریال و درآمد غیر عملیاتی ناشی از سود فروش دارایی ثابت به مبلغ 77،814 میلیون ریال محقق گردیده است. با توجه به غیر مستمر بودن درآمدهای مذکور، با کنار گذاشتن درآمدهای مورد اشاره از ترکیب درآمدهای سال مالی قبل، سود خالص سال مالی مورد گزارش در مقایسه با سال مالی قبل نشان‌دهنده افزایش6 درصدی است.
4- بازدهی سهام شرکت
بازدهی سهام شرکت سرمایه گذاری بهمن در فاصله زمانی برگزاری مجمع سال قبل تا مجمع سال جاری در حدود 4 درصد بوده است، در حالیکه بازدهی شاخص کل و شاخص قیمت در این دوره به ترتیب منفی 20 درصد و منفی 30 درصد بوده است. شرکت از این حیث در بین 21 شرکت سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رتبه دوم را داشته است. شرکت سرمایهگذاری بهمن در تاریخ 30.09.1393 با ارزش بازاری معادل4,295,500 میلیون ریال در رده هفتم شرکت های صنعت سرمایهگذاری بورس قرار دارد.
5- روند تغییرات خالص ارزش روز دارایی های شركت(NAV)
| شرح | 1393.09.30 | 1392.09.30 | درصد تغییرات |
| حقوق صاحبان سهام- میلیون ریال | 3,917,278 | 2.892.768* | 35 |
| ارزش افزوده پرتفوی بورسی- میلیون ریال | 181.336 | 1.616.108 | (86) |
| کل خالص ارزش روز داراییهای شرکت- میلیون ریال | 4.098.613 | 4.508.876 | (9) |
| خالص ارزش روز دارایی به ازای هر سهم- ریال | 1.694 | 1.863 | (9) |
* از مبلغ حقوق صاحبان سهام 30.09.1392، سود تقسیمی این سال معادل 968,000 میلیون ریال کسر گردیده است.
ذکر این نکته نیز ضروری است که ارزش افزوده پرتفوی غیربورسی شرکت که عمدتاً در صنعت ساخت وساز متمرکز است در محاسبه NAV لحاظ نشده است. در صورت در نظر گرفتن ارزش افزوده پرتفوی غیربورسی، NAV شرکت افزایش قابل ملاحظه ای نسبت به رقم فوق الذکر خواهد داشت.
6- سرمایه گذاری های شركت
ترکیب سبد سرمایه گذاری بورسی و غیر بورسی بر حسب بهای تمام شده به شرح جدول زیر است:
| شرح | 1393 | سهم از کل | 1392 | سهم از کل |
| بهای تمام شده سرمایه گذاری در سهام بورسی | 2,354,956 | %77 | 2,307,307 | 83% |
| بهای تمام شده سرمایه گذاری در سهام غیر بورسی | 684,863 | %23 | 477,861 | 17% |
| مجموع | 3,039,819 | 100% | 2,785,168 | 100% |
در مجموع بهای تمام شده 2,354,956 میلیون ریالی سبد سرمایه گذاری های بورسی در پایان سال مالی منتهی به 30 آذرماه 1393 سهم صنایع فلزات اساسی 33 درصد، بانک ها و موسسات اعتباری 16 درصد، شیمیایی 16 درصد، خودرو و قطعات 15 درصد و 20 درصد را سایر صنایع تشکیل داده است. کل ارزش بازار سبد سرمایه گذاری های بورسی نیز در پایان سال مالی منتهی به 30 آذرماه 1393 برابر 2,536,292 میلیون ریال بوده است که صنعت فلزات اساسی 31 درصد، صنعت شیمیایی 17 درصد، بانکها و موسسات اعتباری 16 درصد، صنعت خودرو و قطعات 16 درصد و سایر صنایع 20 درصد را تشکیل داده اند.
تركیب سبد سرمایه گذاری بورسی بر حسب بهای تمام شده
|
|
| مبالغ به میلیون ریال | ||
| صنعت | 93 | 92 | ||
| بهای تمام شده کل 30.09.1393 | درصد از کل | بهای تمام شده کل 30.09.1392 | درصد از کل | |
| فلزات اساسی | 786,658 | 33% | 731,781 | 32% |
| بانک ها و نهادهای پولی | 371,920 | 16% | 320,434 | 14% |
| شیمیایی | 368,932 | 16% | 388,786 | 17% |
| خودرو و قطعات | 350,671 | 15% | 402,229 | 17% |
| فرآورده های نفتی | 182,498 | 8% | 147,862 | 6% |
| کانه های فلزی | 72,404 | 3% | 118,021 | 5% |
| بیمه و بازنشستگی | 59,236 | 3% | 59,086 | 3% |
| مواد دارویی | 41,072 | 2% | 8,485 | 0% |
| چندرشته ای صنعتی | 32,797 | 1% | 23,768 | 1% |
| غذایی بجز قند وشکر | 28,057 | 1% | 47,959 | 2% |
| انبوه سازی املاک و مستغلات | 23,087 | 1% | 43,163 | 2% |
| پست و مخابرات | 19,317 | 1% | 0 | 0% |
| سیمان آهک گچ | 16,022 | 1% | 11,607 | 1% |
| سایر | 2,285 | 0% | 4,127 | 0% |
| جمع | 2,354,956 | 100% | 2,307,307 | 100% |
همانطور که در جدول فوق مشاهده می‌شود ترکیب سبد سرمایه گذاری در سال مالی مورد گزارش تغییر قابل ملاحظه‌ای نیافته است. سیاست سرمایه گذاری شرکت، سرمایه گذاری در صنایع با مزیت پایدار و بازده انتظاری مناسب بوده است. در راستای ایجاد بازدهی مناسب در سبد سرمایه گذاری، وضعیت صنایع و شرکتها دائماً مورد پایش و تحلیل قرار گرفته است. در جدول زیر ترکیب سبد سرمایهگذاری بر حسب ارزش بازار نیز نشان داده شده است.
تركیب سبد سرمایه گذاری بورسی بر حسب ارزش بازار
|
|
| مبالغ به میلیون ریال | ||
| صنعت | 93 | 92 | ||
| ارزش بازار در 30.09.1393 | درصد از کل | ارزش بازار در 30.09.1392 | درصد از کل | |
| فلزات اساسی | 791,057 | 31% | 1,281,351 | 33% |
| شیمیایی | 439,092 | 17% | 573,830 | 15% |
| بانک ها و نهادهای پولی | 396,290 | 16% | 491,797 | 13% |
| خودرو و قطعات | 393,369 | 16% | 731,696 | 19% |
| فرآورده های نفتی | 122,802 | 5% | 151,952 | 4% |
| بیمه و بازنشستگی | 112,400 | 4% | 152,388 | 4% |
| کانه های فلزی | 81,776 | 3% | 251,221 | 6% |
| مواد دارویی | 58,109 | 2% | 41,019 | 1% |
| انبوه سازی املاک و مستغلات | 41,583 | 2% | 87,890 | 2% |
| غذایی بجز قند وشکر | 35,806 | 1% | 109,913 | 3% |
| چندرشته ای صنعتی | 35,090 | 1% | 40,362 | 1% |
| پست و مخابرات | 18,481 | 1% | 0 | 0% |
| سایر | 10,438 | 0% | 9,996 | 0% |
| جمع | 2,536,292 | 100% | 3,923,415 | 100% |
7- گزارش فعالیت اهم شركت های سرمایه پذیر
- شركت کارگزاری بهمن:
شرکت کارگزاری بهمن به عنوان یکی از شرکتهای تابعه سرمایهگذاری بهمن در تاریخ 10.12.1383به صورت شرکت سهامی خاص به ثبت رسیده است. مرکز اصلی آن در مشهد و شعب آن در تهران، شیراز، همدان، کرج، اصفهان، کاشان، اردبیل، بندرعباس، کرمانشاه، رشت، کیش، تبریز و ... واقع است. شرکت کارگزاری بهمن دارای رتبه الف در بین کارگزاران بورس اوراق بهادار و رتبه ب در بورس کالا می باشد. روند سودآوری شرکت کارگزاری بهمن طی سه سال اخیر و سهم شرکت از حجم معاملات بورس اوراق بهادار و بورس کالا به شرح جدول زیر میباشد:
| مبالغ به میلیون ریال | |||
| شرح | سال مالی منتهی به 31.06.1393 | سال مالی منتهی به 31.06.1392 | سال مالی منتهی به 31.06.1391 |
| خالص درآمد حاصل از کارمزد | 94,857 | 84.705 | 37,068 |
| هزینه اداری و عمومی | )46,255( | (32.472) | (20,696) |
| سود (زیان) عملیاتی | 50,933 | 50.908 | 18,978 |
| درآمدها(هزینه‌ها) غیر عملیاتی | 32،372 | 5،778 | 5،405 |
| سود قبل از کسر مالیات | 81,015 | 53.080 | 19,248 |
| سود خالص | 68,827 | 40.315 | 15,671 |
| سهم شرکت از حجم معاملات بورس اوراق بهادار در سال مالی منتهی به 31.06.1393 | |||
| شرح | ارزش خرید و فروش خرد و بلوك (میلیون ریال) | ارزش خرید و فروش عمده (میلیون ریال) | ارزش خرید و فروش كل (میلیون ریال) |
| شرکت (بورس و فرابورس) | 22،612،120 | 1،851،444 | 24.463.564 |
| بازار (بورس و فرابورس) | 2،129،853،072 | 355،686،309 | 2.485.539.381 |
| سهم از بازار به درصد (بورس و فرا بورس) | %1.1 | %0.5 | %1 |
| سهم شرکت از حجم معاملات بورس کالا در سال مالی منتهی به 31.06.1393 | |
| شرح | ارزش خرید و فروش كل (میلیون ریال) |
| شرکت | 9،063،771 |
| بازار | 421،630،734 |
| سهم از بازار | 2.1% |
- شرکت لیزینگ آریادانا:
شرکت سرمایه گذاری بهمن مالکیت 85 درصد شرکت لیزینگ آریادانا را در اختیار دارد. خلاصه صورت سود و زیان شرکت لیزینگ آریادانا در سه سال مالی اخیر به صورت ذیل است:
| مبالغ به میلیون ریال | ||||
| شرح | سال مالی منتهی به 30.9.1393 | سال مالی منتهی به 30.9.1392 | سال مالی منتهی به 30.9.1391 | |
| جمع درآمدهای عملیاتی | 28.484 | 30،618 | 10,724 | |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (15.144) | (11،587) | (7,013) | |
| سود (زیان) عملیاتی | 20.051 | 26،111 | 7,737 | |
| درآمدها(هزینه‌ها) غیر عملیاتی | 756 | 682 | 900 | |
| سود قبل از کسر مالیات | 19.294 | 26،793 | 8,637 | |
| سود خالص | 18.183 | 23،263 | 4,973 |
- شركت سرمایه گذاری آوین:
شركت سرمایهگذاری آوین در تاریخ 11.05.1383 به صورت شركت سهامی عام تأسیس شده و طی شماره 227366 در اداره ثبت شركتها و مالكیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. خلاصه صورت سود و زیان شرکت به شرح جدول زیر میباشد:
لازم به ذکر است ماموریت اصلی شرکت سرمایهگذاری آوین استفاده از فرصت‌های کوتاه‌مدت سرمایهگذاری در بورس و فرابورس است. در این دوره به تبع افت ارزش سهام و شاخص‌های بورس، سود شرکت نیز کاهش یافته است.
- شركت توسعه ساختمانی بهمن و پروژه بافكار:
شرکت سرمایه گذاری بهمن مالک 98 درصد شركت توسعه ساختمانی بهمن می باشد. مهمترین پروژه این شرکت، پروژه شرکت بافکار است. شرکت توسعه ساختمانی بهمن 94 درصد سهام شرکت بافکار را در اختیار دارد. شرکت بافکار مالکیت زمینی به مساحت حدود 11 هکتار در جنوب تهران، حدفاصل راه آهن و خیابان شهید رجایی، را در اختیار دارد. با توجه به بهای تمام شده این زمین، ارزش افزوده مناسبی در سبد سرمایه گذاری های شرکت وجود دارد. در زمین مذکور پروژه ای با مشارکت سازمان مشارکت های شهرداری تهران تعریف شده است. از آنجاییکه انجام پروژه مذکور نیاز به سرمایه گذاری قابل توجهی دارد، شرکت سرمایه گذاری بهمن در پی بررسی گزینه‌های مختلف تامین مالی پروژه است.
- سایر شرکت ها:
خلاصه عملکرد سایر شرکتها (با مالکیت کمتر از 50 درصد) به شرح جدول زیر است.
| مبالغ به میلیون ریال | ||
| نام شرکت | درصد مالکیت(مستقیم و غیرمستقیم) | سود خالص 93 |
| سرمایه گذاری ارزش آفرینان | %30.3 | 228.903 |
| سرمایه گذاری جامی | %38 | 3.211 |
| گروه انرژی آریادانا | %38.5 | 70،532 |
8- اهم اقدامات انجام شده و برنامه های آتی:
اهم اقدامات صورت گرفته در سال مالی مورد گزارش به شرح زیر است:
- افزایش سرمایه شرکتهای تابعه
در سال مورد گزارش افزایش سرمایه شرکت کارگزاری بهمن از مبلغ 50 میلیارد ریال به 200 میلیارد ربال در راستای توسعه فعالیت‌های آن، مورد تصویب مجمع عمومی فوقالعاده شرکت قرار گرفت که افزایش سرمایه از مبلغ 50 میلیارد ریال به 150 میلیارد ریال اجرایی شده و در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. همچنین افزایش سرمایه از مبلغ 150 میلیارد ریال به 200 میلیارد ریال در دست اقدام میباشد. به منظور کسب بازدهی مناسب و استفاده از فرصت‌های بازار، در شرکت سرمایهگذاری آوین نیز افزایش سرمایه‌ای از مبلغ 50 میلیارد ریال به 100 میلیارد ریال ثبت گردیده است. در راستای اصلاح ساختار مالی شرکت بافکار، افزایش سرمایه از 188 میلیون ریال به 60،588 میلیون ریال به تصویب مجمع عمومی فوق العاده این شرکت رسیده است که اقدامات مقتضی در ارتباط با ثبت آن در حال انجام است.
- واگذاری شرکتهای غیر فعال تابعه
بنابر تکالیف مجامع سنوات گذشته به منظور مدیریت بهینه، شفاف‌سازی و خروج از شرکتهای غیرفعال تابعه، هیئت مدیره فروش شرکتهای پوسته‌ای با فعالیت موازی با شرکت سرمایهگذاری بهمن را مصوب و در دستور کار شرکت قرار داد. در این راستا داراییهای موجود در این شرکتها که اساساً سرمایهگذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی تابعه بود، به شرکت اصلی و سایر شرکتهای تابعه منتقل گردید. همچنین بازاریابی لازم جهت واگذاری این شرکتها انجام شد و در نهایت از طریق مزایده در بازار سوم فرابورس به فروش رسید. جزئیات واگذاری این شرکتها به شرح جدول زیر میباشد:
|
|
|
|
| مبالغ به میلیون ریال | ||
| ردیف | نام شرکتها | بهای تمام شده | قیمت فروش | سود فروش پس از کسر هزینه فروش | ||
| 1 | سرمایهگذاری سیراف | 20,060 | 55,480 | 34,849 | ||
| 2 | سرمایهگذاری اعتصام | 20,060 | 28,000 | 7,652 | ||
| 3 | سرمایهگذاری ارشک | 20,060 | 33,840 | 13,432 | ||
| 4 | سرمایهگذاری مفتاح | 10,045 | 22,300 | 12,026 | ||
| 5 | سرمایهگذاری سلیم | 9,999 | 53,125 | 42,579 | ||
| 6 | سرمایهگذاری حافظ اعتماد | 100 | 4,605 | 4,457 | ||
| 7 | سرمایهگذاری زعیم | 100 | 3,510 | 3,373 | ||
| 8 | پردازش اطلاعات ایرانیان | 100 | 3,100 | 2,968 | ||
| جمع | 80,524 | 203,959 | 121,336 | |||
- پرداخت مطالبات سود سهامداران: مانده مطالبات سود سهامداران پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سال قبل حدود 1،170 میلیارد ریال بوده است. تا کنون 960 میلیارد ریال از این مطالبات پرداخت شده و هم اکنون این مبلغ به 210 میلیارد ریال کاهش یافته است.
- پرداخت اقساط خصوصی سازی: آخرین قسط بابت خرید سهام بانک صادرات به شرکت خصوصی‌سازی در تاریخ 26.03.1393 به مبلغ 55,925 میلیون ریال پرداخت شده است.
- ارتقاء و پایش سیستم های کنترل داخلی
- تشكیل كمیته بودجه و ارزیابی عملكرد شركتها
- تشکیل کمیته سرمایهگذاری
- تداوم اصلاح ترکیب پرتفوی
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.